9月9日,科創(chuàng)板上市委披露的2021年第66次審議會議公告顯示,曠視科技科創(chuàng)板上市首發(fā)獲通過。曠視科技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中信證券。

據(jù)曠視科技9月2日更新的招股書顯示,該公司擬在上交所科創(chuàng)板募集資金60．18億元,本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,擬全部用于該公司主營業(yè)務相關(guān)的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的流動資金。其中22億元擬投入基礎研發(fā)中心建設項目,11．21億元擬用于AI視覺物聯(lián)網(wǎng)解決方案及產(chǎn)品開發(fā)與升級項目,5．8億元擬用于智能機器人研發(fā)與升級建設項目,8．56億元擬用于傳感器研究與設計項目,12．6億元擬用于補充流動資金。

曠視科技表示,本次發(fā)行募集資金將按輕重緩急順序安排實施,若實際募集資金不能滿足上述項目投資需要,將通過公自籌資金、銀行貸款等途徑解決資金缺口,從而保證項目的順利實施;若本次發(fā)行的實際募集資金超過募集資金投資項目投資額,會將超募資金用于補充流動資金等其他與主營業(yè)務相關(guān)的業(yè)務。

據(jù)招股書披露,曠視科技營業(yè)收入的增長建立在消費物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應鏈物聯(lián)網(wǎng)三大領(lǐng)域進行持續(xù)投入的基礎上。

2021年1-6月,曠視科技營業(yè)收入為6．69億元,主要來自于該公司城市物聯(lián)網(wǎng)和供應鏈物聯(lián)網(wǎng)解決方案業(yè)務的收入的快速增長;凈利潤為-18．58億元,主要原因系優(yōu)先股公允價值變動、研發(fā)費用金額較大以及股份支付費用較高,其中優(yōu)先股公允價值變動導致的對凈利潤的影響金額為9．25億元、研發(fā)費用金額5．76億元及股份支付費用1．12億元;扣非凈利潤為-9．29億元。

2018年-2020年,曠視科技營業(yè)收入分別為8．54億元、12．6億元、13．91億元,近三年復合增長率為27．59%;凈利潤分別為-28億元、-66．43億元、33．26億元,扣非凈利潤分別為-5．65億元、-12．49億元、-15．47億元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-7．47億元、-15．91億元、-10．32億元。

同期,曠視科技的研發(fā)投入分別為6．06億元、10．35億元和9．99億元,分別占2018年、2019年及2020年總收入的70．94%、82．15%及71．87%,曠視科技預計未來將保持較高的研發(fā)投入,如果未來未能有效進行技術(shù)更新,將對該公司業(yè)務持續(xù)發(fā)展和盈利能力造成不利影響。

截至2020年末,曠視科技累計未彌補虧損為147．31億元。曠視科技對此表示,該公司上市時尚未盈利及存在未彌補虧損,主要原因是優(yōu)先股以公允價值計量導致的賬面虧損,以及該公司正處于發(fā)展期,投入大量資源用于研究創(chuàng)新及市場開拓。

曠視科技核心技術(shù)能力主要由AI核心能力、自研AIoT操作系統(tǒng)和AI重新定義的硬件三部分組成,具體情況如下:

AI核心能力:

 1、系統(tǒng)層:曠視科技自主研發(fā)了新一代AI生產(chǎn)力平臺Brain++系規(guī)�；�產(chǎn)生AI算法的生產(chǎn)線。其中,MegEngine提供算法的訓練、推理和部署能力;MegCompute具備算力的共享、調(diào)度和分布式能力;MegData擁有全面的數(shù)據(jù)處理、管理和安全能力。Brain++覆蓋從AI生產(chǎn)(輸出算法模型)到應用(實現(xiàn)算法工程化封裝)各環(huán)節(jié)。

 2、算法層:基于AI生產(chǎn)力平臺Brain++,曠視科技的算法可以分為深度學習算法、計算機視覺算法和AIoT算法三類。

自研AIoT操作系統(tǒng):AIoT操作系統(tǒng)包括IoT連接層、AI結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)層、數(shù)字孿生引擎和API應用層四個層級,并針對城市、供應鏈等場景開發(fā)了AIoT操作系統(tǒng),包括城市全局數(shù)字化智慧城市操作系統(tǒng)“昆侖”、城市微單元智慧建筑操作系統(tǒng)“盤古”、智慧物流操作系統(tǒng)“河圖”。

AI重新定義的硬件:曠視科技將AI能力和軟件能力固化到硬件產(chǎn)品中,構(gòu)建起由傳感器模組、傳感器終端與邊緣設備、機器人和自動化裝備構(gòu)成的AI重新定義的硬件產(chǎn)品體系。其中,MegBot智能柔性機器人系列產(chǎn)品,是公司面向智能倉儲、智能制造及廠內(nèi)物流解決方案的硬件執(zhí)行層設備。

招股書顯示,在曠視科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)中,曠視科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO印奇通過Gaga and Inch’s持股8．21%,曠視聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO唐文斌通過Opxitan Holdings持股5．9%,曠視聯(lián)合創(chuàng)始人楊沐通過Youmu Holdings持股2．72%。螞蟻集團通過全資子公司API間接持有曠視科技15．08%的股份,淘寶中國持股14．33%。

目前,“AI四小龍”均已開始進行上市方面的行動,只是上市進度各有不同。商湯科技在8月27日向港交所遞交了上市申請;7月20日,云從科技科創(chuàng)板上市首發(fā)過會;3月11日,依圖科技中止科創(chuàng)板上市申請。

本文來源于億歐,原創(chuàng)文章,作者:唐楠。轉(zhuǎn)載或合作請點擊轉(zhuǎn)載說明,違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。