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一文了解2021年中國產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)域市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

自1984年設(shè)立首批國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)以來,我國各類開發(fā)區(qū)發(fā)展迅速。2006年,對全國開發(fā)區(qū)進行清理整頓后,國家發(fā)展改革委、國土資源部、原建設(shè)部發(fā)布了2006年版《目錄》,公告了符合條件的1568家開發(fā)區(qū)。

十多年來,我國開發(fā)區(qū)發(fā)展出現(xiàn)了一些新情況。2018年3月,國家發(fā)展改革委等六部委聯(lián)合發(fā)布了《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄》(2018版),《目錄》共包括2543家開發(fā)區(qū),其中國家級開發(fā)區(qū)552家和省級開發(fā)區(qū)1991家。根據(jù)中國開發(fā)區(qū)網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2021年4月,我國國家級開發(fā)區(qū)和省級開發(fā)區(qū)共有2728家。

產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要上市公司:華夏幸福(600340)

本文核心數(shù)據(jù):我國開發(fā)區(qū)數(shù)量、國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)域分布、國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分布

國家級開發(fā)區(qū)總體情況

自1984年設(shè)立首批國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)以來,我國各類開發(fā)區(qū)發(fā)展迅速。2006年,對全國開發(fā)區(qū)進行清理整頓后,國家發(fā)展改革委、國土資源部、原建設(shè)部發(fā)布了2006年版《目錄》,公告了符合條件的1568家開發(fā)區(qū)。

十多年來,我國開發(fā)區(qū)發(fā)展出現(xiàn)了一些新情況。2018年3月,國家發(fā)展改革委等六部委聯(lián)合發(fā)布了《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄》(2018版),《目錄》共包括2543家開發(fā)區(qū),其中國家級開發(fā)區(qū)552家和省級開發(fā)區(qū)1991家。根據(jù)中國開發(fā)區(qū)網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2021年4月,我國國家級開發(fā)區(qū)和省級開發(fā)區(qū)共有2728家。

截至2021年4月26日,我國共有各類國家級開發(fā)區(qū)634家,其中國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)共有218家,國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)共有168家,國家級海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)150家,國家級邊/跨境經(jīng)濟合作區(qū)共有19家,國家級自貿(mào)區(qū)共有18家,國家級新區(qū)共有19家,國家級自主創(chuàng)新示范區(qū)共有19家,其他國家級開發(fā)區(qū)共有23家;省級開發(fā)區(qū)共有2094家。

圖表2:2021年我國開發(fā)區(qū)數(shù)量(單位:家,%)

國家級開發(fā)區(qū)分類型區(qū)域分布情況

1、國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分布情況

截至2021年4月26日,我國國家級經(jīng)開區(qū)共218個,分布在31個省市。其中,江蘇、浙江、山東三個地區(qū)的經(jīng)開發(fā)數(shù)量最多,分別為26家、21家和15家,合計占比28.31%。

圖表3:截至2021年4月國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)域分布情況(單位:家)

2021年1月27日,商務(wù)部發(fā)布2020年國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合發(fā)展水平考核評價結(jié)果。綜合發(fā)展水平進入前30名的國家級經(jīng)開區(qū)依次分布在江蘇8家,廣東、天津、山東、浙江、安徽、上海、遼寧等各有2家,北京、湖北、陜西、湖南、四川、黑龍江、吉林和河南等各有1家。

圖表4:2020年國家級經(jīng)開區(qū)綜合發(fā)展水平TOP30分布情況(單位:家)

2、國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分布情況

作為我國科技與經(jīng)濟結(jié)合的試驗田和示范區(qū),國家高新區(qū)從1988年誕生之日起,就肩負了“發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”,推動“科技與經(jīng)濟結(jié)合”、“創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)結(jié)合”的歷史使命。

截至2021年4月26日,全國共有168家國家級高新區(qū),分布在30個省市(僅西藏暫未設(shè)立國家級高新區(qū))。其中,江蘇、廣東、山東三個地區(qū)的高新區(qū)數(shù)量最多,分別為17家、14家和13家,合計占比26.19%。與經(jīng)開區(qū)數(shù)量分布前三名稍有不同,浙江落選,廣東省上榜。

圖表5:截至2021年4月國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分布情況(單位:家)

3、國家級海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)分布情況

海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域(以下簡稱特殊區(qū)域)是我國對外改革開放政策實施以來,為適應(yīng)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要而設(shè)立的特定經(jīng)濟功能區(qū)域。它們由地方政府向國務(wù)院申請并經(jīng)其批準,設(shè)在中國關(guān)境內(nèi),賦予承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、連接國內(nèi)國際兩個市場的特殊功能和政策,由海關(guān)為主實施監(jiān)管。

自1990年以來,國務(wù)院先后批準設(shè)立了保稅區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)、跨境工業(yè)區(qū)、保稅港區(qū)、綜合保稅區(qū)等6類特殊區(qū)域。

截至2021年4月26日,全國共有150家國家級海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū),分布在30個省市(青海暫未設(shè)立國家級海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域)。其中,江蘇、廣東和上海三個地區(qū)的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)數(shù)量最多,分別為21家、18家和10家。沿海經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)分布最為密集,西部地區(qū)的每個。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)也至少分布有一個海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域。

圖表6:截至2021年4月國家級海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)分布情況(單位:家)

4、國家級邊境/跨境經(jīng)濟合作區(qū)分布情況

跨境經(jīng)濟合作區(qū)是指在兩國邊境附近劃定特定區(qū)域,賦予該區(qū)域特殊的財政稅收、投資貿(mào)易以及配套的產(chǎn)業(yè)政策,并對區(qū)內(nèi)部分地區(qū)進行跨境海關(guān)特殊監(jiān)管,吸引人流、物流、資金流、技術(shù)流、信息流等各種生產(chǎn)要素在此聚集,實現(xiàn)該區(qū)域加快發(fā)展,進而通過輻射效應(yīng)帶動周邊地區(qū)發(fā)展。國家級邊境經(jīng)濟合作區(qū)是指經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)立的國家級邊境經(jīng)濟合作區(qū)。

截至2021年4月26日,全國共有19家國家級邊境/跨境經(jīng)濟合作區(qū),分布在云南、新疆、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、廣西和遼寧等地區(qū)(地區(qū)邊境附近),是中國沿邊開放城市發(fā)展邊境貿(mào)易和加工出口的區(qū)域。

圖表7:截至2021年4月國家級邊境/跨境經(jīng)濟合作區(qū)分布情況(單位:家)

5、其他國家級園區(qū)分布情況

除以上四種類型國家級開發(fā)區(qū)外,截至2021年4月26日,全國共有23家其他國家級園區(qū),分布在12個省市。

圖表8:截至2021年4月國家級其他類型產(chǎn)業(yè)園分布情況(單位:家)

東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布密集

從以上可以看到,沿海區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達,經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和國家級海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)類型的開發(fā)區(qū)基本分布在東部沿海地帶的省份,如廣東、江蘇、浙江、山東等。國家級邊境/跨境經(jīng)濟合作區(qū)由于通常需設(shè)置在國與國的接壤地帶,主要位于接壤的內(nèi)陸地區(qū)的省份,如云南、新疆、內(nèi)蒙古等。

從產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)狀來看,根據(jù)同濟大學(xué)發(fā)展研究院和新華社中國金融信息中心在滬聯(lián)合發(fā)布的《2018中國產(chǎn)業(yè)園區(qū)持續(xù)發(fā)展藍皮書》,百強榜單的前3強中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和蘇州工業(yè)園區(qū)連續(xù)6年排序未變。整體看來,東部地區(qū)為產(chǎn)業(yè)園區(qū)的聚集地。國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū)中,東部地區(qū)占據(jù)了半壁江山。

根據(jù)國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展競爭力百強榜單顯示,百強產(chǎn)業(yè)園中,東部64家、中部21家、西部15家,歷年區(qū)域數(shù)量分布基本一致。

圖表9:百強產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)域分布情況(單位:家)

分類型來看東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量龐大的成因:

圖表10:東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量龐大成因

但是,東部沿海區(qū)域的產(chǎn)業(yè)園區(qū)也逐漸顯現(xiàn)出發(fā)展的瓶頸與弊端。土地問題是制約我國產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的主要瓶頸。土地政策是園區(qū)最希望得到的優(yōu)惠政策,這一現(xiàn)象在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)尤為突出。以物流園區(qū)為例,問卷調(diào)查顯示,有41%的物流園區(qū)認為現(xiàn)行的土地政策限制了物流園區(qū)發(fā)展;有13%的物流園區(qū)認為現(xiàn)行的土地政策支持了物流園區(qū)的發(fā)展;有28%的物流園區(qū)認為無明顯影響;有18%的物流園區(qū)不了解現(xiàn)行土地政策對物流園區(qū)的影響。

調(diào)查表明,土地成本上升導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)成本大,經(jīng)營成本增高。還以物流園區(qū)為例,我國部分一線城市(上海、深圳等)物流用地地價已達60萬元-100萬元/畝,大大超過物流業(yè)能承受的10萬元-30萬元/畝。例如,天津土地價格持續(xù)增高,與幾年前相比,物流用地價格提高了3-4倍,再加上濱海新區(qū)地勢低平,物流園區(qū)建設(shè)中取土困難,建設(shè)成本成倍增大。

國際金融危機以來,受勞動力成本高企、土地資源緊張等因素制約,我國東部沿海發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)加速向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。東部沿海發(fā)達地區(qū)用地用工用電用水緊張開始凸現(xiàn),較高的土地價格和水電等生產(chǎn)成本上升,技術(shù)人才與普通勞動力短缺,企業(yè)膨脹速度與當?shù)刭Y源和環(huán)境的承載力發(fā)生矛盾,使東部地區(qū)投資市場、資源利用將達到飽和,這為西部地區(qū)招商引資,加快發(fā)展提供了良好的潛在性發(fā)展機遇。

未來產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展趨勢 “北上、西進、郊區(qū)化”

近年來,產(chǎn)業(yè)園區(qū)出現(xiàn)了“北上、西進、郊區(qū)化”的趨勢。所謂“北上”,是指在沿海地區(qū)內(nèi)部,出現(xiàn)了由珠江三角洲向長江三角洲,繼而向環(huán)渤海地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢;所謂“西進”,是指由沿海向中西部內(nèi)地尤其是江西、安徽等地的轉(zhuǎn)移開始加速;所謂“郊區(qū)化”,則是指大城市內(nèi)部由市中心區(qū)向郊區(qū)和周邊地區(qū)的轉(zhuǎn)移在加快。

根據(jù)同濟大學(xué)發(fā)展研究院和新華社中國金融信息中心在滬聯(lián)合發(fā)布的《2018中國產(chǎn)業(yè)園區(qū)持續(xù)發(fā)展藍皮書》,雖然東部的園區(qū)發(fā)展態(tài)勢良好,總體數(shù)量多于西部和中部地區(qū),從平均得分來看,百強榜東部產(chǎn)業(yè)園區(qū)平均得分(0.327)均高于中部(0.311)和西部產(chǎn)業(yè)園區(qū)(0.297),但從增速來看,西部園區(qū)的平均得分增速(3.1%)均高于東部(2.5%)和中部產(chǎn)業(yè)園區(qū)(0.46%)。

隨著中西部地區(qū)的發(fā)展與開放、長江經(jīng)濟帶建設(shè)、“一帶一路”倡議的推進,東部、中部及西部的產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布格局進一步優(yōu)化,中西部地區(qū)園區(qū)趕超勢頭強勁。

圖表11:百強產(chǎn)業(yè)園區(qū)分區(qū)域得分情況(單位:%)

產(chǎn)業(yè)園區(qū)“西進”有如下兩點意義:

1、從企業(yè)層面來看是資源配置能力的提升

經(jīng)過多年的發(fā)展,傳統(tǒng)的制造業(yè)企業(yè)不僅積累了大量資金,同時也培養(yǎng)了一支隊伍,企業(yè)家的視野非常開闊,在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中,企業(yè)在配置資源的能力上有了質(zhì)的飛躍,從一家地區(qū)企業(yè)躍升為跨地區(qū)的企業(yè)集團,從一家從事單一傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣?jīng)營、觸角敏銳的現(xiàn)代企業(yè)。

2、從東部發(fā)達地區(qū)的角度看是一種轉(zhuǎn)型升級的倒逼機制

改革開放之初,東部沿海地區(qū)的第一輪發(fā)展,得益于發(fā)達國家和臺港澳地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。不過當初轉(zhuǎn)移過來的多是“三來一補”的低端項目,起點較低,雖然經(jīng)過多年發(fā)展,質(zhì)量大有提升,但東部沿海地區(qū)普遍面臨資源環(huán)境的嚴峻制約,傳統(tǒng)的增長模式已經(jīng)難以為繼。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是經(jīng)濟規(guī)律,也是大勢所趨。

根據(jù)2021年3月,國家頒布《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》,關(guān)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)趨勢如下:優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟布局,促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。具體到地域上就是優(yōu)化發(fā)展京津冀、長三角、珠三角三大城市群,形成東北地區(qū)、中原地區(qū)、長江中游、成渝地區(qū)、關(guān)中平原等城市群。

這些地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)必將承載更多的經(jīng)濟職能,同時也會得到國家及當?shù)卣蟮闹С至Χ龋a(chǎn)業(yè)競爭將加劇,效益低的產(chǎn)業(yè)園區(qū)將逐漸退出或轉(zhuǎn)移。

未來,產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資隨西部大開發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐的加快將深入下去。隨著經(jīng)濟全球化的加快,資本跨區(qū)域流動、跨所有制合作日益頻繁,外商投資“西進北上”步伐逐步加快,產(chǎn)業(yè)投資由沿海地區(qū)向中西部地區(qū)、由大城市向城市郊區(qū)與周邊地區(qū)的轉(zhuǎn)移更加明顯。

中西部開發(fā)較少,投資環(huán)境日趨改良,機遇眾多。中西部地區(qū)地方政府會組團到東部沿海發(fā)達省市,以舉行招商洽商會、招商項目推介會等多種形式進行招商,吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移資源。

更多行業(yè)資料敬請關(guān)注前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃布局與運營管理分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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