2、虎視眈眈的新勢(shì)力都有“殺手锏”

以上城市構(gòu)成了中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的“頭部陣營(yíng)”，隨著越來(lái)越多城市“跑步”入場(chǎng)，一些中西部城市開(kāi)始崛起，形成了邁向芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新勢(shì)力，其中以杭州、武漢、西安、成都、合肥、長(zhǎng)沙這幾個(gè)城市的表現(xiàn)最為矚目。

以杭州為例，作為全國(guó)七大集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地之一，浙江80％以上設(shè)計(jì)企業(yè)和90％以上設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入都集中在杭州。2018年，杭州集成電路設(shè)計(jì)銷售額同比增長(zhǎng)57．56％，首次超越100億元，位列深圳、北京及上海之后。

不過(guò)，杭州也有明顯“軟肋”——“設(shè)計(jì)強(qiáng)，制造弱”。很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，杭州甚至連一條集成電路代工生產(chǎn)線都沒(méi)有。如何改變“跛腳”走路格局？2017年9月，《杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》出爐，明確提出“以設(shè)計(jì)帶動(dòng)制造”發(fā)展思路。至于成績(jī)?nèi)绾危�還需時(shí)間檢驗(yàn)。

2017年，成都集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超670億元，僅次于上海、北京、深圳等“第一梯隊(duì)”。總體來(lái)看，隨著英特爾、華為、德州儀器、恩智浦、紫光等一批行業(yè)龍頭相繼落地，成都已形成貫穿設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)及軟硬件配套的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

但尷尬的是，核心研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，在成都集成電路產(chǎn)業(yè)中占比不到10％。為此，去年11月，成都發(fā)布《支持集成電路設(shè)計(jì)業(yè)加快發(fā)展若干政策》，意圖大力補(bǔ)足短板。

西安集成電路產(chǎn)業(yè)近幾年也發(fā)展迅猛。2011年至2017年，西安集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從100多億元增至600多億元，復(fù)合增長(zhǎng)率超30％。

這其中，不得不提到世界最大閃存和內(nèi)存芯片制造商——三星電子。2014年，總投資達(dá)100億美元的三星電子存儲(chǔ)芯片一期項(xiàng)目在西安投產(chǎn)，帶動(dòng)100多家配套企業(yè)落戶，西安也由此形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

“智能相對(duì)論”注意到， 武漢的芯片企業(yè)集中在光谷內(nèi)，2001年被批準(zhǔn)為國(guó)家光電子產(chǎn)業(yè)基地，先后匯集了武漢新芯、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、海思研發(fā)中心、聯(lián)發(fā)科技（全球第四大設(shè)計(jì)企業(yè)）、新思科技（半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件龍頭）等眾多國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)，形成涵蓋設(shè)計(jì)軟件服務(wù)、芯片設(shè)計(jì)、測(cè)試等產(chǎn)業(yè)鏈條。

合肥在2012年開(kāi)始了集成電路領(lǐng)域的探索，先后建立了合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)、高新區(qū)和新站高新區(qū)三大集成電路基地。當(dāng)前，芯片企業(yè)主要集中在高新區(qū)內(nèi)，以聯(lián)發(fā)科技、安謀、新思科技，大唐電信、君正等為代表，達(dá)到140余家。特別是合肥長(zhǎng)鑫今年在DRAM芯片上取得的突破，為合肥芯片產(chǎn)業(yè)贏得了巨大聲望。

長(zhǎng)沙則在今年正式提出了“三智一芯”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，計(jì)劃在3至5年內(nèi)建造中西部最大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)群。今年7月，總投資達(dá)160億元的長(zhǎng)沙三安第三代半導(dǎo)體項(xiàng)目正式開(kāi)工，圍繞這一項(xiàng)目，長(zhǎng)沙將形成長(zhǎng)晶—襯底制作—外延生長(zhǎng)—芯片制備—封裝的碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈。

事實(shí)上，長(zhǎng)沙已經(jīng)按照“一條主線、三個(gè)中心和五個(gè)鏈條”的思路進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布局，瀏陽(yáng)高新區(qū)為新一代半導(dǎo)體材料中心、湖南湘江新區(qū)為新一代半導(dǎo)體科創(chuàng)中心、望城經(jīng)開(kāi)區(qū)為新一代半導(dǎo)體應(yīng)用及智造中心。

長(zhǎng)沙的優(yōu)勢(shì)在于其本土就能產(chǎn)生大量的芯片應(yīng)用需求，例如有“電表行業(yè)第一品牌”稱號(hào)的威勝電子，擁有單相表100萬(wàn)只、三相表20萬(wàn)只的年生產(chǎn)能力，其中三相電子式多功能電度表的市場(chǎng)占有率高達(dá)40％；作為長(zhǎng)沙千億元產(chǎn)業(yè)集群之一的汽車產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)整車近百萬(wàn)輛；湖南湘江新區(qū)正著力打造智慧公交示范線、智慧高速、智慧物流園、自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景、5G－V2X示范等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景……這些產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目對(duì)芯片的需求都非常大，這也是長(zhǎng)沙發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)的底氣與信心所在。

二、給地方政府澆瓢冷水，并非坦途的“芯片第一城”爭(zhēng)奪路上有多少坑？

芯片產(chǎn)業(yè)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用顯而易見(jiàn)，然后芯片產(chǎn)業(yè)的特殊性決定著，現(xiàn)在看似前景無(wú)限的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和布局，即便費(fèi)盡心思的努力經(jīng)營(yíng)，也不一定能夠收獲回報(bào)，中國(guó)在這方面是吃過(guò)虧的，這對(duì)于地方政府來(lái)說(shuō)亦是一場(chǎng)考驗(yàn)。

1、廣撒網(wǎng)的策略是否真的適合芯片產(chǎn)業(yè)？如何避免投產(chǎn)即落后？

真理掌握在少數(shù)人手中，芯片產(chǎn)業(yè)更是如此。

我們來(lái)看看當(dāng)前芯片產(chǎn)業(yè)的世界格局。

美國(guó)強(qiáng)在整體實(shí)力：有英特爾、高通、英偉達(dá)、AMD等頂尖芯片設(shè)計(jì)、制造廠商，有英特爾、AMD掌握的x86指令集；有微軟、蘋果、谷歌等操作系統(tǒng)生態(tài)伙伴；還有Cadence、Synopsys、Mentor 3大主流EDA工具廠商。

英國(guó)強(qiáng)在架構(gòu)：除也擁有x86指令集之外，還有占據(jù)另外半壁江山的ARM架構(gòu)。

臺(tái)灣強(qiáng)于代工：臺(tái)積電在芯片制造工藝上的領(lǐng)先已不用再過(guò)多累贅。

韓國(guó)強(qiáng)于存儲(chǔ)和顯示：三星和LG在90年代之后迅速崛起。

日本強(qiáng)于材料：信越、SUMCO、住友電木等日企壟斷全球52％的半導(dǎo)體材料市場(chǎng)。

歐洲強(qiáng)于設(shè)備：荷蘭ASML公司壟斷全球光刻機(jī)設(shè)備。

注意到?jīng)]有？芯片是一個(gè)頭部效應(yīng)高度集中的產(chǎn)業(yè)，必須站在“食物鏈”的頂端才不會(huì)被擠占出局，自中美貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，國(guó)家開(kāi)始正視芯片產(chǎn)業(yè)的重要性之后，大量芯片項(xiàng)目在各地上馬，根據(jù)華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院去年的研究數(shù)據(jù)顯示，近幾年，光在芯片制造領(lǐng)域，我國(guó)新投產(chǎn)了10條12英寸產(chǎn)線，總投資約3200億元；同時(shí)在建14條，總投資約5100億元；另有23條規(guī)劃待建，總投資約5000億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院，2019．08

中國(guó)需要這么多產(chǎn)線嗎？這些產(chǎn)線最后都能存活嗎？存活下來(lái)的產(chǎn)線最終能與臺(tái)積電、三星這樣的先進(jìn)芯片制造企業(yè)掰掰手腕的又會(huì)有幾條？

太過(guò)直白的回答可能會(huì)影響到地方政府參與芯片產(chǎn)業(yè)的積極性，但客觀存在的事實(shí)是，芯片作為一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，要求對(duì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)有非常強(qiáng)的洞察能力；作為一個(gè)資金密集型產(chǎn)業(yè)，決定了一個(gè)芯片項(xiàng)目一旦失敗，損失會(huì)非常慘重。

總而言之，風(fēng)險(xiǎn)極大。

這方面中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在過(guò)去是吃過(guò)虧的。

1990年9月電子工業(yè)部曾啟動(dòng)了一項(xiàng)“908”工程，想在超大規(guī)模集成電路方面有所突破，目標(biāo)是建成一條6英寸0．8—1．2微米的芯片生產(chǎn)線。項(xiàng)目由無(wú)錫華晶承擔(dān)，芯片技術(shù)向美國(guó)朗訊購(gòu)買，但最終結(jié)果是：行政審批花了2年，技術(shù)引進(jìn)花了3年，建廠施工花了2年，總共7年時(shí)間，投產(chǎn)即落后，月產(chǎn)量也僅有800片。后來(lái)經(jīng)中芯國(guó)際創(chuàng)始人張京汝接手改造，直到1999年5月達(dá)到盈虧平衡，項(xiàng)目才得以驗(yàn)收。

或許中國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)上廣撒網(wǎng)的策略是為了“補(bǔ)課”而不得不交的學(xué)費(fèi)，那么在追趕世界先進(jìn)的過(guò)程中，如何保持速度與效率則是地方政府所要面臨的第一道考驗(yàn)。