光伏玻璃“錢”景廣闊

相比汽車玻璃的下游汽車行業(yè)，光伏玻璃的下游光伏行業(yè)前景廣闊，正處于越來越快的增長通道中。

與中國是全球最大的汽車消費市場類似，中國也是全球最大的光伏新增裝機市場。2019年新增光伏裝機30．11GW，當年全球新增光伏裝機97．1GW。

中國的光伏增速超出了預期。

根據(jù)可再生能源“十三五”規(guī)劃，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機達到1．1億千瓦以上，事實上到2019年底，光伏累計裝機就達到了2．043億千瓦，光伏行業(yè)協(xié)會預計，2020年預計新增光伏裝機在40GW以上，這意味著在過去的5年里，光伏發(fā)電裝機的增長是規(guī)劃目標的2倍以上。

2020年9月22日，習近平主席在聯(lián)合國大會向世界宣布：中國將提高自主貢獻力度力爭2030年前碳達峰、2060年前碳中和。

為實現(xiàn)中國碳達峰、碳中和目標，以光伏為代表的可再生能源將迎來新一輪的快速增長。中國光伏協(xié)會根據(jù)碳達峰、碳中和目標測算，“十四五”一般預計國內(nèi)年均光伏新增裝機規(guī)模是70GW，樂觀預計國內(nèi)年均光伏新增裝機規(guī)模是90GW。

這一增長規(guī)模大大超過了過往。

此外，2020年是光伏補貼的最后一年，從2021年開始，光伏就進入了平價時代，從過去十年的視角看，光伏是降本最迅速的可再生能源，并且這一趨勢仍在持續(xù)，隨著光伏成本的持續(xù)下降，光伏擁有替代傳統(tǒng)化石能源的巨大增長空間。

2020年受疫情影響，光伏行業(yè)仍保持極高的景氣度，全球光伏市場需求超過預期，帶動光伏玻璃供不應求，從去年下半年開始，受供需影響，光伏玻璃開始快速漲價。

去年6月，鍍膜3．2mm光伏玻璃均價約為23元／平方米，到12月份，已經(jīng)漲到了43元／平方米，今年1月份仍維持在該價位。多家光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)今年業(yè)績大增。

以光伏玻璃龍頭信義光能為例，盡管最終年報尚未出爐，已經(jīng)在去年12月15日發(fā)布正面盈利預告，由于光伏玻璃售價上漲，2020年凈利潤有望同比增長75％－95％。

資本市場普遍對光伏板塊看好，推動信義光能市值在去年11月突破千億，成為光伏行業(yè)第三家市值過千億的上市公司。

與此同時，由于光伏玻璃產(chǎn)能供不應求，工信部已經(jīng)放開光伏玻璃擴產(chǎn)政策限制。

去年12月16日，工信部公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》，對光伏壓延玻璃和汽車玻璃網(wǎng)開一面，新建產(chǎn)能無需通過產(chǎn)能置換。

光伏玻璃市場已經(jīng)吸引眾多新進入者，福耀玻璃只是最新一家。

從去年7月份以來，據(jù)粗略統(tǒng)計，已經(jīng)有十余家企業(yè)宣布了光伏玻璃的擴產(chǎn)計劃，總投資額超過了400億元。

福耀玻璃的投資規(guī)模與福萊特去年12月30日宣布的投資規(guī)劃相當。福萊特當日公告宣布將新建5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目，總投資額43．5億元。

去年下半年以來，最大的單一光伏玻璃投資項目是安徽燕龍基新能源科技有限公司，計劃在安徽潁上縣擴建新增1．2萬噸光伏玻璃材料生產(chǎn)線，該項目分4期實施，據(jù)稱總投資130億元。