募資最高28．55億港元。

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據(jù)《IPO早知道》消息，騰盛博藥生物科技有限公司（下稱“騰盛博藥”）近日宣布于香港聯(lián)交所主板上市計劃。公司計劃全球發(fā)售至多128，317，000股股份（綠鞋機制后），每股作價21．00港元至22．25港元。預(yù)計超額配股權(quán)行使（綠鞋機制）后，公司總?cè)谫Y額至多不超過28．55億港元（合計約3．67億美金。），摩根士丹利與UBS為聯(lián)席保薦人。一手預(yù)計500股，入場費將不超過11，125港元。

騰盛博藥是一家中美兩地的生物醫(yī)藥公司，主要針對具有重大公共負擔的疾病領(lǐng)域，如HBV、HIV等重大傳染病的創(chuàng)新療法。

生物醫(yī)藥知名基金、國際老牌投資人加持

騰盛博藥成立于2017年，由Zhi Hong博士及創(chuàng)始投資人，包括博裕資本、通和毓承、ARCH Venture Partners、紅杉中國、云鋒基金及藍池資本（BluePool）共同創(chuàng)立。其中ARCH是美國生命健康領(lǐng)域最大的風投機構(gòu)之一，投資了很多從實驗室技術(shù)起步的早期生物醫(yī)藥公司。騰盛博藥的其他股東還包括Invesco、GIC（新加坡政府投資公司）、SMALLCAP World Fund、清池資本和高瓴資本。SMALLCAP World Fund為美國最大的老牌投資咨詢公司之一Capital Research and Management Company旗下一只專注投資變革性技術(shù)成長企業(yè)的基金。

博裕、紅杉、云鋒三家早期投資人，以及Invesco，UBS，RBC 加拿大皇家， AIHC瓴健， Springhill 啟峰， Athos，Sage， Valliance 共計11家股東為騰盛博藥基石投資人。博裕資本是中國最大的私募股權(quán)投資機構(gòu)之一；藍池資本為馬云、蔡崇信等聯(lián)合設(shè)立的家族財富基金；Invesco為全球五大獨立資產(chǎn)管理公司之一，已有超過85年歷史；清池資本為專注亞洲醫(yī)療領(lǐng)域投資的全球化投資平臺，它旗下的美元二級市場基金多次獲得業(yè)界權(quán)威基金研究機構(gòu)AsiaHedge和EurekaHedge的多個獎項。

董事會在國際創(chuàng)新生物醫(yī)藥有深厚經(jīng)驗

騰盛博藥創(chuàng)始人Hong博士在生物醫(yī)藥行業(yè)有超25年的經(jīng)驗。創(chuàng)業(yè)前，他曾任葛蘭史素克（GSK．US）高級副總裁及傳染病治療部主管（2007至2018年），2009至2018年，Hong博士曾在葛蘭史素克子公司ViiV Healthcare負責監(jiān)督HIV治療和預(yù)防療法的研發(fā)工作并擔任董事。

騰盛博藥另一位執(zhí)行董事羅永慶同樣有至少25年的醫(yī)療保健行業(yè)經(jīng)驗，現(xiàn)任騰盛博藥總裁兼大中華區(qū)總經(jīng)理。2016至2020年，羅永慶曾在上海吉利德任全球副總裁及中國總經(jīng)理，他作為吉利德科學(xué)（GILD．US）在中國的早期員工，主導(dǎo)了8個創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)、監(jiān)管審查和上市，使產(chǎn)品在中國獲得快速準入。羅永慶還曾任諾華（NVS．US）在大中華區(qū)制藥組總經(jīng)理及諾華在瑞士的全球總部資深品牌董事長。

騰盛博藥非執(zhí)行董事包括ARCH Venture Partners的聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理Robert NELSEN和前拜耳（BAYRY．DE）高管Axel BOUCHON博士。Nelson在30多家生物制藥公司在早期發(fā)展和融資中發(fā)揮了重要作用，目前在Beam Therapeutics（BEAM．US）、Vir Biotechnology（VIR．US）、Sage Therapeutics（SAGE．US）、Juno Therapeutics（JUNO．US）等多家公司擔任董事，現(xiàn)也是華領(lǐng)醫(yī)藥（02552．HK）的非執(zhí)行董事。

騰盛博藥獨立非執(zhí)行董事包括Martin J Murphy JR、Grace Hui TANG、徐耀華、Gregg ALTON等成員。其中，Murphy Jr博士在2003年以來一直擔任生物醫(yī)學(xué)咨詢公司AlphaMed Consulting的董事長兼CEO。AlphaMed向抗癌藥研發(fā)人員提供有關(guān)抗癌藥物開發(fā)、臨床試驗設(shè)計、關(guān)鍵思想領(lǐng)袖物色以及大數(shù)據(jù)與人工智能戰(zhàn)略分析方面的經(jīng)營管理咨詢服務(wù)。而Alton為疫苗開發(fā)公司Novavax（NVAX．US）董事及審核委員會成員，曾在1999至2020年間擔任吉利德科學(xué)法律總顧問、專利總監(jiān)、臨時首席執(zhí)行官及高級顧問等要職。

管線集中于抗感染領(lǐng)域

騰盛博藥通過自研和引進結(jié)合的方式，建立了針對傳染病及CNS（中樞神經(jīng)系統(tǒng)感染）疾病的10多個創(chuàng)新候選產(chǎn)品的管線。其中針對HBV乙肝病毒的BRII－179（VBI－2601）為其核心管線，且公司的HBV項目組合有望成為同類首創(chuàng)產(chǎn)品。

來源：招股書

BRII－179 （VBI－2601）是一種新型的基于蛋白質(zhì)的重組HBV免疫治療候選藥物，主要針對慢性乙型肝炎病毒感染患者，它基于VBI預(yù)防性3抗原HBV疫苗候選藥物的3抗原構(gòu)象建立，旨在靶向增強的B細胞和T細胞免疫。

BRII－179 是由騰盛博藥于2018年12月從創(chuàng)新疫苗公司VBI Vaccines（VBIV．US）引進，騰盛博藥獲得了其在中國市場的商業(yè)化權(quán)益。VBI此前分別于2020年11月和2021年4月公布了1b／2a期的積極臨床中期研究數(shù)據(jù)。而公司主導(dǎo)了BRII－179在亞洲的臨床試驗。

每年全球約有78萬人死于慢性乙肝病毒的并發(fā)癥，例如肝臟失代償與肝細胞癌。我國乙肝患者數(shù)量較大，目前乙肝沒有徹底治愈的方法，但可以實現(xiàn)功能性治愈。然而我國的HBV治療遠未被開發(fā)。

來源：招股書

有別于其他僅抑制HBV復(fù)制的抗病毒療法，騰盛博藥的HBV項目有策略地專注于旨在恢復(fù)患者對HBV感染的免疫控制并實現(xiàn)持續(xù)病毒緩解或功能治愈而無需持續(xù)進行HBV療法的治愈性療法。

2021年4月，公司宣布其與VIR Biotechnology、VBI Vaccines聯(lián)合開發(fā)的治療乙肝的BRII－179（VBI－2601）與BRII－835（VIR－2218）聯(lián)合療法II期臨床試驗完成第一位患者給藥。而BRII－179與BRII－835聯(lián)合療法候選產(chǎn)品是首個將兩種具有不同作用機制的抗乙肝藥物聯(lián)用的治療方案。

除了HBV外，公司管線還布局了HIV、多重耐藥（MDR）或廣泛耐藥性（XDR）革蘭氏陰性菌感染、COVID－19等傳染性疾病適應(yīng)癥。其中COVID－19兩種候選產(chǎn)品已經(jīng)進入臨床III期，獲批后公司將獲得兩種產(chǎn)品的全球商業(yè)化權(quán)利。

與眾多生物制藥公司一樣，公司目前未產(chǎn)生銷售收入，主要支出為研發(fā)費用。2019和2020年，公司研發(fā)費用分別為8378．5萬元和8．76億元。