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2020年全球智能倉儲行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析

智能倉儲系統(tǒng)是運(yùn)用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識別(RFID)、聲控技術(shù)等先進(jìn)的科技手段和設(shè)備對物品的進(jìn)出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的物流活動(dòng)。主要包括:識別系統(tǒng)、搬運(yùn)系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)以及管理系統(tǒng)。

全球智能倉儲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

物流倉儲自動(dòng)化、智能化的產(chǎn)生源于20世紀(jì)50年代的美國,1963年美國率先在高架倉庫中采用計(jì)算機(jī)控制技術(shù),建立了第一座計(jì)算機(jī)控制的高架倉庫。此后自動(dòng)化高架倉庫在美國和歐洲得到迅速發(fā)展,并形成了專門的學(xué)科。目前日本自動(dòng)化倉庫每年建造約250座,成為世界上擁有自動(dòng)倉儲系統(tǒng)最多的國家之一。現(xiàn)在,美國、日本依然牢牢掌握智能倉儲系統(tǒng)最先進(jìn)的技術(shù),引領(lǐng)智能倉儲的發(fā)展。智能倉儲的發(fā)展分為五個(gè)階段:人工倉儲階段、機(jī)械化倉儲階段、自動(dòng)化倉儲階段、集成化倉儲階段、智能化倉儲階段。

圖表1:全球智能倉儲發(fā)展歷程

近年來,隨著全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,倉儲物流連接呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,傳感器、射頻識別、定位系統(tǒng)等技術(shù)手段不斷更新升級,大量倉儲設(shè)施通過傳感器接入互聯(lián)網(wǎng),以信息互聯(lián)、設(shè)施互聯(lián)帶動(dòng)倉儲互聯(lián),使倉儲信息互聯(lián)互通成為可能,大大促進(jìn)智能倉儲的發(fā)展。根據(jù)Logistics IQ的最新報(bào)告數(shù)據(jù),電子商務(wù)、新零售及第三方物流的驅(qū)動(dòng)作用凸顯,2018年全球倉儲自動(dòng)化市場為130億美元,2019年達(dá)到139億美元。

圖表2:2018-2019年全球倉儲自動(dòng)化市場規(guī)模(單位:億美元)

全球智能倉儲行業(yè)競爭格局

根據(jù)美國行業(yè)權(quán)威雜志Modem Materials Handling資料顯示,全球前十大倉儲自動(dòng)化企業(yè)年收入在64-280億之間,排名第一的日本大福2019年?duì)I業(yè)收入達(dá)到270.01億,近年來頭部企業(yè)規(guī)?傮w呈現(xiàn)上升趨勢,其中全球排名前5的企業(yè)收入總額占全球前20收入總額的60%以上,所以從全球范圍內(nèi)看,智能倉儲行業(yè)己呈現(xiàn)一定的寡頭競爭特征,即少數(shù)系統(tǒng)集成能力強(qiáng)、裝備制造能力強(qiáng)的企業(yè)規(guī)模較大,每年?duì)I收較高,占據(jù)相對較高的市場份額。。

圖表3:2019年全球前十大倉儲自動(dòng)化企業(yè)(單位:億元)

從全球前十大倉儲自動(dòng)化企業(yè)所在地來看,行業(yè)龍頭企業(yè)主要分布在歐洲、美國、日本等工業(yè)發(fā)展地區(qū),其中歐洲地區(qū)數(shù)量最多,共有6家。

 圖表4:2019年全球前十大倉儲自動(dòng)化企業(yè)區(qū)域分布(單位:家)

全球智能倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢

在工業(yè)4.0時(shí)代,客戶要求高度個(gè)性化,產(chǎn)品創(chuàng)新周期縮短,生產(chǎn)節(jié)拍不斷加速。一方面,隨著信息技術(shù)向制造業(yè)的全面深入,生產(chǎn)要素高度靈活配置,大規(guī)模定制生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn),傳統(tǒng)的生產(chǎn)流程、生產(chǎn)模式及管理方式不斷被打破。另一方面,新興自動(dòng)化和智能技術(shù)促進(jìn)了現(xiàn)有硬件設(shè)備的擴(kuò)容與升級,改善了倉儲物流運(yùn)作流程,提高了倉儲技術(shù)裝備的柔性化應(yīng)用水平,降低了物流成本。信息技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)與智能技術(shù)使得倉儲裝備的技術(shù)集成程度進(jìn)一步提高。技術(shù)集成能力成為國外倉儲裝備研發(fā)與制造能力的優(yōu)勢所在,成為倉儲裝備行業(yè)重要的核心競爭力所在。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展,資本市場對智能倉儲科技應(yīng)用場景的關(guān)注,智能倉儲物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)將逐步,完善機(jī)器人和認(rèn)知技術(shù)、3D打印技術(shù)等最新科技將在倉儲物流領(lǐng)域中將得以深度應(yīng)用,預(yù)測性維護(hù)和按需倉儲將得到更多關(guān)注。

圖表5:全球智能倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能倉儲行業(yè)發(fā)展市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。


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