以下是香橙會氫燃料電池周報及點評（1209-1215）。本周中汽協(xié)發(fā)布了前11個月氫燃料電池汽車產銷數(shù)據(jù)，離去年全年數(shù)據(jù)還有100臺左右距離。行業(yè)企業(yè)年底正在全力生產出貨，全年能否到達2000臺還是懸念。

全球首艘液態(tài)氫運輸船“SUISO FRONTIER”下水

12月11日，日本川崎重工神戶工廠舉行全球首艘液態(tài)氫運輸船“SUISO FRONTIER”下水儀式。 該船全長116米，寬19米，約8000總噸。船上搭載的儲氫罐由播磨工廠建造，長25米、高16米的橢圓形儲罐，能夠儲存1250立方米的液化氫。該船計劃2020年秋季前后完工，2020年度投入實證試驗把在澳大利亞制造的液態(tài)氫運至日本。 川崎重工從2014年開始研發(fā)世界上第一艘液化氫專用運輸船，利用LNG船的設計和建造的豐富經(jīng)驗，并以此為基礎研發(fā)了液化氫儲存系統(tǒng)。 2016年，川崎重工業(yè)株式會社、巖谷產業(yè)株式會社、電力開發(fā)有限公司和殼牌日本公司4家企業(yè)共同成立了無二氧化碳氫能源供應鏈技術研究協(xié)會（CO2-free Hydrogen Energy Supply-ChainTechnology Research Association，簡稱“HySTRA”）。HySTRA的主要目標是研發(fā)制氫、運輸、儲存和用氫所需的技術，最終打通氫能源產業(yè)鏈技術瓶頸，實現(xiàn)無碳清潔社會。項目近期目標是利用澳大利亞的褐煤資源制氫，再將氫氣液化并通過海運輸送到日本。

香橙會研究院點評：日本的民用氫能發(fā)展走在全世界前面，作為貧能源國，氫源也要依靠外部采購，液氫運輸船的推廣可以有效降低該國氫能使用成本。相比起來，中國可利用的氫源規(guī)模要多得多，成本也低很多，市場空間也更具想象空間。在本國將技術發(fā)展到一定程度后，日本企業(yè)必定會選擇向中國進行技術輸出，以尋求利益更大化。

國家能源局啟動5、15、30年氫能階段規(guī)劃

國家能源局科技司日前公開向社會征集關于“能源技術裝備創(chuàng)新支撐能源革命和綠色發(fā)展研究”、“氫能產業(yè)發(fā)展及其技術裝備創(chuàng)新支撐研究”、“天然氣高效輸運利用及其技術裝備創(chuàng)新支撐研究”、“新能源電力系統(tǒng)發(fā)展及其技術裝備創(chuàng)新支撐研究”四項課題承擔單位。　　 其中，四項課題之一的“氫能產業(yè)發(fā)展及其技術裝備創(chuàng)新支撐研究”方面，國家能源局要求，在調查研究我國氫能產業(yè)發(fā)展基本情況、面臨的機遇挑戰(zhàn)和需求趨勢的基礎上，研判其發(fā)展方向和趨勢，進一步分析相關領域技術裝備創(chuàng)新發(fā)展形勢，提出我國2025年、2035年和2050年氫能領域技術裝備發(fā)展分階段目標，以及在制氫、儲氫、運氫、用氫、氫安全方面的重點任務，有針對性地給出戰(zhàn)略保障措施和近期政策建議�！　� “氫能產業(yè)發(fā)展及其技術裝備創(chuàng)新支撐研究”工作任務大綱指出，氫能是清潔高效的二次能源，是解決能源資源危機和環(huán)境危機的重要探索方向,未來發(fā)展?jié)摿�巨大。近年來，我�?span id="tvvjdtj" class='hrefStyle'>氫能技術產業(yè)發(fā)展速度和熱度不斷提升。各地積極發(fā)展氫能，區(qū)域產業(yè)集聚效應顯著。但氫能當前仍處于小規(guī)模示范的發(fā)展初期，下游應用市場總體規(guī)模較小，基礎設施發(fā)展薄弱，部分核心技術、關鍵裝備及材料缺失的現(xiàn)象依然存在�！伴_展本任務的研究，有利于更加清晰地明確氫能的定位和發(fā)展趨勢，有利于形成長期、明確的技術發(fā)展思路，助推產業(yè)政策規(guī)劃，促進提升核心技術及關鍵裝備自主能力�！�

香橙會研究院點評：時間到了2019年末，今年6月政協(xié)副主席萬鋼那句“現(xiàn)在輪到氫了”逐漸在政策層面得到響應。除了發(fā)改委今年發(fā)布的多項鼓勵支持政策外，能源局這一整套課題，也是為了更好、更系統(tǒng)地解決氫能大發(fā)展前期的基礎設施掣肘。 未來5年、15年和30年里，在制氫、儲氫、運氫、用氫、氫安全這些方面，目前看到的各個不同技術路線和流派，究竟會發(fā)展成什么樣子，誰是階段性主流，誰是最后的方向，預計都將在國家能源局這四個階段性目標中窺見一斑。 產業(yè)投資人經(jīng)常會問，這種儲氫方式未來到底有沒有發(fā)展機會，那種制氫設備市場空間究竟能有多大？在能源局這幾項階段規(guī)劃出臺后，預計都可以尋找到很好的解答。

一、特別評論中美第一階段經(jīng)貿協(xié)議，對氫燃料電池行業(yè)意味著什么？

中美趕在12月15日前談成第一階段經(jīng)貿協(xié)議，這個事情肯定是超預期的。它對氫燃料電池市場有什么樣的影響呢？ 首先，遲遲未出臺的氫燃料電池國補方案，雖然監(jiān)管層是有意為行業(yè)降降溫，但因為是屬政府補貼范疇，或多或少受中美貿易談判影響�，F(xiàn)在中美簽訂第一階段經(jīng)貿協(xié)議，雙方都緩了一口氣，氫燃料電池國補方案的出臺就有了比較寬松一點的環(huán)境。此前業(yè)內有說法，國補方案文件已經(jīng)起草好，已經(jīng)提至最高層等待決策。業(yè)內人士預測，最終方案很大可能淡化補貼的概念，而是以獎勵的形式替代。 第二，也是受中美貿易戰(zhàn)的影響，氫燃料電池的行業(yè)發(fā)展，更多地強調自主可控。因而有院士集體上書，氫燃料電池國補，要更多補國產核心零部件。最終出臺的氫燃料電池國補方案，料將是更多補貼國產核心零部件。 最后，說句不是題外的題外話。
隨著行業(yè)技術的發(fā)展，美國主流界對氫燃料電池態(tài)度也發(fā)展了逆轉。原諾貝爾物理學獎朱棣文卸任美國能源部長后改變態(tài)度——此前他不看好氫燃料電池，認為氫從哪來的問題解決不了——現(xiàn)在他看法改變，因為美國有便宜的天然氣。朱棣文進而對可再生能源制氫表示樂觀，認為這將催生氫經(jīng)濟。 氫燃料電池行業(yè)，迎來了一個很好的發(fā)展環(huán)境。

二、行業(yè)動態(tài)

1、中汽協(xié)：燃料電池汽車產銷分別為1426輛和1337輛

12月10日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布“2019年11月汽車工業(yè)經(jīng)濟運行情況”。數(shù)據(jù)顯示，11月新能源汽車產銷分別完成11萬輛和9.5萬輛，同比分別下降36.9%和43.7%，繼續(xù)呈現(xiàn)下降，已連續(xù)5個月同比下滑，累計產銷量同比僅實現(xiàn)微弱增長，全年或呈現(xiàn)負增長。 燃料電池汽車產銷分別完成1426輛和1337輛，同比分別增長398.6%和375.8%。

香橙會研究院點評：12019年我國氫燃料電池行業(yè)出貨主要在上半年，年中開始陷入停滯狀態(tài)，導致到11月數(shù)據(jù)仍沒有超過去年全年。但臨近年尾，進入12月后，企業(yè)交貨數(shù)量開始爆發(fā)，預計最后生產數(shù)量能達到1700臺，甚至2000臺左右。主要看佛山等地訂單執(zhí)行進展，以及頭部系統(tǒng)企業(yè)億華通、清能股份、重塑科技等企業(yè)的訂單釋放情況。

 三、地方政府動態(tài)

1、廣東石油出臺系統(tǒng)內首個氫站建設標準

該標準是系統(tǒng)內首個氫站建設企業(yè)標準，內容包括工藝路線、設備選型、建筑構物、安全控制、消防環(huán)保等16個環(huán)節(jié)的建設標準和管理規(guī)范，覆蓋加氫站從選址規(guī)劃、到建設投營、安全管理、持證上崗等全流程。 《標準》的發(fā)布，為下一步開展氫站網(wǎng)點建設，加快新能源發(fā)展提供了標準化管理規(guī)范和技術支撐。 2019年7月1日，廣東石油建成國內首座油氫合建站——佛山樟坑油氫合建站。運營以來，該站累計服務氫能車輛2400多車次，加氫量近15000公斤，最大日加氫量近700公斤。作為國內首座油氫合建站，廣東石油在建設之初，面臨著加氫站頂層政策缺失、政府主管部門不明確、部門職能劃分不清晰、行政審批手續(xù)不健全等困難。 為了推進油氫合建站建設，廣東石油通過科學選址，積極推動，借力地方政府大力發(fā)展氫能產業(yè)的推手，陸續(xù)打通了報建、設計、建設、驗收等審批環(huán)節(jié)，獲得了寶貴的油氫合建站建設經(jīng)驗，為國內采用“油氫合建”方式建設加氫站的模式提供了有益借鑒。 下一步，廣東石油將繼續(xù)建設油、氫、氣（LNG）、電、非五位一體的綜合能源服務站，加快新能源網(wǎng)點布局。

四、公司動態(tài)

1、重塑聯(lián)手豐田，計劃在常熟開展氫能重卡示范項目

12月10日上午，上海重塑能源科技有限公司、常熟高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、豐田通商（上海）有限公司三方簽署合作意向，將攜手打造氫燃料電池重型卡車示范應用項目，進一步加快常熟市氫燃料電池汽車的推廣應用。 根據(jù)協(xié)議，三方將在常熟高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)內合作開發(fā)氫燃料電池重型卡車示范項目，并在日后依托該項目經(jīng)驗將合作范圍進一步擴展至其它地區(qū)，助力實現(xiàn)綠色物流運輸?shù)哪繕恕?/p>

香橙會研究院點評：重塑科技這是第一次使用國鴻巴拉德以外的電堆。

2、郵政與上汽簽署戰(zhàn)略采購框架，包含氫燃料電池車型

12月9日，中國郵政集團公司與上汽集團簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。 根據(jù)協(xié)議，中國郵政與上汽集團將在整車采購及車輛運營、金融、快遞物流、市場拓展等方面開展深入合作。上汽集團計劃為中國郵政提供混動、純電、氫燃料電池等新能源產品、傳統(tǒng)能源產品或其他定制化產品，共同推廣新能源和智能化車輛的應用。

香橙會研究院點評：去年市場就曾有企業(yè)透露與郵政磋商數(shù)千臺物流車系統(tǒng)訂單，今年上汽與郵政最終對外宣布這個消息。建設場內站和社會加氫站綜合運用，是郵政采用氫燃料電池物流車的天然優(yōu)勢。

3、最高123kW，高成綠能電堆在長城通過實測

浙江高成綠能科技有限公司開發(fā)的120kW燃料電池堆近日在長城氫能技術中心順利完成實測，最大持續(xù)功率為123kW，達到設計目標。 該堆由高成綠能自主設計，所采用的催化劑、膜電極均為自主開發(fā)，具有寬操作區(qū)間，在不同操作壓力、輸出功率、陰極增濕條件下均表現(xiàn)了良好的性能、穩(wěn)定性和均一性。

五、上市公司

1、雄韜股份披露三大燃料電池業(yè)務變更

12月11日，雄韜股份（002733.SZ）發(fā)布多則氫能燃料電池業(yè)務公告，具體內容為：1)、上市公司子公司深圳氫雄對大同氫雄增資3億元；2)、上市公司為雄韜氫雄燃料電池項目做擔保，該項目由深圳氫雄與廣州恒運、廣州開發(fā)區(qū)管委會合作設立，總投資4億元人民幣，建設氫燃料電池電堆、系統(tǒng)發(fā)動機、核心零部件產線；3)、上市公司擬3000萬轉讓浙江氫途15%股權，至深圳韜略新能源股權投資基金。交易完成后，上市公司仍持有浙江氫途38.4167%股權。

香橙會研究院點評：三周前，雄韜剛在大同宣布了1800臺的三年訂單計劃，其中2020年計劃執(zhí)行300臺箱式物流車。本次對大同氫雄注資，可以看作是這批車輛的前期生產需要。

2、百利科技子公司投資1億設立氫能公司

12月12日，百利科技(603959.SH)公告稱，同意控股子公司百利坤艾氫能科技（上海）有限公司出資1億元人民幣，在青島市嶗山區(qū)成立氫能科技公司。 青島項目以德國巴斯夫技術的高溫質子交換膜為核心，制成甲醇在線制氫-高溫燃料電池質子交換膜電極，再開展氫能核心材料、關鍵部件的生產工藝技術研發(fā)和產業(yè)化推廣。 湖南企業(yè)百利科技主營能源及材料領域智慧工廠建設提供整體解決方案，今年6月曾為國家電投集團氫能科技發(fā)展公司編制《“燃料電池雙極板及裝堆中試線項目”可行性研究報告》。

香橙會研究院點評：百利科技與巴斯夫合作的高溫質子交換膜技術是整個項目的看點所在，目前中國市場質子交換膜90%由戈爾提供，百利青島項目上馬之后，是否能改變中國質子膜的供貨格局，很值得關注。