01

中東開(kāi)啟氫能時(shí)代

2021年5月19日。

一般將這個(gè)作為中東搞氫能的準(zhǔn)確時(shí)點(diǎn)。

這一天，阿聯(lián)酋啟動(dòng)了該地區(qū)首個(gè)工業(yè)規(guī)模的綠氫項(xiàng)目。項(xiàng)目在迪拜的阿勒馬克圖姆太陽(yáng)能公園，由西門子能源公司、迪拜電力和水務(wù)局以及2020年迪拜世博會(huì)合作。

這視為中東能源轉(zhuǎn)型的重要里程碑。

其實(shí)中東最早引入氫能發(fā)展理念的，并不是阿聯(lián)酋，而是沙特。

沙特在2016年發(fā)布的“2030愿景”就提出要大力發(fā)展新能源。隨后在 “綠色沙特倡議”中，更是明確提出要推動(dòng)氫能生產(chǎn)鏈本地化，要讓沙特成為全球清潔氫能供應(yīng)商。

3年后，沙特阿美和美國(guó)AP公司在宰赫蘭科技谷建成了中東第一座加氫站；只是這座加氫站直至2年后，才開(kāi)始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

行動(dòng)力強(qiáng)的阿聯(lián)酋在氫能發(fā)展上不斷搶風(fēng)頭，他們聘請(qǐng)澳大利亞和德國(guó)的咨詢機(jī)構(gòu)，制定阿聯(lián)酋的國(guó)家氫能戰(zhàn)略——在2030年前，在全球氫及其衍生物市場(chǎng)份額達(dá)到25％。

但挑戰(zhàn)者遠(yuǎn)不止這些�？雌饋�(lái)“人畜無(wú)害”的阿曼，也迅速加入了中東氫能發(fā)展的競(jìng)賽。

阿曼有國(guó)際能源署（IEA）的背書(shū)�？偛吭诎⒙�(lián)酋的國(guó)際能源署認(rèn)為，阿曼到2030年，將成為中東最大的氫出口國(guó)。阿曼更加靠海，能提供中東地區(qū)稀缺的電解水制氫所需要的水源，在資源稟賦上的確有優(yōu)勢(shì)。

至此，在中東氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，出現(xiàn)了三馬同槽的局面——沙特、阿聯(lián)酋和阿曼。

此時(shí)，距中東石油大發(fā)現(xiàn)也不過(guò)百年時(shí)間。

世界人均碳排放排名。來(lái)源：Our World in Data． All fgures as of 2021

02

中東氫能爭(zhēng)霸賽

中東發(fā)展氫能，策略是什么？

打造旗艦項(xiàng)目

中東氫能最大的旗艦項(xiàng)目，是沙特在紅海岸邊建設(shè)的NEMO新城（新未來(lái)城）。

NEMO新城是沙特西北部塔布克省的一個(gè)規(guī)劃中的跨境城市。該地靠近紅海、蒂朗海峽以及埃及、以色列和約旦的邊界，整個(gè)城市占地2．65萬(wàn)平方公里，占到沙特國(guó)土面積的1．2％，超過(guò)比利時(shí)的國(guó)土面積；預(yù)計(jì)耗資1．5萬(wàn)億美元，幾乎相當(dāng)于澳大利亞2022年的GDP。

NEMO是穆罕默德·本·薩勒曼王子傾心打造的項(xiàng)目。他希望創(chuàng)造一個(gè)像埃及金字塔一樣具有標(biāo)志性和永恒性的建筑奇跡。根據(jù)規(guī)劃，該城將于2040年初步建成，到2045年將擁有900萬(wàn)居民。

該開(kāi)發(fā)區(qū)將完全依靠風(fēng)能、太陽(yáng)能和氫能來(lái)供電。為沙特2060年實(shí)現(xiàn)近零排放探索新路。比我國(guó)的雄安新區(qū)還雄安。

新未來(lái)城地理位置

2019年1月29日，沙特阿拉伯宣布注資5000億美元成立一家名為NEOM的封閉式股份公司，該公司由沙特的主權(quán)財(cái)富基金沙特阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund，簡(jiǎn)稱“PIF“）全資控股，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)新未來(lái)城的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。

NEOM讓沙特變成了一個(gè)大工地。

沙特處處是工地。去過(guò)沙特的人回來(lái)都說(shuō)，沙特有些像上世紀(jì)90年代的深圳，未來(lái)前途不可限量。

沙特的大手筆，極大地激發(fā)了阿聯(lián)酋。

阿聯(lián)酋，是“阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)”的簡(jiǎn)稱，一共由阿布扎比、迪拜、沙迦、富查伊拉、烏姆蓋萬(wàn)、阿治曼、哈伊馬角7個(gè)酋長(zhǎng)國(guó)組成，首都阿布扎比，擁有阿聯(lián)酋超過(guò)95％的油氣資源；迪拜，也是其中的一個(gè)酋長(zhǎng)國(guó)。

阿聯(lián)酋憑借其強(qiáng)大的港口網(wǎng)絡(luò)以及全球航運(yùn)十字路口的戰(zhàn)略位置，在全球貿(mào)易上風(fēng)頭十足。這決定了阿聯(lián)酋搞氫能跟沙特的硬土豪風(fēng)比，是完全不同的思路。

阿聯(lián)酋對(duì)中東氫能產(chǎn)業(yè)的最大貢獻(xiàn)，是打通了中東氫能出口歐盟的貿(mào)易之路。一個(gè)叫Masdar的阿聯(lián)酋能源開(kāi)發(fā)商是主要的操盤(pán)手。

2023年新年伊始，Masdar與阿姆斯特丹港等四家荷蘭公司（Port of Amsterdam、SkyNRG、Evos Amsterdam和Zenith energy）簽署諒解備忘錄。

這份合作備忘錄約定，阿布扎比負(fù)責(zé)生產(chǎn)綠氫，然后通過(guò)阿姆斯特丹港出口到荷蘭及歐洲市場(chǎng)。然后在歐洲大陸通過(guò)管道、卡車和駁船分運(yùn)，被廣泛用于歐洲各地區(qū)的可持續(xù)航空燃料（SAF）、綠色煉鋼和新型交通燃料等產(chǎn)業(yè)。

此次合作，相當(dāng)于設(shè)計(jì)了一條成熟的氫能輸送路線：阿聯(lián)酋甚至整個(gè)中東東北部區(qū)域生產(chǎn)的氫／氨產(chǎn)品，通過(guò)管道或陸路運(yùn)至阿布扎比港口儲(chǔ)存，走海運(yùn)西行過(guò)亞丁灣，北上穿越蘇伊士運(yùn)河進(jìn)入地中海，再穿越博斯普魯斯海峽、英吉利海峽，直達(dá)歐洲最發(fā)達(dá)的區(qū)域。

中東綠氫運(yùn)輸路線

該區(qū)域能夠輻射英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、比利時(shí)等歐洲工業(yè)重地，而航線的中段也經(jīng)行了希臘、意大利、西班牙等國(guó)家，可以說(shuō)覆蓋了整個(gè)西歐地區(qū)，也是目前全球?qū)π履茉葱枨笞钇惹袇^(qū)域。

這條綠氫輸送線路，跟中東石油輸出線路并無(wú)二致。

但是阿布扎比港的地理位置決定了其海運(yùn)要繞道阿拉伯海、亞丁灣才能進(jìn)入紅海，這與其在中東的主要?dú)淠茴I(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沙特阿拉伯比，有著天然的地理劣勢(shì)。

阿聯(lián)酋人似乎已經(jīng)考慮到了這一點(diǎn)。

2022年4月，Masdar進(jìn)一步與埃及Hassan Allam Utilities等相關(guān)機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議，擬在蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)以及地中海沿岸建設(shè)綠氫項(xiàng)目，雙方將首先在蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)（SCZONE）開(kāi)發(fā)一個(gè)2GW的綠氫項(xiàng)目。

通過(guò)在埃及的產(chǎn)能布局，阿聯(lián)酋搶在沙特NEOM前頭，占住了中東－歐洲氫能航路的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

Masdar之所以能夠呼風(fēng)喚雨，其背后站著的是阿聯(lián)酋主權(quán)基金穆巴達(dá)拉投資公司。他們與阿布扎比國(guó)家石油公司、阿布扎比控股公司構(gòu)成了阿聯(lián)酋氫能三巨頭。Masdar主要負(fù)責(zé)綠氫，阿布扎比國(guó)家石油公司主導(dǎo)藍(lán)氫，至于阿布扎比控股公司，則負(fù)責(zé)出錢。

至此，阿聯(lián)酋為中東探索出了一條氫能出口運(yùn)輸線路。

相對(duì)于沙特和阿聯(lián)酋，阿曼顯得從容不迫。

2023年2月，阿曼政府頒布《土地法》，公開(kāi)了用于可再生能源和清潔氫能項(xiàng)目的國(guó)家土地規(guī)劃，吸引外國(guó)投資并發(fā)展能源基礎(chǔ)設(shè)施，特別是可再生能源和綠色氫能項(xiàng)目。

阿曼氫能產(chǎn)業(yè)的承載地，主要在杜庫(kù)姆、佐法爾和阿爾賈齊爾自由區(qū)，共5萬(wàn)平方公里。阿曼發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，主要依賴于兩家公司，一個(gè)是阿曼氫能公司（Hydrom），是阿曼能源發(fā)展公司（EDO）全資子公司，該公司已手握多個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的氫能項(xiàng)目協(xié)議，是中企開(kāi)發(fā)阿曼氫能項(xiàng)目最重要的合作對(duì)象。

另一家則是阿曼石油公司QQ集團(tuán)。OQ 集團(tuán)隸屬于阿曼投資局，是全球性的綜合能源企業(yè)，專注于可再生能源和綠色氫能的投資，是外企開(kāi)發(fā)阿曼氫能項(xiàng)目重要合作對(duì)象。

2023年，阿曼開(kāi)始了綠色氫能項(xiàng)目公開(kāi)競(jìng)標(biāo)程序。多個(gè)大型項(xiàng)目正處于蓄勢(shì)待發(fā)階段，這也是阿曼市場(chǎng)當(dāng)前頗受外界關(guān)注的原因之一。

03

中國(guó)氫能企業(yè)為什么要去中東

沙特阿拉伯前石油部長(zhǎng)謝赫亞馬尼曾經(jīng)說(shuō)過(guò)一句廣為傳頌的話：“石器時(shí)代之所以結(jié)束，不是因?yàn)槭�頭用完了；石油時(shí)代也將結(jié)束，也不是石油用完了”。

中東國(guó)家對(duì)石油時(shí)代的終結(jié)，一直心存憂患意識(shí)。

但是，擺脫石油依賴，掀開(kāi)氫能時(shí)代，在缺少產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的中東，顯然需要依賴外部力量。

在百年前石油大發(fā)現(xiàn)時(shí)，是英國(guó)、美國(guó)的傳教士們，憑借先進(jìn)的地質(zhì)學(xué)理論在中東做石油勘探，開(kāi)啟中東百年石油財(cái)富；到了氫能時(shí)代，除了老牌的歐美國(guó)家這些舊人外，這片土地上還出現(xiàn)了東亞中日韓很多新面孔。

這些老面孔，有美國(guó)的AP、德國(guó)的西門子、蒂森克虜伯、英國(guó)的殼牌；新面孔，日韓的豐田、現(xiàn)代，還有不少中資企業(yè)。

根據(jù)香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)H2 Plus Data統(tǒng)計(jì)，截至2024年上半年，參與中東氫能項(xiàng)目合作的中國(guó)企業(yè)約28家，包括中國(guó)能建、中國(guó)電建、中國(guó)建筑等具備承擔(dān)國(guó)際工程能力的基建企業(yè)，國(guó)內(nèi)氫能設(shè)備供應(yīng)商可與該類企業(yè)合作進(jìn)入中東市場(chǎng)；陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景能源、雙良節(jié)能等綜合新能源企業(yè)；隆基氫能、派瑞氫能、國(guó)富氫能等制氫設(shè)備供應(yīng)商；氫藍(lán)時(shí)代、威馳騰等燃料電池企業(yè)；中國(guó)銀行、善水資本等金融機(jī)構(gòu)。

中國(guó)企業(yè)與中東地區(qū)氫能合作項(xiàng)目數(shù)量

資料來(lái)源：H2 PLUS Data

氫能時(shí)代大幕才剛剛開(kāi)啟。中國(guó)氫能企業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈和強(qiáng)大的降本能力，完全有能力在中東氫能競(jìng)賽中勝出。

當(dāng)前，中東氫能市場(chǎng)，有些像3－5年前的中國(guó)市場(chǎng)，還處在待開(kāi)發(fā)的階段。如果國(guó)際形勢(shì)沒(méi)有大轉(zhuǎn)變，中東有望成為中國(guó)市場(chǎng)之外，中國(guó)氫能企業(yè)的第二戰(zhàn)場(chǎng)，形成中國(guó)裝備－中東場(chǎng)景－世界應(yīng)用的格局。

香橙會(huì)研究院將于2024年10月18－24日開(kāi)展中東氫能商務(wù)考察活動(dòng)，助力中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓中東市場(chǎng)。文中出現(xiàn)的中東主要?dú)淠芎献鳈C(jī)構(gòu)和場(chǎng)景，大多都在此次行程中。

有中東大型主權(quán)基金通過(guò)香橙會(huì)傳遞信息：“氫能在中東發(fā)展事項(xiàng)，我們這邊可以酌情統(tǒng)籌落地并根據(jù)實(shí)際情況酌情投入項(xiàng)目所需的70％資金”。

原文標(biāo)題 ： 中東氫能三駕馬車