導(dǎo)語

Introduction

那些具備技術(shù)、市場和資源先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)必定會在未來的激烈競爭中占據(jù)更為廣闊的空間。

作者丨羅    超

責(zé)編丨羅    超

編輯丨朱錦斌

“你永遠(yuǎn)看不到技術(shù)的終局在哪里，這也是技術(shù)多元的魅力”�？粗�進(jìn)博會上鋪天蓋地的“加氫”勢頭，同事不禁感慨道。

其實(shí)，有關(guān)氫能的爭論由來已久，十?dāng)?shù)年來，各方爭執(zhí)不下，支持者認(rèn)為，作為新能源技術(shù)領(lǐng)域的重要技術(shù)路線，氫能應(yīng)用范圍廣泛，潛力巨大，本身深度脫碳的屬性注定其在未來不可或缺；反對者則堅(jiān)持稱，各方企業(yè)氫能發(fā)展模式與氫能供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈不健全之間矛盾突出，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模產(chǎn)業(yè)化落地。

氫能，本土化

可即便這條路上人來人往，爭議從未停止，近些年來，各大主機(jī)廠與零部件供應(yīng)商也依然在加碼布局。

長城成立未勢能源，并推出了“氫動力系統(tǒng)”全場景解決方案氫檸技術(shù)；上汽成立了捷氫科技，開發(fā)氫燃料電池系統(tǒng)；博世、佛吉亞等巨擘也都紛紛成立項(xiàng)目組與技術(shù)中心，推動制氫、儲氫等產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈進(jìn)一步完善。

一方大刀闊斧，一方運(yùn)籌帷幄，“后浪”與“前浪”正在共同激蕩，而氫能舞臺的中心也隨即發(fā)生偏移。

此前，在德勤2022年的一篇商業(yè)分析曾提到，氫燃料電池領(lǐng)域的投資正在從歐美向亞洲轉(zhuǎn)移�？梢哉f，無論是融資數(shù)量還是融資規(guī)模，國內(nèi)的氫燃料電池行業(yè)在最近兩年里都處于遙遙領(lǐng)先的地位。

于是，在本次進(jìn)博會上，可以很明顯的察覺到，氫能被擺到了核心位置。在技術(shù)產(chǎn)品上，豐田拿出了TL Power 80燃料電池系統(tǒng)、第二代MIRAI以及基于豐田燃料電池動力系統(tǒng)的氫燃料輕卡全方位地展現(xiàn)著雄心壯志，而現(xiàn)代則帶著NEXO中國版以及全球首款量產(chǎn)的氫燃料電池重卡XCIENT Fuel Cell亮相摩拳擦掌地準(zhǔn)備在中國大展拳腳。

諸多零部件巨頭也不甘示弱，博世在中國首次展出燃料電池多功能功率控制器；佛吉亞帶來了氫動力重卡模型等一系列氫能產(chǎn)品；路普能源攜120kW燃料電池系統(tǒng)首次亮相；蒂森克虜伯首次面向中國觀眾展示了他們的在鋼鐵生產(chǎn)碳中和領(lǐng)域的目標(biāo)和技術(shù)路徑……

當(dāng)然，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，光靠產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各大企業(yè)“秀秀肌肉”是無法構(gòu)建相對完善的氫能產(chǎn)業(yè)體系的。在很大程度上，氫能的商業(yè)化落地，需要產(chǎn)業(yè)上中下游的協(xié)同發(fā)展。因此，加強(qiáng)上下游合作關(guān)系，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同推動氫能產(chǎn)業(yè)鏈成為了本屆世博會重要的主題之一。

據(jù)了解，本屆世博會已經(jīng)陸續(xù)簽訂了多項(xiàng)氫能國際合作協(xié)議，簽約數(shù)量已經(jīng)超過前兩年之和。其中，國家能源集團(tuán)與蒂森克虜伯在內(nèi)的18個(gè)國家和地區(qū)的40家企業(yè)進(jìn)行簽約，在氫能、綠色化工及其相關(guān)生產(chǎn)、儲運(yùn)、應(yīng)用、協(xié)同等領(lǐng)域，在技術(shù)、創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈、示范項(xiàng)目等多個(gè)方面展開深入合作。

中國石化也與來自14個(gè)國家以及地區(qū)的34家合作伙伴簽訂了采購條約，包括與殼牌、中國寶武、巴斯夫四方簽署關(guān)于開展二氧化碳捕集與封存（利用）合作備忘錄，與蒂森克虜伯簽署氫能合作備忘錄等。

值得注意的是，此前進(jìn)博會簽署的合作項(xiàng)目大多圍繞用氫端展開合作，采取進(jìn)口采購的模式，如今則更強(qiáng)調(diào)整體產(chǎn)業(yè)鏈的打造與發(fā)展，圍繞產(chǎn)業(yè)上下游進(jìn)行充分廣泛的深度合作。

這其實(shí)是一個(gè)明顯的信號。一方面，圍繞技術(shù)路線、市場引導(dǎo)以及產(chǎn)業(yè)鏈打造等環(huán)節(jié)，中國氫能市場的全產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展思路更加清晰與堅(jiān)定，就是要打通產(chǎn)業(yè)鏈路，深挖氫能在雙碳目標(biāo)下的市場潛力；

另一方面，在全球整體的產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)上，國內(nèi)外各大企業(yè)也有意加速本土化進(jìn)程，依托中國龐大的市場規(guī)模，突破燃料電池零部件關(guān)鍵技術(shù)、降低關(guān)鍵材料成本、促進(jìn)燃料電池及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。

為何匯集中國？

問題在于，為何各大國內(nèi)外企業(yè)在此時(shí)不約而同地共同在中國發(fā)力氫能領(lǐng)域？

“目前中國的可持續(xù)發(fā)展技術(shù)，特別是氫能領(lǐng)域的技術(shù)，在一些方面走在世界前列。特別在氫能技術(shù)商業(yè)化方面，中國氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展擁有政策大力支持，這是在很多國外市場不具備的�！� 霍尼韋爾在分析這股“氫能熱”的時(shí)候如此說道。

是的，從2014年，國家正式將“氫能與燃料電池”作為能源科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向后，幾乎每年國家和地方層面都會陸續(xù)出臺相應(yīng)的支持政策，尤其是在提出“雙碳”目標(biāo)的頂層設(shè)計(jì)之后，氫能的戰(zhàn)略地位更加得以凸顯。

2020年，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部等5部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，明確燃料電池汽車示范期間，將采取“以獎代補(bǔ)”方式，對入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎勵(lì)。而今年將是政策的首個(gè)“兌現(xiàn)之年”

2021年3月，氫能正式被納入“十四五”規(guī)劃綱要草案；2021年12月，工業(yè)和信息化部印發(fā)的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》也提出，加快氫能技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動氫能多元利用。

今年3月份，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021－2035年）》更是明確了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位：“氫能是未來國家能源體系的重要組成部分；氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體；氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。”

所有人都清楚的知道，只有規(guī)�；�，才能加速氫能產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的商業(yè)化落地與完善，才能加速關(guān)鍵核心技術(shù)迭代速度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。而需求恰恰是稀缺資源，政策的初期引導(dǎo)尤為重要。

政策的大力扶持之下，有利于刺激市場形成商業(yè)化的采購消費(fèi)需求，推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)�；�－降本－開拓市場的良性內(nèi)循環(huán)。并且，持續(xù)的技術(shù)迭代進(jìn)步也將反哺各環(huán)節(jié)擺脫核心技術(shù)的成本制約，實(shí)現(xiàn)降本增量，進(jìn)一步提升商業(yè)化范圍。

根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的預(yù)測，2020年中國氫能行業(yè)市場規(guī)模僅為3000億元，到2025和2035年，我國氫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將分別達(dá)到1萬億和5萬億規(guī)模。而根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2．0》的發(fā)展目標(biāo)，十四五期間，氫燃料電池汽車增幅約達(dá)15倍。2030－2035年，燃料電池汽車保有量將約達(dá)100萬輛。

繁榮的背后，中國在全球氫燃料電池汽車市場中份額也水漲船高，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球有10％的燃料電池汽車正在使用產(chǎn)自中國的電堆。國產(chǎn)自主技術(shù)體系的加速提升，氫燃料電池成本下降，亦是成為國內(nèi)外大廠匯聚于此的關(guān)鍵因素。

不可否認(rèn)，在燃料電池核心技術(shù)等方面以豐田為首的日韓系車企依然維持著領(lǐng)先優(yōu)勢。在制氫以及存儲等領(lǐng)域，歐洲企業(yè)則具備相當(dāng)程度的領(lǐng)導(dǎo)作用。

但是，在近幾年里，我國燃料電池系統(tǒng)國產(chǎn)化率也在快速提升，約從30％上升至70％，從掌握系統(tǒng)集成、雙極板技術(shù)，到電堆、膜電極等核心部件大范圍實(shí)現(xiàn)了自主可控，技術(shù)與市場優(yōu)勢日漸凸顯。

事實(shí)上，從此前中國能源產(chǎn)業(yè)的歷史經(jīng)驗(yàn)來看，從光伏、風(fēng)電再到新能源車，基本上都是采用了目前應(yīng)對氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑。珠玉在前，氫能成本中的電力部分也會隨著光伏、風(fēng)能度電成本而下降，在此情況下，加速燃料電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合加上技術(shù)進(jìn)步及大規(guī)模生產(chǎn)的影響，制造成本無疑會進(jìn)一步發(fā)下降。

成本，一直是擺在各大企業(yè)面前一道堅(jiān)固屏障，曾經(jīng)躊躇滿志的“英雄豪杰”們紛紛“競折腰”。當(dāng)前全球氫燃料電池發(fā)展應(yīng)用尚處于商業(yè)化早期，尚未形成類似寧德時(shí)代、LG新能源在動力電池領(lǐng)域具備絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，市場參與者競爭格局將在未來較長時(shí)間處于不穩(wěn)定狀態(tài)。

那些具備技術(shù)、市場和資源先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)必定會在未來的激烈競爭中占據(jù)更為廣闊的空間。

       原文標(biāo)題 : 平步上“氫”云丨進(jìn)博會2022