2019年盛大退休后，阿里巴巴一度失去了馬云這位創(chuàng)始人的身影。

然而，近半年來，久未露面的馬云開始頻頻現(xiàn)身。2月17日召開的民營企業(yè)家座談會(huì)上，馬云雖未被安排發(fā)言，但只消一個(gè)身影，就已經(jīng)引起業(yè)界轟動(dòng)。

過去幾年，阿里巴巴經(jīng)歷了資本市場的“滑鐵盧”，市值一路跌到谷底，四年來跌超70%。

馬云“回歸”，結(jié)合幾天前蔡崇信官宣與蘋果合作AI，官宣當(dāng)日阿里巴巴美股收盤大漲近5%，開年至今阿里巴巴股價(jià)已漲超60%。

這一切，表明阿里巴巴正處在歷史轉(zhuǎn)折關(guān)鍵點(diǎn)。

| 從擴(kuò)張到聚焦，阿里 AI First？ |

曾經(jīng)，阿里巴巴像一艘商海中全速前進(jìn)的大船，不斷擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖，涉足零售、金融、文娛傳媒、汽車交通、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。

然而，阿里市值從2020年巔峰時(shí)期的8000多億美元跌掉約三個(gè)半拼多多，2024年6月僅剩1700多億美元，甚至一度被拼多多超過。

這無疑給阿里巴巴敲響了警鐘，過度擴(kuò)張并非良策，戰(zhàn)略聚焦才是硬道理。

阿里巴巴開始了斷舍離，去年開始，阿里巴巴相繼賣掉了銀泰百貨和高鑫零售，減持小鵬汽車、商湯科技、華誼兄弟等公司股份，出售持有的全部嗶哩嗶哩股份等等。

在此基礎(chǔ)上，阿里巴巴將戰(zhàn)略目光集中在電商、云和AI上，尤其AI更是重中之重。

盡管市場飽和等問題帶來了挑戰(zhàn)，但電商業(yè)務(wù)仍然是阿里巴巴現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)和用戶規(guī)模的重要支撐。云服務(wù)和AI則是阿里巴巴履帶式發(fā)展戰(zhàn)略的新希望。尤其AI業(yè)務(wù)，是阿里巴巴寄予厚望的新引擎。

2023年，阿里巴巴現(xiàn)任CEO吳泳銘接任時(shí)就曾明確表示，AI將成為阿里巴巴“第二增長曲線”的核心引擎，集團(tuán)所有業(yè)務(wù)（電商、云計(jì)算、物流、本地生活等）必須全面擁抱AI技術(shù)重構(gòu)，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“AI First”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，頗有當(dāng)年百度All in AI的氣魄。

阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事會(huì)主席蔡崇信自2024年公開承認(rèn)阿里巴巴落后之后，一共出來3次，每次露面必定提及AI。尤其是24年股東信中，蔡崇信更是將阿里巴巴定義為電商+云計(jì)算。

就連神龍見首不見尾的馬云，每次出現(xiàn)也必言及AI。最近兩年，馬云公開露面5次，在內(nèi)部發(fā)聲超過3次。

2023年現(xiàn)身杭州云谷學(xué)校時(shí)，馬云談到，ChatGPT的技術(shù)已經(jīng)對(duì)教育領(lǐng)域帶來挑戰(zhàn)，但這僅僅是人工智能時(shí)代的開端。

2024年12月，在螞蟻集團(tuán)20周年活動(dòng)上，他強(qiáng)調(diào)科技的最終使命是改善普通人的生活。

今年2月11日，馬云現(xiàn)身阿里巴巴杭州園區(qū)，再次強(qiáng)調(diào)AI的重要性，提出“AI會(huì)改變一切，但不代表AI能決定一切”。

從阿里巴巴的高層態(tài)度到整個(gè)集團(tuán)戰(zhàn)略，種種跡象表明，AI是阿里巴巴未來發(fā)展的一大關(guān)鍵所在。

事實(shí)證明，阿里巴巴的AI First也開始拉動(dòng)增長。

阿里最新財(cái)報(bào)顯示，截至2024年12月31日止季度，阿里巴巴云智能集團(tuán)收入為人民幣317.42億元（43.49億美元），同比增長13%，重回雙位數(shù)。其中，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長。

吳泳銘在財(cái)報(bào)中表示：“本季度的業(yè)績充分展示我們?cè)?lsquo;用戶為先，AI驅(qū)動(dòng)’的戰(zhàn)略取得顯著進(jìn)展，核心業(yè)務(wù)增長重新加速。展望未來，由AI推動(dòng)的云智能集團(tuán)收入增速還會(huì)持續(xù)提升。我們將繼續(xù)執(zhí)行聚焦電商和云計(jì)算的戰(zhàn)略，持續(xù)投入以推動(dòng)長期增長。”

| 蘋果送來大禮包 |

深耕AI多年的阿里巴巴還在今年迎來了大禮包——蘋果在中國銷售的iPhone手機(jī)將采用阿里巴巴的人工智能技術(shù)。

2月13日，在阿聯(lián)酋迪拜舉辦的World Governments Summit 2025峰會(huì)上，蔡崇信宣布阿里巴巴將與蘋果合作，為其國內(nèi)版蘋果手機(jī)開發(fā)AI功能。

原本，外界普遍預(yù)期蘋果會(huì)和百度合作，畢竟在此之前百度曾是蘋果的重要合作伙伴，而此番阿里巴巴突然官宣與蘋果的合作，著實(shí)讓業(yè)內(nèi)外多方人士大感意外。

技術(shù)成色是蘋果最看重的。

2025年1月，阿里巴巴開源了新一代多模態(tài)模型Qwen2.5-VL，并推出基于MoE架構(gòu)的旗艦版模型Qwen2.5-Max。這兩個(gè)模型在公認(rèn)的基準(zhǔn)測試中均取得全球領(lǐng)先的成績。截至2025年1月31日，基于Qwen模型家族在 Hugging Face 上開發(fā)的衍生模型數(shù)量已超過90,000個(gè)，使其成為全球最大的AI模型家族之一，超越美國Meta公司旗下的Llama系列開源模型，位居全球前列。

在三方基準(zhǔn)測試平臺(tái)Chatbot Arena公布的最新大模型盲測榜單中，不久前發(fā)布的Qwen2.5-Max直接沖進(jìn)前十，超越DeepSeek V3, o1-mini和Claude-3.5-Sonnet等模型，以1332分位列全球第七名。同時(shí)，Qwen2.5-Max在數(shù)學(xué)和編程上排名第一，在Hard prompts方面排名第二。

有知情人士透露，蘋果手機(jī)上AI功能，正是為了應(yīng)對(duì)在中國銷售下滑，旨在提供更具吸引力的軟件功能。

蘋果在中國大陸的市場份額正不斷被國產(chǎn)手機(jī)品牌蠶食。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024Q4中國大陸智能手機(jī)出貨量達(dá)到7740萬臺(tái)，同比增長5%。其中，蘋果出貨量達(dá)到1310萬臺(tái)，市場份額為17%，排名第一。但由于國產(chǎn)旗艦設(shè)備競爭加劇，蘋果出貨量同比大幅下滑25%。

再看2024年中國大陸智能手機(jī)市場的全年出貨量，共2.85億臺(tái)，蘋果僅排名第三，占據(jù)15%的市場份額。

壹度Pro猜測，蘋果選擇阿里巴巴，還看中其中國最大電商玩家的地位，龐大的電商渠道和海量的用戶數(shù)據(jù)，對(duì)于蘋果提升銷量至關(guān)重要。過去十一年，阿里旗下的天貓幾乎成為了蘋果的“第二官網(wǎng)”。

自2014年，Apple Store官方旗艦店上線天貓以來，蘋果連續(xù)11年在天貓首發(fā)新品。去年，天貓Apple Store 官方旗艦店首次在iPhone 16首發(fā)之際，支持24期免息，成為除官網(wǎng)之外唯一的24期免息電商渠道。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，去年618，蘋果在天貓開賣首小時(shí)成交額突破了15億；去年雙11，天貓現(xiàn)貨開售僅5分鐘，蘋果成交金額便超過10億元。

當(dāng)然，蘋果也并未放棄多元化合作策略，依然在與百度合作，繼續(xù)開發(fā)AI搜索方面的功能。

| 蟄伏后的爆發(fā) |

從2018年GPT-1問世以來，大模型技術(shù)快速發(fā)展，到2022年ChatGPT的爆火進(jìn)一步推動(dòng)中國AI大模型產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“百模大戰(zhàn)”。這幾年間，也是阿里云及AI被烏云籠罩的幾年。

從2019財(cái)年到2023財(cái)年阿里云曾經(jīng)歷了增速“雪崩”，由84%一路下滑至3%，直到2024財(cái)年，阿里云才將營收增速相對(duì)穩(wěn)在3%，直到最新一個(gè)季度，阿里云營收增速才重回兩位數(shù)。

一個(gè)殘酷的問題是：云服務(wù)時(shí)代全球第三、中國第一的阿里云，能否在大模型時(shí)代繼續(xù)領(lǐng)先？

雖然阿里巴巴在2023年發(fā)布了通義千問大模型，但過去一年，阿里云通義在AI TOC端的業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)QuestMobile數(shù)據(jù)，截至2024年11月底，中國AIGC APP整體月活用戶規(guī)模達(dá)1.2億，豆包、Kimi、文小言三家包攬80%流量，豆包以7523萬月活領(lǐng)先，而通義則以291萬月活位列第七，不到豆包的4%。在AI To C端，阿里巴巴AI原生產(chǎn)品落后不少。

而此次與蘋果合作，無疑能夠打消一部分外界的質(zhì)疑，證明阿里巴巴在AI領(lǐng)域的實(shí)力。一直困擾國內(nèi)AI企業(yè)的變現(xiàn)問題，也能通過蘋果的付費(fèi)生態(tài)直接為阿里巴巴打開變現(xiàn)通道，更重要的是，阿里巴巴的AI能力與蘋果手機(jī)的結(jié)合，能被更多B端、C端用戶所感知。

比如在智能語音交互方面，阿里巴巴自研的Qwen系列多模態(tài)大模型，作為全球下載和使用量最高的開源模型之一，在電商、翻譯、智能客服、物流、語音助手、監(jiān)控等場景中表現(xiàn)非常出色。Qwen2-Audio語音模型對(duì)中文語義理解的深度優(yōu)化和準(zhǔn)確率，可以強(qiáng)化蘋果的Siri助手，能實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)、更智能的語音交互。用戶可以通過簡單的語音指令，讓Siri完成查詢信息、購物下單、設(shè)備控制等復(fù)雜操作。

在手機(jī)交互方面，阿里巴巴前不久發(fā)布的視覺多模態(tài)大模型Qwen2.5-VL，可以作為一個(gè)視覺 Agent來自動(dòng)化操作電腦、手機(jī)。例如，根據(jù)行程日期，自動(dòng)預(yù)訂機(jī)票。

此外，Qwen2.5-VL還能理解超過1小時(shí)的長視頻，并且能定位特定時(shí)間點(diǎn)發(fā)生的事件，還能在長視頻中搜索具體事件、總結(jié)不同時(shí)段要點(diǎn)，幫用戶快速提取手機(jī)中視頻文件的關(guān)鍵信息，極大節(jié)省審閱視頻的時(shí)間。

同時(shí)Qwen2.5-VL也增強(qiáng)了其通用圖像識(shí)別能力，大幅擴(kuò)大了可識(shí)別的圖像類別量級(jí)。不僅包括植物、動(dòng)物、著名山川的地標(biāo)，還包括影視作品中的IP以及各種各樣的商品。

當(dāng)然，阿里巴巴的AI戰(zhàn)略不僅是與蘋果的合作。有員工稱，馬云前不久現(xiàn)身的夸克，已不僅專注于提升用戶的搜索體驗(yàn)，還融合了天貓精靈、通義團(tuán)隊(duì)等，在AI硬件以及更多AI To C的領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)突破與布局。

全球頂尖人工智能科學(xué)家許主洪也于近期加入阿里巴巴，負(fù)責(zé)AI To C業(yè)務(wù)的多模態(tài)基礎(chǔ)模型及Agents相關(guān)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用解決方案。

阿里巴巴的AI戰(zhàn)略，既是自救，亦是革新。從財(cái)報(bào)中的增長數(shù)據(jù)到蘋果合作的官宣，阿里巴巴正用行動(dòng)證明：技術(shù)驅(qū)動(dòng)的第二曲線并非空談，其正在成為一家以技術(shù)創(chuàng)新定義未來的公司。

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       原文標(biāo)題 : 摘下蘋果，阿里破局