氫能源作為清潔能源，對“碳達峰”和“碳中和”的實現(xiàn)起到重要作用，也是推動能源體系綠色低碳轉型的重點。目前，國內氫能源行業(yè)大多由能源化工等領域企業(yè)轉型而來，整體市場競爭較為分散，國家能源集團和中國石化是國內氫能源行業(yè)發(fā)展較為領先的龍頭企業(yè)。在區(qū)域上，加氫站設施建設較為集中，主要分布在東部地區(qū)。

氫能源行業(yè)主要上市公司：目前國內氫能源行業(yè)的上市公司主要有中國石化（600028）、華昌化工（002274）、東華能源（002221）、衛(wèi)星石化（002648）、金馬能源（06885．HK）、鴻達興業(yè)（002002）、凱美特氣（002549）、寶豐能源（600989）、金宏氣體（668106）、濱化股份（601678）、嘉化能源（600273）、航天工程（603698）、美錦能源（000723）、中國石油（601857）、隆基股份（601012）、＊ST金鴻（000669）、東華科技（002140）、億利潔能（600277）等。

本文核心數(shù)據：氫能源市場份額、氫能源區(qū)域集中度、氫能源企業(yè)競爭力、氫能源企業(yè)熱力圖

1、中國氫能源行業(yè)競爭梯隊

氫能源作為清潔能源，對“碳達峰”和“碳中和”的實現(xiàn)起到重要作用，也是推動能源體系綠色低碳轉型的重點。目前。國內氫能源生產的上市公司主要包括：中國石化（600028）、華昌化工（002274）、東華能源（002221）、衛(wèi)星石化（002648）、金馬能源（06885．HK）、鴻達興業(yè)（002002）、凱美特氣（002549）、寶豐能源（600989）、金宏氣體（668106）、濱化股份（601678）、嘉化能源（600273）、航天工程（603698）、美錦能源（000723）、中國石油（601857）、隆基股份（601012）、＊ST金鴻（000669）、東華科技（002140）、億利潔能（600277）等，以及國家能源集團、寶武集團、河鋼集團等企業(yè)。

氫能源行業(yè)依據企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于100億元的企業(yè)有中國石油、國家能源集團、中國石化、寶武集團、河鋼集團；注冊資本在10－100億元之間的企業(yè)有：寶豐能源、美錦能源、隆基股份、鴻達興業(yè)、億利潔能等；華昌化工、凱美特氣、東華科技、航天工程、金馬能源等企業(yè)的注冊資本在10億元以下。

2、中國氫能源行業(yè)市場份額

目前，中國為全球第一產氫大國。2012－2020年，中國氫氣產量整體呈穩(wěn)步增長趨勢。2020年，中國氫氣產量超過2500萬噸，同比增長13．6％。其中，中國石化和國家能源集團是國內氫氣產量最大的兩家企業(yè)，中國石化氫氣年生產量達350萬噸，占全國氫氣產量的14％；國家能源集團年生產400萬噸的氫氣，占總體產量的16％。

總體來看，我國氫能源生產市場集中度較低，2020年氫能源生產市場CR2僅為30％。主要是因為國內企業(yè)的氫氣產量較為分散，大部分企業(yè)僅有幾百、幾千噸的氫氣產量；部分發(fā)展較好的企業(yè)生產規(guī)模能破萬；能達到百萬噸級別的鳳毛麟角。不過隨著各大央企進入氫能源行業(yè)，陸續(xù)有大型企業(yè)表示開展氫能源行業(yè)布局，未來市場集中度將會提升。

3、中國氫能源行業(yè)區(qū)域集中度

從氫能源加氫站建設情況來看，我國加氫站主要集中在東部沿海等氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展較為領先的省市，如廣東、上海等。截至2021年6月初，我國加氫站共建成141座，其中119座在運營，22座已建成，還有73座正在建設，118座規(guī)劃建設。廣東省已運營、已建成、在建及擬建的加氫站共61座，排名全國第一，占比；上海44座，排名第二，占比13％；河北36座，占比11％。

從數(shù)據中可以看出，全國前8個省市的加氫站布局占到總體的76％，目前國內氫能源行業(yè)區(qū)域發(fā)展相較集中。

4、中國氫能源行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

氫能源行業(yè)公司中，國家能源集團和中國石化的氫氣生產能力最強，這兩家企業(yè)均在全國各地進行業(yè)務布局，參與全產業(yè)鏈的環(huán)節(jié)。其他企業(yè)也通過自身業(yè)務發(fā)展、創(chuàng)建氫能公司、參股相關公司等方式布局氫能源行業(yè)。

從企業(yè)氫能業(yè)務的競爭力來看，國家能源集團和中國石化的競爭力排名較強；其次是寶武集團、中國石油、河鋼集團、華昌化工等企業(yè)，在業(yè)務布局和生產規(guī)模等方面均較為領先。

5、中國氫能源行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國氫能源行業(yè)屬于新能源行業(yè)，替代品威脅較大；現(xiàn)有競爭者數(shù)量適中，市場競爭逐漸激烈；上游供應商一般為能源化工等企業(yè)，議價能力較強，而下游消費市場主要是包括工業(yè)、建筑等傳統(tǒng)領域應用以及氫燃料電池車等應用，議價能力較弱；同時，雖然行業(yè)技術門檻較高，但行業(yè)十分火熱，眾多企業(yè)布局氫能源行業(yè)，潛在進入者威脅較大。

更多行業(yè)相關數(shù)據請參考前瞻產業(yè)研究院《中國氫能源行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院提供產業(yè)大數(shù)據、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產業(yè)研究院