清能股份(872589．OC)周四發(fā)布定增公告,擬以30．27元/股的價(jià)格,向中金祺智(上海)股權(quán)投資中心(有限合伙)(下稱:中金祺智)發(fā)行165．18萬(wàn)股,募集金額5000萬(wàn)元。照此計(jì)算,本輪投后估值為10．5億元。

這是清能股份2017年底登陸新三板以來(lái)第二次對(duì)外募資,上次融資是在2019年四季度,該輪獲得兩名認(rèn)購(gòu)對(duì)象合計(jì)4500萬(wàn)元投資,投后估值8．45億元。根據(jù)當(dāng)時(shí)公告,資金規(guī)劃用途為日常營(yíng)運(yùn)、購(gòu)買原材料及支付加工費(fèi)。

清能股份是一家專業(yè)從事燃料電池相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)。香橙會(huì)研究院產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2019年,清能股份所生產(chǎn)的氫燃料電池系統(tǒng)裝車數(shù)量近400臺(tái)套,總裝機(jī)數(shù)量和裝機(jī)功率均位列中國(guó)行業(yè)三甲。

清能股份2019年年報(bào)預(yù)定于4月30日發(fā)布。

中金祺智為是中金集團(tuán)旗下公司,公司LP由綠地集團(tuán)和寶武集團(tuán)等組成。在談及本次募資認(rèn)購(gòu)對(duì)象時(shí),清能股份總經(jīng)理張弛對(duì)香橙會(huì)研究院表示:“我們非常高興看到以中金為代表的國(guó)內(nèi)外頂尖投資人對(duì)行業(yè)趨勢(shì)和清能股份的認(rèn)可,并堅(jiān)信產(chǎn)業(yè)和資本的緊密結(jié)合會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)燃料電池行業(yè)和我們公司的快速發(fā)展。”

本次定增公告表示,本次發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,以滿足未來(lái)公司及子公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長(zhǎng),業(yè)務(wù)量擴(kuò)張的發(fā)展需求。本次股票發(fā)行將提高公司的資本實(shí)力,有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的做大做強(qiáng),降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率,減少公司財(cái)務(wù)壓力,提升公司的競(jìng)爭(zhēng)能力,對(duì)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標(biāo)具有重要的戰(zhàn)略意義。

搭載清能股份所生產(chǎn)的氫燃料電池系統(tǒng)的江鈴重卡

過(guò)去三年,我國(guó)氫燃料電池汽車商業(yè)化完成了從無(wú)到有的發(fā)展。2017年底,上海首批500臺(tái)氫燃料電池物流車上路運(yùn)營(yíng),此后廣東、北京、浙江、江蘇等各地陸續(xù)開(kāi)辟公交線路、物流專線等等嘗試。

2018年全國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)量1619輛,2019年增長(zhǎng)至2833臺(tái),存量市場(chǎng)突破6000臺(tái)。即便在缺乏強(qiáng)有力補(bǔ)貼政策的背景下,行業(yè)仍在積極朝著實(shí)現(xiàn)“三縱三橫”目標(biāo)進(jìn)發(fā)。

資本層面,行業(yè)經(jīng)歷了VC介入、產(chǎn)業(yè)資本招兵買馬,到PE逐漸有了可以投資的標(biāo)的、首家創(chuàng)業(yè)企業(yè)沖擊科創(chuàng)板等過(guò)程。清能股份則是最新的例子。

清能股份總經(jīng)理張弛指出,燃料電池產(chǎn)業(yè)仍處于行業(yè)發(fā)展的早期階段,但隨著全球商業(yè)化應(yīng)用的批量化落地和全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的快速更新迭代,未來(lái)三到五年內(nèi),在交通運(yùn)輸和分布式發(fā)電領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)不依賴于補(bǔ)貼的大規(guī)模商業(yè)化路徑已經(jīng)清晰。