導(dǎo)語(yǔ)

Introduction

影響最大的，是押寶Thor的車(chē)企們。

2022年，英偉達(dá)推出全新一代Thor智駕芯片，巔峰算力可達(dá)2000 TFLOPS，是Altan的2倍，Orin的8倍。這是英偉達(dá)的旗艦車(chē)載芯片，未上市就成業(yè)界卷王，關(guān)注度極高。

驚艷的數(shù)據(jù)，史無(wú)前例的性能，曾讓不少擁躉興奮高呼：“能打敗的英偉達(dá)的，只有英偉達(dá)自己！”

轉(zhuǎn)眼三年過(guò)去，這款原打算2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的明星芯片，交付卻一再跳票。從當(dāng)下的量產(chǎn)延遲看，英偉達(dá)未必打敗了自己，但在Thor這款旗艦產(chǎn)品上，確實(shí)給自己挖了不少坑。

延遲不僅拖累了車(chē)企的新車(chē)計(jì)劃，也影響了英偉達(dá)自身的市場(chǎng)布局。按該公司平均1-2年迭代一款車(chē)載芯片的規(guī)律看，Thor之后已沒(méi)有新規(guī)劃的智駕芯片產(chǎn)品了——

黃仁勛是個(gè)危機(jī)感拉滿(mǎn)的管理者，面對(duì)業(yè)界和投資者的審視，過(guò)去一年沒(méi)少焦慮。黃仁勛想把壓力藏在自己的黑色皮衣下面，但旗艦產(chǎn)品的一再難產(chǎn)，又一次次戳破了老黃的皮衣。

產(chǎn)品剛發(fā)布之時(shí)，英偉達(dá)給Thor取了個(gè)霸氣側(cè)漏的中文名：雷神。這款芯片不僅性能拉爆，含著金鑰匙出生，在時(shí)間節(jié)點(diǎn)上更是恰逢其時(shí)。原計(jì)劃2024年量產(chǎn)，剛好處于中國(guó)新能源汽車(chē)高階智駕的爬坡與爆發(fā)期，一旦順利“上車(chē)”，可以迅速吃到市場(chǎng)紅利。

可事情，偏偏不順利。

01“王炸”為何難產(chǎn)？

英偉達(dá)對(duì)Thor期待值極高。

頂級(jí)型號(hào)可提供2000TOPS算力，是前代Orin的近八倍。支持端到端自動(dòng)駕駛，實(shí)時(shí)運(yùn)行多傳感器融合與視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作大模型VLA，Blackwell+4nm制程，無(wú)論是AI訓(xùn)練、推理效率或是能效比，都是非常領(lǐng)先的。

在英偉達(dá)的規(guī)劃里，Thor要成為“統(tǒng)治一切的王者”，一顆大算力芯片解決所有問(wèn)題，且還能利好公司汽車(chē)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。按照原計(jì)劃，英偉達(dá)將于2024年中期量產(chǎn)Thor，可后來(lái)被推遲至2025年4-6月，最新消息是，該芯片量產(chǎn)極有可能延后到2026年，且極有可能只供應(yīng)750TOPS低算力版本。

英偉達(dá)未對(duì)延期一事太多解釋?zhuān)�但在業(yè)界已是心照不宣的事實(shí)。小鵬汽車(chē)P系列及G系列的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人曾在社交平臺(tái)表示：“英偉達(dá)Thor還在延期，且沒(méi)有確定的SOP（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）時(shí)間，能在2026年量產(chǎn)就不錯(cuò)了。”

關(guān)于推遲的原因，有Blackwell GPU架構(gòu)所面臨的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。Blackwell架構(gòu)是英偉達(dá)專(zhuān)為大語(yǔ)言模型和生成式AI設(shè)計(jì)，量產(chǎn)過(guò)程卻遇到設(shè)計(jì)缺陷、良率不足和散熱挑戰(zhàn)等問(wèn)題。

另一種說(shuō)法是，臺(tái)積電在生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)了裸晶設(shè)計(jì)問(wèn)題，影響了良品率，對(duì)Thor的量產(chǎn)進(jìn)度也有影響。與此同時(shí)，芯片架構(gòu)的復(fù)雜性，在生產(chǎn)調(diào)試階段也會(huì)遇到各種困難，且生產(chǎn)還可能受到供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)，如產(chǎn)能分配和制程優(yōu)化等。

還有政策上的一些阻礙。

過(guò)去幾年，美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體出口管制措施逐漸收緊，進(jìn)一步加嚴(yán)對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備和存儲(chǔ)芯片等的出口管制，這也會(huì)間接影響英偉達(dá)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，盡管英偉達(dá)Thor本身不是受限產(chǎn)品。

影響最大的，是押寶Thor的車(chē)企們。

小鵬汽車(chē)曾計(jì)劃在今年發(fā)布搭載Thor的新車(chē)，但由于Thor一再推遲，小鵬已加速智駕芯片“圖靈”的自研與開(kāi)發(fā)，算力相當(dāng)于3顆Orin-X。據(jù)悉，小鵬P7+在研發(fā)時(shí)曾想過(guò)直接使用英偉達(dá)的Thor，但由于該芯片一直延期，最終還是采用了雙Orin-X配置。

領(lǐng)克900將是全球首款搭載Thor的車(chē)型，這款芯片的供應(yīng)是否順利，或許馬上就能見(jiàn)分曉。在極氪千里浩瀚智駕發(fā)布會(huì)的群訪上，極氪副總裁林杰否認(rèn)了英偉達(dá)Thor“難產(chǎn)”的問(wèn)題，他表示領(lǐng)克900會(huì)在4月市，二季度交付，“在我這個(gè)層面，目前還沒(méi)聽(tīng)說(shuō)Thor供貨有問(wèn)題。”

理想汽車(chē)也是首批支持Thor的車(chē)企，但該公司也在加速自研5nm制程的智駕芯片“舒馬赫”，以減少對(duì)英偉達(dá)的依賴(lài)。比亞迪也曾宣布采用英偉達(dá)Thor，目前尚未官宣下一步替代方案，但該公司在自研芯片方面也有布局，提升了供應(yīng)鏈的自主可控性。

02黃仁勛的三重焦慮

車(chē)載芯片在流片之后，還需要嚴(yán)格的車(chē)規(guī)驗(yàn)證和功能驗(yàn)證，后續(xù)測(cè)試出現(xiàn)任何不確定性，都只能調(diào)整設(shè)計(jì)。一是，時(shí)間越來(lái)越緊迫，二是，車(chē)企對(duì)芯片穩(wěn)定性的審視只會(huì)更加嚴(yán)格，買(mǎi)單和投入更為謹(jǐn)慎，時(shí)間越久，英偉達(dá)只會(huì)越來(lái)越被動(dòng)。

業(yè)界傳言，Thor之所以一直沒(méi)有動(dòng)靜，是因?yàn)辄S仁勛看到高通、Mobileye等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手陸續(xù)推出集成化的車(chē)載計(jì)算方案，分食蛋糕的玩家越來(lái)越多，必須保證Thor在算力和功能上都有明顯優(yōu)勢(shì)，才愿意放心量產(chǎn)。英偉達(dá)內(nèi)部不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)，拖延了不少時(shí)間。

前有狼，后有虎。

前面虎視眈眈的“狼”，是自研芯片的車(chē)企們。自研芯片，降低了外部供應(yīng)商的依賴(lài)，減少外采需求，市場(chǎng)層面給了英偉達(dá)營(yíng)收壓力。蔚來(lái)李斌曾在接受媒體采訪時(shí)表示，芯片供給的國(guó)際影響，由于美國(guó)的限制，其實(shí)對(duì)中國(guó)的汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)形成了實(shí)際影響。

自研芯片，和自家算法更匹配，這涉及算法和芯片平臺(tái)的耦合度。特斯拉144TOPS算力性能可以?xún)?yōu)于市面上400-500TOPS算力芯片，計(jì)算效率高，主要原因之一，是針對(duì)特斯拉自己算法設(shè)計(jì)。特斯拉2019年就發(fā)布了144TOPS算力芯片（Autopilot HW3.0），至今依然能支持智駕端到端落地。

值得一提的是，英偉達(dá)的生態(tài)護(hù)城河，是CUDA和GPU架構(gòu)的通用性，當(dāng)更多車(chē)企選擇ASIC專(zhuān)用芯片，如黑芝麻智能的幾款主推產(chǎn)品，英偉達(dá)的生態(tài)優(yōu)勢(shì)將被慢慢削弱。

當(dāng)然，即使車(chē)企選擇繼續(xù)與英偉達(dá)合作，向其購(gòu)買(mǎi)智駕芯片，但本質(zhì)上逐漸轉(zhuǎn)為“自研+第三方采購(gòu)”或“多個(gè)采購(gòu)渠道”的混合模式，英偉達(dá)的絕對(duì)主導(dǎo)地位已不復(fù)存在。

身后伺機(jī)而動(dòng)的“老虎”們，則是智能駕駛芯片供應(yīng)商。除了前文提到的高通、Mobileye、黑芝麻和地平線等對(duì)手，還有另一支不容小覷的勢(shì)力，即華為系。

以中國(guó)市場(chǎng)為例，這是一個(gè)龐大的群體，被華為賦能，如鴻蒙智行旗下的問(wèn)界、智界和尊界等品牌，以及阿維塔和藍(lán)圖等合作方，旗下車(chē)型的智駕系統(tǒng)，大部分使用了華為MDC810/MDC610計(jì)算平臺(tái)。

伴隨著智駕芯片供應(yīng)商的發(fā)力，以及蔚來(lái)們自研芯片加速落地，未來(lái)幾年，從車(chē)企陣營(yíng)到供應(yīng)商陣營(yíng)，國(guó)內(nèi)智駕芯片“不受制于英偉達(dá)”的愿望，將慢慢部分實(shí)現(xiàn)。

Thor帶來(lái)的第三層焦慮，是英偉達(dá)的汽車(chē)業(yè)務(wù)。

過(guò)去幾年，雖然汽車(chē)業(yè)務(wù)為英偉達(dá)的強(qiáng)勢(shì)引擎，但在公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)占比依舊很小。從小鵬轉(zhuǎn)到英偉達(dá)的吳新宙，聚光燈下自帶使命，但這還要考慮黃仁勛愿意給多少話語(yǔ)權(quán)的問(wèn)題，且吳新宙自己也十分清楚，英偉達(dá)自動(dòng)駕駛的落地，究竟還有幾年窗口期。

畢竟，因拖延把項(xiàng)目拱手他人，英偉達(dá)這幾年也遇到過(guò)。奔馳已經(jīng)給了英偉達(dá)最大的誠(chéng)意，后者卻遲遲沒(méi)能拿出期許的產(chǎn)品。

責(zé)編：李思佳   編輯：何增榮

       原文標(biāo)題 : 旗艦車(chē)芯片延期，英偉達(dá)的“王炸”讓誰(shuí)更焦慮？