美國“雙反”終裁結(jié)果即將出爐

據(jù)外媒報道，美國商務(wù)部在當(dāng)?shù)貢r間5月21日公布了對進(jìn)口自韓國、中國臺灣、泰國和越南的乘用車輪胎的“雙反最終決定”，決定對來自四個地區(qū)的乘用車輪胎征收高額進(jìn)口關(guān)稅，最終結(jié)果如下表。

商務(wù)部初步批準(zhǔn)關(guān)稅政策后，應(yīng)由國際貿(mào)易委員會（ITC）審查商務(wù)部的決定，并確定這些額外關(guān)稅增加原因是否屬實(shí)，為此，ITC已安排在5月25日舉行一次聽證會。聽證會后，ITC專員將權(quán)衡證據(jù)和證詞，并進(jìn)行投票。并在6月23日之前做出最終決定。而在結(jié)果正式出爐之前，中國輪胎商務(wù)網(wǎng)也結(jié)合美國本輪雙反調(diào)查事件全流程進(jìn)行了前瞻分析。

雙反調(diào)查時間線一覽

2020年5月，美國USW突然提出對韓國、泰國、越南及中國臺灣地區(qū)反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查申請，希望對泰國產(chǎn)輪胎征收217％的反傾銷稅，對韓國產(chǎn)輪胎征收195％的反傾銷稅，對中國臺灣產(chǎn)輪胎征收147％的反傾銷稅，對越南產(chǎn)輪胎征收33％的反傾銷稅。

2020年6月，美國商務(wù)部投票決定啟動反傾銷和反補(bǔ)貼稅調(diào)查，以確定來自韓國，臺灣，泰國和越南的乘用車和輕型卡車（P ／ LT）輪胎是否正在美國傾銷。

2020年7月15日，美國ITC以5比0投票一致通過，稱有跡象顯示這些產(chǎn)品在美國以低于公平價格銷售。委員們還認(rèn)定，來自越南的輪胎得到了該國政府的補(bǔ)貼。

2020年12月30日，美國商務(wù)部公布針對進(jìn)口自韓國、中國臺灣、泰國、越南半鋼胎的反傾銷初裁稅率結(jié)果：其中泰國反傾銷初裁稅率為13．25％—22．21％，越南為0％—22．30％，韓國為14．24％—38．07％，中國臺灣為52．42％—98．44％。此外美國商務(wù)部在2020年11月4日公布了針對進(jìn)口自越南半鋼胎的反補(bǔ)貼初裁稅率為6．23％—10．08％。

頭部企業(yè)有能力較快消化雙反的沖擊

從本次公布的終審結(jié)果來看，美國針對泰國、越南的稅率較低，預(yù)計對這兩地的輪胎出口沖擊較弱。雖然國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)如玲瓏、賽輪等都在泰國、越南有工廠，但預(yù)計對其影響有限——賽輪兩個海外工廠都位于越南，而美國對賽輪越南工廠生產(chǎn)的輪胎并無征收高關(guān)稅。雖然玲瓏輪胎海外工廠位于泰國，但受影響也較小。值得一提的是，玲瓏輪胎塞爾維亞工廠有望在2021年6月投產(chǎn)，屆時可由歐洲工廠出口美國，規(guī)避貿(mào)易壁壘、賺取價格暴漲的美國市場的利潤。中國輪胎商務(wù)網(wǎng)分析師認(rèn)為，長期依舊看好以玲瓏、賽輪為代表的頭部輪胎企業(yè)持續(xù)搶占海外市場，布局海外產(chǎn)能依舊是中國輪胎走向世界的必然選擇。

尤其在本次初裁中韓國、中國臺灣遭遇的關(guān)稅制裁更狠，這兩地的輪胎出口阻力也更大。其中南港輪胎和泰豐輪胎受影響程度最大，這兩家輪胎企業(yè)主打乘用車輪胎，并且主要市場就在美國。據(jù)了解，此前在初裁結(jié)果出爐時，南港輪胎緊急將把臺灣新竹新豐工廠和大陸張家港工廠進(jìn)行產(chǎn)能對調(diào)，新豐廠生產(chǎn)的轎車以及輕卡輪胎不再出口美國，改由大陸張家港工廠生產(chǎn)出口；泰豐輪胎方面也是調(diào)轉(zhuǎn)供應(yīng)方向，將產(chǎn)品供應(yīng)向北美加拿大地區(qū)以及非北美市場（如歐洲、中南美等），同時也將推出更多不受關(guān)稅影響的輪胎產(chǎn)品，提升這些輪胎的銷售比重。

美國輪胎市場漲價潮或?qū)⒊掷m(xù)

針對亞洲地區(qū)輪胎的關(guān)稅壓力，實(shí)際上是為了從側(cè)面幫助北美市場頭部的輪胎企業(yè)占據(jù)更多的市場。而作為目前最大的輪胎消費(fèi)市場，美國相當(dāng)大程度的輪胎需要依賴進(jìn)口。據(jù)Modern Tire Dealer統(tǒng)計，2020年向美國出口輪胎最多的是泰國，共計4270萬條乘用車輪胎，數(shù)量呈現(xiàn)絕對碾壓，韓國、越南皆位居前列。而繼續(xù)對進(jìn)口自亞洲地區(qū)的輪胎征稅，最直接的結(jié)果就是輪胎漲價。

值得注意的是，近期米其林、固特異、普利司通、優(yōu)科豪馬等國際巨頭相繼發(fā)布北美市場漲價單。米其林和倍耐力指出，價格上漲的原因是原材料價格上漲和市場狀況變化。在整個市場價格整體走高的趨勢下，被征稅的輪胎進(jìn)入美國市場提價后依然具備很強(qiáng)的價格競爭力。

歐洲市場成為新熱土

自2015年美國向中國輪胎征收高額“雙反”稅開始，我國出口到美國市場的乘用車輪胎數(shù)量急劇下降。2014年，中國輪胎出口美國6050萬條，2020年上半年，美國從中國進(jìn)口乘用車輪胎數(shù)量暴跌至僅有90．54萬套，同比下降了42％。輕卡輪胎出口方面，美國已經(jīng)跌出出口國家前十，2019年出口數(shù)量僅為5．44萬噸，464．5萬條，1．52億美元。

與此同時，近兩年中國輪胎企業(yè)競爭力在持續(xù)提升，進(jìn)入世界輪胎75強(qiáng)的數(shù)量和銷售額占比都呈上升趨勢，中國輪胎龍頭企業(yè)以性價比優(yōu)勢，持續(xù)搶占海外巨頭市場份額，中國輪胎企業(yè)也不再執(zhí)著于美國這塊“蛋糕”。目前歐洲、亞洲是中國轎車輕卡輪胎出口最多的兩個地區(qū)；卡客車輪胎出口最多的兩個地區(qū)為亞洲和非洲。

本次美國“雙反”大錘落下，勢必影響韓國、中國臺灣、東南亞地區(qū)的輪胎出口方向。中國輪胎商務(wù)網(wǎng)認(rèn)為，鑒于歐洲國家對進(jìn)口自亞洲的輪胎的關(guān)稅更為“仁慈”，英國此前更是降低對中國輪胎的關(guān)稅，歐洲市場或?qū)⒊蔀橄乱黄瑹嵬痢?/p>

綜合來看，本次美國“雙反”結(jié)果在預(yù)期之內(nèi)，對中國輪胎企業(yè)的影響有限，長期來看不會改變中國輪胎企業(yè)崛起趨勢。相反，能夠依靠產(chǎn)品品質(zhì)升級和產(chǎn)能全球化布局規(guī)避影響甚至從中受益的頭部企業(yè)將鞏固其“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的行業(yè)地位。