能源轉(zhuǎn)型正在發(fā)生，它的步伐正在加快，它正在影響整個(gè)油氣供應(yīng)鏈。從海底到海岸，從海岸到街道，正在努力使世界能源系統(tǒng)的石油和天然氣成分脫碳，并幫助實(shí)現(xiàn)減輕氣候變化的國(guó)際和國(guó)家目標(biāo)。

上游領(lǐng)域，更多的努力被指向天然氣的開發(fā)而不是石油。這一轉(zhuǎn)移的焦點(diǎn)同樣也可以在中游和下游領(lǐng)域看到。沼氣、氫和合成甲烷等新的天然氣來源正在被引入到國(guó)內(nèi)和商業(yè)中的供暖和電力部門，并越來越多地被引入到運(yùn)輸部門，用于運(yùn)輸和重型和輕型道路車輛。

這些轉(zhuǎn)變是在能源需求正在發(fā)生歷史性變化以及石油和天然氣將在滿足這些變化方面發(fā)揮作用的背景下進(jìn)行的�；�于DNV GL集團(tuán)的世界能源系統(tǒng)模型，我們的一些關(guān)鍵預(yù)測(cè)包括以下：

－全球最終能源需求—建筑、制造和運(yùn)輸?shù)冉K端消耗的能源消耗總量將在2035達(dá)到峰值，約為468EJ。比2017年增加了15％，到2050年，這一趨勢(shì)將降至450EJ。這反映了全球能源效率的加速提高，主要是在世界能源系統(tǒng)電氣化的推動(dòng)下，可再生能源在其中的份額將更大。

－石油和天然氣—到2050年，石油和天然氣仍將滿足世界能源需求的40％，而今天這一比例為53％。盡管我們的模型沒有考慮短期的地緣政治或當(dāng)?shù)啬茉窗踩�需求，但我們認(rèn)為天然氣將在2026年超過石油需求成為主導(dǎo)能源。我們預(yù)計(jì)全球石油需求將在2023年達(dá)到峰值，全球天然氣需求將在2034年達(dá)到峰值。

隨著能源過渡的展開，重要的是不要忽視我們解決能源三大難題的責(zé)任：如何提供可持續(xù)和負(fù)擔(dān)得起的能源的安全供應(yīng)。正如我們的模型的發(fā)現(xiàn)所表明的，石油特別是天然氣，將在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)繼續(xù)在這方面發(fā)揮重要作用。

在過渡期間仍然需要石油，但需求大幅度減少。這將由社會(huì)對(duì)電池或氫燃料電池汽車的吸收以及內(nèi)燃機(jī)效率的提高而起主導(dǎo)作用。在未來五年內(nèi)達(dá)到頂峰后，我們預(yù)測(cè)到2050年，全球石油需求將達(dá)到當(dāng)今生產(chǎn)水平的50％。到本世紀(jì)中期，天然氣將滿足世界能源需求的25％。作為碳密度最低的化石燃料，在過渡期間，它將在提供能源安全和穩(wěn)定以及可變可再生能源方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

繼續(xù)投資新的油氣開發(fā)仍將是必要的。由于現(xiàn)有的油藏枯竭，全球油氣儲(chǔ)量以每年約5％左右的速度下降。除此之外，2023年之前對(duì)石油的需求不斷上升，2034年之前對(duì)天然氣需求也在持續(xù)上升。需要開發(fā)新的資源，以應(yīng)對(duì)損耗效應(yīng)，并滿足新的需求。

“到2050年，天然氣將成為世界的主要能源。我們預(yù)計(jì)，到2026年，它將超過石油需求，到本世紀(jì)中期將滿足25％的世界能源需求”。

我們認(rèn)為，石油和天然氣行業(yè)必須繼續(xù)減少其價(jià)值鏈中的甲烷排放量，并采取更綠色的解決方案，從而減少碳排放。各種因素將降低化石燃料的碳強(qiáng)度，因?yàn)槭�油和天然氣巨頭繼續(xù)專注于減少其業(yè)務(wù)組合的碳排放，轉(zhuǎn)而成為更廣泛的能源公司。這些因素包括天然氣的作用越來越大，我們消耗的天然氣的脫碳或“綠色化”，對(duì)石油需求的下降，以及煤炭的需求的迅速減少。

大規(guī)模碳捕捉和儲(chǔ)存（CCS）的經(jīng)濟(jì)性也將改善能源密集型活動(dòng)，如燃?xì)獍l(fā)電。然而，我們的模型目前預(yù)測(cè)，CCS在2050年將只捕捉300兆噸二氧化碳，占能源和工業(yè)過程排放的1．5％。這一預(yù)測(cè)是基于政府當(dāng)前的政策立場(chǎng)和當(dāng)前相對(duì)低碳價(jià)格形成的。然而，這種情況可以迅速改變。CCS需要支持氫的大規(guī)模推廣，這也可能引發(fā)比我們目前所允許的更大的需求。

盡管如此，我們的模型預(yù)測(cè)全球排放量將超過2攝氏度碳預(yù)算，并表明本世紀(jì)末的溫度將比工業(yè)化前的水平高出2．6攝氏度。這不符合締約方會(huì)議第二十一屆會(huì)議“氣候變化巴黎協(xié)定”，該協(xié)定旨在將全球變暖保持在“2攝氏度以下”。

在此背景下，本報(bào)告對(duì)我們的模型預(yù)測(cè)在油氣價(jià)值鏈上的影響進(jìn)行了深入的分析。

能量轉(zhuǎn)型模型（高層次視角）

上游

未來幾十年，常規(guī)石油生產(chǎn)將繼續(xù)在全球能源結(jié)構(gòu)中發(fā)揮重要作用，到2050年，常規(guī)陸上石油產(chǎn)量將平均每年下降1．9％，但到那時(shí)仍將占全球石油產(chǎn)量的55％左右。

到2033年，非常規(guī)陸上石油產(chǎn)量將幾乎翻番，達(dá)到約1700萬桶／日，屆時(shí)將占全球原油產(chǎn)量的22％。

到2050年，海上石油生產(chǎn)仍將十分重要。然而，石油產(chǎn)量將減少65％，從現(xiàn)在的2700萬桶／日降至900萬桶／日—即石油總產(chǎn)量的31％，原因是生產(chǎn)商將更多的精力放在更容易獲取的石油資源上。這對(duì)于該行業(yè)將繼續(xù)在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中尋找資源的想法提出了挑戰(zhàn)，例如深海和／或北極地區(qū)。在敏感地區(qū)這種發(fā)展的社會(huì)代價(jià)很可能變得令人望而卻步。常規(guī)陸上天然氣產(chǎn)量將從2030年左右開始下降，同時(shí)近海天然氣產(chǎn)量也將隨之下降。非常規(guī)陸上天然氣將繼續(xù)上升，直到2040年左右，隨后在2050年會(huì)下降。在北美，常規(guī)陸上天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)步下降，而在歐亞大陸東北部，則將持續(xù)到2027年左右，然后才開始下降。中東的生產(chǎn)將持續(xù)到2040年左右，屆時(shí)將開始放緩。非常規(guī)陸上天然氣在北美天然氣供應(yīng)中仍將占有重要份額，到2030年產(chǎn)量將增加，然后直到本世紀(jì)中期略有下降。采用行業(yè)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)可以避免復(fù)制2014年油價(jià)下跌前業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的范圍通脹。更多地使用數(shù)字技術(shù)和自主操作也將在降低生產(chǎn)成本和加強(qiáng)安全方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。這些趨勢(shì)與我們對(duì)成本下降緩慢的預(yù)測(cè)是一致的。

中游

隨著上游行業(yè)將重點(diǎn)放在更容易開發(fā)的資源（如中東和俄羅斯的陸上頁巖油和常規(guī)石油）的石油生產(chǎn)上，中下游石油系統(tǒng)的需求將增加。更多的石油將通過管道運(yùn)輸?shù)疆?dāng)?shù)氐膬?chǔ)存設(shè)施和煉油廠，越來越多地迎合當(dāng)?shù)氐囊后w市場(chǎng)，而不是全球的市場(chǎng)。

我們的模型中的天然氣貿(mào)易預(yù)測(cè)和其他結(jié)果支持了這樣的需求：新建管道，包括跨境輸氣管道；以及不同規(guī)模的液化天然氣（LNG）終端。我們預(yù)測(cè)，海運(yùn)天然氣貿(mào)易（液化天然氣和液化石油氣加起來）每年平均增長(zhǎng)2．4％，從目前的3．85億噸／年增加到2050年的7．8億噸／年。天然氣運(yùn)輸趨勢(shì)向日益多樣化的供應(yīng)轉(zhuǎn)變，也將推動(dòng)天然氣貿(mào)易市場(chǎng)的全球化。

由于天然氣需求將至少持續(xù)到2050年，歐洲、中東和北非、北美和東北歐亞大陸等世界區(qū)域的舊管道系統(tǒng)的成本和活動(dòng)將有所增加。在一些國(guó)家，管道系統(tǒng)和壓縮機(jī)網(wǎng)絡(luò)將繼續(xù)得到重新利用，并由于天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)地的變化而發(fā)生服務(wù)變化。推動(dòng)這一趨勢(shì)的因素將是，在當(dāng)?shù)胤植紝用�，氫和沼氣等新天然氣的進(jìn)入，以及液化天然氣進(jìn)口的多樣性，而不是來自海上地區(qū)的傳統(tǒng)管道天然氣。

天然氣傳輸系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商將積極地將復(fù)合材料、人工智能、機(jī)器人技術(shù)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)步納入系統(tǒng)和過程。這將有助于他們安全、高效地維護(hù)、維修和運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，并為客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和合作伙伴提供針對(duì)大量運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的量身定制的分析。

下游

隨著新的天然氣越來越多地進(jìn)入天然氣分配網(wǎng)絡(luò)，客戶將購(gòu)買單位的能源，而不是大量的天然氣。為了計(jì)量和計(jì)費(fèi)的目的，需要更準(zhǔn)確和一致的測(cè)量傳遞的能量值。更大的計(jì)算能力和更先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析將允許天然氣分配系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商管理更復(fù)雜的數(shù)據(jù)，并為內(nèi)部和外部利益相關(guān)者定制結(jié)果。

在全球范圍內(nèi)，煉油廠石油需求將緩慢增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到最高水平，比2018年的水平高出3．5％，然后到2050年大幅下降47％。這是因?yàn)檫\(yùn)輸部門對(duì)液體燃料的需求大幅度減少。我們預(yù)計(jì)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的成熟市場(chǎng)上，將更多精力放在生產(chǎn)更清潔、更高級(jí)的運(yùn)輸燃料上。隨著煉油廠能力調(diào)整到只提供當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需要的產(chǎn)品，精煉產(chǎn)品的運(yùn)輸可能下降。

煉油商面臨著一個(gè)日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：如何最大限度地提高加工后的每桶收益。我們看到，油桶的“更重”端很難在未來找到市場(chǎng)，因?yàn)槲覀冾A(yù)計(jì)柴油和船舶燃料油的需求會(huì)下降

我們預(yù)計(jì)，由于產(chǎn)品需求和原料供應(yīng)的區(qū)域性轉(zhuǎn)變、再生材料的更多使用以及對(duì)一次性使用塑料的需求減少，30年來石化產(chǎn)品生產(chǎn)水平將下降30％。

在我們預(yù)見的區(qū)域趨勢(shì)中，中東新的石油化工投資將越來越多地以廉價(jià)的液體原料，如石腦油和汽油或混合氣／液原料為基礎(chǔ)，而不是完全基于天然氣。北美近年來的低成本原料優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)會(huì)下降，因?yàn)樾碌囊蚁┝呀饽芰�和出口機(jī)會(huì)關(guān)系將刺激對(duì)乙烷和丙烷的需求，這可能會(huì)提高價(jià)格。

在全球范圍內(nèi)，我們預(yù)計(jì)，在越來越先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)的幫助下，將推動(dòng)整個(gè)煉油和石化行業(yè)的現(xiàn)有設(shè)施和新建設(shè)施的生命周期性能最優(yōu)化。

2023年天然氣需求達(dá)到高峰；

2026年全球天然氣能源需求超過石油需求；

2034年全球能源需求高峰比現(xiàn)在高出16％；

2035年石油需求達(dá)到高峰；

2050年能源需求滿足天然氣，現(xiàn)在占主導(dǎo)地位的主要能源載體，與今天相比，石油產(chǎn)量下降，初級(jí)能源來自石油和天然氣的總和（2017年為53％），全球變暖與工業(yè)化前水平的比較。

翻譯：Cynthia＠ERR能研微訊