香橙會研究院駐日本研究員氫極思汗

發(fā)自日本

香橙會研究院駐日本研究員發(fā)現(xiàn)一個奇怪的現(xiàn)象，近期日本媒體頻繁報道，中國在氫能領(lǐng)域或已悄然超越日本了。

日本豐田氫能業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人山形光正在接受《金融時報》采訪時，甚至帶著焦慮之情表示：“（留給我們的）時間不多了。”

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 一組數(shù)據(jù)令日本氫能界開始警惕

近日，日本經(jīng)濟新聞社旗下的數(shù)據(jù)分析公司圍繞不同國家的“氫能相關(guān)的專利競爭力”進(jìn)行了評分。該評分的計算方法為：在氫能產(chǎn)業(yè)鏈的“制取”“儲存”“運輸與供應(yīng)”“安全管理”和“應(yīng)用”等五個領(lǐng)域的專利數(shù)量的基礎(chǔ)上，結(jié)合各項專利的“可行性”和“剩余權(quán)益期限”等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，從而得到一國“氫能相關(guān)的專利競爭力”的綜合點數(shù)。

在該機構(gòu)的上一輪調(diào)查（2011-2020年，全球合計約約14萬件專利）中，日本在整體專利競爭力上位居世界第一，中國排名第二。然而，自從國家主席習(xí)近平在2020年9月提出“30.60”雙碳時間表后，中國氫能相關(guān)的年專利申請數(shù)量猛增至日本的兩倍；在第二輪調(diào)查（2013年-2022年，全球合計約18萬件專利）中，中國更是在整體專利競爭力以及除“應(yīng)用”之外的其他四個領(lǐng)域上超越日本，成為全球第一。

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日本氫能發(fā)展的困境是什么？

日本氫能發(fā)展的困境是什么？以下是香橙會研究院從日媒視角的一些討論。

技術(shù)強，但應(yīng)用場景“卡脖子”。日本在燃料電池、氫氣儲運和基礎(chǔ)設(shè)施方面的技術(shù)仍然處于世界領(lǐng)先水平，擁有豐田、本田、巖谷產(chǎn)業(yè)、新日鐵住金等技術(shù)深厚的氫能相關(guān)企業(yè)。然而，日本國內(nèi)市場相對較小，應(yīng)用場景有限，氫能技術(shù)商業(yè)化落地較慢，許多技術(shù)仍停留在原型或驗證階段。由于日本國內(nèi)應(yīng)用場景相對較少且出海速度不及預(yù)期，許多日本中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司在氫能相關(guān)技術(shù)上暴露出“無法進(jìn)入量產(chǎn)階段的結(jié)構(gòu)性問題”。

政府支持較弱。雖然日本政府率先推出氫能戰(zhàn)略且官民合作已有一定進(jìn)展，但尚未形成如中國那樣由國家主導(dǎo)的大規(guī)模激勵措施或公共采購支持。因此，日本企業(yè)在氫氣制造的成本競爭力和推廣速度方面落后于中國，專利申請數(shù)也開始放緩。

乘用車與加氫站的推廣舉步維艱。以豐田、本田為代表的日本車企從一開始便以乘用車為切入點推廣氫燃料電池技術(shù)，形成路徑依賴。截至目前，日本僅有154座加氫站處于運營狀態(tài)，與2023年底相比關(guān)停12座。在氫氣基礎(chǔ)設(shè)施不足的情況下，日本強行推廣氫燃料電池乘用車，試圖將負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給消費者，結(jié)果必然面臨著市場的嚴(yán)峻反應(yīng)。根據(jù)日本汽車銷售協(xié)會（JADA）的數(shù)據(jù)，2024年日本氫燃料電池汽車的銷量僅為697輛。氫燃料電池乘用車的推廣不足又將進(jìn)一步導(dǎo)致加氫站經(jīng)濟性的惡化。

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 中國的氫能發(fā)展的啟示

在日本氫能產(chǎn)業(yè)界看來，中國氫能崛起的背后，既有政府的強力支持，也有依靠強大制造業(yè)和內(nèi)需為基礎(chǔ)的“落地能力”。

· 政府支持力度大，“制造-落地”的官民聯(lián)動良性循環(huán)

中國政府不僅通過直接補貼、“以獎代補”等方式對氫燃料電池汽車和加氫站推廣進(jìn)行了大量支持，還于2022年又公布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確將氫能列為與可再生能源同等重要的能源資源。規(guī)劃提出到2025年綠色氫的生產(chǎn)量將達(dá)到每年10萬到20萬噸，但實際進(jìn)展遠(yuǎn)超預(yù)期，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了原定目標(biāo)。

中國政府2022年印發(fā)了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，將氫能作為國家戰(zhàn)略予以扶持。在這一政策推動下，多個地方政府和企業(yè)加大對氫能技術(shù)的投資，積極開展試點項目。尤其在電解槽領(lǐng)域，入局企業(yè)不斷增加，到2024年已超過100家，不僅推動了技術(shù)研發(fā)，也促進(jìn)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及供應(yīng)鏈的搭建。其中，大型電解槽制造商派瑞氫能和陽光電源已實現(xiàn)兆瓦級堿性水電解系統(tǒng)的量產(chǎn)，并在2024年廣泛應(yīng)用于全球多個項目中。

可以說，中國的崛起不僅是“數(shù)量上的優(yōu)勢”，更是通過“制造并落地”的良性循環(huán)取得的發(fā)展成果。

· 規(guī)模降本，彰顯制造大國優(yōu)勢

中國在制造領(lǐng)域的優(yōu)勢尤為明顯，隨著制造設(shè)備的規(guī)模不斷擴大，系統(tǒng)效率不斷提升，成本逐漸下降。據(jù)美國彭博新能源財經(jīng)（Bloomberg NEF）數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國企業(yè)的電解槽制造成本僅為歐洲企業(yè)的四分之一，雖然2024-2025年歐美企業(yè)有望實現(xiàn)大幅降本但中國企業(yè)依然保持大幅領(lǐng)先。

英國調(diào)研公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）指出，中國企業(yè)所供給的電解槽制造能力已占全球的60%，且海外品牌的訂單生產(chǎn)也在增加。大和綜研的張曉光認(rèn)為：“目前，企業(yè)更注重市場份額和增長速度，優(yōu)先擴大產(chǎn)能。考慮到海外拓展，還在歐洲和中東等地區(qū)籌劃建設(shè)本地工廠。”

· 內(nèi)需巨大，多應(yīng)用場景驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

與日本和歐洲專注推廣在民用端推廣氫能不同，中國的氫氣終端消費主要著眼來自化學(xué)、鋼鐵等大量消耗氫的工業(yè)領(lǐng)域。

交通領(lǐng)域方面，中國以商用車為切入點取得成功。中國一開始便選擇與日韓不同的商用車道路，主要推廣卡車和公交等具備實際應(yīng)用場景的商用車。在國家的補貼和相關(guān)政策支持下，中國氫燃料商用車的推廣在全球首屈一指。

據(jù)豐田汽車統(tǒng)計，2023年中國氫燃料卡車的上險量達(dá)7,177臺，約占全球九成，約為日、韓、美、歐盟總和的8倍。在此壓力下，日本車企也開始布局商用車領(lǐng)域：豐田于2025年2月公開了第三代新型FC系統(tǒng)，除了面向乘用車和多用途外，還新增了面向商用車的系統(tǒng)。本田也在2025年2月宣布了其新型FC系統(tǒng)。與現(xiàn)有的FC系統(tǒng)最高功率78kW相比，新系統(tǒng)考慮到商用車的應(yīng)用，提升至150kW。然而，鑒于日本有限的應(yīng)用場景和特朗普關(guān)稅下的復(fù)雜國際環(huán)境，動作太慢的日本車企不知是否還來得及翻盤。

企業(yè)合縱連橫，共同應(yīng)對國際挑戰(zhàn)。在海外市場上，中國氫能企業(yè)巧妙抱團取暖。例如，中國的電解槽企業(yè)不僅加強了在國內(nèi)的專利申請，還在歐洲、東南亞和中東地區(qū)通過PCT（專利合作條約）申請，旨在獲得出口市場的使用權(quán)并排除競爭對手。

此外，中國企業(yè)也在推進(jìn)合作型的專利共享網(wǎng)絡(luò)，即將多個企業(yè)共同開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)通過申請聯(lián)合專利進(jìn)行掌控，并通過授權(quán)許可實現(xiàn)利益整合，這種“圍堵策略”與日本企業(yè)擅長的“單一專利模型”非常不同，更像是一種與市場聯(lián)動和不斷演變的知識產(chǎn)權(quán)管理模式。

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日本：何以解憂？

日本業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，為了應(yīng)對當(dāng)前氫能行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)，日本企業(yè)亟需進(jìn)行以下戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變：

1. 不僅依賴技術(shù)，還應(yīng)基于“落地場景”進(jìn)行相關(guān)專利申請

2. 通過官民合作，在海外市場設(shè)立“聯(lián)合PCT申請名額制度”

3. 與創(chuàng)業(yè)企業(yè)和大學(xué)共同合作，推動“開放式專利”

4. 聯(lián)動全球供應(yīng)鏈，采取FTO（自由實施）策略保障專利使用的自由度

由此可見，氫能行業(yè)的發(fā)展不僅僅關(guān)乎技術(shù)實力或申請數(shù)量，更重要的是如何以盡可能快速、廣泛和可落地的方式推向市場，以及在這個過程中如何構(gòu)筑“知識產(chǎn)權(quán)的壁壘”。日本已經(jīng)在鋰電池汽車方面落后于中國，若在氫能和燃料電池的發(fā)展上也“起了個大早，趕了個晚集”，那日本在新能源領(lǐng)域?qū)⒄�體被中國遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在身后。

       原文標(biāo)題 : 日本的焦慮：日媒各種報道中國氫能發(fā)展已經(jīng)超過日本了