前言

2021年,自動駕駛干線物流賽道分外火熱。一方面是賽道玩家在產(chǎn)品與業(yè)務上的加速賽跑;另一方面是資本的蜂擁入場與接連加注。

“融資”、“量產(chǎn)”、“上市”,這些詞語固然具有里程碑式的意義,但對于自動駕駛這一“長期主義”賽道而言,故事才剛剛開始。自動駕駛干線物流商業(yè)化破局之路鳴槍開賽,終點的領獎臺虛位以待,誰又將第一個到達?

2021年5月19日,億歐智庫正式對外發(fā)布《2021中國自動駕駛干線物流商業(yè)化應用研究報告》。此份報告中,億歐智庫對自動駕駛干線物流商業(yè)化應用背景、價值、現(xiàn)狀進行細致梳理,對其商業(yè)化難點、趨勢進行深刻洞察與研判,并提出相應建議供行業(yè)參考(具體報告信息,請點擊文末網(wǎng)址鏈接獲取)。

價值幾何

中國公路貨運市場具備萬億級市場規(guī)模,但長期以來,中國公路貨運市場飽受安全事故頻發(fā)、成本居高不下、排放污染大、效率低下等痛點的困擾。干線物流作為公路貨運的關鍵一環(huán),其痛點問題則更為嚴峻。

自動駕駛干線物流應用,是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代數(shù)字技術賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的絕佳嘗試。一方面安全、降本增效等需求促進著物流企業(yè)尋求更優(yōu)的貨運解決方案;另一方面,政策推動公路貨運行業(yè)轉型升級,推動建立綠色經(jīng)濟、便捷高效的公路貨運體系。

場景需求真實存在、政策鼓勵先行的背景下,自動駕駛干線物流應用應運而生,通過自動駕駛系統(tǒng)對人類司機的逐步替代、駕駛策略與駕駛行為的優(yōu)化、車隊管理效率的提升,將有效解決干線物流的系列痛點。

億歐智庫測算,2030年中國自動駕駛干線物流潛在經(jīng)濟效益將達14045億元,市場規(guī)模將達8539億元。自動駕駛干線物流賽道近萬億級市場規(guī)模吸引著科技公司、主機廠、物流平臺方等多方共同掘金。

多方掘金

億歐智庫認為,技術是自動駕駛干線物流應用的核心要素,而車與貨是推進自動駕駛干線物流商業(yè)化進程的關鍵產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源。

自動駕駛科技公司、商用車主機廠、物流場景方構成了自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)的關鍵三方,新型零部件與技術服務供應商則是自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)的重要支撐。

在自動駕駛科技公司中,以圖森未來、嬴徹科技、智加科技、主線科技、宏景智駕為代表的頭部自動駕駛科技公司的產(chǎn)業(yè)定位與商業(yè)模式正逐漸清晰,在資本與產(chǎn)業(yè)層面逐漸形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢。頭部科技公司之外,以小馬智行、希迪智駕、清智科技、經(jīng)緯恒潤為代表的跨場景玩家,憑借差異化技術優(yōu)勢與主機廠資源也拿到了自動駕駛干線物流賽道的入場資格。

對于商用車主機廠而言,布局自動駕駛的核心是以科技賦能提升產(chǎn)品競爭力,深挖并鞏固企業(yè)護城河。以一汽解放、東風集團、中國重汽為代表的頭部商用車主機廠均與自動駕駛科技企業(yè)建立深度合作關系,共同布局自動駕駛干線物流,并在L3級自動駕駛重卡量產(chǎn)推進上取得領先優(yōu)勢。

作為自動駕駛干線物流的下游應用方,物流場景方主要通過自研、投資/合資、業(yè)務合作等方式布局自動駕駛。相比技術難度與風險較大的自研路線,投資、合資方式更受物流信息平臺、物流地產(chǎn)方青睞,而物流運輸企業(yè)更傾向直接與自動駕駛科技公司開展運輸業(yè)務合作。

億歐智庫通過對各方布局與合作現(xiàn)狀的梳理分析發(fā)展,自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)位爭奪戰(zhàn)已然打響。頭部自動駕駛科技企業(yè)相繼與領先的商用車主機廠、物流場景方深度綁定,形成關鍵產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,合力推進自動駕駛干線物流商業(yè)化應用進程。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟各方將占據(jù)有利生態(tài)位,并逐步形成馬太效應。

這意味著,對于自動駕駛干線物流賽道的新入局者和潛在入局者而言,競爭壓力正逐漸加大,入場窗口期加速縮短。

道阻且長

L4級自動駕駛重卡商業(yè)化進程可分為原型、工程驗證、設計驗證、生產(chǎn)驗證和量產(chǎn)五個階段,當前L4級自動駕駛重卡仍處于設計驗證初期。技術、供應鏈、法律法規(guī)仍是自動駕駛干線物流商業(yè)化進程上難以逾越的三座大山,自動駕駛干線物流商業(yè)化道阻且長。

從技術層面考慮,自動駕駛系統(tǒng)演進過程中,由于功能安全、道德約束與法律規(guī)范以及層出不窮的邊角案例,L3級與L4級自動駕駛之間存在巨大分水嶺,短時間內難以跨越。

從供應鏈層面考慮,自動駕駛干線物流商業(yè)化存在三大難點:一是激光雷達、計算平臺等關鍵部件的車規(guī)級產(chǎn)品量產(chǎn)供應難,二是本土商用車主機廠與供應商在線控底盤技術與產(chǎn)品積累較為薄弱,三是適應更高階自動駕駛系統(tǒng)的關鍵技術與部件研發(fā)難度大。

路權是制約自動駕駛干線物流商業(yè)化進程的另一關鍵因素。自動駕駛駕駛重卡相關的道路測試、示范應用、上路運營標準制定權與監(jiān)督機制分散在汽車、交通、安全等多部門。處于L4級自動駕駛重卡的設計驗證期以及L3級自動駕駛重卡的量產(chǎn)關鍵期,現(xiàn)行相關法律法規(guī)中,產(chǎn)品管理、交通管理、責任界定、保險監(jiān)管、網(wǎng)絡安全管理、地理信息管理等方面的部分規(guī)定,存在制約自動駕駛干線物流應用發(fā)展的矛盾點和可能觸發(fā)潛在風險的空白點。

破局之路

面對技術、供應鏈、政策法規(guī)這三座大山,自動駕駛干線物流商業(yè)化破局之路需要多方共同推進。

L3級自動駕駛重卡的量產(chǎn)上路,或將打破自動駕駛系統(tǒng)進階的分水嶺。

億歐智庫認為自動駕駛科技公司應加速推進L3自動駕駛重卡量產(chǎn)工程化,打造經(jīng)濟、合規(guī)、高效的L3自動駕駛重卡;基于L3自動駕駛重卡上路運營后獲得的海量真實道路數(shù)據(jù),驅動算法持續(xù)優(yōu)化演進,提升自動駕駛系統(tǒng)泛化性,向L4自動駕駛系統(tǒng)進階。

產(chǎn)學研政企的協(xié)同發(fā)展,將成為自動駕駛干線物流商業(yè)化破局之路的一大助力。

億歐智庫認為產(chǎn)學研政企應從以下三方面入手,協(xié)同推進自動駕駛重卡供應鏈完善。首先,政府及行業(yè)協(xié)會應協(xié)同關鍵部件供應商,加快推進行業(yè)標準制定,共同促進業(yè)內產(chǎn)品標準化、規(guī)范化發(fā)展;其次,本土主機廠與供應商應積極推動產(chǎn)學研結合,填補商用車線控底盤研究空白,補全自主供應鏈薄弱環(huán)節(jié);最后,上下游企業(yè)應建立深度合作關系,協(xié)同解決場景痛點,在產(chǎn)品設計開發(fā)上進行適配,共同推進適應更高階自動駕駛系統(tǒng)的關鍵技術與部件研發(fā)生產(chǎn)。

政策與法律法規(guī)的協(xié)同發(fā)展,將為自動駕駛干線物流商業(yè)化探索打開路權機會。

億歐智庫認為,在政策與法律法規(guī)層面,有關部門與各省市地方政府首先應加快推進高等級自動駕駛在高速公路與城市快速路的測試與示范應用,完善準入標準與管理細則,制定自動駕駛道路測試數(shù)據(jù)管理依據(jù),更大程度發(fā)揮路測數(shù)據(jù)價值;其次建立起示范區(qū)的協(xié)同作用,推動跨省市的示范應用許可認證;最后解決相關標準與法律法規(guī)的調整與完善,完善自動駕駛車輛保險制度完善,助力L3自動駕駛重卡商業(yè)化應用。

資本風向

隨著L4級自動駕駛重卡從設計驗證期向量產(chǎn)期持續(xù)推進,自動駕駛科技公司仍需要大量資金投入以持續(xù)推進技術產(chǎn)品研發(fā)、量產(chǎn)準備和商業(yè)化探索。

2021年4月,自動駕駛科技公司圖森未來成功登陸美國納斯達克,一舉成為全球自動駕駛第一股,邁出自動駕駛科技公司進軍二級市場的關鍵一步。

全球自動駕駛第一股誕生之后,資本的風吹向哪?

基于對自動駕駛干線物流科技公司成長階段以及賽道投資的分析,億歐智庫判斷,當前自動駕駛干線物流賽道投資第三窗口期即將開啟,生產(chǎn)策略、管理效率、產(chǎn)業(yè)位置與話語權、客戶觸達能力與商業(yè)化程度將成為第三窗口期優(yōu)質投資標的篩選的核心指標。

在自動駕駛干線物流賽道投資第三窗口期,在以上核心指標表現(xiàn)俱佳的自動駕駛科技公司,將獲得資本市場更多的青睞,進而獲得更多糧草,以支撐其在自動駕駛干線物流商業(yè)化之路上持續(xù)向前奔跑。

結語

作為人工智能皇冠上最為璀璨的明珠,自動駕駛的巨大應用價值與想象空間,吸引著一眾頂尖人才投身其中,自動駕駛也成為了最具討論價值的行業(yè)熱門話題之一。

人們總是對自動駕駛的未來太過憧憬,以至于有時候會忽視其產(chǎn)業(yè)化難度,對短期應用效果感到沮喪。受限于技術、供應鏈、政策等難點與挑戰(zhàn),自動駕駛干線物流商業(yè)化進程仍是道阻且長。

窮山距海,不能限也。

我們始終堅信,自動駕駛終將融入現(xiàn)實,以科技賦能,變“汗水物流”為“科技物流”,打造更安全、更綠色、更高效、更便捷的公路貨運體系,助力中國物流行業(yè)高質量發(fā)展。

本文來源于億歐,原創(chuàng)文章,作者:陳佳娜EO。轉載或合作請點擊轉載說明,違規(guī)轉載法律必究。