編者按:本文為創(chuàng)業(yè)邦原創(chuàng)報(bào)道,作者巴里 未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。

在阿里、美團(tuán)、京東面前,字節(jié)跳動在物流倉儲上可以算作為0。但張一鳴的野心已經(jīng)開始顯露。

在剛剛過去的7月,字節(jié)跳動一口氣投了兩家機(jī)器人公司。

7月23日,字節(jié)跳動關(guān)聯(lián)公司北京量子躍動科技有限公司新入股了總部在深圳的未來機(jī)器人有限公司。

據(jù)悉,未來機(jī)器人由日本東京大學(xué)、香港中文大學(xué)博士團(tuán)隊(duì)于2016年聯(lián)合創(chuàng)辦,通過為工業(yè)車輛加裝基于視覺技術(shù)的VisionNav模塊,實(shí)現(xiàn)人工叉車、牽引車、港機(jī)等工業(yè)車輛的無人駕駛,幫助企業(yè)解決智能倉儲難題。

此前,未來機(jī)器人已經(jīng)完成了由IDG資本、聯(lián)想創(chuàng)投、鐘鼎資本、飛圖創(chuàng)投的B輪、B+輪融資,鐘鼎資本領(lǐng)投的A輪融資。

就在這次投資的前一周,倉儲物流自動化解決方案服務(wù)商Syrius炬星關(guān)聯(lián)公司大揚(yáng)智能科技(北京)有限公司發(fā)生多項(xiàng)工商變更,新增股東同樣是字節(jié)跳動關(guān)聯(lián)公司北京量子躍動科技有限公司。2020年,這家公司已經(jīng)獲得來自紅杉中國領(lǐng)投的A+輪投資。

而這也并不是字節(jié)跳動第一次布局機(jī)器人領(lǐng)域。

睿獸分析顯示,2020年以來,字節(jié)跳動已在機(jī)器人相關(guān)賽道出手9次,共投了7家公司,僅今年前7個(gè)月就出手5次。

字節(jié)跳動在機(jī)器人賽道投資匯總

數(shù)據(jù)來源:睿獸分析

憑借著近來密集的投資,在該賽道,字節(jié)跳動也已經(jīng)排在了所有CVC(企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資)中投資數(shù)量的第5名,位列科大訊飛、騰訊投資、百度風(fēng)投、聯(lián)想創(chuàng)投之后。

那么,張一鳴究竟為何在機(jī)器人賽道大掃貨,這個(gè)賽道到底有哪些魅力能夠吸引阿里、騰訊、美團(tuán)以及一線VC頻頻出手,創(chuàng)業(yè)公司又該如何來構(gòu)建自身護(hù)城河?本文將給出答案。

悄悄布局機(jī)器人賽道 意在補(bǔ)足電商短板?

從2020年開始,字節(jié)跳動開始悄悄布局機(jī)器人賽道。

2020年,字節(jié)跳動分別參與了崧智智能、云鯨以及熵智科技的投資。今年以來,字節(jié)跳動在機(jī)器人領(lǐng)域不斷加碼。除了未來機(jī)器人和Syrius炬星,字節(jié)跳動還在2021年1月對盈合機(jī)器人進(jìn)行了戰(zhàn)略投資,今年4月和6月分別展開對迦智科技的B輪、B+輪投資。

某行業(yè)人士對創(chuàng)業(yè)邦說,與其他巨頭相比,字節(jié)跳動在機(jī)器人板塊的布局更偏向倉儲自動化方向。美團(tuán)的投資更注重與其“本地生活”業(yè)務(wù)的結(jié)合性;騰訊的投資更偏2C領(lǐng)域;京東的投資最為注重與其業(yè)務(wù)的協(xié)同性。

創(chuàng)業(yè)邦通過梳理也發(fā)現(xiàn),字節(jié)跳動近期針對機(jī)器人賽道的投資中,無論是熵智科技、迦智科技、Syrius炬星還是未來機(jī)器人都離不開“物流倉儲”這個(gè)關(guān)鍵字。而字節(jié)跳動選擇投資這幾家公司,也各有側(cè)重點(diǎn)。

比如,未來機(jī)器人和迦智科技偏向于AGV無人叉車,而Syrius炬星則更偏向于AMR(自主移動機(jī)器人),實(shí)際在廠區(qū)/倉庫里可對應(yīng)于不同的工作環(huán)節(jié)。

熵智科技則專注于機(jī)器人3D視覺,典型應(yīng)用場景是機(jī)器人的視覺分揀。其通過3D相機(jī),獲取待分揀物品的3D點(diǎn)云并進(jìn)行分割和識別,確定待分揀物品的位置,再通過路徑規(guī)劃算法,計(jì)算出機(jī)械臂的運(yùn)動路徑,引導(dǎo)機(jī)器人完成物品抓取和分揀,過程中還將能夠完成自主避障。

那么,張一鳴為何會盯上物流倉儲這個(gè)領(lǐng)域呢?

一直以來,物流倉儲都是巨頭布局電商的標(biāo)配。在阿里、美團(tuán)、京東面前,字節(jié)跳動在物流倉儲上可以算作為0。

但張一鳴的野心已經(jīng)開始顯露。

2020年6月,字節(jié)跳動就完成了一輪針對電商業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)大調(diào)整,正式成立了以“電商”明確命名的一級業(yè)務(wù)部門,以統(tǒng)籌公司旗下抖音、今日頭條、西瓜視頻等多個(gè)內(nèi)容平臺的電商業(yè)務(wù)運(yùn)營。

據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道,抖音電商在去年的GMV(商品成交總額)超過5000億元后,今年的目標(biāo)劍指10000億元,相當(dāng)于拼多多2019年全年的交易總額。而在今年2月之前,字節(jié)跳動本地生活業(yè)務(wù)全年目標(biāo)是,到店團(tuán)購的交易總額在2021年底達(dá)到200億元。

緊接著,今年4月,抖音推出“興趣電商”,要在未來一年,推出三大扶持計(jì)劃,幫助1000個(gè)商家實(shí)現(xiàn)年銷破億元,1萬個(gè)優(yōu)質(zhì)達(dá)人年銷破千萬元,100款優(yōu)質(zhì)商品年銷破億元。

7月,有報(bào)道稱抖音將成立一個(gè)針對外賣業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì),名為“心動外賣”,并于近期在抖音App內(nèi)開展了測試。

與此同時(shí),字節(jié)跳動也在國外市場發(fā)力電商業(yè)務(wù)。

去年12月,TikTok與沃爾瑪進(jìn)行了首次直播帶貨合作。另據(jù)報(bào)道,TikTok今年在積極嘗試打入歐洲及東南亞市場,TikTok直播電商3月份在印尼完成了第一次測試,TikTok電商功能則已于4月在英國開通。

同時(shí),就有媒體報(bào)道稱,抖音電商正在布局倉儲環(huán)節(jié),目前抖音電商已經(jīng)在廣東、云南、浙江、河南等全國多個(gè)地區(qū)拿地建倉,對珠寶玉石、酒類、保健品類等需要鑒定的產(chǎn)品進(jìn)行集中采購發(fā)貨。抖音電商也在布局跨境倉儲,目前主要針對來自東南亞和英國地區(qū)的貨物進(jìn)行集中采發(fā)。

雖然抖音電商總裁康澤宇連忙辟謠稱,目前沒有自建倉儲、物流的打算。但種種跡象表明,很難不把字節(jié)跳動近來的投資布局與其電商和本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系起來。

機(jī)器人賽道正當(dāng)紅 物流成最佳試煉場

讓字節(jié)跳動頻頻掃貨的機(jī)器人賽道,到底有什么樣的魅力呢?

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021上半年機(jī)器人企業(yè)投資已經(jīng)達(dá)到119起,累計(jì)金額超過百億元人民幣,其中單筆融資金額過億的足足有56起以上。

一連串的數(shù)據(jù)難免不讓人驚訝。

據(jù)悉,2020年機(jī)器人融資數(shù)為115起,其中單筆金額過億的融資數(shù)僅有十幾起。現(xiàn)如今僅2021年上半年的融資就已經(jīng)超過2020年全年總和,按照當(dāng)前發(fā)展趨勢,預(yù)計(jì)今年融資數(shù)量會突破至200起。

在這條賽道,不僅聚集了阿里、騰訊、美團(tuán)、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,紅杉中國、IDG資本、高瓴創(chuàng)投、五源資本、高榕資本、源碼資本、啟明創(chuàng)投、光速中國、中金資本等各路投資大佬也蜂擁而入,字節(jié)跳動自然不會缺席。

從大的機(jī)器人方向看,自2020年疫情后,機(jī)器人市場迎來了新一輪快速增長,無論是下游業(yè)務(wù)端,還是資本市場,熱度都非常高,對于這一現(xiàn)象,云岫資本董事總經(jīng)理符志龍認(rèn)為主要來自于需求與供給的雙向驅(qū)動。

首先,從需求角度看,一方面過往幾年人力成本在快速攀升。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,自2018年至2020年,汽車、電子、服裝、醫(yī)藥、食品等行業(yè)的人均工資年漲幅均超過了21%,人口紅利消逝的速度遠(yuǎn)超出工廠主的預(yù)期。

另一方面,快速員、外賣員、快車司機(jī)等新興崗位的繁榮,促使勞動力人群不再愿意在苦、累、悶的工廠中進(jìn)行枯燥的勞動,從業(yè)意愿大幅降低,這直接導(dǎo)致制造、倉儲工廠所面臨的問題由“人貴”上升到了“招不到人”的層面。

截止2020年底,中國快遞、外賣業(yè)從業(yè)人群數(shù)量已超1000萬人,而這一人群在過往是典型的密集勞動型工作參與者,假設(shè)按每人每年10萬的人均成本粗略測算,對應(yīng)的自動化需求也達(dá)到了10000億/年的體量。

而機(jī)器人作為當(dāng)前最主流的自動化手段之一,自然而然受到了下游需求的直接拖動,加速發(fā)展。

符志龍預(yù)計(jì),這兩年在資本市場所催生的“機(jī)器熱”只是行業(yè)縮影,新一輪的自動化浪潮粗略預(yù)計(jì)將持續(xù)十年以上。

其次,從供給角度看,機(jī)器人性能在持續(xù)攀升的同時(shí),其成本也在不斷下降。

近年來,AI、視覺、力控、導(dǎo)航定位等關(guān)鍵性機(jī)器人配套技術(shù)的快速突破,大幅度拓展了機(jī)器人的能力邊界,使其在柔性生產(chǎn)、復(fù)雜作業(yè)場景、惡劣環(huán)境中的可應(yīng)用性大幅提升。

而在成本端,僅以機(jī)械臂中的核心部件減速器為例,從綠的諧波的招股說明書中可以看到,其減速器的平均售價(jià)從2018年的1923元,降低到了2020年的1632元,降幅達(dá)15%。

在過去一兩年,聯(lián)想創(chuàng)投董事總經(jīng)理王光熙也觀察到整個(gè)行業(yè)正處于批量化的拐點(diǎn),其綜合價(jià)值達(dá)到了投入和產(chǎn)出的平衡點(diǎn)。

“只有越過了綜合性價(jià)比的門檻,才能讓客戶非常積極主動地去推廣、采購、批量列裝,才有可能在細(xì)分行業(yè)中批量化推開�！�

因此,在客戶端最直接的感知就是,機(jī)器人變得越來越好用,也越來越便宜了。

“而物流在中國已經(jīng)成為繼房地產(chǎn)、汽車之后的第三大市場,也是機(jī)器人最佳的試煉場�！蔽磥頇C(jī)器人聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO李陸洋曾在創(chuàng)業(yè)邦活動上說。

在倉庫、工廠中,主要搬運(yùn)工具就是叉車,模式是用叉車搬運(yùn)托盤再對接貨架,來完成整個(gè)倉庫內(nèi)部的運(yùn)輸,這被稱之為節(jié)點(diǎn)物流。初步統(tǒng)計(jì),在中國2019年節(jié)點(diǎn)內(nèi)部的物流費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到1．9萬億,這其中就包括租倉、搬運(yùn)等等環(huán)節(jié)。

以未來機(jī)器人為例,其從事的工作就是將這些節(jié)點(diǎn)物流里面的人工作業(yè)用機(jī)器取代,取代的那部分就叫做工業(yè)車輛的無人化。

符志龍對創(chuàng)業(yè)邦說,倉儲領(lǐng)域的自動化從2019年就開始在加速,當(dāng)前還只是剛起步階段,無論是AGV/AMR所對應(yīng)的搬運(yùn)環(huán)節(jié),還是視覺+手臂對應(yīng)的揀選、分揀環(huán)節(jié),未來的想象空間都非常巨大。

那么,這個(gè)市場有多大呢?

據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年,中國工業(yè)車輛的增量市場在自產(chǎn)自用物流領(lǐng)域是42．5萬臺,存量市場超過300萬臺,從事工業(yè)車輛駕駛工作人員達(dá)到500萬人。然而,這個(gè)市場的無人化滲透率還是非常低的,2019年全年,全國無人車輛總共的增量僅為2700臺。

“如果不是疫情的影響,我們不會受到資本市場太多的關(guān)注,疫情給了這個(gè)市場正向的推動作用�！崩铌懷笳劦健�

王光熙也談到,對自動化的擁抱程度、自動化的滲透率和商業(yè)落地等正在逐漸從量變到達(dá)了質(zhì)變,比如電商背后的生產(chǎn)線,倉儲、物流、分揀等細(xì)分環(huán)節(jié)。

這個(gè)賽道正變得越來越貴 創(chuàng)業(yè)公司如何構(gòu)建護(hù)城河

近年來,云岫資本董事總經(jīng)理符志龍也一路見證和陪伴了梅卡曼德、擎朗智能和艾利特等機(jī)器人公司的高速發(fā)展。

實(shí)際上,不少投資人在這一領(lǐng)域的認(rèn)知也在隨著市場階段的變化而不斷改變。

符志龍對創(chuàng)業(yè)邦說,2018年,機(jī)器人賽道的項(xiàng)目大多偏早期,團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品是投資人最為看重的因素。到了2020年,我們開始更加重視各個(gè)公司的實(shí)際商業(yè)落地,標(biāo)桿的客戶的認(rèn)可成為證明公司能力最直接的因素。

到今年,隨著同質(zhì)化競爭的加劇,差異化、公司長期戰(zhàn)略的布局成為了當(dāng)下投資人最看重的因素,尤其是其從當(dāng)下普遍的10億級估值,成長到數(shù)十億甚至百億級的潛力,因?yàn)檫@在某種程度上代表了企業(yè)的未來。

目前,盡管機(jī)器人賽道在資本市場上受到了前所未有的關(guān)注,但機(jī)遇之外更有挑戰(zhàn)。

“一方面,這個(gè)賽道未來的成長性和價(jià)值雖然被市場所看到,有更多資金能夠進(jìn)入,能夠加速其商業(yè)化落地,但另一方面,確實(shí)不少項(xiàng)目在現(xiàn)階段呈現(xiàn)出更多泡沫和非理性的估值。”

王光熙認(rèn)為行業(yè)發(fā)展還是要適度,過多消費(fèi)未來的想象力和成長空間,對于很多創(chuàng)業(yè)公司不一定是好事。

機(jī)器人與大多數(shù)國產(chǎn)替代領(lǐng)域不同的是,這是一個(gè)新的市場,還有很多尚未被充分商業(yè)化驗(yàn)證的新應(yīng)用場景。

因此,一個(gè)機(jī)器人的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),不僅僅從產(chǎn)品層面做到極致的性價(jià)、銷售量提升,更重要的是要在商業(yè)上有拓荒的能力,能夠逐漸影響行業(yè)和客戶,梳理發(fā)掘新需求和自動化升級的潛在可能,做行業(yè)中先驅(qū)性的改變。

“阿里、美團(tuán)、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局機(jī)器人領(lǐng)域也是一件好事�！�

王光熙表示,這些巨頭自身的業(yè)務(wù)能夠?yàn)闄C(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司帶來中長期的業(yè)務(wù)協(xié)同和商業(yè)化大規(guī)模落地的目標(biāo)場景,提供更多資源支持,比如美團(tuán)外賣、阿里電商物流等。同時(shí),這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭在數(shù)據(jù)、算法層面也有優(yōu)勢,能夠與很多硬件團(tuán)隊(duì)形成互補(bǔ)。

針對于目前物流機(jī)器人的創(chuàng)業(yè)公司,符志龍則給出了更為具體的建議。他認(rèn)為,企業(yè)應(yīng)從硬件成本、場景深耕、軟件拓展三個(gè)角度構(gòu)建自身的護(hù)城河:

硬件成本:當(dāng)前的物流機(jī)器人普遍價(jià)格還是偏高,誰能夠率先通過規(guī)模效應(yīng)、供應(yīng)鏈整合,快速降低成本,無疑就能在競標(biāo)的過程中得到客戶更快速、更直接的青睞;

場景深耕:在硬件方案逐漸趨同的今天,針對不同行業(yè)、不同場景、不同客戶需求所積累的know-how顯得愈發(fā)重要,因?yàn)檫@能夠幫助創(chuàng)業(yè)公司在PoC的環(huán)節(jié)中更快地落地;

軟件拓展:目前與物流機(jī)器人結(jié)合最多的就是客戶現(xiàn)場的MES與WMS系統(tǒng),如果物流機(jī)器人能在自身硬件的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步開拓軟件級的能力,與客戶的MES、WMS系統(tǒng)打通,形成數(shù)據(jù)閉環(huán),無疑就能幫助客戶解決更多的問題。

不論是一級市場還是二級市場,目前看到的這些機(jī)器人項(xiàng)目的估值都有快速上揚(yáng)的趨勢。項(xiàng)目估值高不是核心問題,團(tuán)隊(duì)的能力、團(tuán)隊(duì)的定位,包括后續(xù)商業(yè)落地和技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)展,要能夠駕馭這個(gè)估值。

“如果駕馭不住,可能就會成為創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)未來很大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)�！蓖豕馕跽f。

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