以下是香橙會研究院氫能行業(yè)周報及點評（1108－1114），本周上海城市群啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作，其他兩個城市群也在暗潮涌動地推進(jìn)。

首個城市群啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作

11月11日，上海城市群燃料電池汽車示范應(yīng)用工作第一次聯(lián)席會議召開。上海市經(jīng)濟(jì)信息化委副主任劉平表示，上海城市群要全力以赴做好應(yīng)用場景協(xié)同、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、基礎(chǔ)設(shè)施布局協(xié)同，圓滿完成各項任務(wù)目標(biāo)。

香橙會研究院點評：在上周的周報點評中，我們已經(jīng)就上海城市群的一些車輛推廣主要任務(wù)和分工進(jìn)行過分析。

在本周的“1＋6”聯(lián)席工作會議上，六座參與城市主要領(lǐng)導(dǎo)們均表達(dá)了希望承擔(dān)更多示范責(zé)任的意愿。

上海市經(jīng)濟(jì)信息化委副主任劉平指出，各城市要牢固樹立安全底線思維。安全底線思維也是與會專家特意強(qiáng)調(diào)的一點。

上海成為首個啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用的地區(qū)，下一步開始關(guān)注京津冀城市群和廣東城市群的具體啟動措施。

三大城市群四年總計劃推廣車輛數(shù)為2萬臺，其中廣東城市群數(shù)量最多，為1萬臺。廣東省是我國傳統(tǒng)氫燃料電池汽車推廣大省，繼今年8月之后，廣東地區(qū)上周再次召開了由地方最高行政領(lǐng)導(dǎo)主持的氫燃料電池車輛推廣討論會議。

根據(jù)目前得到的信息，廣東省4年期間地方補(bǔ)貼所覆蓋的車輛數(shù)字可能高達(dá)5萬臺，同時對零部件的補(bǔ)貼也可能是國補(bǔ)的兩倍之多。這兩點是廣東地區(qū)補(bǔ)貼政策與其他地區(qū)最大的差異，體現(xiàn)出當(dāng)?shù)靥貏e看重對原生零部件企業(yè)的培育。

仔細(xì)梳理廣東省“8大件”企業(yè)，電堆、膜電極、催化劑、空壓機(jī)、氫循環(huán)系統(tǒng)、擴(kuò)散層、石墨雙極板方面都有全國數(shù)一數(shù)二企業(yè)，質(zhì)子交換膜當(dāng)前依靠群內(nèi)城市淄博，尚缺少金屬雙極板這條技術(shù)路線上有足夠市場地位的企業(yè)。

從建設(shè)城市群內(nèi)完整產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，廣東省最近幾個月確實是招商熱土，相當(dāng)數(shù)量的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在考察當(dāng)?shù)貭I商環(huán)境。發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，廣東最大的制約是氫源，預(yù)計廣東省很快也會陸續(xù)部分放開對加氫站內(nèi)電解水制氫的限制。

   上汽通用五菱氫能源汽車亮相

11月8日，上汽通用五菱旗下新一代氫燃料電動試制車正式亮相。這款以氫燃料為動力的新能源汽車的亮相，意味著上汽通用五菱在整車燃料電池系統(tǒng)集成核心技術(shù)上再獲突破，企業(yè)“三縱三橫”的新能源發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)一步夯實。  

香橙會研究院點評：造國民車型，上汽通用五菱在用實際行動為燃料電池汽車降本做努力。

  【政策】

1、國務(wù)院印發(fā)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見，提出推動燃料電池汽車示范應(yīng)用

2021年11月7日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》。意見指出，持續(xù)打好柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)。深入實施清潔柴油車（機(jī)）行動，全國基本淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車，推動氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車。

香橙會研究院：既此前中共中央、國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》以及《2030年前碳達(dá)峰行動方案》之后，再次明確表示要推動氫燃料電池汽車示范應(yīng)用�？梢灶A(yù)見，國家政策文件里，將會更多地點名氫能。

國家為何頻頻點名氫能？上海一位跨國企業(yè)高管打了如下的一個比喻。

＂氫能目前盡管還有這樣那樣的問題，比如綠氫成本高，儲運(yùn)還有瓶頸，但各大跨國企業(yè)都在等著，一旦問題得到解決，就將蜂擁而至。這就像圣誕節(jié)前的商場打折，大家都拿著籃子框子等著進(jìn)去搶購；‘大門＇打開l了，顧客就涌進(jìn)來了。＂

目前大家等的，就是氫能的“大門”打開。

2、央行發(fā)布碳減排支持工具，氫能利用在列

11月8日，中國人民銀行推出碳減排支持工具，支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)等重點領(lǐng)域的發(fā)展。貸款利率與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。人民銀行通過“先貸后借”的直達(dá)機(jī)制，按貸款本金的60％提供資金支持，利率為1．75％，期限1年，可展期2次。

按中國人民銀行在答記者問，此處清潔能源主要包括風(fēng)力發(fā)電、太陽能利用、生物質(zhì)能源利用、抽水蓄能、氫能利用、地?zé)崮芾�用、海洋能利用、熱泵、高效儲能（包括電化學(xué)儲能）、智能電網(wǎng)、大型風(fēng)電光伏源網(wǎng)荷儲一體化項目、戶用分布式光伏整縣推進(jìn)、跨地區(qū)清潔電力輸送系統(tǒng)、應(yīng)急備用和調(diào)峰電源等。

香橙會研究院：央行碳減排支持工具意味著銀行給企業(yè)按照lpr發(fā)放相關(guān)領(lǐng)域貸款（一年期3．85％，五年期4．65％），發(fā)放貸款后找央行按照貸款金額的60％申請利率1．75％的資金。1．75％是央行提供給商業(yè)銀行的貸款利息，而不是直接貸款給新能源投資企業(yè)的。顯然，這一利率水平對于本身貸款利率就在基準(zhǔn)利率之下的央企和國企來說，誘惑并不大，但對于相對資金成本較高的民營投資企業(yè)來說，具有一定的資本成本下降空間，尤其是頭部民營企業(yè)。

同時隨著疫情后的復(fù)蘇，以及格拉斯哥氣候峰會的助推，美國、歐盟都在推大規(guī)模的基建投資，全球?qū)⑾破鹨惠喆笠?guī)模的綠色投資，今后類似央行這樣的碳減排支持工具將更多地出現(xiàn)。以氫能為代表的綠色能源，面臨著新的發(fā)展形勢。

3、內(nèi)蒙古明確提出：支持鄂爾多斯、烏海申報加入國家氫燃料電池汽車示范城市群

11月3日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出，搶抓氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場化臨界點戰(zhàn)略性機(jī)遇，推進(jìn)氫氣制取、存儲、運(yùn)輸、應(yīng)用一體化發(fā)展，支持鄂爾多斯、烏海申報加入國家氫燃料電池汽車示范城市群。

香橙會研究院：這是既武漢之后，全國第二個官宣要申報第二批國家燃料電池汽車示范城市群的省市。除了內(nèi)蒙古外，成渝、湖北都很積極。河北、河南兩省也是最有可能進(jìn)入第二批的地區(qū)。

4、浙江省發(fā)布加快培育氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案：2025年推廣5000輛車，規(guī)劃建設(shè)50座加氫站

11月8日，浙江發(fā)展改革委等6部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《浙江省加快培育氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》的通知�！秾嵤┓桨浮诽岢�，到2025年產(chǎn)業(yè)鏈上具有一批競爭力強(qiáng)的優(yōu)勢龍頭企業(yè)；氫燃料電池相關(guān)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件等核心技術(shù)攻關(guān)取得積極進(jìn)展，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；在公交、港口、城際物流等領(lǐng)域推廣應(yīng)用氫燃料電池汽車接近5000輛，規(guī)劃建設(shè)加氫站接近50座。

香橙會研究院：浙江省的這個文件行業(yè)還比較關(guān)注，因為正值燃料電池汽車上海城市群示范啟動不久，浙江省就發(fā)布了培育燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施方案。行業(yè)感興趣的點在在于，沒有進(jìn)入城市群的省市，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)是否還繼續(xù)發(fā)展。

5、唐山發(fā)布?xì)淠芪迥暌?guī)劃：推廣2千輛49T氫重卡，力推氫冶金

11月2日，唐山市人民政府發(fā)布了《唐山市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2025）》。《發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，唐山全市氫氣產(chǎn)能達(dá)到60000噸／年，其中可再生能源制氫廠達(dá)到4個以上，電解水制氫總功率＞480兆瓦，制氫能力達(dá)到30000噸／年，基本培育成陸運(yùn)和海外多元化的氫能供給市場；

建成兩區(qū)兩線（海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和遷安市兩個氫能示范區(qū)、遷曹線、唐港線兩條氫燃料電池汽車示范線）示范區(qū)域，建成加氫站30座以上，氫燃料電池汽車運(yùn)營數(shù)量達(dá)到3000輛以上，其中氫能重卡不少于2000輛；

在氫冶金領(lǐng)域建設(shè)120萬噸直接還原鐵項目，實現(xiàn)唐鋼部分產(chǎn)能從長流程過渡到“豎爐－電爐”流程。

香橙會研究院：唐山這類重化工地區(qū)，是氫能最典型的應(yīng)用場景，可以構(gòu)建完美的氫制取氫能應(yīng)用的完美閉環(huán)。特別是，氫應(yīng)用除了氫燃料電池汽車，“氫冶金”也是很重要的一個應(yīng)用場景。如此，最終也就實現(xiàn)了加氫減碳。

6、河南濮陽加氫站最高可補(bǔ)1000萬

11月8日，河南濮陽市人民政府正式印發(fā)《濮陽市支持氫能與氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》（以下簡稱若干政策）。

《若干政策》提出，在加氫站扶持方面，河南濮陽市提出對新建日加氫能力不低于500公斤的固定式加氫站，按建設(shè)實際投資（不含土地費(fèi)用）的40％給予補(bǔ)助，最高不超過1000萬元。這是截止目前全國加氫站補(bǔ)貼力度最大的一則政策。

香橙會研究院：這是目前看到的最高加氫站補(bǔ)貼。

  【訂單】

1、淄博擬采購100輛氫能客車

11月6日，淄博金路通客運(yùn)服務(wù)有限公司發(fā)布10．5米氫燃料電池公交車采購招標(biāo)公告，擬采購燃料電池車100輛，項目籌備資金1．3億，單價限價為130萬元／輛。招標(biāo)人淄博金路通為淄博市財政局控股孫公司全資子公司淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營有限公司控股。

香橙會研究院點評：淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營有限公司持有愛德曼氫能4．58％股份，淄博市博山區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司也持有愛德曼氫能4．58％股份。

2、武漢園林發(fā)布5輛氫能灑水車訂單

11月11日，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）發(fā)布園林領(lǐng)域氫能源車輛采購項目招標(biāo)公告。依據(jù)公告內(nèi)容，此次武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）擬采購5輛園林領(lǐng)域氫能源灑水車，采購總預(yù)算為1065萬元，即每車213萬元。

香橙會研究院點評：這是武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）近期發(fā)布的的第三起招標(biāo)訂單，前兩次招標(biāo)分別為：①今年9月，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局分三個標(biāo)段，總計招標(biāo)20輛氫能源公交車輛，合計總價4141．36萬元。②今年10月，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）城市管理執(zhí)法局采購5輛氫能源洗掃車和5輛生活垃圾收集車，采購預(yù)算額分別為1075萬元，共2150萬元。

3、又交付4臺，安瑞科為冬奧供應(yīng)36臺氫氣管束式集裝箱車

11月11日，石家莊安瑞科公司為2022北京冬奧會、冬殘奧會生產(chǎn)制造的氫氣儲運(yùn)產(chǎn)品成功下線，4臺專門為北京冬奧會、冬殘奧會火炬提供燃料的氫氣管束式集裝箱車完成交付。至此，石家莊安瑞科公司為北京冬奧會供應(yīng)的36臺氫氣管束式集裝箱車全部交付完畢。

值得一提的是，石家莊安瑞科公司還將為本次冬奧會加氫站提供13臺50MPa儲氫瓶組。

香橙會研究院：冬奧會一定程度上是氫能奧運(yùn)會。成為頭部氫能企業(yè)展實的舞臺。

  【合作】

1、申能能創(chuàng)與億華通戰(zhàn)略簽約，共建氫能產(chǎn)業(yè)新生態(tài)

2021年11月11日，上海申能能創(chuàng)能源發(fā)展有限公司與北京億華通科技股份有限公司就開展氫能領(lǐng)域長期合作，共促燃料電池發(fā)動機(jī)自主化和商業(yè)化進(jìn)程簽訂合約，申能能創(chuàng)副總經(jīng)理（主持工作）葉褚華、新業(yè)務(wù)投資部負(fù)責(zé)人周怡、億華通董事長張國強(qiáng)、副總經(jīng)理宋海英等出席戰(zhàn)略簽約儀式。

根據(jù)協(xié)議，申能能創(chuàng)與億華通將在氫能生態(tài)項目建設(shè)、氫能產(chǎn)品開發(fā)、燃料電池汽車應(yīng)用場景拓展等方面開展合作。依托雙方資源及研發(fā)優(yōu)勢不斷突破氫燃料電池核心技術(shù)瓶頸，全面培育可配適不同應(yīng)用場景的氫能產(chǎn)品。雙方將以北京、上海為突破口，促進(jìn)氫燃料電池汽車在京津冀蒙、長三角地區(qū)商業(yè)化運(yùn)營，并以市場為導(dǎo)向，帶動全國氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。

香橙會研究院：億華通與上海最重要的氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)資本深度合作，雙方在氫瓶、電堆、系統(tǒng)，乃至車輛運(yùn)營和加氫站方面預(yù)計將有更進(jìn)一步合作。

2、威孚高科簽約氫璞創(chuàng)能：以金屬板為重點、逐步擴(kuò)展膜電極等合作

11月10日，無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司與北京氫璞創(chuàng)能科技有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。依據(jù)《協(xié)議》，雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，在雙極板（石墨／金屬）、膜電極等產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用，燃料電池關(guān)鍵部件的核心技術(shù)開發(fā)，燃料電池電堆及核心部件的商業(yè)化，燃料電池裝備制造的自主化和國產(chǎn)化，燃料電池單電池技術(shù)開發(fā)，電堆和整車驗證等方面開展深度合作。值得關(guān)注的是，公告中特別提及，雙方將以金屬雙極板為重點項目支撐，逐步拓展石墨雙極板、膜電極等關(guān)鍵領(lǐng)域的合作發(fā)展。

香橙會研究院：威孚高科今年7月曾表示，在氫燃料電池行業(yè)已累計投資8億元，布局氫燃料電池核心零部件業(yè)務(wù)作為一個最主要的內(nèi)容，是公司的長期戰(zhàn)略。

3、空氣產(chǎn)品公司簽約中通快遞：打造氫能物流示范運(yùn)營場景

11月7日，空氣化工產(chǎn)品（中國）投資有限公司與中通快遞簽訂氫能戰(zhàn)略合作意向書。依據(jù)合作意向書，雙方將利用資源互補(bǔ)優(yōu)勢，在快遞業(yè)運(yùn)營場景中推廣新能源物流車輛的應(yīng)用，并基于中通轉(zhuǎn)運(yùn)中心布局和空氣產(chǎn)品公司加氫站點布局，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，共同打造低碳綠色物流示范運(yùn)營場景。

同時，空氣產(chǎn)品公司也將基于氫能“制－儲－運(yùn)－加”全面解決方案、自身技術(shù)與專業(yè)服務(wù)能力，提供物流企業(yè)零碳整體解決方案，與中通一起合力打造更綠色、更低碳、更環(huán)保的物流體系。

香橙會研究院：“三通一達(dá)”開始主動切入燃料電池汽車行業(yè)。

  【開業(yè)】

1、打造全國摻氫管輸樣板！內(nèi)蒙古啟動中低壓純氫與摻氫管輸及應(yīng)用項目

11月8日，內(nèi)蒙古自治區(qū)科技重大專項“中低壓純氫與摻氫燃?xì)夤艿垒斔图捌鋺?yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”項目啟動暨實施方案論證會隆重舉行。

此次啟動的“中低壓純氫與摻氫燃?xì)夤艿垒斔图捌鋺?yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”項目主要針對城鎮(zhèn)地區(qū)用氫需求，解決中低壓純氫與摻氫燃?xì)夤艿垒斔图捌鋺?yīng)用關(guān)鍵問題，并完善標(biāo)準(zhǔn)體系，提供理論、技術(shù)及裝備支撐。項目實施時間預(yù)計為三年。

香橙會研究院：天然氣管道摻氫是被行業(yè)寄予厚望的未來儲運(yùn)氫方式之一，這個領(lǐng)域需要有最大型玩家參與推動。

2、首艘高溫甲醇燃料電池船在佛山成功試航

11月8日，以高溫甲醇燃料電池為動力電源的示范游船在佛山南海丹灶仙湖首航。據(jù)了解，此次首航的船動力電源為高溫甲醇燃料電池，由中科嘉鴻（佛山市）新能源科技有限公司研發(fā)，其核心技術(shù)源于中國科學(xué)院大連化學(xué)物理所孫公權(quán)團(tuán)隊。

此次試航成功將推動甲醇燃料電池行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，同時也標(biāo)志著高溫甲醇燃料電池正式進(jìn)軍綠色航運(yùn)市場，為國家電動船發(fā)展事業(yè)提供新的發(fā)展方向。

香橙會研究院：佛山市今年7月建成全國首個天然氣站內(nèi)制氫項目，這次又首次試航甲醇燃料船舶，清潔能源轉(zhuǎn)型的意愿非常堅定了。

【投融資】

1、美國加州氫零售商FirstElement完成1億美元D輪融資

FirstElement Fuel Inc．最早是加利福尼亞州的一家初創(chuàng)企業(yè)，其愿景是建立一個氫燃料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)已成長為全球最大的氫零售商，并已完成1．05億美元的D輪融資。這些資金來自Air Water、三菱日聯(lián)銀行（MUFG）、Nikkiso和Japan Infrastructure Initiate（JII）。

FirstElement是True Zero品牌氫零售站的開發(fā)商、所有者和運(yùn)營商，目前是世界上最大的零售氫站點網(wǎng)絡(luò)。FirstElement的獨(dú)特之處在于其擁有世界上最大的供應(yīng)液態(tài)氫站點網(wǎng)絡(luò)，而不是氣態(tài)氫站點網(wǎng)絡(luò)。液體氫的分布與儲存效率要高得多，這有助于將氫的供應(yīng)成本降低25％。

香橙會研究院：從新進(jìn)股東方來看，日資似乎更青睞基礎(chǔ)設(shè)施。

2、吉電股份擬出資2．14億元組建PEM制氫的長春綠動氫能科技有限公司

11月8日，吉電股份發(fā)布公告，擬出資2．14億元組建長春綠動氫能科技有限公司。

根據(jù)公告，吉電股份與國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司、國家電投集團(tuán)新疆能源化工有限責(zé)任公司、中韓（長春）國際合作示范區(qū)長榮城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司、中韓（長春）國際合作示范區(qū)長興投資控股（集團(tuán)）有限公司、揚(yáng)州氫融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和揚(yáng)州氫和股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別按持股26．7675％、50．4825％、8％、3．5％、3．5％、5．5％和2．25％合資成立長春綠動氫能科技有限公司，開展質(zhì)子交換膜水電解先進(jìn)制氫設(shè)備研發(fā)、制造。標(biāo)的公司注冊資本金為8億元人民幣，吉電股份按照26．7675％股權(quán)比例擬注資21，414萬元。

以上信息來自于香橙會氫能數(shù)據(jù)庫。