重卡電動(dòng)化存在著兩條路線之爭(zhēng)：一個(gè)是鋰電特別是換電重卡，一個(gè)是氫能重卡。

換電重卡因?yàn)橛娩?span id="svy0705" class='hrefStyle'>電池租賃的模式，大大降低了車輛購(gòu)置的初始成本，因而推廣的爆發(fā)力強(qiáng)；氫能重卡因?yàn)榘嘿F的車輛購(gòu)置成本，導(dǎo)致推廣慢。這兩種技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)被譽(yù)為是龜兔賽跑。

但是今年上半年的新能源重卡數(shù)據(jù)看，兔子跑的慢下來(lái)了，烏龜仍然在穩(wěn)步前行。以下是具體數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)來(lái)源于香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)）。

一、重卡行業(yè)整體市場(chǎng)分析

受開(kāi)年來(lái)部分中卡劃入重卡口徑、重卡企業(yè)沖擊年中銷量目標(biāo)影響，2023年重卡市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，6月重卡銷售7.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.6%，環(huán)比與上月基本持平。2023年前半年國(guó)內(nèi)重卡較上年（35.6萬(wàn)輛）同比增長(zhǎng)22.7%，環(huán)比增長(zhǎng)49.8%，整體銷量43.8萬(wàn)輛，已完成去年整年的67.5%。

圖1：中國(guó)重卡市場(chǎng)年度銷量

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

二、 新能源重卡行業(yè)整體市場(chǎng)分析

2.1新能源重卡整體銷量

上半年新能源重卡銷量11495輛,同比增長(zhǎng)13.6%，增速減弱低于2021（64.3%）和2022年（484.3%），占重卡比重略微下降至2.6%，完成2022年整年的45.7%，仍有較大增長(zhǎng)潛力。

圖2：2019-2023年上半年新能源重卡銷量及滲透率

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

2023年6月新能源重卡銷量2801輛，同比增長(zhǎng)14.7%，環(huán)比增長(zhǎng)47.5%，達(dá)到今年以來(lái)單月最高銷量，占重卡比重3.8%。受新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼2022年底取消的影響，去年12月市場(chǎng)提前透支今年部分市場(chǎng)需求，1-2月被波及較大，4-6月市場(chǎng)逐漸回暖,整體市場(chǎng)穩(wěn)中有升。

圖3：2023年1-6月新能源重卡銷量及增速

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

2.2新能源重卡燃料種類銷量

2023年上半年新能源重卡仍以純電動(dòng)為主，純電動(dòng)重卡同比增長(zhǎng)9.9%，累計(jì)銷量10488輛，在新能源重卡中占比較去年下降3.1%，為91.2%；純電重卡分為換電重卡和普通充電重卡，其中換電重卡上半年同比增長(zhǎng)17.1%，累計(jì)銷量5723輛，在新能源重卡中占比49.8%;普通充電重卡同比增長(zhǎng)2.4%，銷量4765輛，占比41.5%；燃料電池重卡同比增長(zhǎng)69.8%，遠(yuǎn)超前半年新能源重卡市場(chǎng)大盤，銷售961輛，占比8.4%，較去年上升2.8%；混合動(dòng)力重卡同比增長(zhǎng)283.3%，銷售46輛，占比0.4%。除普通充電重卡外，其他燃料種類均跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤。

圖4：2021-2023年上半年新能源重卡燃料種類占比

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

2023年1-6月純電重卡占新能源重卡的比重整體呈下降趨勢(shì)，從1月的95.4%下降至6月的84.6%，6月銷量2370輛。其中，由于雙碳背景下充換電一體化式牽引車、自卸車在鋼廠、電廠等固定線路場(chǎng)景應(yīng)用廣泛度提升，換電重卡銷量整體超過(guò)普通充電重卡，6月銷量1288輛。

燃料電池重卡前6月均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，6月銷量429輛，同比增長(zhǎng)2.6%，環(huán)比增長(zhǎng)82.6%，達(dá)到2023年單月最高銷量；前五個(gè)月增速跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤，6月低于新能源重卡市場(chǎng)同比增速15%；5、6月銷量超200輛拉高2023年月均銷量達(dá)160輛，對(duì)比2022年下半年月均銷量317輛，2023年下半年燃料電池重卡銷量增長(zhǎng)面臨較大壓力。

圖5：2023年1-6月新能源重卡燃料種類銷量

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

2.3新能源重卡車型銷量

新能源牽引車是新能源重卡的主銷車型，2023年上半年銷量5546輛，同比下降8.2%，占新能源重卡比重48.3%，較去年下降11.4%;新能源專用車銷量3077輛，同比上升90.1%，占新能源重卡比重較去年上升10.8%，為26.8%;新能源自卸車銷量2660輛，同比上升10.7%，占比較去年下降0.5%，為23.2%；新能源載貨車銷量202輛，同比上升254.4%，占比較去年上升1.2%，為1.8%。新能源專用車與載貨車跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤。

圖6：2021-2023年上半年新能源重卡車型銷量占比

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

2023年6月新能源牽引車銷量1261輛，同比下降9.5%，環(huán)比上升27.2%，占新能源重卡比重45%。新能源專用車銷量769輛，同比上升144.1%，環(huán)比增長(zhǎng)67.2%，占比27.5%。新能源自卸車銷量675輛，同比下降1.6%，環(huán)比增長(zhǎng)94%，占比24.1%。

圖7：2023年1-6月新能源重卡車型月度銷量

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

2.4新能源重卡品牌銷量

2023年上半年三一集團(tuán)、徐工重卡、東風(fēng)汽車的新能源重卡銷量突破千輛，其中三一集團(tuán)領(lǐng)先，同比增長(zhǎng)80.2%，售車2532輛，占市場(chǎng)22%的份額。陜汽集團(tuán)、中國(guó)重汽同比增速破百，河北長(zhǎng)征同比增速甚至破千，北奔重汽、福田汽車部分企業(yè)銷量同比下降50%以上。

圖8：2023年上半年新能源重卡TOP12品牌及增速

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

2.5新能源重卡區(qū)域銷量

2023年上半年新能源重卡上牌TOP20城市中，唐山、長(zhǎng)沙銷量超過(guò)800輛處于第一梯隊(duì)，徐州、成都、邯鄲等五個(gè)城市銷量位于第二梯隊(duì)處于400-700輛之間；唐山、邯鄲等五個(gè)城市來(lái)自河北，占比達(dá)20.8%；TOP10城市占比48.2%，TOP5城市占比31.3%，地區(qū)市場(chǎng)分布不均衡。

圖9：2023年上半年新能源重卡上牌TOP20城市

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

2.6燃料電池重卡品牌銷量

上半年佛山飛馳同比下降44.4%，仍以銷量148輛位列第一，燃料電池重卡市場(chǎng)份額占15.4%，其次是東風(fēng)集團(tuán)142輛，市場(chǎng)占比14.8%。宇通集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、三一集團(tuán)、開(kāi)沃汽車同期銷量較低，同比實(shí)現(xiàn)迅猛跳躍式攀升。

圖10：2023年上半年燃料電池重卡TOP10企業(yè)及增速

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

2.7 燃料電池重卡地區(qū)銷量

上半年燃料電池重卡銷量主要集中在五大氫燃料電池汽車示范城市群內(nèi)，河南以176輛延續(xù)同期銷量第一地位，河北從同期第四位上升為第二位為144輛，上海延續(xù)同期第三位為124輛。

圖11：2023年上半年燃料電池重卡上牌TOP10省（市）

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

       原文標(biāo)題 : 重大轉(zhuǎn)折：換電重卡增長(zhǎng)乏力，氫能重卡滲透率8.4%