軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)部分：設(shè)計(jì)及原材料、裝備制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)。近年來，國(guó)內(nèi)軌道交通裝備的技術(shù)取得較大進(jìn)步，在我國(guó)鐵路強(qiáng)國(guó)的發(fā)展道路上，我國(guó)軌道交通裝備的需求量也越來也大，引導(dǎo)的市場(chǎng)規(guī)模也逐漸增長(zhǎng)，中國(guó)中車在軌道交通裝備行業(yè)占有極大的份額。未來我國(guó)軌道交建設(shè)投資持續(xù)增長(zhǎng)，鐵路與城軌車輛需求也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)軌道交通裝備市場(chǎng)增長(zhǎng)。

軌道交通裝備行業(yè)主要上市公司：中國(guó)中車（601766）、康尼機(jī)電（603111）、中國(guó)通號(hào)（688009）、交控科技（688015）、今創(chuàng)集團(tuán)（603680）、晉西車軸（600495）、新筑股份（002480）、思維列控（603508）、神州高鐵（000008）等

本文核心數(shù)據(jù)：軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、軌道交通裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈中，上游軌道交通裝備設(shè)計(jì)大致分為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及功能設(shè)計(jì)，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎(chǔ)材料外，還有一些特殊材料如防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等。

中游為軌道交通裝備的制造，機(jī)械零配件包括車體、剎車片、轉(zhuǎn)向架、車鉤及緩沖裝置等，其中轉(zhuǎn)向架是軌道交通裝備的重大部件，也是其核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)包括牽引轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)、輔助供電系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、列車控制系統(tǒng)、通信信號(hào)系統(tǒng)等系統(tǒng)。

軌道交通裝備整車制造按照不同類型分為鐵路客車、地鐵、有軌電車、輕軌車及其它；下游為軌道交通裝備的運(yùn)營(yíng)和安全檢測(cè)及維護(hù)。

從軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)全景來看，上游產(chǎn)業(yè)中，裝備設(shè)計(jì)方面主要由各大設(shè)計(jì)院承擔(dān)；原材料供應(yīng)由以鞍鋼集團(tuán)、中航特玻等企業(yè)供應(yīng)的鋼材、玻璃產(chǎn)品。

中游軌道交通裝備制造方面，中國(guó)中車集團(tuán)的覆蓋面最廣，在整車制造、機(jī)械零配件和機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)領(lǐng)域皆有涉獵，其他的企業(yè)則更專注于單一領(lǐng)域進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)。

下游方面則是軌道交通運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，代表性企業(yè)則為中國(guó)鐵路、運(yùn)達(dá)科技、深圳地鐵等鐵路系統(tǒng)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)公司。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析

——產(chǎn)業(yè)鏈上游

在上游設(shè)計(jì)方面，各大設(shè)計(jì)院提供軌道交通的結(jié)構(gòu)、功能等設(shè)計(jì)。例如北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司等老牌城市軌道交通設(shè)計(jì)院。截至2019年底，全國(guó)已建成專業(yè)化軌道交通裝備設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個(gè)；全國(guó)軌道交通裝備設(shè)計(jì)從業(yè)人員為30萬人，400多所高等院校開設(shè)了工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)；軌道交通裝備設(shè)計(jì)專利注冊(cè)數(shù)量也在快速增長(zhǎng)。

原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。

鋼材是冶金專用設(shè)備重要的原材料之一。2013－2020年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量為13．24億噸，同比上漲7．7％。

鋁材方面，從2012年至2017年，我國(guó)鋁材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁材產(chǎn)量達(dá)到5832．4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁材市場(chǎng)受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場(chǎng)對(duì)鋁材的需求逐步擴(kuò)大，2020年鋁材產(chǎn)量達(dá)到了5779．3萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。

——產(chǎn)業(yè)鏈中游

根據(jù)中國(guó)中車等相關(guān)公司的公報(bào)和市場(chǎng)份額占比，測(cè)算得出我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。2016－2019年，我國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模將總體呈上升趨勢(shì)，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)的市場(chǎng)測(cè)算值約為2992億元，同比上升26．0％。2020年約下降6．21％左右到2806億元。

根據(jù)中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)2019年市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場(chǎng)、城軌交通裝備市場(chǎng)、其他軌道交通裝備市場(chǎng)三大市場(chǎng)中，鐵路交通裝備市場(chǎng)規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模的45．76％；其次是其他軌道交通裝備市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約1135億元，占比為37．93％；最后是城軌交通裝備市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約488億元，占比16．31％。

——產(chǎn)業(yè)鏈下游

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運(yùn)營(yíng)行業(yè)，從我國(guó)鐵路系統(tǒng)客運(yùn)規(guī)模來看，2009－2019年全國(guó)鐵路客運(yùn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，2019年，全國(guó)鐵路完成旅客發(fā)送量36．6億人，同比增長(zhǎng)8％；國(guó)家鐵路完成35．79億人，同比增長(zhǎng)7．9％。2020年，受“新冠狀肺炎”疫情的影響，全國(guó)鐵路客運(yùn)量為21．6億人，同比下降39．4％。

從城軌系統(tǒng)的客運(yùn)規(guī)模來看，2012－2019年我國(guó)城市軌道交通的客運(yùn)量呈現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)，2019年我國(guó)全年共有軌交客運(yùn)量237．1億人，同比增長(zhǎng)12．5％。

到2020年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有45個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路244條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度7969．7公里。但受到疫情影響，2020年我國(guó)城軌客運(yùn)量出現(xiàn)明顯下降，全年客運(yùn)量為175．9億元。

從鐵路貨運(yùn)情況來看，鐵路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與較大的相關(guān)性，2014－2016年，鐵路貨運(yùn)量經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，2017－2020年中國(guó)鐵路總貨運(yùn)形勢(shì)開始逆轉(zhuǎn)，連續(xù)大幅上揚(yáng)。

一直以來，煤炭是鐵路貨運(yùn)量的保障，煤炭運(yùn)量的好壞直接影響鐵路貨運(yùn)量的走勢(shì)，而2014－2016年正是中國(guó)煤炭去產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期，全國(guó)的煤炭的運(yùn)輸量減少，從而導(dǎo)致了鐵路貨運(yùn)量的下跌。

2020年，國(guó)鐵集團(tuán)調(diào)整運(yùn)力安排加強(qiáng)貨物運(yùn)輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運(yùn)十分有限，全國(guó)鐵路完成貨物發(fā)送量45．52億噸，同比增長(zhǎng)3．2％。

軌道交通裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國(guó)南車和北車合并后，我國(guó)鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，合并后中國(guó)中車的市場(chǎng)份額達(dá)到90％的水平，形成了壟斷的效果，其余10％的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司等合資企業(yè)占有。

目前中國(guó)中車的高速動(dòng)車組、大功率機(jī)車、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于中國(guó)的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球占有較大的市場(chǎng)份額。

城軌交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標(biāo)金額劃分的城軌交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，目前城市軌道交通整車制造領(lǐng)域基本被中國(guó)中車壟斷，市場(chǎng)份額超過90％，旗下株洲電力機(jī)車、南京浦鎮(zhèn)、長(zhǎng)客合計(jì)占據(jù)了81％的市場(chǎng)份額，這一競(jìng)爭(zhēng)格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。

其他軌道交通裝備領(lǐng)域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場(chǎng)方面，目前，軌道交通信號(hào)系統(tǒng)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外廠商競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)，產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國(guó)內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè)；中國(guó)通號(hào)是國(guó)內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。

在牽引變電一次設(shè)備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國(guó)內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場(chǎng)。

軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場(chǎng)早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)的合資公司占據(jù)。隨著中車時(shí)代電氣在牽引技術(shù)領(lǐng)域形成突破，牽引控制技術(shù)國(guó)產(chǎn)化的序幕正式拉開，中車時(shí)代電氣乘著國(guó)產(chǎn)化的浪潮占據(jù)全國(guó)城軌車輛牽引系統(tǒng)60％的市場(chǎng)，成為行業(yè)的絕對(duì)龍頭。

軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景

隨著中國(guó)鐵路線路改造及運(yùn)力需求的提升，國(guó)內(nèi)鐵路機(jī)車車輛進(jìn)入快速更新期。中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司近日對(duì)外公布的《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》提出，到2035年，我國(guó)將建成服務(wù)安全優(yōu)質(zhì)、保障堅(jiān)強(qiáng)有力、實(shí)力國(guó)際領(lǐng)先的現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國(guó)。

到2050年，全面建成更高水平的現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國(guó)。并且，隨著城市化進(jìn)程的逐步加速，中國(guó)的城市軌道交通建設(shè)有望迎來黃金發(fā)展期。

未來我國(guó)軌道交建設(shè)投資持續(xù)增長(zhǎng)，鐵路與城軌車輛需求也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)軌道交通裝備市場(chǎng)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4537億元。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與細(xì)分市場(chǎng)投資前景分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院