當(dāng)英偉達(dá)GTC大會(huì)的鎂光燈聚焦于Blackwell Ultra GB300芯片時(shí)，一場(chǎng)關(guān)于智能汽車未來(lái)話語(yǔ)權(quán)的暗戰(zhàn)正悄然升級(jí)。這款被寄予厚望的芯片，其288GB HBM3e內(nèi)存與15 Peta FLOPS的FP4算力刷新了車規(guī)級(jí)芯片性能紀(jì)錄，不僅承載著L4級(jí)智駕的算力夢(mèng)想，更成為科技巨頭與車企博弈的關(guān)鍵籌碼。

這場(chǎng)算力革命恰逢中國(guó)車企掀起“智駕平權(quán)”浪潮。零跑B10以12.98萬(wàn)元搭載高通8295芯片，華為與廣汽合作的激光雷達(dá)方案下探至14萬(wàn)元級(jí)，奇瑞宣布2025年全系標(biāo)配高階智駕——產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配邏輯正被重新書(shū)寫(xiě)。在這場(chǎng)博弈中，芯片技術(shù)的演進(jìn)成為關(guān)鍵變量，既推動(dòng)智駕系統(tǒng)向L4級(jí)跨越，也迫使車企與科技巨頭在成本、自主權(quán)、生態(tài)閉環(huán)之間尋找新平衡。

▍新芯片定義車規(guī)級(jí)AI“算力天花板”

英偉達(dá)在GTC 2025上宣布Blackwell Ultra GB300芯片全面量產(chǎn)，其AI性能較前代Hopper架構(gòu)提升40倍，并首次將全水冷散熱系統(tǒng)引入車規(guī)級(jí)服務(wù)器設(shè)計(jì)，顯著提升了高負(fù)載下的穩(wěn)定性。這一突破不僅解決了傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)在功耗激增下的散熱瓶頸，更通過(guò)插槽式GPU設(shè)計(jì)（用戶可像更換CPU一樣自由拆卸）降低了硬件迭代成本，為車企提供了靈活的技術(shù)升級(jí)路徑。

更關(guān)鍵的是，英偉達(dá)通過(guò)軟件生態(tài)的深度整合強(qiáng)化了其在智駕產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。開(kāi)源軟件平臺(tái)“Dynamo”的發(fā)布，被黃仁勛稱為“AI工廠的操作系統(tǒng)”，可優(yōu)化從訓(xùn)練到推理的全流程效率，甚至支持車企在統(tǒng)一架構(gòu)下開(kāi)發(fā)定制化算法。這種“硬件+軟件+服務(wù)”的全棧能力，使得英偉達(dá)能夠深度綁定車企的智駕系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，例如與通用汽車合作打造自動(dòng)駕駛車隊(duì)，以及與萬(wàn)馬科技在仿真計(jì)算和邊緣計(jì)算領(lǐng)域的聯(lián)合研發(fā)。

英偉達(dá)的生態(tài)布局更凸顯其野心，通過(guò)NVIDIA Photonics平臺(tái)整合硅光通信技術(shù)，Blackwell Ultra實(shí)現(xiàn)了500納秒級(jí)的多GPU互聯(lián)延遲，這使得分布式車載計(jì)算架構(gòu)成為可能。理想汽車最新發(fā)布的MindVLA架構(gòu)正是基于該特性，將智駕系統(tǒng)的環(huán)境建模、軌跡規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等模塊分散到不同計(jì)算單元，既保障了功能安全冗余，又突破了傳統(tǒng)集中式架構(gòu)的算力瓶頸。

這種"硬件開(kāi)放+軟件定義"的模式，也在改寫(xiě)車用芯片市場(chǎng)的游戲規(guī)則。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，英偉達(dá)的Drive Orin-X以近73萬(wàn)顆的裝機(jī)量占據(jù)了35.9%的市場(chǎng)份額。其財(cái)務(wù)表現(xiàn)也印證了這一統(tǒng)治力：在截至1月26日的第四財(cái)季，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收393億美元，同比增長(zhǎng)78%，毛利率高達(dá)70%以上，這也引發(fā)車企對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)的擔(dān)憂。

部分廠商開(kāi)始嘗試自研芯片或采用多元供應(yīng)商策略，以規(guī)避對(duì)單一巨頭的依賴。多家車企均通過(guò)測(cè)試車積累的真實(shí)路況數(shù)據(jù)，訓(xùn)練端到端智駕模型，試圖在算法層面減少對(duì)硬件的絕對(duì)需求。這場(chǎng)博弈的本質(zhì)，是車企在技術(shù)自主權(quán)與開(kāi)發(fā)效率之間的取舍。

▍供應(yīng)鏈整合與成本平權(quán)“兩條腿走路”

面對(duì)英偉達(dá)的“技術(shù)壁壘”，車企們正通過(guò)供應(yīng)鏈整合與成本控制來(lái)進(jìn)行整體鏈條的重構(gòu)。比亞迪、零跑等企業(yè)的實(shí)踐表明，垂直整合與規(guī)�；�生產(chǎn)是打破壟斷的關(guān)鍵。

比亞迪依托“天神之眼”系列智駕系統(tǒng)，通過(guò)自研芯片與算法將高速NOA功能硬件成本壓至5000元以下。其秘訣在于深度整合攝像頭、毫米波雷達(dá)與超聲波雷達(dá)，利用日均7200萬(wàn)公里的路測(cè)數(shù)據(jù)優(yōu)化算法，減少對(duì)激光雷達(dá)等高成本傳感器的依賴。這種數(shù)據(jù)反哺硬件的模式使比亞迪在10萬(wàn)-20萬(wàn)元價(jià)格帶快速普及智駕功能，2025年目標(biāo)滲透率突破60%。

小鵬與英偉達(dá)合作開(kāi)發(fā)DRIVE Thor平臺(tái)時(shí)，要求其開(kāi)放底層算法接口以便自主優(yōu)化智駕功能。零跑B10搭載高通8295芯片，利用其艙駕一體架構(gòu)實(shí)現(xiàn)“一芯多用”，降低硬件冗余。這種模式下，車企通過(guò)規(guī)�；�采購(gòu)與定制化需求倒逼芯片廠商降低價(jià)格，同時(shí)掌握軟件定義汽車的主導(dǎo)權(quán)。

隨著DeepSeek等AI技術(shù)的突破，城市NOA硬件成本有望下探至5000元級(jí)（目前為9000元左右）。車企通過(guò)優(yōu)化決策模型推理能耗（降低80%）減少對(duì)高算力芯片的依賴，推動(dòng)“艙駕一體”架構(gòu)普及。這種技術(shù)趨勢(shì)下，激光雷達(dá)、高精度地圖等“豪華配置”正逐漸被輕量化方案取代，智駕功能逐步變?yōu)闃?biāo)配。

在英偉達(dá)與高通主導(dǎo)的市場(chǎng)中，地平線、黑芝麻等國(guó)產(chǎn)廠商也正在試圖撕開(kāi)一道缺口。地平線征程5芯片算力96TOPS，黑芝麻A1000pro突破106TOPS，雖與英偉達(dá)仍有差距，但在特定場(chǎng)景下已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。國(guó)產(chǎn)芯片廠商避開(kāi)通用GPU的正面競(jìng)爭(zhēng)，聚焦特定場(chǎng)景優(yōu)化：地平線通過(guò)“算法+芯片”協(xié)同設(shè)計(jì)在視覺(jué)感知領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)低功耗高算力；黑芝麻則通過(guò)異構(gòu)架構(gòu)將AI算力與車規(guī)級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合。這些技術(shù)路徑雖無(wú)法覆蓋全場(chǎng)景，但在泊車、高速領(lǐng)航等細(xì)分領(lǐng)域已具備替代能力。

但技術(shù)壁壘依然存在，英偉達(dá)的CUDA生態(tài)和萬(wàn)億參數(shù)模型訓(xùn)練能力短期內(nèi)難以被超越，而國(guó)產(chǎn)芯片在車規(guī)級(jí)認(rèn)證、工具鏈完善度、開(kāi)發(fā)者社區(qū)規(guī)模等方面仍處劣勢(shì)。部分車企選擇“兩條腿走路”：在高端車型采用英偉達(dá)芯片確保性能，在中低端車型引入國(guó)產(chǎn)方案控制成本。

智能汽車的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)的背后是算力主導(dǎo)權(quán)與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的再分配。英偉達(dá)以技術(shù)壁壘構(gòu)筑算力“霸權(quán)”，車企通過(guò)整合供應(yīng)鏈與成本控制爭(zhēng)奪主動(dòng)權(quán)，國(guó)產(chǎn)廠商則在夾縫中尋找差異化機(jī)會(huì)。隨著L4級(jí)智駕的臨近，這場(chǎng)博弈將更加激烈，最終的勝者將是那些既能掌控核心技術(shù)，又能深度理解用戶需求的“鏈主”企業(yè)。

編輯丨楊　果

排版丨楊　朔

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)、英偉達(dá)、地平線

       原文標(biāo)題 : 芯片“戰(zhàn)爭(zhēng)”白熱化，算力競(jìng)賽下誰(shuí)能主宰智能汽車的未來(lái)？