在《2019醫(yī)療信息化中標數(shù)據(jù)分析，最高中標金額近1．2億元，三級醫(yī)院需求占六成》的分析報告中，我們對醫(yī)療信息化采購數(shù)據(jù)樣本的基本維度進行了統(tǒng)計分析。接下來，我們將對數(shù)據(jù)的細分維度進行交叉比對，希望能夠得到更進一步的分析結(jié)果。

這些細分維度非常有意思，比如三級醫(yī)院和二級醫(yī)院的信息化產(chǎn)品需求差別在哪里？比如沿海省市和內(nèi)地欠發(fā)達省市的需求差別在哪里？比如哪些企業(yè)中標數(shù)量最多，中標金額最高？讓我們一起來看看。

我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模預估

近年來，我國醫(yī)療信息化的增長速度相當驚人，以至于各大咨詢公司都需要不斷更新數(shù)據(jù)。在2016年IDC發(fā)布的《IDC：中國醫(yī)療IT市場預測，2017–2021》報告中提到，2009年我國醫(yī)療信息化總規(guī)模為87．46億元，2015年增長至268．79億元。這份報告還預測了2018年我國醫(yī)療信息化總規(guī)模預測為360億元，并在2019年達到393．56億元。

2019年5月，IDC在新發(fā)布的《中國醫(yī)療行業(yè)IT市場預測，2019－2023》報告中修正了預測。2018年中國醫(yī)療行業(yè)的IT花費實際達到了491．8億元，比之前的預測高了36．6％。因此，IDC重新預測認為醫(yī)療信息化市場在2018至2023年的年復合增長率將為10％，按照這一預測，2019年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模將在540億元左右，到2023年該市場規(guī)模將達到791．6億元。

不過，我們認為醫(yī)療信息化的市場規(guī)�？赡鼙冗@一預測更為樂觀。原因有兩個：一是政策推動存量市場的增大，二是醫(yī)療機構(gòu)的增加提供了市場增量。

我國的醫(yī)療健康行業(yè)目前處在全面蓬勃發(fā)展階段，國家持續(xù)推動健康中國的國家戰(zhàn)略落地，同時從政策層面推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、智慧醫(yī)院、醫(yī)療聯(lián)合體、“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”等醫(yī)療健康信息化具體方向的發(fā)展及創(chuàng)新落地。

2019年初，國家進一步明確了智慧醫(yī)院定義和內(nèi)涵，主要包括三大領(lǐng)域：面向醫(yī)務(wù)人員的電子病歷、面向患者的智慧服務(wù)和面向管理者的智慧管理。這意味著國家針對智慧醫(yī)院建設(shè)明確了面向醫(yī)護、患者及管理等三大重要維度的標準要求，這也將成為我國醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展及加強患者服務(wù)體驗的重要引擎。目前，國家已明確出臺面向電子病歷和智慧服務(wù)的等級評價要求，智慧管理的評價標準也會在后續(xù)發(fā)布。

與此同時，國家還將推動形成分級診療格局，聚焦城市醫(yī)療聯(lián)合體及緊密型縣域醫(yī)共體試點建設(shè)：2019年初，國家衛(wèi)健委明確2019年將大力推進醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點，在全國建設(shè)100個城市醫(yī)療集團和500個縣域醫(yī)療共同體。

2019年5月，國家發(fā)布《關(guān)于開展城市醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點工作的通知》、《關(guān)于推進緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知》，文件明確到2019年底，100個試點城市全面啟動城市醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)格化布局與管理；到2020年底，100個試點城市形成醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)格化布局且取得明顯成效，在500個縣（含縣級市、市轄區(qū)）初步建成新型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。醫(yī)聯(lián)體建設(shè)將會促進區(qū)域信息化產(chǎn)品市場的進一步發(fā)展。

2019年6月，國家發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》，其中明確全面開展三級公立醫(yī)院績效考核工作、深入實施改善醫(yī)療服務(wù)行動計劃、統(tǒng)籌推進縣域綜合醫(yī)改等各項重點任務(wù)，文件中明確提出對建設(shè)面向互聯(lián)互通的全民健康信息國家平臺和省統(tǒng)籌區(qū)域平臺，面向居民的線上服務(wù)、遠程醫(yī)療，面向醫(yī)院績效考核等信息化需求，信息化技術(shù)將持續(xù)驅(qū)動和賦能醫(yī)改深化推進。

同時，繼2018年國家層面出臺“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”發(fā)展意見、互聯(lián)網(wǎng)診療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理及遠程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范等政策后，2019年，廣東、甘肅、吉林、安徽、山西、天津等近20個�。ㄖ陛犑�、自治區(qū)）密集出臺“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”實施意見，以省為單位推進“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”明確具體建設(shè)目標及落地路徑。

與此同時，2019年國家衛(wèi)健委還將繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)全面提升縣級醫(yī)院綜合能力工作方案（2018－2020年）的通知》中的要求，即到2020年，500家縣醫(yī)院（包括部分貧困縣縣醫(yī)院）和縣中醫(yī)醫(yī)院分別達到“三級醫(yī)院”和“三級中醫(yī)醫(yī)院”服務(wù)能力要求。從而力爭使我國90％的縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院分別達到縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標準要求。其中就包括信息化建設(shè)所帶來的能力提升。

除此以外，我國醫(yī)療體系在新冠疫情中也暴露出一些亟待解決的問題。在抗疫過程中，新興的醫(yī)療信息科技手段也發(fā)揮了明顯的作用。遠程醫(yī)療、遠程診療數(shù)據(jù)共享、生物醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備等也被認為是眼下熱門的“新基建”概念的重要組成部分。這都將使得中國醫(yī)療信息化和醫(yī)院信息化建設(shè)迎來大發(fā)展。

以上是政策推動對醫(yī)療信息化市場所帶來的影響。另一方面，根據(jù)最新的《2018年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)，截至2018年底，我國醫(yī)院總數(shù)為33009家，相比2017年又增長了1953家。這部分新增的醫(yī)院也會在信息化建設(shè)上從零開始投入。

根據(jù)CHIMA發(fā)布的《2018－2019中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報告》中對1909家醫(yī)院的調(diào)查，并通過區(qū)間中值替換法估算得到，三級醫(yī)院未來兩年的信息化建設(shè)平均規(guī)劃投入為1667．69萬元，三級以下醫(yī)院平均為496．69萬元，我們將這一數(shù)據(jù)乘以我國二三級醫(yī)院的總數(shù)（二級醫(yī)院9017家、三級醫(yī)院2548家），總計872．8億元。

當然，每年所有醫(yī)院都同時進行信息化建設(shè)的可能性不大。CHIMA的調(diào)查報告同時還表明，有66．53％的醫(yī)院每年均制定固定的信息化建設(shè)預算。按照這一比例，我們可以簡單估算得到2019年醫(yī)療信息化市場規(guī)模預測將達到580．67億元的規(guī)模，接近600億元。

2019年公立醫(yī)院信息化招投標數(shù)據(jù)細分維度分析解構(gòu)

數(shù)據(jù)樣本來源及說明：

動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)團隊對中國政府采購網(wǎng)公開的2019年醫(yī)療信息化招標采購中標樣本數(shù)據(jù)進行監(jiān)測，共獲取5628條。通過數(shù)據(jù)的二次結(jié)構(gòu)化處理，我們提取出有效樣本4042條，總共涉及金額67．6億元。

我國公立醫(yī)療機構(gòu)屬于事業(yè)性單位，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，政府機構(gòu)可以通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式進行采購行為，但公開招標應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。同時，樣本涉及金額預估2019年醫(yī)療信息化市場規(guī)模（580．67億元）的10％強，數(shù)據(jù)樣本足夠大，能夠反映出醫(yī)療信息化市場的基本情況，具有相當?shù)拇�表性，但動脈網(wǎng)并不保證其全面性。

整個數(shù)據(jù)樣本涉及招投標類型、發(fā)布時間、省市、行政采購、采購項目名稱、采購單位、中標單位、中標金額、信息化分類等30個維度的數(shù)據(jù)。在《2019醫(yī)療信息化中標數(shù)據(jù)分析，最高中標金額近1．2億元，三級醫(yī)院需求占六成》中我們基于上述維度對信息化招標采購中標樣本數(shù)據(jù)進行了基本數(shù)據(jù)分析，接下來，我們將重點分析交叉維度數(shù)據(jù)分析。

各等級醫(yī)院采購情況一覽

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

根據(jù)我們對不同醫(yī)院等級及其采購信息化產(chǎn)品的交叉統(tǒng)計，可以發(fā)現(xiàn)二級醫(yī)院與三級醫(yī)院在部分項目上有著明顯的區(qū)別。其中，最為明顯的莫過于信息安全項目所占比例的不同。

二級醫(yī)院采購信息安全的比例達到了16．4％，是三級醫(yī)院采購該類項目比例的接近兩倍。我們認為這可能并非說明二級醫(yī)院比三級醫(yī)院更為重視信息安全。事實上，在中國醫(yī)院協(xié)會信息專業(yè)委員會發(fā)布的《2017－2018年度中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報告》中提到，三級醫(yī)院實施等級保護測評的工作情況明顯好于三級以下醫(yī)院，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)實施等級保護測評工作的比例高于中等發(fā)達地區(qū)和經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)。相對而言，三級醫(yī)院信息化建設(shè)開展較早，信息化水平相對較高，在實施信息化的過程中早已完成了信息安全的建設(shè)。

早在2011年，衛(wèi)健委便發(fā)布了《衛(wèi)生行業(yè)信息安全等級保護工作的指導意見》，其中規(guī)定了三級醫(yī)院重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須通過等級保護測評三級測評，二級醫(yī)院重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須通過二級測評。

2016年，衛(wèi)健委發(fā)布的《2016三級綜合醫(yī)院評審標準考評辦法（完整版）》再次強調(diào)，三級醫(yī)院重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須達到等級保護測評三級測評才能滿足三級醫(yī)院評審標準中對網(wǎng)絡(luò)安全的要求，首次對三級醫(yī)院的信息安全提出了強制要求。

到了2018年，衛(wèi)健委《國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)標準、安全和服務(wù)管理辦法（試行）》規(guī)定了承載健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的平臺必須通過等級保護。由于一般引入大數(shù)據(jù)技術(shù)的醫(yī)院都是三級甲等醫(yī)院，因此其等級保護測評主要以三級測評為主。與此同時，《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》也規(guī)定承載互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的平臺必須通過等級保護測評三級測評。

由此可見，在國家等級保護2．0標準發(fā)布之前，三級醫(yī)院早已成為等級保護測評的重點對象，基本完成了信息安全建設(shè)�，F(xiàn)在的項目更多是起到查漏補缺或者升級所致。

2019年5月，國家發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度2．0標準》，并將于2019年12月1日實施。該標準將遵循《網(wǎng)絡(luò)安全法》。這一強制性規(guī)定意味著未通過等保2．0測試將違反法律。正因為此，很多尚未通過測評的二級醫(yī)院紛紛在年內(nèi)采購了信息安全項目以期滿足新版等保測評的要求。

我們認為，不同等級醫(yī)院信息安全項目采購比例的變化，導致了院端信息化等其他類型項目在二級醫(yī)院和三級醫(yī)院采購項目類型中的占比也發(fā)生了變化。在區(qū)域信息化和醫(yī)保信息化部分，二級醫(yī)院和三級醫(yī)院所占比例差距不大，在同一水平。

我們對由醫(yī)院招標的2419個信息化系統(tǒng)項目（除此之外的其他部分則由衛(wèi)健委等機構(gòu)招標）進行了細化的交叉維度對比，看看不同等級醫(yī)院在信息化系統(tǒng)采購上的區(qū)別。

由于樣本數(shù)據(jù)中有相當部分維度數(shù)據(jù)無法細化到具體的醫(yī)院等級，如三級甲等、三級乙等。在幾經(jīng)嘗試后我們決定用三級和二級統(tǒng)一指代。同時，也有不少院端信息化項目并未具體標明類型，無法細化；且其數(shù)據(jù)與可細化的數(shù)據(jù)相差懸殊，不便在同一圖表中展示。對于這部分數(shù)據(jù)，我們統(tǒng)一將其標注為院端信息化的標簽，并將其放到醫(yī)保信息化、信息安全及區(qū)域信息化等項目一起。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在醫(yī)保信息化系統(tǒng)采購數(shù)目上，三級醫(yī)院和二級醫(yī)院的差異不大，顯示出醫(yī)保信息化這種剛需系統(tǒng)對不同等級醫(yī)院并不敏感。由于三級醫(yī)院需要更多地在區(qū)域信息化系統(tǒng)中承擔主要責任，三級醫(yī)院的區(qū)域信息化招標數(shù)目也比二級醫(yī)院更多。在院端信息化部分，三級醫(yī)院就明顯更多了，這也與三級醫(yī)院更為重視信息化建設(shè)，也有更多資源投入信息化建設(shè)的現(xiàn)狀相符。如前所述，因為等保測評的緣故，二級醫(yī)院采購信息安全系統(tǒng)的數(shù)量也更多，這也是二級醫(yī)院極少數(shù)采購數(shù)量壓倒三級醫(yī)院的信息化系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在HIS系統(tǒng)部分不同等級醫(yī)院顯示出了明顯的差異。二級醫(yī)院除了在自助服務(wù)系統(tǒng)、會計賬目系統(tǒng)等少量系統(tǒng)的采購數(shù)量上接近三級醫(yī)院外，大部分都遠落后于三級醫(yī)院。在預約掛號系統(tǒng)、醫(yī)院辦公自動化系統(tǒng)、臨床教學管理系統(tǒng)和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)上，三級醫(yī)院的采購數(shù)量分別是二級醫(yī)院的5倍、19倍、7．6倍和5倍。以預約掛號系統(tǒng)為例，目前，三級醫(yī)院普遍可以通過微信等方式在線預約掛號，極大地緩解了掛號難的問題。這顯示出了二三級醫(yī)院在信息化水平上的巨大差異，也說明了二級醫(yī)院信息化建設(shè)巨大的市場空間。

需要注意的是，部分招標項目以總包形式出現(xiàn)，或者無法判斷細化到哪一部分。對于這部分數(shù)據(jù)，我們統(tǒng)一劃入到“HIS”標簽下。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

對于臨床密切相關(guān)的CIS子系統(tǒng)中，二三級醫(yī)院之間依然差距巨大。不過，相對而言，其差距并沒有HIS系統(tǒng)那么巨大。臨床決策系統(tǒng)（CDSS）是差距最大的，三級醫(yī)院招標數(shù)量是二級醫(yī)院的5．33倍。由于對臨床幫助巨大，CDSS在臨床應(yīng)用中的價值已經(jīng)得到了實踐證實。不過，這到未必是二級醫(yī)院不夠重視，預算不夠可能也是重要的原因。二三級醫(yī)院差距較大的項目中，排名第二的是血液透析管理系統(tǒng)，為5倍�；�于慢病管理向基層下沉的方向，二級醫(yī)院在這部分顯然還有很大的成長空間。

與HIS部分的情況一致，部分招標項目以總包形式出現(xiàn)，或者無法判斷細化到哪一部分。對于這部分數(shù)據(jù)，我們統(tǒng)一劃入到“CIS”標簽下。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在其他概念的招標采購中，二三級醫(yī)院仍然差距巨大。其中，差距最大的是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院——三級醫(yī)院在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上的招標數(shù)量是二級醫(yī)院的5．4倍。二三級醫(yī)院招標項目數(shù)量唯一較為接近的是遠程醫(yī)療，二級醫(yī)院只比三級醫(yī)院少4個。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

從不同等級不同信息化項目的采購單價也可以看出區(qū)別。在全部5類大項的信息化項目中，三級醫(yī)院的的平均采購單價都要高于二級醫(yī)院。其中，三級醫(yī)院的區(qū)域信息化項目和信息安全項目的平均單價分別比二級醫(yī)院高出31％和50．6％，顯示出明顯的差異。

一方面，相比二級醫(yī)院，三級醫(yī)院更受重視，預算更為充沛。在CHIMA的調(diào)查報告中就提到，三級醫(yī)院未來兩年的信息化建設(shè)平均規(guī)劃投入為1667．69萬元，是三級以下醫(yī)院平均值（496．69萬元）的3倍多。在采購時往往可以選擇性能更好且功能更為齊全的方案。當然，其單價也就有所差異。另一方面，如前所述，在區(qū)域信息化中引入大數(shù)據(jù)的往往是三級醫(yī)院，對于信息安全的要求也相對更高。因此，這也導致了二、三級醫(yī)院在這兩個項目中單價上明顯的差異。

各省份醫(yī)療機構(gòu)信息化產(chǎn)品需求

根據(jù)我們之前的統(tǒng)計，各省份的醫(yī)療信息化采購項目中，根據(jù)項目數(shù)量來劃分，前五位分別是福建、山東、廣東、北京和甘肅。那么，這些采購數(shù)量排名前列省份的醫(yī)院在選擇信息化產(chǎn)品上會有什么樣的分布呢？

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

排名前五的省份在不同類型項目占比的細節(jié)上不盡相同，但宏觀來說差異并不太大。院端信息化依然是各省份占比最多的項目，且基本都維持在71．2％的中位數(shù)附近。由于公立醫(yī)院采購高度依賴政府投入，因此，各省根據(jù)當?shù)鼐唧w情況有不同的側(cè)重點，也能夠說明當?shù)氐男畔⒒�進程。比如，山東和甘肅兩地的區(qū)域信息化明顯占比較高，可能說明兩地2019年在信息化建設(shè)上正處于區(qū)域建設(shè)的關(guān)鍵時期。

廣東在信息安全和區(qū)域信息化上的占比較低，恐怕并不能以廣東對此重視程度不高來解讀。事實上，就醫(yī)療信息化程度來說，廣東無疑處于國內(nèi)的第一梯隊，信息安全和區(qū)域信息化建設(shè)均是較早開展的地方。我們認為，其占比偏低一方面是因為區(qū)域信息化及信息安全較早開始建設(shè)，水平較高，已經(jīng)過了高強度投資的時期。另一方面，廣東在其他概念中有著明顯更高的占比，也壓縮了其他類型項目的占比。

尤其值得一提的是，“其他概念”包含了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智慧醫(yī)院、移動醫(yī)療和遠程醫(yī)療等。廣東在這一領(lǐng)域的超高比例也再次說明了處于信息化水平第一梯隊的廣東已經(jīng)加大在這些新興領(lǐng)域的投入。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

由于公開招標已經(jīng)實施多時，醫(yī)療信息化項目的價格已經(jīng)較為透明，加上競爭的因素，不同廠商的同檔次產(chǎn)品在價格上不太可能有非常明顯的差異。結(jié)合之前我們在基礎(chǔ)維度中對最熱門的HIS和CIS類型中子項目均價的不同，可以認為差異主要來自于各省對不同子系統(tǒng)的采購傾向。更高的項目單價說明當?shù)夭少彽膬r格較貴的信息化系統(tǒng)占比較高。

從信息化系統(tǒng)采購數(shù)量排名前5的省份來看，各地相同類型的項目平均單價相差較為明顯。院端信息化中單價排名最高的分別是廣東和北京，且具有較大的領(lǐng)先幅度，顯示了兩地在醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設(shè)上的力度。

在代表互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展方向的其他概念上，北京和福建排名前2，說明兩地在新興醫(yī)療信息化上的投入。尤其是北京，單價水平是排名3、4水平的一倍之多。展示了互聯(lián)網(wǎng)高地應(yīng)有的水平。

甘肅在醫(yī)保信息化、信息安全和區(qū)域信息化的單價上都進入了前2的水平，與北京一樣有3項，讓人頗為意外。尤其在醫(yī)保信息化和區(qū)域信息化上，其項目單價水平比其他前5省份高出一大截。無論是醫(yī)療資源還是醫(yī)療信息化建設(shè)，甘肅都相對落后，作為剛需的醫(yī)保信息化單價較高可能說明當?shù)卦谘a齊之前的短板。同時，地廣人稀的特點也使得發(fā)達地區(qū)的經(jīng)驗在甘肅未必適合，這大概是當?shù)馗鼈?cè)重于區(qū)域信息化建設(shè)的原因之一。

作為經(jīng)濟和人口大省，山東在各項系統(tǒng)單價中都沒有進入前兩位。實際上，多數(shù)都排名偏后。盡管在采購總額上高居第4，但更多是因為項目數(shù)量的優(yōu)勢來拉高了總額。一方面說明當?shù)氐耐顿Y較為平均主義，另外一方面可能一定程度上也體現(xiàn)了當?shù)蒯t(yī)療信息化水平的“大而不強”�？紤]到山東的經(jīng)濟水平，我們認為其后續(xù)還有較大的成長空間。

各省份經(jīng)濟水平與信息化采購的關(guān)聯(lián)

省份經(jīng)濟與醫(yī)療信息化水平究竟有多大的關(guān)聯(lián)？我們從國家統(tǒng)計局查詢了各省份2018年有關(guān)GDP的公開數(shù)據(jù)并進行排序，并與統(tǒng)計樣本中的采購金額進行交叉比對。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫及國家統(tǒng)計局

在我們的統(tǒng)計樣本中采購金額排名前五位的分別是廣東、福建、北京、山東和江蘇。這一排名與GDP前5排名有很大的重疊——廣東、江蘇和山東也分別是GDP排名前三位（廣東、江蘇、山東、浙江、河南）。福建和北京的GDP絕對排名不算最高（福建第10，北京第12），但兩地的人均GDP分別高居第一（北京）和第6（福建），富足程度毋庸置疑。各地的經(jīng)濟水平跟醫(yī)療信息化存在高度關(guān)聯(lián)。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫及中國衛(wèi)生健康年鑒

各地政府衛(wèi)生支出與當?shù)蒯t(yī)療信息化的潛在市場空間息息相關(guān)。根據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒2019的統(tǒng)計，2018年政府衛(wèi)生支出排名前十的地區(qū)中，有近半數(shù)的地區(qū)在總采購金額排名上不在前10。這表明這些地區(qū)的醫(yī)療信息化市場空間遠沒有達到飽和，仍然有較大的提升空間。

值得指出的是，我們的數(shù)據(jù)樣本來自政府采購網(wǎng)，其中部分省份的數(shù)據(jù)存在明顯缺失。比如浙江和湖南的招標總金額明顯與實際狀況存在一些偏差。我們推斷這可能與部分省份的主要采購數(shù)據(jù)可能公布在其他的采購公示網(wǎng)站。在今后的報告中，我們也將進一步擴大數(shù)據(jù)樣本的采集來源，以期使得數(shù)據(jù)樣本更完善。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

本地企業(yè)招標率是指企業(yè)在所在地省份中標的比率，可以一定程度上說明采購行為對本地企業(yè)的傾向程度。為了減少統(tǒng)計樣本部分數(shù)據(jù)的缺失對分析造成影響，我們選取了全國招標總金額排名前20的省份進行分析。不僅如此，這些省份的采購金額也均在1億元以上，有足夠的說服力。根據(jù)統(tǒng)計，本地企業(yè)招標率排名最高的前5位依次為北京、廣東、吉林、河南和江蘇。其中，北京、廣東和江蘇是我國公認醫(yī)療信息化企業(yè)發(fā)展較為集聚，水平較高的地區(qū)，在中標企業(yè)分布中也排名前列。

除此以外，浙江也是我國醫(yī)療信息化企業(yè)相對集中的地區(qū)，在中標企業(yè)分布中排位靠前。事實上，在樣本數(shù)據(jù)中，浙江的本地企業(yè)招標率高居榜首，但因為其中標金額排名靠后，我們認為樣本數(shù)據(jù)存在明顯誤差而未將其列入。

河南的信息化企業(yè)雖然名氣相對較小，但在中標企業(yè)分布的排名中也不低，為第8位。這些地區(qū)的企業(yè)中標率較高也在情理之中。不過，吉林省的中標企業(yè)分布比例排名只以1．7％的比例排到了16位，但本地企業(yè)招標率卻以75％排名第3。這可能說明當?shù)卮嬖谳^高水平的地域保護。

企業(yè)也認識到這一客觀事實，通過一系列運作加以規(guī)避。最為典型的莫過于在當?shù)亻_設(shè)子公司，以期在招標中獲得相對公平的對待。

基于扶持本地企業(yè)的考慮，各省份對本省企業(yè)多少都會有一些優(yōu)先采購傾向。這是一種正�，F(xiàn)象，并非我國特有，即使在崇尚自由市場經(jīng)濟的西方國家，仍然有不少的貿(mào)易壁壘來保護本地企業(yè)。問題的關(guān)鍵在于，對本地企業(yè)的扶持要合理有度，而非不加節(jié)制。

中標數(shù)量最多的企業(yè)有哪些？

那么，究竟有哪些信息化企業(yè)在招標中排名前列？我們對此進行了統(tǒng)計，分布按照中標項目數(shù)和中標總金額排出了前20位。需要指出的是，由于招標數(shù)據(jù)中出現(xiàn)了大量分公司及子公司的中標數(shù)據(jù)。我們在統(tǒng)計時將利用企查查關(guān)聯(lián)企業(yè)圖譜，確認是否為關(guān)聯(lián)公司。這部分關(guān)聯(lián)公司的數(shù)據(jù)全部計入母公司。以東軟集團為例，我們會將其關(guān)聯(lián)公司如東軟望海、東軟熙康以及各地分公司全部計入東軟集團旗下。

需要注意的是，我們的分析僅針對本次采樣的樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，具有代表性但不具全面性，無法說明中標企業(yè)的全部情況。如需查詢企業(yè)全面的官方數(shù)據(jù)，請查詢各企業(yè)發(fā)布的年報等官方資料。如樣本數(shù)據(jù)與企業(yè)實際情況不符，請以企業(yè)官方數(shù)據(jù)為準。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在中標項目數(shù)排名前20的企業(yè)中，排名最高的是東軟集團，旗下關(guān)聯(lián)公司總共有71個項目中標，涉及金額18484．7萬元。緊隨其后的則是衛(wèi)寧健康，共有64個項目中標。不過，在涉及金額上，衛(wèi)寧健康的64個項目共計18927．1萬元，反而比東軟集團項目的涉及金額更高，顯示了較高的含金量。并列第三的則是重慶中聯(lián)和中國電信，均有54個項目中標。不過，兩者涉及金額差距較大，中國電信總涉及金額高達18880萬元，遠高于重慶中聯(lián)的9544．51萬元。不過，考慮到中國電信的項目均為通信系統(tǒng)硬件集成，金額較高也在情理之中。

排名前20位的企業(yè)總共中標817個項目，占200多家企業(yè)共4042個項目總數(shù)的20．2％。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在涉及金額排名前20位的企業(yè)中，排名最高的是中國移動，44個項目涉及金額22216．56萬元。與之情況相似的則是中國電信，54個項目涉及金額18880萬元。不過，這兩家通信運營商中標項目基本都是價值較高且高度集中的通信系統(tǒng)集成，情況較為特殊。排名第二的衛(wèi)寧健康涉及金額高達18927．1萬元。無論以項目數(shù)量還是總金額，衛(wèi)寧健康這家企業(yè)都可以進入前二名，顯示了老牌醫(yī)療信息化企業(yè)的底蘊。

如果排除掉中國移動和中國電信兩家通信運營商，衛(wèi)寧健康將是涉及金額排名第一的企業(yè)，隨后則是東軟集團（18484．7萬元）和東華軟件（18259．5萬元）。其中，東華軟件僅以39個項目實現(xiàn)18259．5萬元的金額，高達486．19萬元的項目單價甚至不遜于通信運營商，顯示了較高的項目含金量。

在我們合并關(guān)聯(lián)公司的數(shù)據(jù)時注意到，東軟集團旗下關(guān)聯(lián)公司東軟望海在關(guān)聯(lián)公司一級中有著非常突出的表現(xiàn)。它為東軟集團貢獻了29個項目，涉及總金額高達5103．1647萬元。無論是以項目數(shù)量還是涉及金額的維度，都可以單獨排進前20位。

在中標金額排名前十位的項目中可以發(fā)現(xiàn)，前三位均為院端信息化。而在前十名中占據(jù)了一半的比例。其次則是其他概念，共有3位；剩下的2個名額則是區(qū)域信息化。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫

在排名前十的項目中，基本都是衛(wèi)健委針對當?shù)氐拇虬�方案，因此價格較貴。比如，排名第一的是福建省衛(wèi)生健康委員會招標的“世界銀行貸款醫(yī)改促進項目福建省縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息化項目軟件集成實施服務(wù)”，金額高達1．1987億元。從項目名稱來看，該項目顯然是針對整個福建省的縣域醫(yī)療機構(gòu)實施的信息化項目�？傮w來看，此類項目占據(jù)了前十名中的7位。

在中標總金額排名前十的項目中，共有3個醫(yī)院實施的項目。其中，北京市大興區(qū)人民醫(yī)院的智能醫(yī)院信息化建設(shè)項目集成項目在所有項目中的中標金額中高居第4，金額達到5650萬元。此外，南京鼓樓醫(yī)院的智慧醫(yī)院項目和哈爾濱醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院的院端信息化項目分別排在了第6和第8。

如果按照地區(qū)來看，總金額排名前十的項目中福建省共有4個項目，且第1和第3均歸屬福建。聯(lián)系到采購項目和采購金額福建省均排名前列，可見在2019年福建省在醫(yī)療信息化上的投入是相當巨大的。除了福建省獨占4席以外，貴州、北京、江蘇、廣東、黑龍江和河北各有一個項目入選。

寫在最后

通過基礎(chǔ)維度和細分維度分析，我們對2019年醫(yī)療機構(gòu)信息化系統(tǒng)的采購情況有了一定的了解。從樣本統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我們可以看出不同等級醫(yī)院信息化建設(shè)的巨大差異。

無論從哪個維度，三級醫(yī)院相對二級醫(yī)院都形成了絕對優(yōu)勢。不過，從另外一個角度來看，二級醫(yī)院的信息化建設(shè)有著巨大的成長空間。更具相關(guān)政策法規(guī)，2020年末是二級醫(yī)院EMR考核的截止時間，所有二級醫(yī)院都需要達到分級評價3級以上，與2019年對三級醫(yī)院的要求一樣。

考慮到二級醫(yī)院的財政并不寬裕，高價值的項目往往需要申請財政補助。預算批準的時間往往有一定延后，再加上二級醫(yī)院龐大的數(shù)量基礎(chǔ)，我們認為2020年二級醫(yī)院的信息化建設(shè)可能會迎來一個爆發(fā)。

與此同時，根據(jù)目前公布的數(shù)據(jù)，2021年前至少還有2300多家三級醫(yī)院需要參與并通過醫(yī)院信息互聯(lián)互通測評，且至少需要達到4級標準，比之前的3級要求又有提升。這部分升級的市場也值得注意。

在企業(yè)部分，我們也發(fā)現(xiàn)，我國的醫(yī)療信息化市場依然是一個相對比較分散的市場。對比其他醫(yī)療信息化建設(shè)水平較高的國家和地區(qū)，我國醫(yī)療信息化頭部企業(yè)的市場份額依然有不少提升空間。由于新興的信息化系統(tǒng)如微服務(wù)、人工智能和云計算的應(yīng)用對于企業(yè)技術(shù)能力有較高要求，這將使得頭部企業(yè)從中獲益。未來，市場的集中度將會進一步提升。

限于水平和統(tǒng)計樣本，報告的錯漏之處還望廣大讀者不吝賜教；若有感興趣的數(shù)據(jù)統(tǒng)計話題，也請一并告知。