2021年中國造紙企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力分析
造紙是指通過機(jī)械的、化學(xué)的或二者結(jié)合的方法,把植物纖維加工成紙漿;然后通過手工或機(jī)器抄造的方法,把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產(chǎn)品的過程。從事紙產(chǎn)品生產(chǎn)的行業(yè)稱為“制漿造紙工業(yè)”,簡稱“造紙工業(yè)”。目前我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小,市場集中度不高,主要公司包括:玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)等。
造紙行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)造紙行業(yè)的上市公司主要有玖龍紙業(yè)(02689.HK)、理文造紙(02314.HK)、晨鳴紙業(yè)(000488、200488、01812.HK)、太陽紙業(yè)(002078)等。
本文核心數(shù)據(jù):造紙行業(yè)企業(yè)基本信息、造紙行業(yè)競爭梯隊(duì)、造紙行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖、造紙行業(yè)市場份額、造紙行業(yè)市場集中度、造紙企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)、造紙行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
1、中國造紙行業(yè)競爭梯隊(duì)
造紙工業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè),具有連續(xù)高效運(yùn)行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征,是與社會文明和經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。目前,我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小,主要公司包括:玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)等。
造紙行業(yè)依據(jù)企業(yè)2020年產(chǎn)量劃分,可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中,產(chǎn)量大于500萬噸的企業(yè)有玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽控股等;產(chǎn)量在100-500萬噸之間的企業(yè)有:山鷹國際、華泰股份、博匯集團(tuán)、中國紙業(yè)等;其余企業(yè)的產(chǎn)量在100萬噸以下。
2、中國造紙行業(yè)市場份額
目前,中國造紙行業(yè)龍頭企業(yè)為玖龍紙業(yè)。2020年,按造紙產(chǎn)量來看,玖龍紙業(yè)的市場份額達(dá)14%;按企業(yè)營收來看,玖龍紙業(yè)的市場份額達(dá)7%。
注:玖龍紙業(yè)2020年?duì)I收未公布,采用2019年?duì)I收;理文造紙營收港幣按當(dāng)年匯率換算成人民幣。
3、中國造紙行業(yè)市場集中度
總體來看,我國造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小,行業(yè)集中度不高,重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較嚴(yán)重,行業(yè)核心競爭力不強(qiáng)。從造紙產(chǎn)量方面來看,2020年造紙行業(yè)市場CR5為34.31%;從企業(yè)營收方面來看,2020年造紙行業(yè)市場CR5為21.10%。
4、中國造紙行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)
造紙行業(yè)公司中,玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹國際等企業(yè)的造紙業(yè)務(wù)布局都較為廣泛,這幾家企業(yè)除了在國內(nèi)布局之外,還在越南、馬來西亞等國外地區(qū)擁有造紙基地。
從企業(yè)造紙業(yè)務(wù)的競爭力來看,玖龍紙業(yè)的競爭力排名較強(qiáng),其在造紙產(chǎn)量方面遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè);其次是理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽控股等公司,也是國內(nèi)領(lǐng)先的造紙企業(yè)。
5、中國造紙行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,我國造紙行業(yè)集中度較低,在產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域存在壟斷競爭情況,國內(nèi)企業(yè)整體競爭較激烈;
隨著電子辦公的普及以及環(huán)保意識的增強(qiáng),紙張?zhí)娲吠{較大;
造紙行業(yè)對上游原材料的需求較大,且原材料對外依存度較高,上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場涉及包裝、印刷、消費(fèi)行業(yè)等,近年來造紙行業(yè)整體供過于求,下游議價(jià)能力較強(qiáng),2020年紙張消費(fèi)量增長較快,開始超過紙張產(chǎn)量,未來隨著需求量的增長,下游議價(jià)能力將有所減弱;
同時(shí),造紙行業(yè)存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯、關(guān)鍵資源控制、資金需求量大以及客戶忠誠度高等特點(diǎn),對新進(jìn)入者形成較高的進(jìn)入壁壘,潛在進(jìn)入者威脅較小。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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