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山東省專用車制造龍頭地位毋庸置疑 第二名之爭留有懸念

2020-09-17 11:27
前瞻網(wǎng)
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——企業(yè)競爭情況:集中度不高 市場競爭激烈

目前,我國整個專用車行業(yè)市場集中度不高,行業(yè)的市場競爭十分激烈,企業(yè)數(shù)量眾多,雖已出現(xiàn)了個別具備規(guī)模實力、資本實力和品牌優(yōu)勢的企業(yè),但行業(yè)內總體呈現(xiàn)“多品種、小批量、專、精、特”的特點。隨著我國準入政策調整市場集中度會向龍頭企業(yè)進行聚攏,專用汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度會逐步提升。

(注:根據(jù)貝恩對產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型劃分,CR4<30%時為原子型(競爭型)市場結構;CR4>30%時為寡占型市場結構,其中:CR4在30%-35%之間為低集中度寡占型,在35%-50%之間為中下集中寡占型,在50%-65%之間為中上集中寡占型,在65%-75%之間為高度集中寡占型,大于75%為極高寡占型。)

 圖表7:2019年中國專用車行業(yè)集中率(單位:%)

專用車行業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析

——區(qū)域企業(yè)發(fā)展對比:山東企業(yè)數(shù)量遙遙領先

從產(chǎn)業(yè)分布來看,山東省市我國專用汽車生產(chǎn)第一大省,省內在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到348家。目前,我國專用汽車生產(chǎn)企業(yè)主要集中在我國中、東部地區(qū)。在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量前5的省份,占全國總生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的58.12%。且山東省擁有青島五菱專用汽車有限公司、山東時風商用車有限公司、中國重汽集團濟南卡車股份有限公司等專用車行業(yè)龍頭企業(yè),企業(yè)發(fā)展實力較強。

圖表8:2019年中國專用汽車在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量TOP10省份(區(qū)、市)(單位:家)

——區(qū)域產(chǎn)量對比:山東為產(chǎn)量第一大省

2019年我國專用車產(chǎn)量第一大省為山東省,產(chǎn)量為1193267輛,同比增長58.37%;產(chǎn)量排名第二的是河北省,為376929輛,同比增長130.34%;湖北省產(chǎn)量排名第三,為325516輛,同比增長17.56%。

圖表9:2019年中國專用汽車產(chǎn)量TOP10省份(區(qū)、市)(單位:輛)

——區(qū)域需求量對比:廣東省需求量最大

2020年5月,我國專用汽車七大類(不含半掛車)綜合銷量排名前5名的省份分別是廣東省(24624輛)、山東。17525輛)、河南省(15697輛)、河北省(15456輛)和江蘇。14699輛)

圖表10:2020年5月專用車綜合銷量TOP5省份(區(qū)、市)(單位:輛)

——區(qū)域發(fā)展環(huán)境對比:山東省基礎設施建設領先

在公路里程方面,截至2018年底,四川、山東和湖北分列全國第一、第二和第三位,公路總里程分別為33.16萬公里、27.56萬公里和27.50萬公里。公路設施完善,為各省專用物流車的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。在我國專用車產(chǎn)量前兩位的山東省和湖北省在公路里程方面都處在領先地位。

 圖表11:截至2018年底公路里程長度TOP20省份(區(qū)、市)(單位:公里)

在公路貨運量方面,在專用車產(chǎn)量領先的山東省和河北省同樣排在全國前列。2018年山東省公路貨運量為312807萬噸,排在全國首位;河北省貨運量為226334萬噸,排在全國第五位。公路貨運量需求規(guī)模,增加了專用物流車的需求量,帶動了當?shù)貙S密嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

圖表12:2018年公路貨運量TOP20省份(區(qū)、市)(單位:萬噸)

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