這其中模擬標(biāo)清 ISP 芯片持續(xù)下降,逐步邊緣化,而模擬高清攝像機(jī)作為模擬到網(wǎng)絡(luò)的重要過(guò)渡,其 ISP 芯片使用量會(huì)快速上升;兩類模型攝像機(jī)的市場(chǎng)總量近幾年基本保持穩(wěn)定。

預(yù)計(jì)隨著 ISP 技術(shù)的成熟,其價(jià)格會(huì)逐漸小幅下降,由此推算國(guó)內(nèi) ISP 芯片市場(chǎng)規(guī)模大致在 3-4 億人民幣左右,基本保持穩(wěn)定。

富瀚微的安防 ISP 芯片全球領(lǐng)先 , 是全球安防第一巨頭�？低�視最大的 ISP 芯片供應(yīng)商 。模擬攝像機(jī) ISP 芯片的主要市場(chǎng)參與者是以富瀚微為代表的國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和以韓國(guó) NextChip 、韓國(guó) Pixelplus 為代表的韓國(guó)企業(yè)。據(jù) IHS,2013 年中國(guó)模擬攝像機(jī)制造市場(chǎng)總量為 6,229．03 萬(wàn)部,公司 2013 年 ISP 芯片銷量1,526．73 萬(wàn)顆,據(jù)此推算,富瀚微 2013 年 ISP 芯片市場(chǎng)占比為 24．51%。

2014年-2016年,ISP芯片占富瀚微總收入比例為70%。

可見,富瀚微雖然在ISP芯片領(lǐng)域市場(chǎng)份額最大,但是這個(gè)市場(chǎng)是在逐步萎縮的,市場(chǎng)空間也不大。

數(shù)字化

數(shù)字?jǐn)z像機(jī)直接輸出數(shù)字信號(hào)。在NVR 出現(xiàn)后,產(chǎn)生了模擬攝像機(jī)+DVS+NVR 的數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng),這個(gè)體系下 DVS (digital video server,網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器,又叫數(shù)字視頻編碼器)僅有編碼壓縮的功能,并沒(méi)有存儲(chǔ)能力,而是將數(shù)字化后的信息經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)胶蠖薔VR進(jìn)行存儲(chǔ)。

在2010年以前,安防行業(yè)以模擬攝像頭為主,傳統(tǒng)的安防外資大廠,如安訊士、霍尼韋爾、索尼、松下,在模擬產(chǎn)品積累了較深的技術(shù)優(yōu)勢(shì),對(duì)于數(shù)字化產(chǎn)品投入較為謹(jǐn)慎,與之相反,海康、大華等國(guó)內(nèi)安防廠商積極投入數(shù)字系統(tǒng)研發(fā)。因此,在這一波技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)路徑變化時(shí),國(guó)內(nèi)龍頭實(shí)現(xiàn)彎道超車,標(biāo)志性事件是2011年海康威視成為了全球視頻監(jiān)控市占率第一名。

網(wǎng)絡(luò)化

網(wǎng)絡(luò)攝像頭(IPC,Internet Protocol Camera)將數(shù)字信號(hào)編碼壓縮再輸出。2000 年以后,以嵌入式技術(shù)為依托,以網(wǎng)絡(luò)、通信技術(shù)為平臺(tái),以智能圖像分析為特色 的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)獲得快速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)也應(yīng)運(yùn)而生。網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)在模擬攝像機(jī)的基礎(chǔ)上集成了視頻壓縮和網(wǎng)絡(luò)傳輸處理模塊(DVS),兼具模擬攝像機(jī)和視頻服務(wù)器的技術(shù)特點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)通常采用嵌入式架構(gòu),集成了視頻音頻采集、信號(hào)處理、編碼壓縮、智能分析、緩沖存儲(chǔ)及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)榷喾N功能,再結(jié)合錄像系統(tǒng)及管理平臺(tái),可以構(gòu)建成大規(guī)模、分布式的智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)。與模擬攝像機(jī)相比,網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的清晰度更高,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)字信號(hào),受到的干擾比較少。網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的出現(xiàn)使得視頻監(jiān)控從僅限于本地監(jiān)控發(fā)展成遠(yuǎn)程監(jiān)控,整個(gè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)朝著智能化的方向進(jìn)行發(fā)展。

根據(jù) IHS 數(shù)據(jù),2019 年全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 199 億美元,同比增長(zhǎng) 9．3%;網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)占比從 2014年的 39%上升至 2018 年的 70%,已經(jīng)成為主流。

隨著前端 IPC 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)逐漸替代模擬攝像機(jī),IPC SoC 替代了 ISP,IPC 逐漸實(shí)現(xiàn)從視頻采集到編碼壓縮的全數(shù)字化,此時(shí)數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)精簡(jiǎn)為 IPC+NVR。

IPC SoC 芯片是視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的核心。IPC SoC 通常包含 ISP 模塊和視頻編碼模塊,經(jīng)過(guò)攝像機(jī)前端圖像傳感器采集的視頻原始數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò) ISP 模塊處理后,送到視頻編碼模塊進(jìn)行壓縮。壓縮后的視音頻碼流通過(guò)網(wǎng)線或者無(wú)線鏈路傳輸?shù)胶蠖?NVR,NVR 對(duì)視音頻數(shù)據(jù)進(jìn)行接收處理并存儲(chǔ),后期需要回溯時(shí)可調(diào)出存儲(chǔ)的視音頻數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索回放。

IPC SoC 通常集成了嵌入式處理器(CPU)、圖像信號(hào)處理(ISP)模塊、視音頻編碼模塊、網(wǎng)絡(luò)接口模塊、安全加密模塊和內(nèi)存子系統(tǒng),部分芯片還集成了視頻智能處理模塊。其中 ISP 處在處理流程的最前端,ISP 性能直接影響編碼后的圖像質(zhì)量和壓縮效率。

2014 年富瀚微網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) IPC SOC 芯片開始量產(chǎn)。2016 年公司 IPC SOC 出貨量達(dá) 536 萬(wàn)顆,2017 年公司基于 Smart264 編碼技術(shù),推出智能高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片。

2013-2017 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的出貨數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率為 84%,至 2017 年市場(chǎng)總量達(dá)到 0．79 億臺(tái)。

2014 年IPC SoC 芯片市場(chǎng)格局,德州儀器領(lǐng)先,其次是華為海思、安霸、升邁技術(shù)、恩智浦。

2017年的時(shí)候,國(guó)內(nèi) IPC SOC 市場(chǎng)已經(jīng)高度集中,華為海思、德州儀器等幾家大廠占據(jù)國(guó)內(nèi) 90%以上的市場(chǎng)份額,其中海思擁有 64%的市占率和絕對(duì)領(lǐng)先的產(chǎn)品。

2019年,華為海思市場(chǎng)份額為64%,一家獨(dú)大,其次是德州儀器17%、安霸、恩智浦、升邁技術(shù)等。

富瀚微在這個(gè)視頻監(jiān)控芯片的最大市場(chǎng),占比很低。

可見, IPC SOC 領(lǐng)域具有典型的強(qiáng)者恒強(qiáng)特征,作為后來(lái)者的富瀚微很難快速趕上。

這個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈,國(guó)科微、北京君正、全志科技、瑞芯微、星宸科技Sigmastar、晶晨股份等都有涉及。

AI化

2015 年開始 ,攝像機(jī)走向智能化的道路, 向 “看得懂” 努力 。

隨著視頻監(jiān)控的高清化和網(wǎng)絡(luò)化,一些圖像分析處理技術(shù)的實(shí)現(xiàn)越來(lái)越容易,智能化應(yīng)用開始大展拳腳。智能攝像機(jī)基于高清的圖像采集,具備準(zhǔn)確的圖像辨識(shí)能力,具備大腦思考能力,借助視頻分析軟件可以處理人類無(wú)法處理的海量數(shù)據(jù)。目前在安防行業(yè)中正在普遍應(yīng)用的主要有球機(jī)的智能跟蹤功能、客流量統(tǒng)計(jì)功能、人臉卡口系統(tǒng)功能、視頻質(zhì)量診斷技術(shù)、實(shí)時(shí)視頻透霧、暢顯引擎、高清視頻拼接等。

安防進(jìn)入AI時(shí)代。我國(guó)智能攝像頭滲透率只有 1% ,AI 芯片 更新迭代快,芯片廠商成長(zhǎng)機(jī)會(huì)相當(dāng)大 。據(jù)前瞻研究院,中國(guó)一年有 5000 萬(wàn)個(gè)攝像頭需求,但實(shí)際只有 50 萬(wàn)個(gè)智能攝像頭在應(yīng)用,這個(gè)比例只有 1%,我國(guó)智能安防才剛剛進(jìn)入初級(jí)階段。我國(guó) AI 應(yīng)用尚處于早期,AI 占據(jù)安防主流市場(chǎng)還需要 5—10 年的時(shí)間。