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格局初定,強(qiáng)者恒強(qiáng)

美國學(xué)者羅伯特·莫頓(Robert K． Merton)在1968年提出過一種論斷:“相對(duì)于那些不知名的研究者,聲名顯赫的科學(xué)家通常得到更多的聲望,即使他們的成就是相似的”。這種普遍的社會(huì)現(xiàn)象,后經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、心理學(xué)家以及教育學(xué)家們的整理,成了人們耳熟能詳?shù)摹榜R太效應(yīng)”。

2020年1月,蘇寧官方發(fā)公告稱,因業(yè)務(wù)調(diào)整,蘇寧云商城停止銷售服務(wù),并將于4月底正式停止運(yùn)營;緊接著,美團(tuán)云也對(duì)外發(fā)布公告,表示其公有云平臺(tái)將于5月底停止對(duì)用戶的服務(wù)與支持,并回收資源。

很明顯,國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)走過了千帆競(jìng)渡的混亂時(shí)代,伴隨著行業(yè)洗牌加速,阿里云、騰訊云等頭部玩家愈發(fā)強(qiáng)勢(shì),而中小型云服務(wù)商則是愈發(fā)艱難,在大浪淘沙中逐漸消弭。馬太效應(yīng)之下,強(qiáng)者愈強(qiáng),云計(jì)算市場(chǎng)的集中度越來越高。

根據(jù)IDC在2019年發(fā)布的跟蹤報(bào)告,2019上半年中國公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到54．2億美元,從IaaS+PaaS市場(chǎng)來看,阿里、騰訊、AWS、中國電信、華為分列前5名,共占據(jù)74%的市場(chǎng)份額。根據(jù)Canalys最新發(fā)布的報(bào)告,2021年Q1,我國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到60億美元,較上年同期增長(zhǎng)55%,阿里云、華為云、騰訊云與百度智能云作為四大巨頭,共占據(jù)國內(nèi)超八成的份額。

具體來看,阿里云憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì),經(jīng)過多年技術(shù)積累與市場(chǎng)拓展,率先跑通了商業(yè)化,在金融、制造、交通、醫(yī)療、政務(wù)、電信、能源等眾多領(lǐng)域均處于領(lǐng)先地位,市場(chǎng)份額連續(xù)5年穩(wěn)居國內(nèi)第一,合作伙伴業(yè)務(wù)連續(xù)三年增長(zhǎng)超100%。2021年第一季度占全國40%的市場(chǎng)份額,2018年成為全球三大公有云服務(wù)商,服務(wù)區(qū)域覆蓋中國、美國、歐洲、中東、澳大利亞、日本等多個(gè)國家和地區(qū)。

而阿里云的最大對(duì)手騰訊云,近年來一直以接近全國20%的市場(chǎng)份額位列全國第二;2018年9月30日,騰訊召開第三次組織架構(gòu)調(diào)整,云業(yè)務(wù)被全面激活。但由于華為、百度等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的追趕,騰訊云的市場(chǎng)份額被擠壓,目前已經(jīng)被華為反超,居于全國第三位。根據(jù)Canalys最新數(shù)據(jù),2021年第一季度騰訊云占全國的市場(chǎng)份額為13．7%。

再說華為云,盡管起步較晚,其真正開始發(fā)力是在2017年云業(yè)務(wù)部門Cloud BU成立之后,但因?yàn)楸晨繌?qiáng)大的集團(tuán)力量,如今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)彎道超車。截至2020年底,華為云上線超200個(gè)云服務(wù),覆蓋了laaS、PaaS、AI、IOT等各個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)Canalys的最新數(shù)據(jù),2021年第一季度華為云占全國的市場(chǎng)份額為19．7%,季度漲幅同比增長(zhǎng)116%。

“新瓶舊酒論”一度成為業(yè)內(nèi)笑談,但憑借“云智一體”的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),幾近淡出“BAT”陣營的百度在云計(jì)算領(lǐng)域總算扳回一局。與華為云一樣,百度云也是一名“后來者”,差異化上,平臺(tái)主推大數(shù)據(jù)分析和AI能力輸出,在智慧金融、智慧醫(yī)療、智能制造等領(lǐng)域表現(xiàn)突出。據(jù)IDC報(bào)告,2020年中國AI公有云服務(wù)整體市場(chǎng)24． 1 億元人民幣,百度智能云處于該領(lǐng)域的第一。

面對(duì)大批競(jìng)爭(zhēng)者,三大運(yùn)營近年來也在著力通過“云網(wǎng)融合”鞏固自身優(yōu)勢(shì)。其中,中國電信天翼云確立“2+4+31+X+O”的資源布局,中國移動(dòng)實(shí)施云改戰(zhàn)略打造“N+31+X”的布局,中國聯(lián)通升級(jí)沃云戰(zhàn)略推出“31411+N工程”�？偟膩砜�,三家之中電信天翼云表現(xiàn)相對(duì)突出,目前在國內(nèi)混合云市場(chǎng)、全球運(yùn)營商云市場(chǎng)以及IDC業(yè)務(wù)國內(nèi)綜合排名均為第一。不過,在IT以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的沖擊下,運(yùn)營商云所占份額并不太高,如何在5G時(shí)代實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破,也成了三巨頭面臨的最大難題。

對(duì)于獨(dú)立云公司而言,當(dāng)下可謂有喜有憂。2020年1月,UCloud正式在上交所科創(chuàng)板掛牌上市,成為“中國云計(jì)算第一股”;2021年3月,青云科技宣布正式登陸科創(chuàng)板,被稱為國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的“混合云第一股”。不過從兩家公司的市場(chǎng)表現(xiàn)看,UCloud上市一年市值縮水近半;青云科技因“毛利率低”“現(xiàn)金流緊張”問題而面臨諸多挑戰(zhàn),未來發(fā)展形勢(shì)不容樂觀。

伴隨著市場(chǎng)格局的初步穩(wěn)定,云計(jì)算的發(fā)展進(jìn)入了新一輪的技術(shù)轉(zhuǎn)折期。目前而言,底層IaaS和PaaS市場(chǎng)已經(jīng)日漸成熟,而企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)市場(chǎng)則將迎來新的爆發(fā)式增長(zhǎng)。作為云服務(wù)中最上層、最直面用戶的一環(huán),SaaS賽道需求旺盛,其產(chǎn)品也逐漸多樣化和個(gè)性化 。如今,以用友、金蝶、微盟、有贊、銷售易等為代表的SaaS服務(wù)商在各細(xì)分領(lǐng)域已嶄露頭角,云計(jì)算戰(zhàn)場(chǎng)上的新混戰(zhàn)也即將開始。

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結(jié)尾

從微機(jī)時(shí)代到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,再到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,中國科技公司正一步步追平與美國巨頭的差距。云計(jì)算時(shí)代,我們?cè)谕瓿伞白约医ㄔO(shè)”的同時(shí),與國際巨頭也有了正面同臺(tái)競(jìng)技的資格與實(shí)力,在全球企業(yè)全面上云的大趨勢(shì)下,中國云計(jì)算公司能否打敗強(qiáng)敵實(shí)現(xiàn)徹底的彎道超車,我們且拭目以待。

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