掙扎的“通達系”

目前，電商件市場的主要玩家有“通達系”、順豐、眾郵快遞和極兔快遞，而從當前的形勢來看，最難受的角色非“通達系”莫屬。

在往日，憑借和阿里巴巴的良好關系，“通達系”拿下來自淘寶、天貓的大量電商件，電商件也成為“通達系”的主要業(yè)務來源，但這一基本盤正在遭到新老對手的猛烈沖擊。

挑戰(zhàn)首先來自老對手順豐。2019年5月，順豐推出了針對電商件的“特惠專配”低價快遞業(yè)務，此后又進一步降低價格，對于3000票以上客戶的價格甚至降至4－5元／票，接近靠低價搶奪市場的“通達系”的定價水平。同年11月，順豐還通過聯(lián)手唯品會獲得了后者全年超5億的訂單增量。

雖然電商件利潤不及順豐的傳統(tǒng)業(yè)務，但其作為填倉件能大幅提高順豐的陸運資源使用效率，改善裝載率，因此對于順豐來說，電商件并非虧錢賺吆喝的買賣，何況低價快遞業(yè)務正成為順豐營收的核心推動力。

根據(jù)順豐中期財報，經(jīng)濟件產(chǎn)品在2020年上半年共取得營收201．8億元，同比增長76．12％，占總營收比例從22．89％大幅提高到28．38％，業(yè)務量同比增長240．86％，并“帶動公司市場占有率大幅提升”。

圖源：順豐2020年中期財報

兇猛進軍電商快遞市場后，今年8月，市場傳言順豐正在組建一個電商件快遞網(wǎng)絡（即“電商快遞網(wǎng)”），并開放網(wǎng)點加盟。對于“通達系”來說，這意味電商件“腹地”正遭到持續(xù)侵入，更麻煩的是，除了“直營＋加盟”并駕齊驅的順豐，京東系的眾郵快遞和“印尼黑馬”極兔快遞也是不可小覷的新對手。

面對新老對手的進犯，“通達系”不得不通過繼續(xù)降低價格迎戰(zhàn)，行業(yè)價格戰(zhàn)再度惡化。今年上半年，順豐、中通、韻達、圓通和百世的單票收入均有超過20％的降幅，其中韻達和圓通的單票收入降幅甚至達到了28％和25％。

和旨在搶奪電商件市場的順豐不同，“通達系”原先的優(yōu)勢本就是較同行低廉的價格，價格戰(zhàn)的惡化意味著利潤的大幅縮水。根據(jù)財報，除了圓通，“通達系”的其他成員上半年的歸母凈利潤均出現(xiàn)負增長，其中申通和韻達的凈利潤跌幅甚至達到了91．51％和47．47％。

在上述背景下，“通達系”的處境十分尷尬：一方面，平臺之間的競爭讓其不得不選邊站隊，但在獲得平臺支持的同時難免加深快遞公司淪為“管道”的風險；另一方面，曠日持久的價格戰(zhàn)消耗了大量糧草，要繼續(xù)戰(zhàn)斗只能謀求外部資金支持。

也就是說，“通達系”獲得支持的選擇無非兩個：靠近阿里巴巴和融資，這也是目前市場上正在發(fā)生的大事件：

在圓通和阿里巴巴的股權轉讓協(xié)議完成后，阿里巴巴在圓通的股份將高達22．5％，相對應的，圓通也將獲得資金和平臺資源支持。

繼百世之后，中通快遞也已確定赴港二次上市。目前，中通已經(jīng)開始招股，掛牌上市進入倒計時。

除了向外部尋求支援，受困于價格戰(zhàn)的“通達系”也在主動求變。根據(jù)億豹網(wǎng)得到的爆料消息，“通達系”網(wǎng)點日前已經(jīng)接到總部通知，開啟了本年度的旺季漲價行動，其中中轉費將上漲0．5元，超重派費加收0．5元。

旺季漲價的行為在行業(yè)并不鮮見，每年的“雙十一”前后都是快遞公司漲價的時候，但目前距離“雙十一”還有兩個月，此次提前漲價更像是“通達系”試圖中止低價競爭導致的惡性循環(huán)，為財務“止血”。

顯而易見的是，“通達系”試圖在獲得外部支持后重新站穩(wěn)腳跟。與此同時，雖然在電商件領域披荊斬棘，但“不站隊”的立場仍將為順豐帶來不確定性，此外，新玩家眾郵快遞、極兔快遞的加入也為行業(yè)增加了新的變量。

在“雙十一”的倒計時里，硝煙正冉冉升起。