前言：當(dāng)全球科技巨頭仍在爭奪千億級(jí)AI芯片訂單時(shí)，中國算力基礎(chǔ)設(shè)施已悄然轉(zhuǎn)向。從盲目追求規(guī)模擴(kuò)張到聚焦行業(yè)應(yīng)用落地，從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)到具身智能新戰(zhàn)場，一場由機(jī)器人革命與液冷技術(shù)驅(qū)動(dòng)的算力重構(gòu)正在重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

作者 | 方文三圖片來源 |  網(wǎng) 絡(luò) 

從狂熱到理性，算力建設(shè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向 

全球AI算力競賽曾陷入“軍備競賽”式迷局。美國“星際之門”計(jì)劃豪擲5000億美元建設(shè)新一代AI基礎(chǔ)設(shè)施，中國“東數(shù)西算”工程推動(dòng)建成60多個(gè)智算中心。規(guī)模狂熱背后，部分智算中心利用率不足的問題逐漸顯現(xiàn)。

中科曙光高級(jí)副總裁李斌指出：“算力的稀缺性是動(dòng)態(tài)變化的，過去建設(shè)過于關(guān)注硬件規(guī)模，忽視了應(yīng)用落地和軟件生態(tài)”。這種反思正催生建設(shè)邏輯的根本轉(zhuǎn)變——從“先建后想”到以需定產(chǎn)。

優(yōu)刻得烏蘭察布智算中心的實(shí)踐印證了這一趨勢。其三期項(xiàng)目交付的2300個(gè)12kW高功率機(jī)柜需求緊俏，核心在于精準(zhǔn)對(duì)接客戶需求。中科曙光智能計(jì)算產(chǎn)品事業(yè)部目前已從‘修路’轉(zhuǎn)向垂直行業(yè)整合，聚焦算力實(shí)際使用效果。

政策層面同步引導(dǎo)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，中央網(wǎng)信辦明確要求“加強(qiáng)通算、智算、超算多元算力融合，降低算力使用成本”；國家數(shù)據(jù)局深化數(shù)據(jù)要素改革，多路徑降低中小企業(yè)算力門檻，推動(dòng)算力從奢侈品變?yōu)槠栈葙Y源。

具身智能崛起，機(jī)器人改寫算力地理學(xué)

當(dāng)市場還在討論大模型算力需求時(shí)，一股新勢力已悄然重塑算力格局。機(jī)器人口經(jīng)濟(jì)正催生前所未有的算力增量。

快思慢想研究院院長田豐預(yù)判：“機(jī)器狗、人形機(jī)器人、無人機(jī)等智能體將根本性改變區(qū)域算力競爭格局”。

中科曙光已接到智元機(jī)器人、宇樹科技等具身智能企業(yè)的存力基礎(chǔ)設(shè)施訂單，揭開了這場變革的序幕。

具身智能企業(yè)帶來三大核心需求：海量感知數(shù)據(jù)處理，分布式對(duì)象技術(shù)構(gòu)建數(shù)百億級(jí)多模態(tài)數(shù)據(jù)調(diào)取能力；算法訓(xùn)練性能，支持快速迭代的私有云平臺(tái)；遷移成本優(yōu)化，從公有云轉(zhuǎn)向定制化私有云，這些需求正在重構(gòu)算力地理學(xué)。

新疆的機(jī)器人紡紗車間、西藏的自動(dòng)駕駛物流車隊(duì)、云貴川的無人機(jī)植保網(wǎng)絡(luò)，這些非傳統(tǒng)算力熱點(diǎn)區(qū)域，因機(jī)器人集群的部署催生出邊緣算力新樞紐。

中國移動(dòng)規(guī)劃的“集中化+分布式”推理算力網(wǎng)絡(luò)恰逢其時(shí)，其“中訓(xùn)邊推”體系完美適配機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的算力特性。 

液冷革命，算力可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù) 

液冷技術(shù)并非新鮮事物，但AI算力的爆發(fā)將其推向了產(chǎn)業(yè)化的快車道。IDC數(shù)據(jù)顯示，中國液冷服務(wù)器市場在2024年繼續(xù)保持快速增長，市場規(guī)模達(dá)到23.7億美元，與2023年相比增長67.0%。其中，冷板式解決方案市場占有率進(jìn)一步提高。IDC預(yù)計(jì)，2024-2029年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到46.8%，2029年市場規(guī)模將達(dá)到162億美元。

專家表示，液冷技術(shù)很早就已實(shí)現(xiàn)，但進(jìn)一步的爆發(fā)則是伴隨著人工智能的火熱。由于人工智能對(duì)于強(qiáng)算力的訴求，尤其是現(xiàn)階段主力的算力供給方式，還是圍繞著加速器的形態(tài)，本身其熱敏度就非常高。

同時(shí)，AI大模型相關(guān)對(duì)于算力的需求量又非常大，兩者疊加在一起，就反向推動(dòng)了整個(gè)液冷基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展。液冷未來也會(huì)是人工智能領(lǐng)域算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心發(fā)展趨勢。

當(dāng)單卡功耗突破1200W的AI芯片成為常態(tài)，傳統(tǒng)風(fēng)冷已走到技術(shù)極限。液冷技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室方案躍升為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心支柱。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)中心用電量的40%用于散熱，傳統(tǒng)的風(fēng)冷方式在大規(guī)模降溫方面的局限性愈發(fā)明顯。相比之下，液冷技術(shù)憑借其液體導(dǎo)熱系數(shù)是空氣的25倍，冷卻能力更是達(dá)到空氣的1000至3000倍，成為行業(yè)的新寵。

三大技術(shù)路線正在重塑數(shù)據(jù)中心形態(tài)：冷板式液冷PUE值1.15，節(jié)能40%，可應(yīng)用在現(xiàn)有機(jī)房改造，單機(jī)柜成本降30%；浸沒式液冷PUE值1.05，節(jié)電40%，可應(yīng)用在高功率密度集群，規(guī)模越大優(yōu)勢越顯著；噴淋式液冷是芯片級(jí)精準(zhǔn)控溫，可應(yīng)用在尖端科研計(jì)算，但是初期投資較高。 

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是價(jià)值邏輯的重構(gòu) 

當(dāng)算力建設(shè)從規(guī)模導(dǎo)向轉(zhuǎn)向效果導(dǎo)向，整個(gè)生態(tài)鏈正在重新洗牌。

運(yùn)營商率先調(diào)整戰(zhàn)略。中國移動(dòng)建設(shè)超大規(guī)模“算力工廠”，開展十萬卡智算中心前瞻研究，形成“中心集約、邊緣泛在”的智算體系。

其長三角樞紐蕪湖集群打造全國首個(gè)“四算合一”算力調(diào)度平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)日均上億次算力調(diào)用，資源利用率提升35%。

中小企業(yè)獲得新入場券。360集團(tuán)開創(chuàng)的“蒸餾模型”方案，使普通電腦能運(yùn)行高性能AI模型；開源生態(tài)降低大模型使用門檻，配合算力租賃優(yōu)化，中小企業(yè)算力成本下降60%以上。

服務(wù)模式發(fā)生本質(zhì)變革。傳統(tǒng)IDC資源式服務(wù)正向任務(wù)式服務(wù)升級(jí)，模型即服務(wù)（MaSS）成為新標(biāo)準(zhǔn)。

國家樞紐算力調(diào)度平臺(tái)通過智能匹配算法，使上海生物醫(yī)藥企業(yè)的分子模擬計(jì)算任務(wù)自動(dòng)分配至甘肅清潔能源集群，在滿足碳中和要求同時(shí)降低25%計(jì)算成本。

結(jié)尾：行業(yè)與機(jī)器的協(xié)同進(jìn)化，正在改寫市場規(guī)則

當(dāng)新疆機(jī)器人紡紗廠的數(shù)萬傳感器通過曙光浸沒式液冷集群處理數(shù)據(jù)，當(dāng)成都無人機(jī)物流網(wǎng)絡(luò)依托烏蘭察布智算中心實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)路徑優(yōu)化，AI算力已從抽象的技術(shù)指標(biāo)，落地為具身智能的造血系統(tǒng)。

秦淮數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)的離網(wǎng)式智算中心開始接入核聚變實(shí)驗(yàn)堆能源，液冷管道內(nèi)流動(dòng)的冷卻液帶走每平方厘米150瓦的熱量。

而在這些液冷服務(wù)器集群中，新一代機(jī)器人訓(xùn)練模型正以人類無法企及的速度迭代升級(jí)。

當(dāng)技術(shù)狂潮退去，唯有扎根應(yīng)用的算力生態(tài)方能穿越周期，這或是AI革命留給產(chǎn)業(yè)的最重要啟示。

未來十年，智能世界的贏家將是那些把液冷管道鋪進(jìn)車間、把算力節(jié)點(diǎn)建到牧場、讓機(jī)器人真正“活”起來的務(wù)實(shí)創(chuàng)新者。

內(nèi)容來源于：36氪的朋友們：智算中心從規(guī)模優(yōu)先走向應(yīng)用導(dǎo)向 機(jī)器人催生新算力需求；田豐說：機(jī)器人催生新算力需求

       原文標(biāo)題 : AI芯天下丨趨勢丨AI算力轉(zhuǎn)向應(yīng)用，機(jī)器人+液冷成新趨勢