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服裝供應(yīng)鏈的過去和未來

選對(duì)趨勢(shì)猶如乘電梯，選錯(cuò)趨勢(shì)猶如爬樓梯。

既然犀牛智造立足服裝行業(yè)，我們接著來分析服裝行業(yè)的整條價(jià)值鏈，從而更加清晰的判斷和把握未來趨勢(shì)。

服裝行業(yè)本身的技術(shù)難度可能確實(shí)不高，但是在服裝行業(yè)推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的難度很高。

中國(guó)服裝行業(yè)非常分散且缺少巨頭，這是有原因的。服裝是非標(biāo)品供應(yīng)鏈的最典型范本，品類多、變化快、消費(fèi)者忠誠(chéng)度低。

服裝產(chǎn)業(yè)的鏈條很長(zhǎng)，參與方非常多，玩家非常分散，且企業(yè)大部分是中小企業(yè)，廣泛分布在全國(guó)各地，這些中小企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和IT信息化投入都非常有限，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的信息化和數(shù)據(jù)化水平都較低。

拆解產(chǎn)業(yè)上下游來看，服裝供應(yīng)鏈?zhǔn)菑牧慵�到中間半成品再到最終產(chǎn)品，通過渠道流通至消費(fèi)者的復(fù)雜網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

鏈條中主要存在以下角色：

最上游為棉花和化纖生產(chǎn)原材料市場(chǎng)。

中上游為紡織制造過程，面料經(jīng)過紡紗、織造形成坯布，再通過針織、梭織等方式形成面料進(jìn)行加工后印花染色，整體流程可機(jī)械化程度較高。

成衣廠進(jìn)行中下游制造，主要為面料裁剪和縫制。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，品牌商主要通過直營(yíng)和經(jīng)銷商，非品牌商主要通過小b。近年來直播電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等興起帶來了各類新興小b銷售渠道。

根據(jù)源碼資本的分析，全國(guó)規(guī)模以上服裝廠約1．4萬家，對(duì)應(yīng)20倍以上的小微服裝廠，形成約40萬的企業(yè)群體。

整體零售規(guī)模約為1．4萬億，線下約9500億，線上約4500億。

曾任九牧王服飾戰(zhàn)略總監(jiān)、美特斯邦威戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人的曹益堂，也描述過服裝行業(yè)的整個(gè)環(huán)節(jié)，包括：

產(chǎn)品企劃／設(shè)計(jì)→原材料采購(gòu)→生產(chǎn)→物流配送→品牌商→批發(fā)商→零售商（包括線上和線下）→品牌之消費(fèi)者推廣→消費(fèi)者

其中，離消費(fèi)者最近的、價(jià)值創(chuàng)造較多的產(chǎn)品企劃／設(shè)計(jì)、品牌營(yíng)銷和零售環(huán)節(jié)，構(gòu)成服裝行業(yè)的“金三角”，利潤(rùn)率最大。

經(jīng)常被作為典型企業(yè)研究的ZARA，其創(chuàng)造顧客價(jià)值最大的部分正是產(chǎn)品企劃／設(shè)計(jì)、品牌營(yíng)銷和零售環(huán)節(jié)，而包括物流配送在內(nèi)的供應(yīng)鏈體系，是支撐前兩者創(chuàng)造的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。

從價(jià)值鏈的分析中可以看出，生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，處于服裝行業(yè)“微笑曲線”的底端。雖然改進(jìn)的需求巨大，仍無法改變對(duì)于整體產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值提升中，這部分的杠桿撬動(dòng)效應(yīng)有限的事實(shí)。

根據(jù)麥肯錫公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾1500指數(shù)上市公司的平均損益的研究，在總銷售量不變的情況下，價(jià)格每提高1％，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將增加8％。這比原材料及直接人工成本等可變成本每下降1％，所產(chǎn)生的影響高出幾乎50％。

可見，在生產(chǎn)端勤勞努力的降本、增效、減存，不如在消費(fèi)端提高價(jià)格或者銷量，更容易起到四兩撥千斤的效用。

對(duì)于服裝行業(yè)而言，品牌的價(jià)值尤為重要。

作為比較極端的案例，當(dāng)年叱咤上海灘的四大保暖服裝品牌，南極人、北極絨、恒源祥、俞兆林，不約而同地砍掉了生產(chǎn)線，低調(diào)轉(zhuǎn)型賣起了吊牌。

咱們用數(shù)據(jù)說話，南極電商（前身為南極人）發(fā)布的2019年年報(bào)顯示，公司營(yíng)收中與品牌授權(quán)相關(guān)的營(yíng)收為13．05億，其品牌綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利率高達(dá)93％，“貼牌”幾乎貢獻(xiàn)了南極人的全部?jī)衾麧?rùn)。

在成立之初，擺在犀牛智能面前的有兩個(gè)方向，一個(gè)是跨行業(yè)方向，給制造業(yè)企業(yè)提供解決方案，可以快速成型，模式也輕。另一個(gè)是阿里從來沒走過的路，做重度垂直，深耕某一個(gè)制造行業(yè)。

既然選定了第二條路，犀牛智造很有可能不斷延展和深耕。