作者 |章漣漪

編輯 | 邱鍇俊

“普及智駕最大的障礙就是高昂的價(jià)格，好技術(shù)就應(yīng)該人人可享，所以比亞迪要做全民智駕”。今年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發(fā)動(dòng)“全民智駕攻勢”，瞬間把智駕由高端車市的局部戰(zhàn)爭，升級為涉及各大細(xì)分車市的“世界大戰(zhàn)”。

隨后，吉利、奇瑞、長安、廣汽等車企集團(tuán)快速跟進(jìn)，加入戰(zhàn)局，高速NOA幾乎全系普及，家家標(biāo)配。

而零跑汽車，以12.98萬的預(yù)售價(jià)格，標(biāo)配激光雷達(dá)、200TOPS+算力、端到端智駕模型、全場景無圖NOA……將配置激光雷達(dá)的高階智駕車型價(jià)格拉低至新低。

智駕平權(quán)時(shí)代的白熱化，車企與智駕供應(yīng)商們集體迎戰(zhàn)，全民智駕戰(zhàn)的升級，高階智駕的快速滲透，誰將會(huì)是最大受益者？

01

智駕戰(zhàn)二度升級，城市NOA已下探至15萬級

新戰(zhàn)場開啟，自然因需求所致。

截止到去年，智駕，哪怕是只有高速NOA，還都是“人無我有”的好噱頭。

誰料想2025的“全民智駕”呼嘯而來，在絕大多數(shù)車企已經(jīng)完成了高速NOA部署后，高速NOA不再具備競爭力。很多人說，“大家都有等于大家都沒有”，因?yàn)橐�證明“人有我強(qiáng)”，還是有難度的。車企們發(fā)現(xiàn)，比拼“人有我強(qiáng)”已經(jīng)紅海，不如趕緊卷起“人無我有”。

而門檻更高、用戶體驗(yàn)更好的城市NOA成為了智駕競爭的真正的破局點(diǎn)。到了今年，在比亞迪、小鵬、零跑等車企的帶領(lǐng)下，標(biāo)配城市NOA車型價(jià)格甚至來到了15萬元。今年下半年，還將有更多款配置激光雷達(dá)、城市NOA功能、定位15萬元及以下車型上市，高階智駕市場提速，市場面臨爆發(fā)。

02

車企上城市NOA都要算一筆經(jīng)濟(jì)賬，成本優(yōu)勢成殺手锏

雖然國內(nèi)智能駕駛已發(fā)展十年有余，但真正做到城市NOA有成熟量產(chǎn)方案的，僅余三股勢力：理想、小鵬為代表的極少數(shù)自研車企、華為和Momenta。其他智駕供應(yīng)商和相當(dāng)一部分的車企自研幾乎都在城市NOA的戰(zhàn)場上折戟。自2021年后，市場上甚至再無新的智駕公司成立，這亦是市場競爭下優(yōu)勝劣汰的選擇。

縱觀三大陣營：自研陣營以新勢力理想、小鵬為旗手，復(fù)制特斯拉FSD的路徑，以智駕能力為核心賣點(diǎn)，快速與傳統(tǒng)車企拉開身位。

華為則主要利用品牌優(yōu)勢，樹立了“問界”標(biāo)桿，最新的智駕技術(shù)也主要供應(yīng)幾個(gè)“界”字輩自家孩子。而另一個(gè)具備成熟量產(chǎn)方案的供應(yīng)商Momenta則出現(xiàn)在年初大熱的比亞迪天神之眼、日系多款車型如鉑智3X上。

華為通過全棧自研，其全場景智駕能力一直是國內(nèi)遙遙領(lǐng)先的存在。但這也造成了不可回避的問題：成本過高，華為高階智駕硬件成本超過15000元，因此，30萬以下高階智駕車型含華量幾近為零。

車企一方面追求華為的性能表現(xiàn)，另一方面也在對標(biāo)特斯拉，算著一筆經(jīng)濟(jì)賬。由于采用了純視覺方案，特斯拉可以摒棄昂貴的激光雷達(dá)，依靠強(qiáng)大的模型算力，僅用8個(gè)攝像頭就撐起了FSD。據(jù)業(yè)內(nèi)人士拆解發(fā)現(xiàn)，目前FSD套件成本僅1000美元左右。相比之下，華為智駕方案高企的成本，顯得尤為刺眼。

尤其在城市NOA卷到15W車型時(shí)，車企們既要抓緊城市NOA的賣點(diǎn)，搖旗吶喊；一方面又不得不打響算盤，極限控制成本。現(xiàn)下可行的策略是：復(fù)制特斯拉FSD，去掉激光雷達(dá)等昂貴設(shè)備，采用純視覺方案。比如小鵬的Mona03、比亞迪的天神之眼C，均從成本層面向FSD看齊。

Momenta早期承接了大量OrinX的高階智駕車型，是在OrinX芯片上量產(chǎn)能力最成熟的供應(yīng)商。軟件能力得到認(rèn)可后，Momenta著手布局硬件，計(jì)劃通過自研芯片來鞏固自身優(yōu)勢。有行業(yè)消息透露，Momenta自研芯片算力超過OrinX的254Tops，成本只有OrinX的30%，讓車企擁有成本對標(biāo)特斯拉的方案。若Momenta的智駕方案進(jìn)入軟硬一體模式，將更有利于車企在控制成本的同時(shí)，拉升城市NOA的體驗(yàn)，產(chǎn)品競爭力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

03

淘汰賽開戰(zhàn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)越發(fā)明顯

從智駕上車，到智駕平權(quán)，新一輪更大規(guī)模的智駕戰(zhàn)役已經(jīng)到來，智駕圈競爭也會(huì)更加激烈。過去幾年，高階智駕功能的定價(jià)格局經(jīng)歷了明顯變遷。

2022年，在華為、Momenta等企業(yè)的帶領(lǐng)下，智駕技術(shù)上車被視為提高車型格調(diào)的象征，成功樹立了包括阿維塔、智己、仰望等一系列全新智能汽車品牌，跟蔚、小、理一起和特斯拉抗衡。

在此帶動(dòng)之下，2023年，智駕市場呈現(xiàn)階梯式分化。一方面向50萬元以上的旗艦車型延伸以強(qiáng)化技術(shù)標(biāo)桿地位。當(dāng)年底，被余承東稱為“1000萬元內(nèi)最好SUV”的問界M9上市，售價(jià)區(qū)間為46.98～56.98萬元，連續(xù)多月蟬聯(lián)中國50萬元以上豪華車銷量冠軍，也讓外界看到智駕的溢價(jià)能力。另一方面快速下沉至20-25萬元主流區(qū)間，并且城市NOA功能量產(chǎn)成為核心競爭力之一。當(dāng)年6月，小鵬G6上市，售價(jià)20.99萬元起，其中包含高階自動(dòng)駕駛功能的MAX版本的車型售價(jià)22.99萬元起，這款車型也一躍成為20萬級國產(chǎn)純電SUV銷冠，智能駕駛價(jià)值加持作用明顯。

進(jìn)入2024年，智駕已經(jīng)成為車企發(fā)布會(huì)“�？汀�，可謂“無智能、不發(fā)布”。也是在這一年，隨著無圖、大模型等技術(shù)的加持，以及規(guī)模化效應(yīng)初顯，高階智駕持續(xù)下沉、加速滲透。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2024年1月，20-25萬元價(jià)位段汽車的城市NOA搭載率僅有2.1%；至2024年10月，該值則升至24.7%。這一變化標(biāo)志著城市NOA正加速普及，20-25萬價(jià)位段已成為車企及第三方智駕廠商競爭的前沿陣地。

L2+級別智駕滲透率預(yù)計(jì)穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

2025年開年，大戰(zhàn)即起。伴隨各大車企及第三方智駕廠商在智駕配備和智駕技術(shù)上的持續(xù)發(fā)力，2025年搭配高階智駕的低價(jià)位段車型會(huì)進(jìn)一步提升。而由于此部分車型具有較大的市場份額，因此預(yù)計(jì)智駕市場有望迎來爆發(fā)。

基于此，智駕供應(yīng)商也會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)分化，頭部企業(yè)將享受技術(shù)落地帶來的紅利，而中小玩家的生存空間將進(jìn)一步受到壓縮。最終呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面。一方面，具有量產(chǎn)第一梯隊(duì)將不斷迭代算法穩(wěn)固優(yōu)勢，智駕規(guī)模效應(yīng)更加顯著，不僅可以通過規(guī)模效應(yīng)降硬件成本，同時(shí)數(shù)據(jù)迭代算法降硬件依賴度并提升用戶體驗(yàn)，起量后的規(guī)模效應(yīng)，降本及數(shù)據(jù)迭代，算法飛輪一旦開啟正向循環(huán)，將逐步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。另一方面，平價(jià)智駕將加大陣營分化，平價(jià)智駕更加走量，不同陣營車型存量差距擴(kuò)大導(dǎo)致數(shù)據(jù)獲取量差異更加明顯。

顯然，智駕平權(quán)戰(zhàn)役，亦是一場智駕淘汰賽，對于供應(yīng)商來說，機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，最終鹿死誰手，時(shí)間會(huì)給出答案。

       原文標(biāo)題 : 智駕平權(quán)高階戰(zhàn)之城市NOA：既要華為性能、又要特斯拉成本