香橙會研究院

氫能行業(yè)周報及點評（0717-0723）

炎熱盛夏季

氫能政策還是一個接一個

最激動人心的是

氫能終于叩開了國家發(fā)改委的大門

這是一個新的開始

本周關(guān)鍵詞

上海市交通委印發(fā)《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案》：2025萬輛車目標(biāo)不變

本周，上海市交通委聯(lián)合發(fā)改委、經(jīng)信委發(fā)布《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案》，目標(biāo)不變：2025年全市燃料電池汽車保有量1萬輛、加氫站70座。

香橙會研究院點評：上海市交通委印發(fā)的《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案》，發(fā)現(xiàn)市場上出現(xiàn)不少認(rèn)知和理解的偏差，五花八門的解讀。

首先，這個文件最核心的信息，是發(fā)文單位，注意注意注意，是上海市交通委聯(lián)合上海市發(fā)改和工信發(fā)的文，是上海市交通委落實上海市2025年燃料電池汽車發(fā)展目標(biāo)“百站、千億、萬輛”總體目標(biāo)。

交通委是交通主管部門，是燃料電池汽車發(fā)牌的部門，此前很多省市都提出了燃料電池汽車投放規(guī)劃和目標(biāo)，但大多是發(fā)改、工信或者是政府宏觀管理部門，還沒看到交通部門牽頭發(fā)文的落實文件。上海市這次是交通委發(fā)文，是交通部門來落實燃料電池汽車推廣——畢竟無論規(guī)劃了多少車，還需要交通委發(fā)牌不是？現(xiàn)在交通委發(fā)文落實，意味著這個工作推進(jìn)更有合力更順利了。

其次，上海市交通委發(fā)文落實上海燃料電池汽車推廣，目標(biāo)沒變——2025年燃料電池汽車保有量1萬輛，加氫站70座。梳理上海燃料電池汽車推廣的“百站、千億、萬輛”目標(biāo)，時間表還真出現(xiàn)過調(diào)整。

上海燃料電池汽車“百站、千億、萬輛”目標(biāo)，最初是2020年11月，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委等六部委印發(fā)《上海市燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施計劃》。提出到2023年，上海燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)“百站、千億、萬輛”總體目標(biāo)，規(guī)劃加氫站接近100座并建成運行超過30座，加氫網(wǎng)絡(luò)全國最大，形成產(chǎn)出規(guī)模約1000億元，發(fā)展規(guī)模全國前列，推廣燃料電池汽車接近10000輛。

但到了2021年2月4日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃（2021—2025年）》的通知，明確十四五期間上海市燃料電池汽車應(yīng)用總量突破10000 輛，建成并投入使用各類加氫站超過70 座。此后無論是2022年6月份《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035年）》還是此次上海市交通委的《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案》，口徑都是2025年“1萬輛車，70座加氫站”。

目標(biāo)沒減，是因為新能源汽車產(chǎn)業(yè)十四五規(guī)劃和氫能中長期規(guī)劃都明確了，不可能隨意做出更改。但是現(xiàn)在離2025年只剩2年半，根據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，截至到2023年6月底，上海市燃料電池汽車上險數(shù)量是2374輛。離一萬輛目標(biāo)還有7633輛。在剩下的兩年半時間里，上海要完成7633輛氫燃料電池汽車的投放計劃，平攤到一個月，要完成254輛車的推廣目標(biāo)，的確有緊迫感。

視野放開。這幾年不少地方政府都制定了雄心勃勃的燃料電池汽車和加氫站發(fā)展目標(biāo)，很多是以2025年為時間節(jié)點，現(xiàn)在時間只剩2年半，如何完成這些發(fā)展目標(biāo)，維護(hù)這些政策規(guī)劃文件的權(quán)威性，這是這些地方政府所需要考慮的。

從這個角度看，上海是提前敲響了“緊箍咒”；想必其他省市也將跟隨。

每周一圖

亞洲首座AEM制氫加氫站

德國AEM制氫設(shè)備供應(yīng)商Enapter AG本周宣布，已為日本東京天然氣公司旗下Senju加氫站交付30臺AEM EL 2.1電解槽和15臺干燥設(shè)備。這是亞洲第一個使用AEM電解槽的商業(yè)化站內(nèi)制氫加氫站。

香橙會研究院點評：在當(dāng)前電解水制氫領(lǐng)域四種技術(shù)路線中，AEM被認(rèn)為將是最晚實現(xiàn)商業(yè)化的一條路徑。

換個角度看，即便是最晚商業(yè)化鋪開的技術(shù)路線，也開始有30臺規(guī)模的項目運行，說明四條技術(shù)路線在各種細(xì)分場景里的商業(yè)機(jī)會逐漸成熟起來。

海外市場當(dāng)前仍以PEM電解槽制氫路線為主，在我國，ALK占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位。

但政策的變化正為其他技術(shù)路線帶來機(jī)遇，其中具有決定性一條的可能是松綁在站制氫限制。

今年以來，行業(yè)從上到下都在呼吁放開在站制氫，有企業(yè)家甚至用“天天說、日日說”來形容向政府建言的力度。

行業(yè)的基本共識是，副產(chǎn)氫的使用成本地域化差異很大，而電解水制氫則是可以在全國各地基本實現(xiàn)“成本共性”的方式，放開加氫站內(nèi)電解水制氫，能夠解決燃料電池汽車使用成本上的很多復(fù)雜問題。

政策已經(jīng)在突破。今年6月，《廣東省燃料電池汽車加氫站建設(shè)管理暫行辦法》中表示，允許在非化工園區(qū)建設(shè)不超過3000公斤/天的制加氫一體站。

不過，當(dāng)前制加氫一體站尚面臨著早期加氫站建設(shè)曾碰到過的相同問題，即主管部門和審批流程亟待厘清。假以時日，這些問題都會得到解決。

參考海外經(jīng)驗，站內(nèi)制氫將來會更多地部署在人員稠密的發(fā)達(dá)地區(qū)，其對電解槽的環(huán)保性、響應(yīng)速度，安全性，乃至工業(yè)外觀設(shè)計的要求都與西北地區(qū)大相徑庭，也就意味著終端用戶會產(chǎn)生相當(dāng)多樣性的需求偏好，或許唯有多條技術(shù)路線并舉，才能滿足這些“毛細(xì)血管”里的需求，這是PEM、SOEC、AEM等后發(fā)技術(shù)路線的大機(jī)會。

行業(yè)研究

【政策】

1、國家新版產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄增加氫能內(nèi)容

7月14日，國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本，征求意見稿）》公開征求意見的公告。新版本指導(dǎo)目錄將氫能擢升到“新能源”單列板塊之一。

香橙會研究院點評：這個政策說明，在國家發(fā)改委鼓勵的產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，氫能是新能源重要的一個板塊。

2、鄭汴洛濮氫走廊：2023年鄭州城市群新增推廣855輛

本周，《鄭汴洛濮氫走廊規(guī)劃建設(shè)2023年20項重點工作清單》發(fā)布，其中表示，2023年，鄭州城市群新增推廣應(yīng)用燃料電池汽車855輛，新建加氫站19座。

香橙會研究院點評：目前看，鄭州城市群，是僅次于北京和上海之外的推廣燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)最積極的省市。

【訂單】

1、佛山再投放134輛氫燃料輕卡

本周，134輛搭載微宏動力電池系統(tǒng)的氫燃料輕卡在佛山投入運營。此次運營的氫燃料輕卡載重4.5噸，一次加注氫燃料可以實現(xiàn)超過400公里的續(xù)航里程。

2、四川首批12輛氫能重型卡車交付投運

7月18日，四川首批12輛氫能重型卡車在自貢交付投運，車輛搭配東方鍋爐生產(chǎn)的110千瓦氫燃料電池系統(tǒng)。

3、億華通20萬千瓦風(fēng)氫一體化源網(wǎng)荷儲項目獲批復(fù)

近日，億華通張家口市張北縣風(fēng)氫一體化源網(wǎng)荷儲綜合示范工程項目（一期）獲河北省發(fā)展改革委批復(fù)。項目規(guī)劃建設(shè)20萬千瓦風(fēng)電、24萬標(biāo)方/小時制氫站、配套儲氫裝置及40兆瓦氫燃料電池發(fā)電系統(tǒng)。

香橙會研究院點評：億華通近期在氫端業(yè)務(wù)全面開花，上周在新疆伊犁州綠氫創(chuàng)新應(yīng)用工程剛獲得4984萬元的資金支持，本周張家口源網(wǎng)荷儲項目也順利被批復(fù)。

4、治臻股份PEM制氫項目交付

7月19日，治臻股份正式交付新疆油田公司工程技術(shù)公司PEM電解槽項目，該示范項目整堆采用治臻股份研發(fā)制造的EC500型工業(yè)級鈦合金金屬沖壓極板，實現(xiàn)成本大幅下降、重量明顯減輕。

香橙會研究院點評：傳統(tǒng)車端龍頭奔向氫端新戰(zhàn)場，今年是這些企業(yè)實際訂單突破的元年。

【開業(yè)】

1、國家能源燃料電池研發(fā)中心啟動建設(shè)

7月20日，由國氫科技牽頭十一家單位共同申報的國家能源燃料電池研發(fā)中心正式啟動建設(shè)。

香橙會研究院點評：這對國氫科技來說是又一件大事。為5年萬輛乘用車計劃夯實基礎(chǔ)。

【新品】

1、全球首套氨氫融合復(fù)合動力燃料供給系統(tǒng)成功研制

南岳電控（衡陽）工業(yè)技術(shù)股份有限公司近日成功研制出全球首套氨氫融合復(fù)合動力燃料供給系統(tǒng)，裝載該系統(tǒng)的一汽解放液氨直噴零碳內(nèi)燃機(jī)已實現(xiàn)成功點火。這標(biāo)志著我國在商用車氨氫融合內(nèi)燃機(jī)研發(fā)領(lǐng)域取得重要進(jìn)展，相關(guān)技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先。

2、國內(nèi)首臺氫能地鐵施工車在襄陽下線

7月18日，國內(nèi)首臺氫能源地鐵施工作業(yè)車在湖北襄陽正式下線。該車采用氫燃料電池與鋰電池混合動力系統(tǒng)，設(shè)計時速80公里，一次加氫30分鐘可連續(xù)運行32小時。作業(yè)時不用架設(shè)取電網(wǎng)，沒有廢氣和噪音，可廣泛應(yīng)用在地鐵、隧道、礦山等作業(yè)領(lǐng)域。與傳統(tǒng)燃油作業(yè)車相比，全生命周期可累計減少碳排放225噸。

香橙會研究院點評：氫燃料電池技術(shù)也可以應(yīng)用在工程機(jī)械上，果然是“瑞士軍刀”。

【海外】

1、搭載巴拉德燃料電池系統(tǒng)的新型氫燃料電池機(jī)車面世

巴拉德動力本周宣布，波蘭最大機(jī)車車輛制造商PESA推出了首款經(jīng)過認(rèn)證的氫動力調(diào)車機(jī)車，并將獲準(zhǔn)進(jìn)入歐洲市場。該新型SM42-6Dn原型四軸機(jī)車由兩個巴拉德85千瓦的燃料電池模組提供動力。

該機(jī)車氫罐的儲氫量為175公斤，單次加氫后可進(jìn)行24小時的調(diào)車作業(yè)。它還具有制動能量回收功能，可為167.6千瓦時的鈦酸鋰牽引電池進(jìn)行供電。

以上信息來自于香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

       原文標(biāo)題 : 上海提前敲“緊箍咒”：2025年前要完成7633輛氫能車的推廣