十圖解讀2021年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀
2012年3月,新中國(guó)成立以來(lái)第一次“全國(guó)康復(fù)醫(yī)療工作會(huì)議”召開(kāi),將“康復(fù)醫(yī)院”第一次作為一項(xiàng)工作重點(diǎn)列入中國(guó)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和系列規(guī)范性文件,明確提出康復(fù)醫(yī)院應(yīng)以疾病穩(wěn)定期患者為主,提供?苹、專業(yè)化康復(fù)服務(wù)。近年來(lái),我國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量逐年增長(zhǎng),發(fā)展?fàn)顩r較為良好。
數(shù)量逐年增長(zhǎng),公立醫(yī)院占比逐年下降
隨著人口老齡化加速以及慢性病人群增加,國(guó)家對(duì)康復(fù)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展越加重視。政府多次出臺(tái)相關(guān)舉措,鼓勵(lì)、支持康復(fù)醫(yī)院、老年醫(yī)院等專科醫(yī)院建設(shè),推動(dòng)康復(fù)醫(yī)師、康復(fù)治療師人才培養(yǎng),鼓勵(lì)將康復(fù)治療逐步融入到相關(guān)疾病的診療流程。
2010年以來(lái),我國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢(shì)。2013年,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院合計(jì)376家,同比增長(zhǎng)16.77%,為近年來(lái)最大增幅;2019年,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到706家,較上年同比增長(zhǎng)15.40%。
按城鄉(xiāng)分布看,2010年以來(lái),我國(guó)城鄉(xiāng)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量均呈逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),城鄉(xiāng)數(shù)量占比變化幅度不大。2019年,我國(guó)農(nóng)村康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為236家,所占比重為33.4%;城市康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為470家,占66.6%。
按經(jīng)濟(jì)類型來(lái)看,2008年以來(lái),我國(guó)公立康復(fù)醫(yī)院占比逐年下降,非公立醫(yī)院占比逐年上升。2019年我國(guó)公立康復(fù)醫(yī)院有161家,占比22.80%,其中,國(guó)有康復(fù)醫(yī)院有139家,集體康復(fù)醫(yī)院22家;我國(guó)非公立醫(yī)院545家,聯(lián)營(yíng)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為7家,與上年持平,私營(yíng)醫(yī)院的數(shù)量快速增長(zhǎng),2019年有345家。
整體來(lái)看,目前康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)非公立康復(fù)醫(yī)院占較大比例,私營(yíng)資本在行業(yè)內(nèi)占比的增加說(shuō)明行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度正在逐年遞增。
從主辦單位來(lái)看,2010-2019年政府辦康復(fù)醫(yī)院所占比重不斷下降,個(gè)人辦和社會(huì)辦康復(fù)醫(yī)院數(shù)量所占比重整體呈上升趨勢(shì)。2019年,政府辦康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為100家,比重較上年下降為14.16%;社會(huì)辦和個(gè)人辦康復(fù)醫(yī)院數(shù)量分別為268家、338家,所占比重分別為37.96%、47.88%。
診療人數(shù)上升,入院人次不斷增加
隨著人口老齡化加速、慢性病人口數(shù)量增加、康復(fù)意識(shí)增強(qiáng)及國(guó)家對(duì)于殘疾人康復(fù)需求的重視,診療人次快速增長(zhǎng)。2010-2019年,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院診療人數(shù)整體呈上升趨勢(shì),增速呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2019年,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院診療人數(shù)為1149.66萬(wàn)人次,較上年同比增長(zhǎng)12.0%。
2010-2019年,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院入院人次不斷增加,增幅波動(dòng)較大。2019年,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院入院人次數(shù)增長(zhǎng)至90.4萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)3.3%。
收支均呈上升趨勢(shì),毛利率高于綜合醫(yī)院
康復(fù)領(lǐng)域的項(xiàng)目收費(fèi)非常低,按照現(xiàn)在的康復(fù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),一次物理治療的收費(fèi)不超過(guò)100元,這很難覆蓋掉醫(yī)院的成本,但是以診療一體化的模式,就可以大大提高醫(yī)院的營(yíng)收水平。
2010-2019年,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院總收入與總支出整體上均呈上升趨勢(shì)。2019年,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院總收入約為160.10億元,較上年同比增長(zhǎng)18.84%;總支出約為163.10億元,較上年同比增長(zhǎng)20.97%。
我國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的盈利水平相較于其他類型醫(yī)院也更具優(yōu)勢(shì)。康復(fù)醫(yī)院按機(jī)構(gòu)類型歸屬于?漆t(yī)院,與綜合醫(yī)院相比,盈利水平較高。2010-2018年,中國(guó)康復(fù)醫(yī)院毛利率與綜合醫(yī)院比較,要明顯高于綜合醫(yī)院。2019年,中國(guó)康復(fù)醫(yī)院毛利率為-5.71%,相比上一年低27.07個(gè)百分點(diǎn)。
注:該毛利率=(醫(yī)療收入/事業(yè)收入-醫(yī)療業(yè)務(wù)成本/醫(yī)療衛(wèi)生支出/事業(yè)支出)/醫(yī)療收入/事業(yè)收入,已剔除財(cái)政收入、支出項(xiàng)目金額
設(shè)備價(jià)值逐年增長(zhǎng),50萬(wàn)元以下設(shè)備占比達(dá)95%
2010-2019年,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院萬(wàn)元以上設(shè)備總價(jià)值呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在20%以上。2019年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院萬(wàn)元以上設(shè)備總價(jià)值為74.83億元,較上年同比增長(zhǎng)16.5%。
從設(shè)備臺(tái)數(shù)來(lái)看,2010-2019年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院萬(wàn)元以上設(shè)備總臺(tái)數(shù)逐年上升。2019年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院萬(wàn)元以上設(shè)備臺(tái)數(shù)達(dá)到42197臺(tái)。其中50萬(wàn)元以下設(shè)備為40101臺(tái),所占比例最大,為95%,所以康復(fù)醫(yī)院的平均資產(chǎn)比口腔醫(yī)院和眼科醫(yī)院的平均資產(chǎn)要低,為4053.57萬(wàn)元,說(shuō)明我國(guó)康復(fù)行業(yè)進(jìn)入壁壘低,且復(fù)制擴(kuò)張能力強(qiáng)。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。
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