我國(guó)燃料電池汽車(chē)示范開(kāi)始于奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等大型賽事，2019年“推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”寫(xiě)入政府工作報(bào)告，氫能發(fā)展進(jìn)入頂層設(shè)計(jì)，刺激燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)小高峰。

2021年燃料電池汽車(chē)示范城市群政策啟動(dòng)，國(guó)家部委對(duì)燃料電池汽車(chē)態(tài)度更加積極，燃料電池汽車(chē)商業(yè)化駛?cè)肟燔?chē)道。但又受疫情影響命運(yùn)多舛。

細(xì)數(shù)氫車(chē)年輪，燃料電池汽車(chē)推廣成果如何？市場(chǎng)格局又怎樣？

一、燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量與系統(tǒng)裝機(jī)功率

燃料電池汽車(chē)處于商業(yè)化應(yīng)用推廣前期。根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，近五年燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量以42.9%的復(fù)合增長(zhǎng)率波動(dòng)上升，截止2023年9月全國(guó)累計(jì)售出17736輛燃料電池汽車(chē)。2023年前三季度燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量4240輛，同比增長(zhǎng)63.5%，已完成2022年度的84.6%，根據(jù)往年發(fā)展趨勢(shì)第四季度燃料電池車(chē)進(jìn)入上量高峰期及近期氫車(chē)訂單增多，今年燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量將創(chuàng)歷史新高。

圖1：2016-2023年9月中國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量及增速（輛，%）

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燃料電池大功率裝車(chē)大有可為。從裝機(jī)功率來(lái)看，截止2023年9月，全國(guó)累計(jì)燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)功率為1341.6MW。近5年燃料電池汽車(chē)系統(tǒng)裝配功率以75.6%的復(fù)合增長(zhǎng)率從29.4MW上升至491.3MW。2023年前三季度系統(tǒng)裝配功率408.6MW，完成去年全年的83.2%。受?chē)?guó)家燃料電池汽車(chē)推廣政策導(dǎo)向優(yōu)先發(fā)展重型卡車(chē)，燃料電池汽車(chē)朝向大功率進(jìn)階。燃料電池汽車(chē)單車(chē)平均裝機(jī)功率從2018年的35kW上升至2022年的98.1kW，2023年前三季度為96.4kW。

圖2：2016-2023年9月燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)功率及增速（MW，%）

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二、整車(chē)企業(yè)氫車(chē)銷(xiāo)量及系統(tǒng)配套情況

燃料電池汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)體量小受商業(yè)訂單影響明顯。2016年燃料電池汽車(chē)整車(chē)品牌僅北汽福田與佛山飛馳兩家，截止2023年9月整車(chē)企業(yè)品牌已達(dá)約67家。燃料電池汽車(chē)整車(chē)企業(yè)TOP3銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的30.3%，TOP5占45.3%。前三甲依次為北汽福田氫車(chē)銷(xiāo)量1972輛，中通客車(chē)1726輛，佛山飛馳1675輛。北汽福田2021-2023年9月銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的84.4%；中通客車(chē)2019年銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的63.5%，2021-2023年9月年度銷(xiāo)量不足百輛；宇通2022-2023年9月銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的75.2%，多數(shù)年份不足百輛。

圖3：2016-2023年9月燃料電池汽車(chē)整車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量TOP20（輛）

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表1：2016-2023年9月燃料電池汽車(chē)整車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量TOP10（輛）

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從整車(chē)企業(yè)與主要系統(tǒng)商系統(tǒng)配套情況來(lái)看，北汽福田主要搭載億華通的系統(tǒng)。截止2023年9月北汽福田累計(jì)與億華通、國(guó)電投、上海重塑、海卓動(dòng)力等7家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中約1576輛氫車(chē)搭載億華通的系統(tǒng)，占北汽福田氫車(chē)銷(xiāo)量的79.9%；其他企業(yè)占比均不足10%。

圖4：2016-2023年9月北汽福田燃料電池汽車(chē)搭載系統(tǒng)情況（輛）

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中通客車(chē)近年主要系統(tǒng)配套商為濰柴動(dòng)力。中通客車(chē)與上海重塑、大洋電機(jī)、濰柴動(dòng)力等11家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中在2019年約600輛氫車(chē)搭載上海重塑的系統(tǒng)，2018-2019年約599輛氫車(chē)搭載大洋電機(jī)系統(tǒng)，二者占中通客車(chē)總銷(xiāo)量比重的70%；2019-2023年9月約217輛氫車(chē)搭載濰柴動(dòng)力系統(tǒng)，占比12.6%。

圖5：2016-2023年9月中通客車(chē)燃料電池汽車(chē)搭載系統(tǒng)情況（輛）

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佛山飛馳近年主要搭載廣東國(guó)鴻的系統(tǒng)。佛山飛馳與廣東國(guó)鴻、國(guó)鴻重塑、億華通等9家系統(tǒng)配套，其中在2021-2023年9月約760輛氫車(chē)搭載廣東國(guó)鴻的系統(tǒng)，占比45.4%，在2018-2020年約576輛氫車(chē)搭載國(guó)鴻重塑，占比34.4%；其他系統(tǒng)企業(yè)占比不足6%。

圖6：2016-2023年9月佛山飛馳燃料電池汽車(chē)搭載系統(tǒng)情況（輛）

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圖7：2016-2023年9月TOP10整車(chē)企業(yè)搭載主要系統(tǒng)企業(yè)系統(tǒng)情況（輛）

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三、系統(tǒng)企業(yè)裝機(jī)量及配套情況

截止2023年9月燃料電池系統(tǒng)企業(yè)已達(dá)約88家。億華通、重塑、捷氫、廣東國(guó)鴻等系統(tǒng)裝機(jī)量及裝機(jī)功率領(lǐng)先，市場(chǎng)相對(duì)分散。其中億華通裝機(jī)量為3333套，裝機(jī)功率為282MW，位列首位；上海重塑次之，裝機(jī)2742套，174.2MW；捷氫自2021年起市場(chǎng)裝機(jī)后來(lái)居上，裝機(jī)1465套，142.1MW；廣東國(guó)鴻1080套，108.9MW。四家企業(yè)合計(jì)約占總裝機(jī)量、裝機(jī)功率的一半。

圖 8：2016-2023年9月燃料電池系統(tǒng)企業(yè)裝機(jī)量及裝機(jī)功率TOP20

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表2：燃料電池系統(tǒng)企業(yè)裝機(jī)情況TOP10（套，MW）

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從系統(tǒng)企業(yè)與主要整車(chē)企業(yè)配套系統(tǒng)裝機(jī)功率來(lái)看，億華通主要與北汽福田配套。截止2023年9月，億華通配套企業(yè)數(shù)量最多，與北汽福田、宇通、一汽、申龍等18家整車(chē)企業(yè)形成配套。其中億華通配套北汽福田裝機(jī)功率140.4MW，占億華通總配套功率的49.8%；配套宇通裝機(jī)功率64.2MW，占比22.8%；配套其他整車(chē)企業(yè)占比均不足6%。

重塑的裝機(jī)大戶(hù)是宇通。重塑配套整車(chē)企業(yè)數(shù)量?jī)H次億華通，與宇通、中通客車(chē)、東風(fēng)集團(tuán)、廈門(mén)金龍等16家整車(chē)企業(yè)形成配套。重塑配套宇通累計(jì)裝機(jī)功率約54.4MW，占重塑總裝機(jī)功率的31.2%；配套中通裝機(jī)功率次之為19.2MW,且僅在2019年配套裝機(jī)；近兩年重塑多與啟航汽車(chē)、廈門(mén)金龍配套，2022-2023年9月啟航汽車(chē)、廈門(mén)金龍裝機(jī)功率分別約15MW、16.3MW。

捷氫主要配套于上汽大通。捷氫與上汽大通、蘇州金龍、廈門(mén)金旅、陜西汽車(chē)等7家整車(chē)企業(yè)形成配套。捷氫配套上汽大通累計(jì)裝機(jī)功率約56.1MW，占比最大為39.5%；其次是配套蘇州金龍，約38.6MW，占比27.2%；配套廈門(mén)金旅20.7MW，占比14.6%；配套其他企業(yè)不足10%。

圖9：2016-2023年9月TOP10系統(tǒng)企業(yè)與主要整車(chē)企業(yè)配套情況（MW）

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       原文標(biāo)題 : 我國(guó)已經(jīng)推廣了1.8萬(wàn)輛氫燃料電池汽車(chē)，形成了哪些造車(chē)新勢(shì)力？