03日本的周期性“搖擺”

當(dāng)然，其他國(guó)家不會(huì)對(duì)“制造業(yè)回流”坐視不理。在報(bào)告Partial Disengagement－－A New U．S． Strategy for Economic Competition with China，翻譯為《部分脫鉤：美國(guó)對(duì)華經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)略》中，美國(guó)國(guó)家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research）就提出，要團(tuán)結(jié)盟國(guó)共同實(shí)現(xiàn)中美部分脫鉤的任務(wù)。

在制造業(yè)回流中，值得關(guān)注的勢(shì)力包括日本和歐洲，他們是怎么想的？

先說我們的鄰國(guó)日本。當(dāng)前最熱的新聞是：日本政府已從其經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中撥出22億美元，專門幫助本國(guó)制造商將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移出中國(guó)。這一舉動(dòng)有可能將日本之前重塑的中日友好關(guān)系再次降溫至冰點(diǎn)。

不過再往前追溯，日本對(duì)于中日關(guān)系的處理方式可以用兩個(gè)字來形容：搖擺。

日本各種研究機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)的內(nèi)容也是各種“搖擺”：

日本企業(yè)（中國(guó)）研究院認(rèn)為，日本制造業(yè)正在走上“萬物互聯(lián)”之路，這不僅將提高生產(chǎn)效率，也將改善企業(yè)成本結(jié)構(gòu)，或?qū)⑽�引更多日企回歸。

日本民間智庫“日本綜合研究所”的研究報(bào)告則指出，雖然日企回歸可以促進(jìn)日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但只要人口下降問題不解決、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)萎縮，日企就很難持續(xù)回歸。因此，政府的首要政策目標(biāo)不應(yīng)是吸引企業(yè)回歸，而是解決人口負(fù)增長(zhǎng)問題。

為什么會(huì)出現(xiàn)這種搖擺呢？根據(jù)清華大學(xué)國(guó)家戰(zhàn)略研究院徐棄郁教授的分析，是因?yàn)橹腥諆蓢?guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系太緊密了。

根據(jù)日本海關(guān)最新的統(tǒng)計(jì)，中日貿(mào)易額2019年1－9月是2，233億美元，中國(guó)仍然是日本最大的貿(mào)易伙伴，中日貿(mào)易總額比美日貿(mào)易多出三分之一。

根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在中國(guó)的日本企業(yè)是在美國(guó)日本企業(yè)的4倍，日企在華累計(jì)投資余額高達(dá)1，082億美元，是所有在華外企里最高的。

東京商工研究在今年2月份的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在疫情期間，受訪的2600多家企業(yè)中，有37％的企業(yè)將其采購(gòu)分散到中國(guó)以外的地方。

受全球化發(fā)展推動(dòng)，日本企業(yè)曾一度加速全球擴(kuò)張；同時(shí)由于本土老齡化和勞動(dòng)力成本升高，企業(yè)也不傾向于在日本本土擴(kuò)大產(chǎn)能。

但近來的發(fā)展勢(shì)頭卻顯示，日本企業(yè)正有加速回歸本土的趨勢(shì)。分析人士認(rèn)為，原因主要有以下幾方面：

首先，高品質(zhì)、安全可靠的“日本制造”備受新興市場(chǎng)消費(fèi)者追捧。日企回歸本土并非出于成本考慮，而是順應(yīng)市場(chǎng)高端商品需求擴(kuò)大趨勢(shì)，最大化發(fā)揮“日本制造”的品牌效應(yīng)。

其次，近年來訪日外國(guó)游客持續(xù)增加，尤其是中國(guó)游客“爆買”拉動(dòng)日本國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)迅速升溫。日本預(yù)計(jì)，到2020年訪日外國(guó)游客人數(shù)將達(dá)4000萬人次、消費(fèi)額將達(dá)到8萬億日元。

再次，跨境電商平臺(tái)的迅速發(fā)展令網(wǎng)購(gòu)“日本制造”變得非常方便。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省近期調(diào)查顯示，2017年日本經(jīng)營(yíng)者僅對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的跨境電子銷售額就增加了25．2％，達(dá)到近1．3萬億日元。

第四，日本央行近年來堅(jiān)持超寬松貨幣政策，令日元匯率維持在相對(duì)低位，這增加了本土出口優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，新興市場(chǎng)人工成本上升令海外生產(chǎn)的成本優(yōu)勢(shì)下降。

最后，日本通過簽訂日歐經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（EPA），和全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP），為更多出口企業(yè)爭(zhēng)取到削減關(guān)稅的機(jī)會(huì)，提高了企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)EPA，日本對(duì)歐盟出口乘用車的關(guān)稅將在協(xié)議生效8年后完全取消。這也是日本汽車廠商紛紛考慮把汽車生產(chǎn)遷回本土的主要原因。

04制造業(yè)外遷東南亞的“背面”

歐洲的報(bào)告則看到了中國(guó)制造業(yè)外遷東南亞的另外一面。

英國(guó)智庫皇家國(guó)際事務(wù)研究所在2019年11月發(fā)布報(bào)告，題目是US － China Strategic Competition， the Quest for Global Technological Leadership，翻譯為《中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪全球技術(shù)霸主地位》。這份報(bào)告共有45頁。

報(bào)告引用了日本最大的證券公司野村（nomura）的 “生產(chǎn)轉(zhuǎn)移指數(shù)”，考察了可能從中國(guó)制造業(yè)外遷中受益的國(guó)家。根據(jù)該指數(shù)，越南是“明顯的突出受益者”，其次是馬來西亞，然后是新加坡和印度。

經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫（Economist Intelligence Unit）最近的一份報(bào)告也表明，越南和馬來西亞可能會(huì)從貿(mào)易限制中獲得“巨大利益”。因?yàn)檫@兩個(gè)國(guó)家已經(jīng)擁有戴爾和三星等大公司的生產(chǎn)設(shè)施，允許這些公司從他們?cè)谥袊?guó)的工廠轉(zhuǎn)移生產(chǎn)。許多中國(guó)制造的大型供應(yīng)商確實(shí)在考慮遷往越南，尤其是iPhone制造商和電子產(chǎn)品制造商富士康。

同時(shí)，這份報(bào)告也提出一個(gè)新視角，這些受益國(guó)有可能會(huì)加大與中國(guó)的融合。

首先，這些國(guó)家可能會(huì)贏得產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分企業(yè)外遷，但是大部分位于亞洲的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈或多或少都將在某個(gè)環(huán)節(jié)經(jīng)過中國(guó)，因此如果中國(guó)制造業(yè)出現(xiàn)任何問題，都可以說是牽一發(fā)而動(dòng)全身。

其次，許多跨國(guó)公司新建工廠的決策與更深層次的投資變化結(jié)合在一起。隨著自動(dòng)化和人工智能等新技術(shù)的普及，生產(chǎn)從勞動(dòng)力成本更低的國(guó)家，轉(zhuǎn)移到離最終消費(fèi)者更近的地方更加劃算。因此東南亞等地區(qū)的外商直接投資面臨不確定性，有可能會(huì)迅速枯竭，仍有較大風(fēng)險(xiǎn)。

05中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)來自聚集效應(yīng)

一口氣看了這么多內(nèi)容，我們不妨復(fù)習(xí)一下，對(duì)上述多份報(bào)告的重要結(jié)論做個(gè)提煉：

制造業(yè)回流不可避免的發(fā)生了，而且疫情正在加速它。

商業(yè)世界的全球化并非必然趨勢(shì)，全球化的進(jìn)程早已達(dá)到拐點(diǎn)。

制造業(yè)的遷移邏輯，不是簡(jiǎn)單的尋求勞動(dòng)力成本更低。

東南亞雖是受益地區(qū)，但其制造業(yè)有可能會(huì)加大與中國(guó)的融合。

各種數(shù)據(jù)也都驗(yàn)證了制造業(yè)外遷的趨勢(shì)：

中國(guó)美國(guó)商會(huì)（AmCham China）針對(duì)239家在華美資企業(yè)的調(diào)查顯示，22．7％的公司將把供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移出去，19．7％的公司正考慮將部分或全部制造業(yè)遷出中國(guó)，33．2％的公司將推遲或取消其投資，只有2．9％的公司將增加其在華投資。

據(jù)普華永道針對(duì)中國(guó)大陸臺(tái)資企業(yè)的調(diào)查，40％的企業(yè)計(jì)劃調(diào)整其供應(yīng)鏈和采購(gòu)策略；39％計(jì)劃將未來的投資轉(zhuǎn)移到其他市場(chǎng)，29％計(jì)劃將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家。

全球律師事務(wù)所貝克麥堅(jiān)時(shí)發(fā)布“極度復(fù)雜的年代”商業(yè)投資報(bào)告，調(diào)查了600名亞洲區(qū)高管對(duì)未來投資的態(tài)度和考量，報(bào)告顯示，93％中國(guó)區(qū)高管正考慮重新調(diào)整布局，其中18％已經(jīng)開始調(diào)整他們的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈。

不過，制造業(yè)外遷，不是想遷就能遷。

現(xiàn)在工業(yè)產(chǎn)品復(fù)雜度上升，電子產(chǎn)品往往有數(shù)百上千家供應(yīng)商，而制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)來自集群效應(yīng)，可以大大減少物流成本和撮合成本，因此外遷的難度也較大。

中國(guó)的制造業(yè)到底有多厲害？知乎上有篇文章標(biāo)題很有意思，叫做《“我辦了個(gè)廠，啥也不生產(chǎn)，一年賺400萬”》，其中講了一個(gè)故事：

“李少海是深圳樂動(dòng)機(jī)器人公司的CTO。在他眼中，當(dāng)下他們?cè)谧龅难邪l(fā)工作，是想法和信息的整合。

比如有個(gè)芯片，本來在音箱上應(yīng)用，量產(chǎn)之后，供應(yīng)商就會(huì)向他們的機(jī)器人公司推薦，看看他們是否能使用。供應(yīng)商和機(jī)器人公司一起成長(zhǎng)。

比如李少海需要一個(gè)電機(jī)，市場(chǎng)上沒有，他就會(huì)定好參數(shù)規(guī)格等，找一家供應(yīng)商做出來。讓機(jī)器人完成沿著房間邊界行走的傳感器可能來自智能手機(jī)，芯片可能來自汽車，紅外激光器可能來自醫(yī)療界…

李少海的機(jī)器人公司，不需要生產(chǎn)，只需要盯住時(shí)刻在變化和升級(jí)的供應(yīng)鏈，找到最適合自己機(jī)器人的零部件，從而升級(jí)自己的機(jī)器人技術(shù)。

這才是最高效的方式�！�

根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員、發(fā)展部研究室主任卓賢和北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院碩士研究生黃金在報(bào)告《高工資會(huì)導(dǎo)致制造業(yè)外遷嗎－－關(guān)于勞動(dòng)成本、產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)外遷的關(guān)系研究》中的測(cè)算，產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)度決定了產(chǎn)業(yè)外遷的難度。

當(dāng)一個(gè)行業(yè)在一國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈越長(zhǎng)，那么該國(guó)對(duì)此行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)就越大，產(chǎn)業(yè)外遷的難度也就越高。

利用2012年和2017年國(guó)內(nèi)投入產(chǎn)出表，該報(bào)告計(jì)算了中國(guó)139個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度。技術(shù)密集型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，勞動(dòng)密集型和資源型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較短。

鐵路船舶等運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)，2017年其國(guó)內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)達(dá)24個(gè)。

專用設(shè)備、醫(yī)藥、通用設(shè)備這三個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度也都超過20。

2012年－2017年間產(chǎn)業(yè)鏈拓展最快的是醫(yī)藥制造業(yè)，上游行業(yè)數(shù)增加了5個(gè)。

電氣機(jī)械、電子信息、化工等產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度也超過15，且都比2012年有所延展。

不過，報(bào)告同時(shí)指出，相較新興國(guó)家，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈并無絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

墨西哥電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度已超過中國(guó)，其汽車產(chǎn)業(yè)鏈與中國(guó)持平，電子信息設(shè)備也與中國(guó)接近。而印度和印尼這兩個(gè)人口大國(guó)，在服裝、皮革等勞動(dòng)密集型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈與中國(guó)已十分接近，即使是電氣設(shè)備行業(yè)，兩國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度也只比中國(guó)少2個(gè)和1個(gè)。

06制造業(yè)外遷的經(jīng)濟(jì)帳

在知乎上，有個(gè)提問“為什么制造業(yè)向外國(guó)搬遷，而不向中西部搬遷？”在某日企做了10年多供應(yīng)鏈管理工作的李錦瑞做了如下回答。

“2014年因?yàn)槌杀緣毫�和交付周期短縮的要求，公司成立了東南亞部產(chǎn)品移轉(zhuǎn)項(xiàng)目組。我從以下幾個(gè)方面分享一下項(xiàng)目實(shí)施情況：

當(dāng)?shù)丨h(huán)境：東南亞包含緬甸、泰國(guó)、老撾、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、新加坡、文萊、印度尼西亞、東帝汶，共11個(gè)國(guó)家。印尼GDP總量比較大，2018年GDP是1．04萬億美元，相當(dāng)于山東。越南的GDP體量相當(dāng)于山西，但增速較快。

外來投資：以韓國(guó)、日本、新加坡為主，很多工業(yè)園也比較有規(guī)模，主要是電子產(chǎn)品、手機(jī)零件、機(jī)械設(shè)備零件、鞋類等。

人文環(huán)境：越南受中國(guó)文化影響，就是像廣西的二三級(jí)城市，人也比較有干勁。這些年越南政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策就是中國(guó)10年前的翻版，我們中國(guó)是“調(diào)研－－計(jì)劃－－試點(diǎn)－－討論－－改善－－展開”，越南是“計(jì)劃－－中國(guó)怎么做－－照著實(shí)施”。

人工成本：當(dāng)時(shí)我們是引用日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)JETRO的調(diào)查數(shù)據(jù)，相對(duì)來說單一的人工成本并不高，但是綜全成本不低。制造業(yè)基本月薪（不包含福利獎(jiǎng)金）：越南204 USD，馬來345 USD，印尼298 USD，泰國(guó)346 USD。

新供應(yīng)商：我們選擇的合格供應(yīng)商主要是東南亞的日資企業(yè)，質(zhì)量水平與中國(guó)產(chǎn)的相當(dāng)。加工設(shè)備和技術(shù)能力相差不大，但表面處理能力較差。服務(wù)能力，從我接觸的情況來看，對(duì)應(yīng)速度與效率和中國(guó)供應(yīng)商差不多�！�

計(jì)算制造業(yè)外遷的經(jīng)濟(jì)賬，需要細(xì)分到各個(gè)行業(yè)。

《高工資會(huì)導(dǎo)致制造業(yè)外遷嗎－－關(guān)于勞動(dòng)成本、產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)外遷的關(guān)系研究》報(bào)告中，針對(duì)不同細(xì)分行業(yè)，對(duì)于制造業(yè)外遷的經(jīng)濟(jì)賬進(jìn)行了更為全面系統(tǒng)的分析。

全球前5大制造業(yè)分布，呈現(xiàn)“三重一輕一電”，分別是化工、食品、汽車、電子和機(jī)械：

化工、汽車和機(jī)械等重工業(yè)地位不斷上升

食品仍是第二大制造業(yè)

移動(dòng)通訊浪潮推動(dòng)電子信息業(yè)升至第四大制造業(yè)，反超電機(jī)和電氣設(shè)備業(yè)