作者：李寧遠物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

上周DeepSeek發(fā)布了一篇關(guān)于NSA的技術(shù)論文報告，這是一種硬件對齊且原生可訓(xùn)練的稀疏注意力機制，用于超快速長上下文訓(xùn)練與推理。DeepSeek表示該機制可優(yōu)化現(xiàn)代硬件設(shè)計，加速推理同時降低預(yù)訓(xùn)練成本，并且不犧牲性能。

DeepSeek與硬件協(xié)同發(fā)展帶動硬件設(shè)備升級與市場增長是資本市場概念熱潮褪去之后，下一階段落地到實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵。從不同終端硬件的技術(shù)發(fā)展來看也的確如此，終端設(shè)備正在經(jīng)歷新一輪的升級迭代，終端硬件廠商與DeepSeek的緊密合作正推動硬件設(shè)備向更智能、更高效的水平邁進。

終端硬件設(shè)備最具科技想象空間的無疑是機器人，今年尖端AI推理模型DeepSeek帶來的高質(zhì)量小模型和多模態(tài)推理模型方面的創(chuàng)新，正在為機器人的商用應(yīng)用和終端側(cè)推理落地做好準(zhǔn)備，強大的模型能力已演進到一定程度能在終端側(cè)賦能硬件。宇樹科技CEO王興興近日也表示，在今年年底之前，整個AI人形機器人會達到一個新的量級。

從人形機器人的發(fā)展史上來看國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈很長時間都處于下風(fēng)，但近年來這一態(tài)勢已發(fā)生逆轉(zhuǎn)，憑借深厚的技術(shù)積累和強大的供應(yīng)鏈體系，國內(nèi)企業(yè)在關(guān)節(jié)伺服、運動控制等傳統(tǒng)機器人技術(shù)領(lǐng)域取得顯著突破，而后趁著AI浪潮國內(nèi)企業(yè)在硬件技術(shù)成熟度提升與模型賦能的雙重驅(qū)動下迅速崛起。

金融機構(gòu)摩根士丹利最新發(fā)布的《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》（人形機器人 100：繪制人形機器人價值鏈圖譜）報告中羅列的全球人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈上市公司百強名單中，亞洲公司占據(jù)73%其中中國公司占56%，還有77%的集成商來自亞洲其中45%來自中國。過去5年中人形機器人專利申請數(shù)中國以5688項遠超美國和日本，雄踞第一寶座。報告預(yù)計，到2030年，中國人形機器人市場規(guī)模將達到120億元人民幣，銷量達150萬臺；到2050年，中國的人形機器人市場規(guī)模將達到6萬億元，人形機器人總量達到 5900萬臺。

The Humanoid 100中的國產(chǎn)供應(yīng)鏈，端側(cè)智能引領(lǐng)機器人發(fā)展

報告中將供應(yīng)商分為三類，分別是負責(zé)半導(dǎo)體和模型軟件的“大腦”供應(yīng)商、負責(zé)工業(yè)組件的“身體”供應(yīng)商以及負責(zé)整機制造的“集成商”。

在“大腦”供應(yīng)商部分，上榜的中國企業(yè)有百度、地平線機器人和臺積電；“身體”供應(yīng)商部分，中國企業(yè)有旭升集團、億緯鋰能、寧德時代、雙林股份、拓普集團、三花智控、匯川技術(shù)、綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德、雷賽智能、埃斯頓、兆威機電、鳴志電器、金力永磁、北方稀土、北特科技、恒立液壓、韋爾股份、柯力傳感、速騰聚創(chuàng)；集成商部分有廣汽集團、小鵬汽車、比亞迪、小米集團、阿里巴巴、騰訊、埃斯頓、優(yōu)必選、美的集團。

作為在芯片類別唯一一家上榜的國內(nèi)SoC廠商，地平線在邊緣側(cè)端側(cè)的AI SoC實力有目共睹，“地平線機器人”其創(chuàng)立設(shè)定的場景便是機器人、自動駕駛這樣需要實時完成計算的端側(cè)場景，其SoC產(chǎn)品所有的軟硬件架構(gòu)都為端側(cè)的特殊需求設(shè)計。在硬件上，地平線打造的智能計算架構(gòu)BPU，不僅是算力和功耗的優(yōu)化，還將感知、規(guī)控等各種任務(wù)統(tǒng)一到Transformer框架下，更好支撐模型帶來的新能力。DeepSeeK問世后地平線宣布支持DeepSeeK大模型，通過端側(cè)高效推理能力，幫助端側(cè)設(shè)備在訓(xùn)練智能系統(tǒng)時，降低數(shù)據(jù)訓(xùn)練成本，提升訓(xùn)練效率。

“身體”供應(yīng)商部分國產(chǎn)供應(yīng)鏈覆蓋了關(guān)鍵零部件全鏈條，從電機到傳感器，再到精密結(jié)構(gòu)件。電機領(lǐng)域明確的發(fā)展趨勢是電機智能化和高效節(jié)能化，在電機芯片領(lǐng)域，SoC級的解決方案并且具備更強的邊緣側(cè)計算和智能決策能力成為了下游市場的期許。所以現(xiàn)在眾多電機主控芯片都會配置DSP或者NPU來實現(xiàn)計算加速組件，讓主控能夠在端側(cè)運行AI算法智能優(yōu)化能效并增強終端設(shè)備的響應(yīng)速度。

傳感器是機器人核心部件，人形機器人具身智能時代，端側(cè)傳感器與AI的結(jié)合絕對已經(jīng)成為必不可少的技術(shù)棧。幾家上榜的國內(nèi)傳感器廠商，圖像傳感器龍頭韋爾股份、激光雷達賽道領(lǐng)軍企業(yè)速騰聚創(chuàng)等均在推動傳感器成為不再只是用于感知的硬件，而是在實時精準(zhǔn)感知的基礎(chǔ)上，拓展更多和AI相關(guān)的功能。傳感側(cè)借力端側(cè)AI提供更多數(shù)據(jù)處理、分類、融合的價值，最終通過具身感知來增強智能體的理解和決策。

集成商作為機器人本體核心供應(yīng)商，強化端側(cè)智能能力亦是重中之重，依托模型賦能，實現(xiàn)多模態(tài)感知與高效決策已成為他們的首要任務(wù)。國內(nèi)人形機器人第一股優(yōu)必選已經(jīng)表示在人形機器人應(yīng)用場景中驗證DeepSeek技術(shù)的有效性，如多模態(tài)人機交互、復(fù)雜環(huán)境中的指令理解、工業(yè)場景中的任務(wù)分解與規(guī)劃等。

從這份世界百強榜單中，國內(nèi)企業(yè)的崛起彰顯了本土產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與創(chuàng)新能力。雖然在芯片領(lǐng)域仍面臨國際巨頭擠壓，但在整個產(chǎn)業(yè)鏈上是領(lǐng)先的。端側(cè)智能化的大趨勢也在引領(lǐng)著國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件協(xié)同發(fā)展。

DeepSeek端側(cè)模型風(fēng)暴加速機器人端側(cè)具身智能

雖然這份報告中并沒有提及DeepSeek，但顯然DeepSeek面世后機器人賽道變化不小。DeepSeek在模型能力不遜于其他主流模型基礎(chǔ)上，又做到了算力成本更低。除了上述百強榜單中的優(yōu)必選已經(jīng)開始驗證DeepSeek＋機器人技術(shù)的有效性，小鵬汽車也在積極探索DeepSeek在自動駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用，后續(xù)用在自家的人形機器人Iron上也是大概率事件。這些百強之外，產(chǎn)業(yè)鏈上的公司也在積極布局，借助DeepSeek帶動的端側(cè)模型革新尋找端側(cè)具身智能的新范式。

已經(jīng)有消息傳出宇樹科技與DeepSeek達成深度合作；前段時間Figure終止與OpenAI合作也有很多人認為 Figure 是在基于DeepSeek R1等開源模型進行開發(fā)機器人AI；獵戶星空的機器人AgentOS也接入DeepSeek……以DeepSeek為代表的優(yōu)質(zhì)模型已經(jīng)成為人形機器人推動端側(cè)智能邁向新高度的關(guān)鍵驅(qū)動力。

這些產(chǎn)業(yè)鏈上的舉動，從產(chǎn)業(yè)落地的角度來說，考量實現(xiàn)具身智能的成本是決定性因素之一。雖然人形機器人現(xiàn)階段相比于其他智能端側(cè)設(shè)備，對成本并沒有那么敏感，但硬件設(shè)備想普及成本是最實際的問題。機器人運控、感知、決策任意環(huán)節(jié)的任一細分方向的智能，都需要消耗大量算力來訓(xùn)練數(shù)據(jù)。真機數(shù)據(jù)匱乏且貴是整個行業(yè)面臨的問題，模型仿真數(shù)據(jù)能緩解一部分數(shù)據(jù)匱乏的問題也還是需要模型篩選出高質(zhì)量數(shù)據(jù)訓(xùn)練解決泛化性和魯棒性問題。

DeepSeek通過高效推理能力降低數(shù)據(jù)訓(xùn)練成本，提升訓(xùn)練效率給機器人廠商開辟了一條更低成本的具身智能實現(xiàn)路線。從數(shù)據(jù)到性能的轉(zhuǎn)化性價比是機器人想要落地必須考量的，能夠以更低的數(shù)據(jù)成本訓(xùn)練出性能更好的具身模型自然會吸引更多廠商投入研發(fā)，加速端側(cè)具身智能的實現(xiàn)。

在算力上，從國外的英偉達、高通、英特爾，到瑞芯微、晶晨股份、星宸科技、國科微、富瀚微、國芯科技、恒玄科技、樂鑫科技、中科藍訊、炬芯科技、安凱微、寒武紀、黑芝麻智能等端側(cè)SoC、端側(cè)處理芯片廠商，包括廣和通、美格智能、移遠通信等端側(cè)模組廠商在內(nèi)，都在積極擁抱DeepSeek帶來的端側(cè)智能算力熱潮，在機器人賽道上積極布局，進行軟硬協(xié)同優(yōu)化，解放端側(cè)算力效率推動具身智能愿景。

另一方面，在機器人端側(cè)模型的適配上，DeepSeek的“開源+低價+蒸餾”模式（如通過API低成本調(diào)用、模型蒸餾技術(shù)生成垂直小模型），顯著降低了AI技術(shù)的應(yīng)用門檻，使機器人能夠快速集成先進的自然語言處理初步處理與分析，在交互上迅速提升智能化水平，還能結(jié)合多元信息進行推理與決策，提供更高階智能的服務(wù)。

和手機、PC、可穿戴等其他小型終端設(shè)備略有不同的是，人形機器人的算力并不會那么欠缺，在算力與能效的平衡上會更自由，能更好地支撐復(fù)雜端側(cè)模型的運行。通過DeepSeek代表性的跨維度知識蒸餾體系，將大模型的邏輯解構(gòu)為思考推理，更適配機器人端側(cè)垂直應(yīng)用場景，更人性化的思考也符合大家對具身智能的期待。

其開源特性，也讓人形機器人公司能夠自主的構(gòu)建閉環(huán)的智能模型，模型與機器人適配度會更高，技術(shù)棧上也避免受制于人。Figure終止與OpenAI合作很大一部分考量也是在這方面。近日Figure宣布推出的重大AI更新——自主研發(fā)的通用具身智能VLA模型Helix，也的確是走了自研這條路。

人形機器人發(fā)展到高階智能，多模態(tài)理解能力是機器人VLA視覺語言行動模型的核心，亦是實現(xiàn)具身智能的關(guān)鍵。在觸覺信息處理能力成熟后，發(fā)展成全模態(tài)VTLA模型也是必要的。

DeepSeek已經(jīng)提出過視覺語言模型——DeepSeek-VL，能進行多模態(tài)數(shù)據(jù)訓(xùn)練。近期北京大學(xué)聯(lián)合香港科技大學(xué)在則DeepSeek-R1基礎(chǔ)上發(fā)布了多模態(tài)版DeepSeek-R1——Align-DS-V，完成了從文本到視覺理解的拓展。北大團隊表示“這種全模態(tài)的信息流對于大模型范式轉(zhuǎn)向通用人工智能也一樣重要”。

除了廠商自研，充分利用DeepSeek構(gòu)建機器人多模態(tài)模型也是一條不錯的技術(shù)路徑，這一改變帶來的助力將會在后續(xù)的發(fā)展中逐步顯現(xiàn)。

不論是在囊括一切信息流的VLA模型中，還是在具體任務(wù)落地中用到的 MoE小模型組合中，DeepSeek給了算法平臺商和終端本體廠商更多的技術(shù)路徑選擇�，F(xiàn)在還很難說哪條技術(shù)路線能引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走向終局的物理AI，但不可否認的是DeepSeek出現(xiàn)帶動的端側(cè)模型的爆發(fā)與革新，解決了機器人在復(fù)雜決策場景中構(gòu)建起感知-理解-推演的閉環(huán)認知體系的部分難題，推動了端側(cè)模型與人形機器人的結(jié)合落地，加速了端側(cè)實現(xiàn)具身智能。

寫在最后

中國具身智能人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，是技術(shù)突破、政策引導(dǎo)與場景落地的綜合結(jié)果；而優(yōu)質(zhì)多模態(tài)模型的融合將加速機器人向智能化、多模態(tài)交互方向演進。未來，兩者的協(xié)同或成為全球AI與機器人產(chǎn)業(yè)競爭的核心變量。

       原文標(biāo)題 : 人形機器人國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈后來居上，機器人遇上DeepSeek端側(cè)模型風(fēng)暴加速駛向具身終局