02全球化進程早已達到拐點

麥肯錫的報告題目是China and the world， insidethe dynamics of a changing relationship，翻譯為《中國與世界，關(guān)系不斷變化的內(nèi)在動力》。這份報告非常詳盡，有166頁，可謂是鴻篇巨制。不可否認，我寫這篇文章的大部分時間，都消耗在閱讀這篇報告上了，寫完之后還準備馬上再讀一遍。

與我們普遍認為的“全球化是商業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律”這一論斷恰恰相反，報告呈現(xiàn)了全球化早在2005年就開始逐步逆轉(zhuǎn)的趨勢。

報告的重要結(jié)論包括：

按照購買力平價計算，中國在2014年已經(jīng)成為全球第一大經(jīng)濟體，但其經(jīng)濟尚未全方位與世界融合。

中國－世界經(jīng)濟依存度指數(shù)顯示，在貿(mào)易、科技和資本三個重點維度上，中國對世界經(jīng)濟的依存度相對有所降低。相反，世界對中國經(jīng)濟的依存度卻相對有所上升。這表明中國經(jīng)濟發(fā)展重點正轉(zhuǎn)向內(nèi)需。

中國已融入全球技術(shù)價值鏈。麥肯錫從11個領域擇取了81項技術(shù)進行分析后發(fā)現(xiàn)，中國對其中超過90％的技術(shù)均采用了全球標準。

麥肯錫著重選擇了5種可能導致中國與世界之間的經(jīng)濟聯(lián)系發(fā)生變化的發(fā)展趨勢，并模擬了這些趨勢可能引發(fā)的價值創(chuàng)造或流失。研究顯示，到2040年，受影響的經(jīng)濟價值或?qū)⑦_到22萬億美元到37萬億美元（相當于全球GDP的15％至26％）。

從經(jīng)濟體量上看，中國已躋身全球大國之列，但仍有進一步與世界融合的空間。

“中國的對外開放和國際化推動了中國經(jīng)濟的發(fā)展。按照購買力平價計算，中國已經(jīng)躍升為全球最大經(jīng)濟體。在其他一些方面，中國也顯示出越來越重要的作用。然而，規(guī)模未必總能轉(zhuǎn)化為全球影響力，中國與世界的聯(lián)系在許多方面仍有待發(fā)展�！�

在2015年以來的16個季度中，有11個季度的國內(nèi)消費在GDP增長總額的比重超過60％。這一趨勢折射出中國的本土供應鏈正日趨成熟。

中國對世界經(jīng)濟的依存度相對有所下降，而世界對中國經(jīng)濟的依存度相對有所上升。

展開這個數(shù)據(jù)，麥肯錫還分析了不同的地區(qū)以及不同的行業(yè)，對于中國經(jīng)濟的依存度。

其中，大型發(fā)達經(jīng)濟體對中國經(jīng)濟的依存度較低。從國內(nèi)經(jīng)濟體量的角度考慮，發(fā)達經(jīng)濟體，尤其是西歐和北美各國，在貿(mào)易和投資方面對中國的依存度相對較低。對華出口額通常在其總產(chǎn)出中占比不足5％，對華進口額在其國內(nèi)消費中的占比也不足5％。

這一結(jié)論與麥肯錫此前發(fā)布的報告Globalization intransition： The future of trade and value chains，翻譯為《變革中的全球化：貿(mào)易和供應鏈的未來圖景》的判斷一致。

在那份報告中，麥肯錫分析了全球43個國家的23個行業(yè)價值鏈，希望理解1995－2017年間全球貿(mào)易與生產(chǎn)格局的變遷。

麥肯錫認為，全球化進程在2005年前后數(shù)年內(nèi)已達到拐點，但隨之而來的大衰退（The Great Recession）讓這種變化模糊不清。

商品貿(mào)易的區(qū)域化屬性正在增強。其中以亞歐地區(qū)最為明顯。企業(yè)越來越傾向于在鄰近消費市場的地方開展生產(chǎn)。

麥肯錫的報告還顯示了一個值得關(guān)注的趨勢，過去我們普遍認為制造業(yè)從中國外遷到東南亞，是因為其他國家在較低附加值的勞動力密集型產(chǎn)業(yè)中具有比較優(yōu)勢。

而麥肯錫的報告則顯示，與人們的普遍認識相反，低技能勞動作為生產(chǎn)要素的重要性逐漸降低，目前全球僅有18％的商品貿(mào)易由勞動成本套利所驅(qū)動。而且在過去10年里，這一比例在很多價值鏈中逐年降低。T

制造業(yè)的遷移邏輯，并不是簡單的尋求那些勞動力成本更低的國家和地區(qū)。

由此引發(fā)了另一種趨勢：全球價值鏈的知識密集度越來越高，越來越依賴高技能勞動力。

自2000年以來，各價值鏈中的無形資產(chǎn)投資，例如研發(fā)、品牌和知識產(chǎn)權(quán)投資，在總營收中的占比翻了一番，從5．5％增長到13．1％。

中國制造外遷到東南亞之后，還誕生了一些有趣的趨勢，相關(guān)內(nèi)容在之后的部分中將會有所涉及。

報告通過三大技術(shù)領域，分析了中國在全球技術(shù)價值鏈中的三種定位。這三大技術(shù)領域分別是：電動汽車、機器人、半導體。

電動汽車：中國有可能實現(xiàn)全球整合

該行業(yè)在中國發(fā)展得相當繁榮，并顯示出全球整合的趨勢。

中國的電動汽車市場已經(jīng)得到顯著開發(fā)，2018年國內(nèi)電動汽車總產(chǎn)量超過100萬輛，而2013年時僅為22978輛，年均增速高達116％。

根據(jù)HIS Markit的統(tǒng)計，中國已成為全球最大的電動汽車市場。在純電動汽車領域，排名前9的中國OEM廠商占據(jù)了本土市場逾75％的份額。國產(chǎn)電動汽車的關(guān)鍵零部件（包括電池和動力總成）也主要由本土廠商供應，合計約占總成本的60％。

機器人：中國在子領域嶄露頭角

中國仍然需要外國OEM廠商提供核心零部件和高端產(chǎn)品解決方案，但本土廠商已在某些子領域嶄露頭角。

根據(jù)國際機器人聯(lián)盟的統(tǒng)計，中國是全球第一大機器人市場，占據(jù)2017年全球工業(yè)機器人總銷量的36％。但中國OEM廠商的表現(xiàn)參差不齊。整體來看，雖然中國本土企業(yè)已逐步取得進展，但全球機器人及零部件制造業(yè)的大部分市場份額仍由外國企業(yè)掌控。

中國OEM廠商占國內(nèi)總銷量的比例已經(jīng)從2013年的25％增加到2017年的45％左右（如果除去庫卡機器人公司的份額，該比例則為31％）。

在規(guī)模較小、復雜度較低的應用領域，中國企業(yè)的進步最為顯著。在國內(nèi)的工業(yè)機器人市場中，本土OEM廠商是焊接和測量機器人領域的重要參與者，在點膠、堆垛、塑料成型以及金屬鑄造機器人領域更擁有50％以上的份額。但這些機器人應用市場的規(guī)模通常很�。�年銷量不足兩萬臺），出口需求很有限；而且復雜度較低，最多只能取代一個工業(yè)化全職人力工時崗位。

中國供應商在材料處理（市場份額8％）、焊接（10％）和裝配機器人（11％）這三個本土市場中規(guī)模尚小，但無論在全球還是中國本土市場，這都是最大的應用領域。

半導體：中國有望迎來新機遇

雖然中國仍在很大程度上依賴全球技術(shù)價值鏈，但新的機遇已經(jīng)來臨。

早在20年前，中國政府就將半導體列為了戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)隨即獲得了巨額投資，中國也逐漸發(fā)展成全球最大的半導體市場，這些都有賴于個人電腦、智能手機、智能電視、電動汽車、機器人等下游領域的巨大需求。

中國政府在2010年將新一代信息技術(shù)列為七大支柱產(chǎn)業(yè)之一。2014年，中國為戰(zhàn)略性集成電路產(chǎn)業(yè)融資220億美元，2018年又宣布設立另一只規(guī)模約470億美元的投資基金。中國目前的半導體消費占全球總額的比例高達45％。

中國與世界經(jīng)濟聯(lián)系的發(fā)展方向，將可能帶來巨大的經(jīng)濟價值變動。

中國與世界的聯(lián)系正處在至關(guān)重要的時刻，這種聯(lián)系的發(fā)展方向（加強或減弱）將對中國和世界產(chǎn)生重要影響。

報告中模擬了中國和世界之間的經(jīng)濟聯(lián)系在加強或減弱過程中，所能獲得或失去的經(jīng)濟價值，并預測，至2040年，受到影響的經(jīng)濟價值或?qū)⑾喈斢诟哌_全球26％的GDP。模擬的5種場景包括：

1．成為進口目的地：

如果聯(lián)系減弱，全球貿(mào)易流動或?qū)⑹湛s。模擬結(jié)果顯示，與貿(mào)易相關(guān)的經(jīng)濟價值估計為3萬億－6萬億美元。

2．服務業(yè)的開放：

如果始終不放開對服務行業(yè)的限制，那么中國與發(fā)達經(jīng)濟體之間的生產(chǎn)率差距或?qū)⒗^續(xù)存在。模擬結(jié)果顯示，服務領域受到影響的經(jīng)濟價值估計為3萬億－5萬億美元。

3．金融市場全球化：

反之，則可能導致中國金融市場出現(xiàn)更多波動，阻礙生產(chǎn)率增長。模擬結(jié)果顯示，受影響的相關(guān)經(jīng)濟價值估計為5萬億－8萬億美元。

4．協(xié)作解決全球議題：

若中國與世界的經(jīng)濟聯(lián)系減弱，那么中國所能發(fā)揮的作用和合作深度就會削弱。模擬結(jié)果顯示，相關(guān)經(jīng)濟價值可能為3萬億－6萬億美元。

5．技術(shù)和創(chuàng)新流動：

反之則會逐漸削弱全球生產(chǎn)率。模擬結(jié)果顯示與此相關(guān)的經(jīng)濟價值為8萬億－12萬億美元，具體情況取決于科技流動如何釋放創(chuàng)新活力和推動生產(chǎn)率增長。