文丨劉俊宏

編丨王一粟

手機(jī)行業(yè)要變天了。在2023年的下半年，手機(jī)圈子里出現(xiàn)了多次不同于過去幾年的大事件。先是國產(chǎn)手機(jī)廠商接連宣布自研系統(tǒng)和搭載大模型。例如在11月1日的開發(fā)者大會(huì)上，vivo一次性交出了大模型、新系統(tǒng)、自研系統(tǒng)三份答卷。新的Orign OS 還內(nèi)置了會(huì)議記錄、行程規(guī)劃功能，大有取代會(huì)議、地圖軟件，“終結(jié)”手機(jī)APP主導(dǎo)功能，一統(tǒng)手機(jī)軟件生態(tài)的意味。接下來是華為的回歸，上市超過兩個(gè)月的mate 60至今購買仍需預(yù)約。消費(fèi)電子產(chǎn)品硬生生被市場“搶”成了“電子期貨”。

再是剛上市的小米14系列，刷新了四大電商平臺(tái)近一年國產(chǎn)手機(jī)“首銷全天銷量及銷售額”記錄。據(jù)京東數(shù)據(jù)顯示，小米14超iPhone 15 Pro首銷量，打破了平臺(tái)最近一年來的單品銷售紀(jì)錄。來自軟件及智能化、品牌認(rèn)可度和產(chǎn)品銷量上的變化，無不顯示著國產(chǎn)手機(jī)廠商在當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)的強(qiáng)勢。隨著10月31日，vivo的新機(jī)x100對華為mate 60“有樣學(xué)樣”，先預(yù)售再發(fā)布加上11月1日，vivo開發(fā)者大會(huì)的結(jié)束。來自“華米OV”中的三家，未來計(jì)劃已經(jīng)“明牌”。計(jì)劃中，更流暢、更智能的vivo、軟硬件自研+鴻蒙全鏈接的華為以及打通手機(jī)和AIoT壁壘的小米。顯示著，手機(jī)廠商們正在試圖聚焦提升軟件能力來突破“寒氣”不斷的手機(jī)市場。

這次來自軟件層面的提升，能否超越此前折疊屏、卷配置、拼影像，為手機(jī)銷量開辟新的增長曲線？

產(chǎn)品設(shè)計(jì)、性能壁壘，手機(jī)廠商們的困境

拉長歷史周期來看，技術(shù)創(chuàng)新是手機(jī)行業(yè)銷量提升的主要邏輯。智能機(jī)替代功能機(jī)、5G取代4G等等，來自算力、通信、供應(yīng)鏈等底層技術(shù)的進(jìn)步，決定了手機(jī)產(chǎn)品的底層能力。這給了劃時(shí)代的產(chǎn)品們，能夠使用產(chǎn)品普及率和人均保有量來計(jì)算龐大市場容量空間的可能。聚焦到具體手機(jī)廠商，會(huì)通過技術(shù)升級來與之前的產(chǎn)品拉開差異從而創(chuàng)造需求，為自己和行業(yè)注入不斷的換機(jī)銷量需求。例如全面屏替代非全面屏、指紋解鎖等等。

可以說，手機(jī)市場的繁榮取決于技術(shù)創(chuàng)新周期。正如榮耀CEO趙明曾表示，“電子消費(fèi)品受創(chuàng)新周期的影響更為重要，它甚至可以帶領(lǐng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)走出經(jīng)濟(jì)周期的影響”。隨著2021年5G手機(jī)通信代際更迭的手機(jī)出貨量觸頂后，中國手機(jī)廠商的新一輪“下行周期”也隨之到來。以主打線上銷售的小米為例，2023年小米中報(bào)顯示，其來自智能手機(jī)的收入為716億，約為2021年同期的65%。下滑程度之大，可見一斑。

在這個(gè)周期里，手機(jī)廠商們開始了堆配置和押注折疊屏手機(jī)的兩手行動(dòng)，試圖突破來自產(chǎn)品創(chuàng)新的壁壘。然而，這兩方面的突破效果都不太明顯。首先，在直板機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)下，手機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)正在趨同。自手機(jī)全面屏變革后，手機(jī)廠商們分別探索過升降攝像頭、更多后置攝像頭、大曲面屏更極致的顯示效果等改善方案。然而，這些方案在產(chǎn)品推出后分別存在著機(jī)械結(jié)構(gòu)磨損、成本過高、屏幕誤觸的問題。最終，在直板機(jī)的配置上形成了當(dāng)今的三攝像頭+微曲面屏的“標(biāo)準(zhǔn)答案”。

從左到右依次為小米14 pro、vivo x100、華為mate 60

而在折疊屏手機(jī)上，根據(jù)我們此前《折疊屏，迎來iPhone4時(shí)刻？》的研究，折疊屏手機(jī)是當(dāng)前多數(shù)手機(jī)廠商“下重注”的賽道。以2023年7月為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，光是主流品牌在一年內(nèi)共計(jì)發(fā)布了13款“大折疊”手機(jī)。近期，榮耀更是三個(gè)月內(nèi)連發(fā)三款折疊屏手機(jī)，以示產(chǎn)品破局的“決心”。在經(jīng)過光錐智能的體驗(yàn)后，我們發(fā)現(xiàn)折疊屏手機(jī)在視覺和生產(chǎn)力上，比起直板機(jī)的確有所提升。但當(dāng)前的折疊屏手機(jī)在機(jī)械結(jié)構(gòu)上仍在探索，電池續(xù)航、軟件適配、硬件成本上與直板機(jī)存在差距。

這也導(dǎo)致折疊屏手機(jī)，在接下來仍將相當(dāng)長的時(shí)間保持“高端個(gè)性”的形象，難以實(shí)現(xiàn)價(jià)格下調(diào)的銷量爆發(fā)。另一邊，產(chǎn)品設(shè)計(jì)外，來自芯片層面的提升，似乎也遇到了壁壘。以手機(jī)端最先進(jìn)的蘋果A17 Pro芯片為例，首發(fā)臺(tái)積電3nm制程的芯片在單核和多核性能上確實(shí)有所提升，甚至能與桌面端的M1芯片一較高下。

但根據(jù)3D MARK和GFX的GPU性能測試結(jié)果顯示，A17 Pro的性能表現(xiàn)略低于4nm制程的驍龍8Gen2。在對能效比的測量上，A17 Pro在一些測試中的表現(xiàn)甚至不如前代的A16 bionic。由于A17 Pro的功耗問題，導(dǎo)致手機(jī)發(fā)燙嚴(yán)重，iPhone 15 Pro還被網(wǎng)友銳評為“火龍果”。按照摩爾定律的看法，芯片制程的進(jìn)步意味著，隨著技術(shù)的發(fā)展，能在同樣的面積內(nèi)放下更多的晶體管。

按照原本的設(shè)計(jì)預(yù)期，越是先進(jìn)的芯片生產(chǎn)工藝的晶體管柵極長度越小，柵極長度越小電阻就越低，導(dǎo)電效率就越高，最終功耗就越低。但實(shí)際上，越來到微觀世界，柵極長度越小，在量子效應(yīng)的影響下，漏電效應(yīng)越嚴(yán)重。這也意味著極高集成的芯片在功耗和散熱都將成為問題，芯片的集成化已經(jīng)接近物理極限。近幾年，單處理器的性能增長速度相比此前，已經(jīng)變得“微乎其微”。

正如英偉達(dá)公司首席執(zhí)行官黃仁勛曾說：“不停增加晶體管，這種簡單粗暴的方法和摩爾定律在很大程度上已經(jīng)走到盡頭”。來自產(chǎn)品形態(tài)、供應(yīng)鏈、芯片技術(shù)所形成的障礙，正在讓手機(jī)的新產(chǎn)品“新無可新”。而老舊的手機(jī)產(chǎn)品隨著不斷折舊，性價(jià)比反而在升高。五年前的手機(jī)旗艦iPhone Xs、華為mate 20、vivo NEX、OPPO Find X只要不嫌電池小點(diǎn)（當(dāng)時(shí)安卓機(jī)普遍4000mAh左右，現(xiàn)在5000mAh），放到今天依然能滿足看短視頻、聊天社交、《王者榮耀》。如果能接受打游戲20-30幀的表現(xiàn)，甚至還能玩玩《原神》。然而，面對這些幾乎無法破解的難題，2023下半年的手機(jī)廠商們似乎找到了新的方向。

做系統(tǒng)、拼自研，回歸品牌差異化的競爭

聚焦到2023下半年的“華米OV”的發(fā)布會(huì)。除了OPPO開發(fā)者大會(huì)尚未舉辦，從vivo、小米和華為對未來的展望中，在當(dāng)下技術(shù)周期里，來自軟件層面的提升已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)。在vivo的開發(fā)者大會(huì)上，vivo試圖用軟件能力做出更智能的手機(jī)。在本次的大會(huì)上，vivo發(fā)布了自研藍(lán)心大模型BlueLM、OriginOS 4、自研藍(lán)河操作系統(tǒng)BlueOS。vivo高級副總裁、首席技術(shù)官施玉堅(jiān)認(rèn)為“讓這些技術(shù)走進(jìn)普羅大眾，為用戶帶來極致體驗(yàn)，才能實(shí)現(xiàn)最大的價(jià)值”。

雖然當(dāng)前的藍(lán)河操作系統(tǒng)僅限于智能手表的開發(fā)，但通過布局可以看到，vivo正在試圖進(jìn)行以大模型的智能化嵌入手機(jī)系統(tǒng)，再到重構(gòu)系統(tǒng)，重新定義智能設(shè)備能力的三步進(jìn)行進(jìn)化。

在小米10月26的新品發(fā)布會(huì)這邊，以澎湃OS為框架，以手機(jī)為中心的萬物AIoT互聯(lián)可能是小米眼中的鴻圖繪卷。按照小米的預(yù)想，基于安卓的澎湃OS在小米的底層重構(gòu)后，能夠搭載到各種類型的AIoT設(shè)備中，根據(jù)設(shè)備算力的不同提供不同的功能。例如手機(jī)、手表、汽車車機(jī)這類算力較強(qiáng)的設(shè)備能實(shí)現(xiàn)更多功能。而像開關(guān)、路由器等產(chǎn)品在同樣的澎湃OS中，會(huì)基于同場景的無縫連接。可以說，在同一個(gè)系統(tǒng)的調(diào)配下，小米將實(shí)現(xiàn)所有的AIoT產(chǎn)品向手機(jī)的互通互聯(lián)。

在華為這邊，再次回歸的華為手機(jī)在人工智能、軟件系統(tǒng)和底層硬件上走的比較靠前，正在以自研硬件和系統(tǒng)，即將成為下一個(gè)擁有智能設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈的蘋果。在此前，華為董事、CEO的任正非在國際大學(xué)生程序設(shè)計(jì)競賽采訪中所言，“我們也經(jīng)常探究蘋果的產(chǎn)品為什么做得好，也能看到我們與蘋果之間的差距。有一個(gè)老師是很幸福的，可以有學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，有做比較的機(jī)會(huì)。”

9月25日的秋季全場景新品發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東宣布鴻蒙HarmonyOS NEXT即將發(fā)布，屆時(shí)華為軟件生態(tài)將脫離安卓，搭載到從PC、汽車、手機(jī)、智慧屏及其他智能硬件。通過當(dāng)前“明牌”的三家主流手機(jī)廠商的未來規(guī)劃可以看到，做更深度的手機(jī)系統(tǒng)、更智能、鏈接更廣的軟件層面提升，聚焦手機(jī)（及生態(tài)）體驗(yàn)的差異化，是廠商們在本輪創(chuàng)新周期中不約而同的突破方向。

而有趣的是，手機(jī)智能化、AIoT連接、軟硬件自研，這三個(gè)差異化路線正是一直以來，vivo、小米和華為的品牌調(diào)性，也是“華米OV”四大巨頭從智能手機(jī)turnkey（聯(lián)發(fā)科的“交鑰匙”方案）大爆發(fā)時(shí)期“殺出重圍”的利器。而來自手機(jī)系統(tǒng)的差異，正是蘊(yùn)含了十余年智能手機(jī)的發(fā)展中，各家廠商的“靈魂所在”。在過往時(shí)期，手機(jī)廠商們的系統(tǒng)更迭從一開始大部分都在用原生安卓，到優(yōu)化系統(tǒng)讓手機(jī)“不卡”。接下來，各家手機(jī)廠商開始逐漸意識(shí)到手機(jī)系統(tǒng)的重要性，逐步將適合自己的操作邏輯和美學(xué)設(shè)計(jì)注入。

來自“華米OV”的手機(jī)系統(tǒng)也分別具有了風(fēng)格鮮明的特征，也側(cè)面體現(xiàn)了各家不同的發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想。其中，vivo CEO沈煒在品牌之初定下的目標(biāo)就包含智能化和針對18-35歲的年輕人。小米出身于手機(jī)“刷機(jī)”的論壇時(shí)代，“為發(fā)燒而生”的科技愛好者們，把小米的系統(tǒng)幾乎刷遍了當(dāng)時(shí)所有的安卓手機(jī)。這可能也正是小米重視自家系統(tǒng)搭載AIoT的原因。

發(fā)展早期的OPPO，主打音樂功能和外觀設(shè)計(jì)的差異化路線，在2012年就支持了自動(dòng)美顏功能，收獲了大量女性用戶的青睞。華為則是從余承東接手終端后，便開始走起了不斷自研技術(shù)搭載的高端商務(wù)路線。最終的表現(xiàn)是，vivo的Orign OS（包含此前的Funtouch）是好看、流暢、智能化功能多；華為的鴻蒙（包含此前的EMUI）更強(qiáng)調(diào)AI能力和華為系全連接生態(tài)；OPPO的Color OS（吸納Flyme后）是簡約、流暢；小米的MIUI是功能豐富，小米生態(tài)圈的AIoT都能連。這些差異化發(fā)展路線，或許在上個(gè)時(shí)期忙于適配硬件技術(shù)帶來的升級，而有所怠慢。但隨著2023下半年各家手機(jī)廠商的戰(zhàn)略動(dòng)向，聚焦于系統(tǒng)和軟件能力的“大時(shí)代”要回來了。

而大模型，正在作為重要的牽引力，撬動(dòng)全新手機(jī)系統(tǒng)的底層智能化建設(shè)，讓手機(jī)廠商們可以不再依賴硬件的內(nèi)卷。以手機(jī)智能化程度，角逐手機(jī)市場新一輪的“排位賽”。

開啟！新一輪技術(shù)創(chuàng)新周期

隨著2022年底，基于通用大模型的ChatGPT以卓絕的智能程度“震驚世界”。

風(fēng)口之下，全球科技創(chuàng)新空前活躍，以大模型重塑智能化的風(fēng)潮席卷了包含手機(jī)在內(nèi)的千行百業(yè)，也催動(dòng)著AI的市場空間即將爆發(fā)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，中國人工智能市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年近150億美元增長至2026年的超過250億美元。

在大模型加持的AI在認(rèn)知、自然語言理解、多模態(tài)任務(wù)等多項(xiàng)能力出現(xiàn)巨大突破。讓原本只能用AI當(dāng)做手機(jī)助手的廠商們看到了主動(dòng)智能輔助，甚至還能實(shí)現(xiàn)以手機(jī)廠商為中心，“整頓”APP生態(tài)的能力。

AI大模型是企業(yè)一定要抓住的技術(shù)周期性機(jī)會(huì)。小米高級副總裁、手機(jī)部總裁曾學(xué)忠曾指出，“AI大模型對硬件產(chǎn)業(yè)的價(jià)值可能是戰(zhàn)略性的。基于AI大模型，未來可以實(shí)現(xiàn)人、車、家科技生態(tài)閉環(huán)下的互聯(lián)互通，給用戶帶來革命性的體驗(yàn)。”

當(dāng)下，手機(jī)廠商們普遍通過云端+手機(jī)端側(cè)分別部署的方式將大模型“塞”進(jìn)手機(jī)里。手機(jī)端側(cè)的大模型負(fù)責(zé)處理“小事”，真正復(fù)雜任務(wù)依然需要在云端處理。

從結(jié)果上看，包括華為、小米、vivo在內(nèi)的各家手機(jī)廠商的手機(jī)端大模型，已經(jīng)可以在本地實(shí)現(xiàn)文本總結(jié)、寫周報(bào)和文生圖的能力。這些用戶日常生活中最常用的功能，在一定程度上可以在大部分場景取代以APP或小程序形式的純云端大模型。

此外，通過各家的演示中，還可以看到手機(jī)大模型擁有了全鏈路會(huì)議記錄、行程規(guī)劃、P圖繪圖，能在一定程度替代會(huì)議、出行和圖片編輯APP的能力。

這也意味著，在大模型的加持下，手機(jī)廠商的系統(tǒng)或許有望集成原本需要額外安裝APP的能力。

而更少的APP安裝，對于用戶來說意義重大。減少臃腫且全能的APP占用存儲(chǔ)和算力相關(guān)資源，可以讓手機(jī)將會(huì)在保持軟件功能不變的前提下，使用更加流暢。

縱觀整個(gè)手機(jī)行業(yè)，vivo并非首個(gè)推出自研大模型的廠商，在軟件自研實(shí)力上也并不能說與其他廠商拉開差距。但以vivo手機(jī)AI能力的搭載時(shí)間（2018年Jovi推出，其他廠商在2017-2018年）和2017年開始組建AI團(tuán)隊(duì)的研發(fā)節(jié)奏來看，vivo軟件能力在落地上是算得上行業(yè)平均水平。參考vivo當(dāng)前披露最詳細(xì)也最明確的AI、大模型、手機(jī)系統(tǒng)的展望，也便具備了一定的行業(yè)前瞻意義。

“在vivo看來，傾注大量心血的大模型毫無疑問是跟通信、芯片同一級別的硬科技賽道，并且隨技術(shù)發(fā)展有極大的前景、空間，成為一項(xiàng)載入史冊的技術(shù)，是通向人工智能時(shí)代的必經(jīng)之路。”vivo副總裁、全球AI研究院院長周圍如此表示。

眼見著在大模型本地化后，通過手機(jī)操作系統(tǒng)結(jié)合，大模型能夠更加自然地進(jìn)入用戶的操作邏輯。AI能力的提升，讓手機(jī)廠商不再依賴硬件內(nèi)卷，大模型讓手機(jī)廠商的軟件能力升級變得無比重要。眼見著一場來自手機(jī)廠商的手機(jī)智能化“軍備競賽”即將開始。

或許時(shí)代的發(fā)展歷程，總是要經(jīng)歷從沉淀到發(fā)散的周期。手機(jī)廠商們在技術(shù)創(chuàng)新的路線上也在經(jīng)歷合久必分分久必合。

早前各家廠商在努力攻關(guān)手機(jī)卡頓問題后，四散創(chuàng)造更符合自家品牌調(diào)性的軟件能力。如今，在手機(jī)智能化升級的節(jié)點(diǎn)上，手機(jī)廠商們“再聚首”共創(chuàng)一個(gè)更智能的智能手機(jī)時(shí)代。

手機(jī)搭載大模型只是一個(gè)開始，而更智能的體驗(yàn)將會(huì)為手機(jī)行業(yè)注入全新的周期力量。

       原文標(biāo)題 : 大模型能帶手機(jī)穿越寒冬嗎？