華為:不僅僅是Tier1,還是Tier0(操作系統(tǒng))

為了研究無人駕駛終局時代的Tier1,我們先復(fù)盤智能手機市場現(xiàn)在的格局。

我們將智能手機產(chǎn)業(yè)鏈分為三大塊:

1、集成商:華為、小米、三星、蘋果等品牌商。

2、被集成:手機行業(yè)的tier1,提供最核心零部件。

3、操作系統(tǒng):這是最大的壁壘和最大價值量所在,手機的“tier0”。

我們發(fā)現(xiàn)三星除了操作系統(tǒng)之外,實現(xiàn)了其他所有的集成和被集成,是智能手機行業(yè)的顯性王者。蘋果雖然所有硬件半導(dǎo)體都是集成,但是自己有最核心的操作系統(tǒng),所以是手機行業(yè)的隱形王者(還有谷歌)。中國廠商華米OV,雖然所有硬件半導(dǎo)體和操作系統(tǒng)都是集成,但是依靠產(chǎn)業(yè)鏈的橫向生態(tài)擴張做到了集成商的極致。

手機的集成商:

1)品牌集成:這是中國廠商最大的優(yōu)勢所在,全球前6大品牌,4家來自于中國,比拼的是品牌力、渠道力和產(chǎn)品力(方案整合能力)。

2)整機集成:主要是以富士康、比亞迪為主的ODM廠商,還有以立訊為主的模組精密代工能力,拼的是規(guī)�；�之后的效率,還有對抗正熵的能力。

手機的被集成:

1)半導(dǎo)體器件的被集成:類似于汽車工業(yè)的TIER1,主要是手機的6大核心元器件(DRAM、LCD、NAND、CIS、射頻、模擬),這是價值量最高的半導(dǎo)體大宗商品,三星、海力士、鎂光、臺積電、思佳訊、韋爾、京東方、TCL、TI,通過幾十年的超強資本和技術(shù)積累,搭建了無與倫比的護城河,這也是手機行業(yè)的TIER1(執(zhí)行層)。

2)SoC的被集成:SoC是軟硬件結(jié)合的樞紐,是手機創(chuàng)新的母版,是芯片、OS、硬件交互的平臺,其本質(zhì)是對抗摩爾定律產(chǎn)生的異構(gòu)計算架構(gòu);聯(lián)發(fā)科SoC模式的出現(xiàn),大幅度降低了行業(yè)門檻,也為中國集成商HOVM快速發(fā)展、奪得主動權(quán)創(chuàng)造了必要條件。目前高通驍龍、蘋果A系列、海思麒麟、三星獵戶座、聯(lián)發(fā)科Helio各自占據(jù)細(xì)分市場,成為手機行業(yè)的TIER1(思考層)。

操作系統(tǒng):操作系統(tǒng)的競爭是數(shù)字商業(yè)文明競爭的終極形態(tài)。

誰能掌握一個操作系統(tǒng),誰就能支撐1萬億美金市值,比如Google的安卓和微軟的Windows;誰能掌握兩個操作系統(tǒng),誰能有2萬億美金,比如蘋果的iOS和Mac。SoC決定了硬件的生態(tài),APP Store和編譯環(huán)境決定了軟件生態(tài),但是OS是軟件和硬件生態(tài)的“生態(tài)”。

由此,我們再看智能駕駛終局的Tier1?

同樣的,我們將無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈分為三大塊:

1、集成商:油車派、手機派、互聯(lián)網(wǎng)派、新勢力等品牌商。

2、被集成(Tier1):也就是Tier1由之前單純的ECU執(zhí)行部件,變成三大類Tier1(執(zhí)行、思考、半導(dǎo)體制造)

3、操作系統(tǒng):這是最大的壁壘所在,是軟件和硬件生態(tài)的生態(tài),是無人駕駛的“tier0”。

無人駕駛的集成商:

1)品牌集成:這是中國廠商最大的優(yōu)勢所在,手機產(chǎn)業(yè)目前的格局其本質(zhì)就是中國廠商品牌、渠道、產(chǎn)品定義集成能力的體現(xiàn),未來以奔馳福特為首的油車派、華為小米為首的手機派、蔚來小鵬為首的新勢力都體現(xiàn)了這種潛力。

2)整機OEM:主要是以比亞迪、麥格納等為主的整車集成,還有富士康等為主的模塊化精密集成,這是整個無人駕駛的物理基礎(chǔ),未來最大的增量來自于手機供應(yīng)鏈向電車供應(yīng)鏈的遷移。

無人駕駛的被集成:這是自動駕駛時代的Tier1,與手機的兩大Tier1不同,智能駕駛的Tier1負(fù)責(zé)三大功能(執(zhí)行、思考、晶圓制造)

1)半導(dǎo)體器件的被集成(晶圓制造):類似于智能手機的TIER1,手機的6大核心元器件(DRAM、LCD、NAND、CIS、射頻、模擬),也是無人駕駛的核心元器件。特別是與電控相關(guān)的功率半導(dǎo)體(IGBT、MOSFET)成為新的Tier1,這是與傳統(tǒng)汽車最大區(qū)別,也是最大的增量,這也直接導(dǎo)致了全球范圍內(nèi)的恐慌性缺芯,考驗的依舊是國家的綜合國力,和對極重資產(chǎn)+極重研發(fā)晶圓廠的投資力度。

2)SOC的被集成(思考層):這是思考層的被集成,華為ADS、英偉達Xavier、特斯拉的FSD、高通、Intel Mobileye等解決方案出現(xiàn),將成為全新的Tier1賦能傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型成無人駕駛,華為目前走在全球前列,與特斯拉FSD封閉式不同,華為的模式類似于Android+ARM的聯(lián)盟,最終成為無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中最具價值和想象力的部分。

3)DCU的被集成(執(zhí)行層):這是執(zhí)行層的被集成,ECU到DCU的轉(zhuǎn)型、MCU到SOC的轉(zhuǎn)變、機械到機電/機電到軟硬件的轉(zhuǎn)變,極大的重塑了原有執(zhí)行層面Tier1的格局,由之前被發(fā)動機和變速箱鎖死的賽道,得到了數(shù)字化的解放。但是博世大陸等傳統(tǒng)機電巨頭把持的knowhow和專利依舊是其能夠繼續(xù)躋身Tier1的實力

無人駕駛的操作系統(tǒng):這是從牛頓力學(xué)到控制論、信息論、系統(tǒng)論的轉(zhuǎn)變,為了適應(yīng)巨量復(fù)雜系統(tǒng)的融合、執(zhí)行、學(xué)習(xí)、這個操作系統(tǒng)會區(qū)別之前所有已知系統(tǒng)。

與電腦時代的Windows和手機時代的iOS不同,無人駕駛的操作系統(tǒng)會具備異構(gòu)的特征,與AI芯片一樣,不僅僅是單獨的CPU or GPU or FPGA,而是GPU + CPU、FPGA + CPU、或是CPU + GPU + ASIC的異構(gòu)混合,而同樣的,5G得本質(zhì)也是異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)。

目前全球已知的三類操作系統(tǒng):

1)桌面(復(fù)雜計算):Windows、Linux、MacOS

2)移動(精簡計算):iOS、Android、鴻蒙

3)公有云(云端計算):我們將公有云(亞馬遜、華為云、Google云)也稱之為B端的操作系統(tǒng)。

無人駕駛作為異構(gòu)芯片基礎(chǔ)上的全新計算平臺,其未來的操作系統(tǒng)必須異構(gòu)桌面、移動、云端,目前看來,蘋果、Google、華為具備兩個操作系統(tǒng),具備先發(fā)優(yōu)勢。另外特斯拉的先發(fā)優(yōu)勢和深度軟硬件整合也具備獲得無人駕駛操作系統(tǒng)的實力。

作為人類數(shù)字文明的巔峰,本篇我們思考了無人駕駛行業(yè)最終的格局。

結(jié)論是1+3+4+N格局,也就是1個超級IDM、3類Tier1、4個操作系統(tǒng)、N個集成商。

1:一個超級IDM:類似于智能手機的蘋果的地位,目前看來特斯拉更符合這個定位(全鏈路的IDM)

3:三類TIER1:不僅僅是博世大陸把持的DCU/ECU執(zhí)行tier1,而且出現(xiàn)了以華為、英偉達為主的SoC思想tier1、還有以三星臺積電為主的半導(dǎo)體制造Tier1,共同構(gòu)成了無人駕駛時代的Tier1

4:四個操作系統(tǒng):操作系統(tǒng)是終極的商業(yè)競爭,蘋果和谷歌靠著OS把持了智能手機的絕對主導(dǎo)權(quán)和絕大多數(shù)利潤,目前看無人駕駛的操作系統(tǒng)最后會出現(xiàn)4個(華為、特斯拉、蘋果、谷歌)

N:N家集成商:在被集成充分發(fā)達時,勢必會重新出現(xiàn)智能手機的“聯(lián)發(fā)科時刻”,最后的競爭會落入到品牌商的紅海市場,這是中國廠商(小米為首的手機派、長城比亞迪等為首的油車派)的主場。

綜上,對于中國而言,最大的壁壘已經(jīng)不是集成也不是操作系統(tǒng),而是半導(dǎo)體的被集成產(chǎn)業(yè)鏈(芯片制造、設(shè)備、材料),這是未來中國邁向無人駕駛的最大障礙。

世界是物質(zhì)的,也是能源的,在無人駕駛時代,世界還是信息的。能源、物質(zhì)、信息的深度融合構(gòu)成了未來全新的世界:異構(gòu)的算力(AI芯片)、異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)(5G/6G)、異構(gòu)的操作系統(tǒng)(華為鴻蒙)。

華為:不僅僅是Tier1,還是Tier0(操作系統(tǒng))

風(fēng)險提示:技術(shù)發(fā)展不達預(yù)期、全球芯片短缺、技術(shù)競爭和封鎖、被AI算力+算法喚醒IoT物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生自我意識后的不可控。