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2019Q1醫(yī)療健康行業(yè)投融資報(bào)告:311個(gè)項(xiàng)目,89.4億美元融資,創(chuàng)歷史新高

在A輪融資中,煙臺(tái)邁百瑞國(guó)際生物醫(yī)藥有限公司以4億元人民幣,奪得國(guó)內(nèi)一季度桂冠,這也是國(guó)內(nèi)大分子 CDMO(合同研發(fā)生產(chǎn)服務(wù))領(lǐng)域近期最大的單筆融資。融資資金將用于邁百瑞的技術(shù)平臺(tái)提升、抗體藥物 III 期臨床樣品及商業(yè)化生產(chǎn)能力擴(kuò)建,以及公司國(guó)際化戰(zhàn)略布局。

醫(yī)藥和生物技術(shù)成為國(guó)內(nèi)最熱門(mén)的投資領(lǐng)域,特別是生物醫(yī)藥公司,融資數(shù)量占到醫(yī)藥公司總量的90%,除了生物醫(yī)藥一直是投資機(jī)構(gòu)看好的領(lǐng)域外,科創(chuàng)板的推出也加大了資本對(duì)生物醫(yī)藥公司的關(guān)注。對(duì)比過(guò)去3年一季度熱門(mén)領(lǐng)域TOP5,醫(yī)療信息化領(lǐng)域熱度下降,生物技術(shù)和醫(yī)藥熱度上升。

北上廣地區(qū)的公司對(duì)資本的吸引力依然強(qiáng)勁,特別是北京地區(qū)融資項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到30%。通過(guò)融資地域與融資領(lǐng)域的結(jié)合分析,北京生物技術(shù)類項(xiàng)目融資多,上海和廣東醫(yī)療器械類項(xiàng)目融資多。中西部地區(qū)仍是項(xiàng)目融資貧乏區(qū),技術(shù)和人才是導(dǎo)致融資項(xiàng)目較少的主要原因。

海和生物2011年成立于上海張江科學(xué)城,專注于腫瘤創(chuàng)新藥物的發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化。2019年2月11日,公司宣布完成1.466億美元融資簽約,由華蓋資本領(lǐng)投,盈科資本、石藥集團(tuán)、高瓴資本、中科院創(chuàng)投、聯(lián)升創(chuàng)投、博遠(yuǎn)資本、才金資本和大化制藥共同參投。

公司建立了涵蓋藥物合成、質(zhì)量研究、制劑研究、藥理藥效評(píng)價(jià)、生物標(biāo)志物發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)、醫(yī)學(xué)戰(zhàn)略規(guī)劃以及臨床研究等單元系統(tǒng)的新藥臨床前評(píng)價(jià)技術(shù)平臺(tái)和臨床研究體系,并擁有臨床化合物10個(gè),臨床前化合物5個(gè),其中9個(gè)為原創(chuàng)新藥。

生物技術(shù)公司燃石醫(yī)學(xué),專注于為腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療提供最具臨床價(jià)值的二代基因測(cè)序(NGS)產(chǎn)品及服務(wù)。目前業(yè)務(wù)覆蓋三大板塊:腫瘤患病人群檢測(cè)、癌癥早篩早檢及腫瘤基因組大數(shù)據(jù)生態(tài)圈。

無(wú)論是創(chuàng)新技術(shù)、貼近臨床的產(chǎn)品設(shè)計(jì)還是權(quán)威認(rèn)證的質(zhì)控體系等,燃石醫(yī)學(xué)一直處在行業(yè)領(lǐng)先位置。2019年2月14日,公司宣布獲得總額為8.5億人民幣的C輪融資,主要用于加大早篩早檢產(chǎn)品研發(fā)投入以及擴(kuò)大患病人群檢測(cè)的規(guī)模擴(kuò)張,繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)腫瘤基因檢測(cè)行業(yè)的同時(shí),打造國(guó)際領(lǐng)先的腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療品牌,讓基因檢測(cè)惠及更多人。

德琪醫(yī)藥致力于全球首創(chuàng)新藥的開(kāi)發(fā)和商業(yè)化,著重臨床產(chǎn)品管線和臨床研發(fā)的差異化和獨(dú)特性聚焦腫瘤創(chuàng)新藥物的開(kāi)發(fā)和聯(lián)合治療,現(xiàn)有產(chǎn)品管線涵蓋實(shí)體腫瘤、血液腫瘤和病毒感染三大治療領(lǐng)域。2019年1月2日,德琪醫(yī)藥宣布完成1.2億美元B輪融資。

醫(yī)療信息化公司智云健康位于杭州,基于數(shù)據(jù)的慢病管理模式,打造“治”+“療”的慢病管理生態(tài)圈。其構(gòu)建了醫(yī)院SaaS開(kāi)放平臺(tái)——智云醫(yī)匯,搭乘模塊化可定制結(jié)構(gòu),適用不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)的不同需求。

2019年1月7日,公司完成C輪1億美元融資,據(jù)CEO匡明透露,C輪融資分為兩步完成,C1輪融資在2017年完成,2019年伊始,又完成了C2輪融資,C2輪為中金資本、中電健康基金聯(lián)合領(lǐng)投,中國(guó)平安、天士力和三星資本跟投。

亙喜生物是一家成立于2017年的生物技術(shù)公司,致力于開(kāi)發(fā)新一代細(xì)胞藥物的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司,解決細(xì)胞基因治療領(lǐng)域的技術(shù)難題,包括生產(chǎn)復(fù)雜,缺乏現(xiàn)貨產(chǎn)品,以及療效持續(xù)時(shí)間短等問(wèn)題。

2019年2月25日,公司完成8500萬(wàn)美元的B輪資金,本輪融資由淡馬錫領(lǐng)投,禮來(lái)亞洲基金、翼樸資本、King Star Capital和Chengdu Miaoji跟投。

制藥巨頭禮來(lái)在2007年成立禮來(lái)亞洲基金(Lilly Asia Ventures, LAV),用于投資亞洲,尤其是中國(guó)的生命科學(xué)公司。該基金成立以來(lái)共對(duì)國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司投資了40起。由于母公司禮來(lái)制藥的屬性,禮來(lái)亞洲基金在國(guó)內(nèi)的投資也集中在生物技術(shù)與制藥領(lǐng)域,這些項(xiàng)目共占其全部投資的92%左右。

冪方資本總部位于上海,基金管理團(tuán)隊(duì)具有深厚的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)背景及豐富的風(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)驗(yàn),聚焦醫(yī)藥健康與生命科學(xué)領(lǐng)域投資,重點(diǎn)關(guān)注初創(chuàng)期及成長(zhǎng)期企業(yè)。已經(jīng)完成天廣實(shí)、旌準(zhǔn)醫(yī)療、博輝瑞進(jìn)、賽諾微、捍宇醫(yī)療、安頌科技、嘉檢醫(yī)學(xué)、求臻醫(yī)學(xué)、凌科藥業(yè)和贊榮醫(yī)藥、誠(chéng)益生物、泰勵(lì)生物、亦諾微等二十余家生物醫(yī)藥行業(yè)的新星企業(yè)投資。

紅杉中國(guó)成立于2005年,由沈南鵬與紅杉資本共同創(chuàng)辦,專注于科技/傳媒、醫(yī)療健康、消費(fèi)品/服務(wù)、工業(yè)科技四個(gè)方向的投資機(jī)遇。人工智能、抗體藥物/靶向藥物是他們?cè)卺t(yī)療健康重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

13年來(lái),紅杉中國(guó)投資了500 余家企業(yè),從投資輪次來(lái)看,更偏向于后期融資輪次,被投企業(yè)大多是某一前沿細(xì)分領(lǐng)域的潛在領(lǐng)軍者。2018年,紅杉中國(guó)在醫(yī)療領(lǐng)域出手21次,參與生物醫(yī)藥領(lǐng)域投資9次,以B輪和C輪為主。

啟明創(chuàng)投成立于2006年,作為為數(shù)不多的專注互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康等幾類公司的投資機(jī)構(gòu);鹣群笸顿Y了泰格醫(yī)藥、甘李藥業(yè)、貝瑞和康、透景科技、諾爾康、微醫(yī)等公司,啟明創(chuàng)投投資的醫(yī)療健康領(lǐng)域企業(yè)中,創(chuàng)始人有海外背景的超過(guò)一半,他們期望選擇有國(guó)際視野的創(chuàng)業(yè)公司。

晨興資本是早期風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu),于1992年進(jìn)入中國(guó),目前管理美元和人民幣雙幣基金,所管理資金規(guī)模約數(shù)十億美元,出資人來(lái)自國(guó)際知名主權(quán)基金、家族基金、母基金及大學(xué)基金會(huì)等,生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療服務(wù)是其重點(diǎn)投資方向。

國(guó)外融資總額和融資事件數(shù)雙雙達(dá)到最高水平

與Rock Health得出的結(jié)論不同的是,國(guó)外醫(yī)療健康投融資勢(shì)頭并沒(méi)有趨緩,而是保持持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2019年一季度國(guó)外融資總額和融資事件數(shù)都創(chuàng)下歷史最高水平。

2019年一季度國(guó)外融資總額增加到71.5億美元,同比增加43%。同時(shí),融資事件數(shù)達(dá)到207起,這導(dǎo)致了項(xiàng)目平均融資額的下降,每個(gè)項(xiàng)目平均融資3453萬(wàn)美元,同比下降19%。

美國(guó)仍然是融資最多的國(guó)家,2019年一季度共計(jì)142起融資事件,占比達(dá)69%。融資總額達(dá)到58.9億美元。美國(guó)先進(jìn)的科技水平和強(qiáng)大的科研能力作支撐,培育了大批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司。歐洲地區(qū)融資事件共計(jì)48起,融資金額不到10億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)。

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