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引言

據統(tǒng)計，2020年我國建筑運行階段的碳排放總量為21.6億tCO2，占全國碳排放總量的21.7%，是碳排放的主要來源之一。在“雙碳戰(zhàn)略”指引下，建筑領域的低碳化發(fā)展勢在必行。被動式超低能耗建筑能極大地降低能耗、減少碳排放，自引入到國內后就得到了廣泛關注和大力推廣，特別是近幾年我國嚴寒地區(qū)、寒冷地區(qū)及夏熱冬冷地區(qū)的城市紛紛將其作為助推建筑綠色化、低碳化發(fā)展的重要途徑，出臺政策支持被動式超低能耗建筑產業(yè)化發(fā)展。

01

產業(yè)圖譜

五類產品、三類服務

被動式超低能耗建筑指適應當?shù)貧夂蛱卣骱妥匀粭l件，在傳統(tǒng)建筑的基礎上，通過被動式技術手段，采用保溫隔熱性能和氣密性能更好的圍護結構，運用高效新風熱回收技術，合理利用可再生能源，以更少的能源消耗提供更舒適室內環(huán)境的新型建筑。圍繞著被動式超低能耗建筑技術體系而形成的建筑部品、材料、設備等產品及上下游的設計、施工、檢測、認證、運維等服務構成了被動式超低能耗建筑產業(yè)的核心內容。一般來說，被動式超低能耗建筑產業(yè)由節(jié)能門窗部品、保溫節(jié)能材料、氣密材料、斷熱橋部品和環(huán)境調節(jié)設備共五類產品及工程服務、工程建設、運營維護共三類服務組成，橫跨建筑、房地產、新材料、新能源、專業(yè)服務等多個領域。

圖1：被動式超低能耗建筑產業(yè)圖譜

來源：火石創(chuàng)造根據公開資料繪制

02

發(fā)展歷程

從導入期邁向成長期

1988年，瑞典隆德大學的阿達姆森教授和德國的菲斯特教授首先提出被動房概念，1991年，菲斯特教授在德國的達姆施塔特建成了世界第一座“被動房”建筑。自2009年起，我國住房和城鄉(xiāng)建設部與德國能源署（DENA）聯(lián)合在國內推廣建設被動式超低能耗建筑。2010-2020年十年間，中國的被動式超低能耗建筑領域經歷了“學習理念-落地項目-制訂標準”的過程，實現(xiàn)了政策、標準、技術、產品、管理、組織、工程等領域的全方位發(fā)展。目前，我國被動式超低能耗建筑產業(yè)發(fā)展動力正由政策驅動轉向市場驅動，國內技術融合并替代國外先進技術，商業(yè)模式走向成熟，產業(yè)逐步從導入期邁向成長期。

03市場前景

產業(yè)將迎來爆發(fā)式增長

自我國第一個被動式超低能耗建筑-河北省秦皇島市“在水一方”項目開工建設并通過德國能源署質量認證以來，我國被動式超低能耗建筑項目迅速增加，建設面積保持快速增長。據統(tǒng)計，2022年全國新開工被動式超低能耗建筑面積近1000萬平方米，保持年均20%的增長速度。

圖2：被動式超低能耗建筑建設面積統(tǒng)計

來源：火石創(chuàng)造根據公開資料繪制

目前，我國每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近20億平方米，其中80%以上為高耗能建筑。2022年4月1日，國家強制性工程建設規(guī)范《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》正式實施，規(guī)范要求新建居住建筑和公共建筑平均設計能耗水平在2016年執(zhí)行標準的基礎上分別降低30％和20%，碳排放強度降低40%。在此標準基礎上，河北、山東、北京、上海等地結合各地實際，紛紛提高建筑節(jié)能標準,政策的出臺為被動式超低能耗建筑產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境和條件。預計到2025年，全國新開工被動式超低能耗建筑面積將達到4000萬平方米。其中，被動式門窗、外墻保溫等仍是產業(yè)主賽道。節(jié)能玻璃、高反射遮陽材料、節(jié)能服務等領域將領航產業(yè)增長。

圖3：高成長高價值賽道（部分）

來源：火石創(chuàng)造根據公開資料繪制

04

市場格局“大行業(yè)、小公司”的刻板印象正在轉變

“大行業(yè)、小公司”是傳統(tǒng)建材行業(yè)的顯著特征，參與者數(shù)量眾多，市場集中度不高，具備雄厚資金實力、較大經營規(guī)模、較強技術研發(fā)能力、跨區(qū)域性品牌影響力的大型企業(yè)更少，各細分領域TOP10企業(yè)市場占有率總和普遍低于10%。但隨著建材部品化、專業(yè)化、高技術化發(fā)展，被動式超低能耗建筑產業(yè)各細分領域的領軍企業(yè)不斷涌現(xiàn)，細分領域的行業(yè)集中度也不斷提升。如相比于普通玻璃，節(jié)能玻璃需要更高的技術水平和更多的資金投入，小廠無法保證玻璃品控，市場向臺玻集團、信義玻璃、旗濱集團、南玻集團、耀皮玻璃、金晶科技等龍頭企業(yè)集中，2021年TOP5企業(yè)Low-E玻璃市場占有率達到25%。此外，據南玻集團公告，其高品質節(jié)能環(huán)保Low-E中空玻璃在國內高端市場占有率超過40%。

05

空間格局

“北熱南冷”或將長期存在

從近年來各地政策出臺數(shù)量看，處于寒冷地區(qū)的河北省、河南省、山東省、北京市四地頒布政策數(shù)量較多，占比超六成，而南方省份政策出臺相對較少，部分省份暫未出臺政策。從建筑面積看，河北省建成及新開工面積均處于領先地位。從技術特征看，北方地區(qū)更關注保暖，南方地區(qū)更關注制冷除濕。從產品數(shù)量看，京津冀地區(qū)提供的產品占比過半，長三角地區(qū)占近四分之一�？傮w來看，全國被動式超低能耗建筑產業(yè)發(fā)展處于極度不均衡的狀態(tài)，京津冀地區(qū)一區(qū)獨大，長三角地區(qū)位居其次，形成“1+1+N”的產業(yè)總體格局，我國被動式超低能耗建筑產業(yè)呈現(xiàn)明顯的“北熱南冷”的特征。

圖4：各城市入選《產品選用目錄》數(shù)量比例

來源：火石創(chuàng)造根據公開資料繪制

從推進建筑業(yè)綠色化發(fā)展的實踐來看，數(shù)字化賦能是重要路徑。例如，由火石創(chuàng)造為東陽市建筑行業(yè)(綠色建造)產業(yè)大腦項目(一期)開發(fā)的“建筑產業(yè)全景分析”應用，已在東陽市建筑產業(yè)大腦運行中心試運行。該應用建設建筑產業(yè)數(shù)據倉，構建全產業(yè)鏈特色數(shù)字化場景，為加速產業(yè)資源匯聚、引領產業(yè)轉型發(fā)展為打造建筑產業(yè)數(shù)字化高質量發(fā)展高地打下良好的基礎，并助力建筑行業(yè)(綠色建造)產業(yè)大腦成功入選“浙江省第三批工業(yè)領域行業(yè)產業(yè)大腦建設名單”。

06

發(fā)展趨勢

走向存量大市場、主被動結合、本土化發(fā)展

1.走向存量建筑節(jié)能大市場。目前，我國既有建筑近400億平方米，95%以上是高能耗建筑，存量建筑節(jié)能改造任務艱巨、市場廣闊。開發(fā)并推廣針對于既有建筑的被動式超低能耗建筑技術，成為未來發(fā)展的重要方向。

2.“被動優(yōu)先、主動優(yōu)化”相結合。近期，德國、意大利、美國等西方發(fā)達國家相繼誕生“凈零能耗建筑”、“零能耗建筑”、“產能房”等概念，我國零碳建筑技術標準也公開征求意見。被動式超低能耗建筑技術作為基石性、演進性技術，未來在深挖被動式技術潛能的基礎上，同時也將不斷向“被動優(yōu)先、主動優(yōu)化”技術融合方向發(fā)展，最終走向零能耗/零碳和產能房。

3.先進技術本土化再開發(fā)。“被動房”概念與技術起源于西方，我國與西方國家在建筑方面的差異很大，國外先進技術很難直接應用于我國，特別是我國南方地區(qū)。在加大國外先進技術引進力度的同時，結合我國氣候區(qū)劃、建筑文化、生活習慣等特點，進行本土化再開發(fā)顯得十分必要。

—END—

  作者 | 火石創(chuàng)造  王迎利  審核 | 火石創(chuàng)造  殷  莉

       原文標題 : “雙碳”目標下的被動式超低能耗建筑產業(yè)鏈圖譜分析