作為中國(guó)光頭光電領(lǐng)域的龍頭廠商，歐菲光負(fù)責(zé)給蘋果提供攝像頭模組，但同時(shí)能替代它的公司也非常多。

“公司不會(huì)因蘋果業(yè)務(wù)停止而倒下，反而可以去掉包袱，輕裝上陣�！痹跉W菲光集團(tuán)的核心干部大會(huì)上，創(chuàng)始人蔡榮軍對(duì)“蘋果剔除出供應(yīng)鏈”一事做出了回應(yīng)。

在失去了核心客戶之后，這個(gè)曾經(jīng)市值高達(dá)630億元的供應(yīng)鏈巨頭，如今僅剩下236億元，只能“斷臂重來(lái)”。

事實(shí)上不僅是歐菲光，立訊精密、歌爾股份等國(guó)內(nèi)蘋果供應(yīng)商們從去年開(kāi)始就一直“跌跌不休”。

身處蘋果供應(yīng)鏈的他們，既嘗著“糖”，也面臨著“苦”。

歐菲光的遭遇，早有預(yù)兆

正所謂沒(méi)有空穴來(lái)風(fēng)的新聞，時(shí)間回到2020年7月21日，歐菲光被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單，未經(jīng)許可將不能從美國(guó)獲得技術(shù)和設(shè)備。

在這之后，有關(guān)歐菲光被踢出蘋果供應(yīng)鏈的傳聞一直甚囂塵上，對(duì)于此類傳聞，歐菲光一直矢口否認(rèn)。

但凡對(duì)供應(yīng)鏈有所了解的人都會(huì)明白：能進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，歐菲光必然能得到蘋果的技術(shù)支持，這也為蘋果“剔除”歐菲光埋下了伏筆。

在9月和12月，歐菲光兩度發(fā)布澄清公告辟謠“被踢出蘋果供應(yīng)鏈”的傳聞。但與此同時(shí)，歐菲光卻賣著自家廠房。

首先歐菲光將非蘋果部分觸控顯示業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到安徽精卓。

隨后又在今年初宣布將與蘋果相關(guān)的設(shè)備工廠資產(chǎn)出售給聞泰科技，包括“廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司”、“江西慧光微電子有限公司”、“南昌歐菲顯示科技有限公司” 等子公司。這其中，廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司的核心業(yè)務(wù)就是為蘋果提供攝像頭模組。

為什么突然要賣掉蘋果供應(yīng)鏈的子公司呢？

對(duì)此，歐菲光的解釋是，本次交易主要?jiǎng)冸x向境外大客戶供應(yīng)的鏡頭模組業(yè)務(wù)，剝離之后公司攝像頭業(yè)務(wù)將聚焦鏡頭業(yè)務(wù)以及安卓系攝像頭模組業(yè)務(wù)，公司更加聚焦消費(fèi)電子、車載等多領(lǐng)域的光學(xué)及微電子等核心業(yè)務(wù)，持續(xù)優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品占比。

把這條新聞放到今天來(lái)看，這里說(shuō)的境外大客戶，正是“蘋果”。

在長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月的時(shí)間里，歐菲光幾乎所有的決策和動(dòng)作，都是在為拋離蘋果做準(zhǔn)備，在整個(gè)鏈條傳導(dǎo)下去之后，從管理層、到大股東、最終才被股民知曉。

綜合當(dāng)下國(guó)內(nèi)蘋果供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀，41家A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司中有21家公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，更有10家企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)超過(guò)100％。

但與業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)形成鮮明的對(duì)比，這些公司的股價(jià)卻不斷受挫。作為國(guó)內(nèi)蘋果供應(yīng)商的典型，歐菲光多次否認(rèn)被踢出群聊，但股價(jià)還是反映出實(shí)際情況，這些公司離開(kāi)蘋果供應(yīng)鏈這個(gè)關(guān)系之后，曾經(jīng)的高估值也將自由落體。