隨著人口老齡化以及人均可支配收入的不斷提高，中國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)正處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段，同時(shí)具有較高的上升空間。由于CBCT、種植牙、正畸市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)，我國(guó)口腔器械行業(yè)和義齒行業(yè)也處于增長(zhǎng)的階段。在義齒行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域—種植牙行業(yè)中，在需求側(cè)，我國(guó)種植牙滲透率較低，保守估計(jì)城市中年缺牙群體的種植牙滲透率在20％左右，農(nóng)村中年群體的滲透率為5％，老年人群的滲透率僅0．1％，按我國(guó)最新人口數(shù)據(jù)計(jì)算得種植牙市場(chǎng)的潛在存量需求數(shù)量約為4000萬(wàn)顆，理論存量市場(chǎng)需求金額達(dá)到4000億元以上，種植牙存量市場(chǎng)較大；在供給側(cè)，我國(guó)種植牙市場(chǎng)依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)口種植牙系統(tǒng)及相關(guān)配件占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的90％以上，但國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代即將開(kāi)始。預(yù)期國(guó)內(nèi)種植牙市場(chǎng)將保持30％以上的增速增長(zhǎng)。

1、發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段

（1）口腔醫(yī)療整體市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)

中國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段。2019年，我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1035億元，同比增長(zhǎng)7．81％。

（2）政策利好，民營(yíng)口腔醫(yī)院蓬勃發(fā)展

在口腔醫(yī)療行業(yè)中，口腔醫(yī)療相關(guān)服務(wù)主要由綜合醫(yī)院口腔科、口腔專(zhuān)科醫(yī)院、連鎖口腔診所和個(gè)體口腔門(mén)診負(fù)責(zé)。

近年來(lái)，國(guó)家為促進(jìn)民營(yíng)口腔醫(yī)院的發(fā)展，制定了一系列鼓勵(lì)民間資本、社會(huì)資本進(jìn)入口腔領(lǐng)域的政策。例如：2010年，發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)》，放寬了社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入范圍；2015年國(guó)家衛(wèi)健委公布《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的若干意見(jiàn)》，明確提出允許口腔醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)；2017年國(guó)家衛(wèi)健委公布《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》中明確規(guī)定各種性質(zhì)的口腔醫(yī)院的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)等。這些意見(jiàn)及制度奠定了民營(yíng)口腔醫(yī)院的政策基礎(chǔ)。

在國(guó)家政策的支持下，全國(guó)民營(yíng)醫(yī)院蓬勃發(fā)展并快速布點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，2018年專(zhuān)業(yè)口腔醫(yī)院數(shù)量為786家，其中公立口腔醫(yī)院162家，民營(yíng)口腔醫(yī)院為624家。公里口腔醫(yī)院的數(shù)量自2012年以來(lái)基本穩(wěn)定；而民營(yíng)口腔醫(yī)院的數(shù)量不斷增加，2018年同比增長(zhǎng)18．86％，有效緩解了我國(guó)口腔醫(yī)療資源緊張的局面。而口腔醫(yī)院收入的逐年增加一定程度上反應(yīng)了居民對(duì)口腔護(hù)理的需求逐年提升。

據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)口腔科門(mén)急診人次數(shù)達(dá)1．56億人次，同比增長(zhǎng)8．69％，該數(shù)據(jù)體現(xiàn)了龐大的我國(guó)口腔患者基數(shù)。該診療人次數(shù)據(jù)尚不包括大量的口腔診所等機(jī)構(gòu)。

近年來(lái)，我國(guó)口腔衛(wèi)生從業(yè)人員的數(shù)量和結(jié)構(gòu)有了較大改善，口腔醫(yī)生密度逐步增加，2018年我國(guó)共擁有口腔科醫(yī)生21．73萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)15．40％；每百萬(wàn)人擁有口腔醫(yī)生156人，同比增長(zhǎng)14.96％，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)口腔醫(yī)生數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)。

2、發(fā)展前景：多重因素利好行業(yè)發(fā)展 行業(yè)增長(zhǎng)空間廣闊

多重因素利好行業(yè)發(fā)展，口腔醫(yī)療行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。具體來(lái)看：

（1）我國(guó)口腔衛(wèi)生從業(yè)人員的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)

相比于全球其他主要國(guó)家，我國(guó)口腔衛(wèi)生從業(yè)人員的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)。2018年，發(fā)達(dá)國(guó)家每百萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)量大致在500－1000之間，而我國(guó)每百萬(wàn)人擁有牙醫(yī)數(shù)僅156人。未來(lái)口腔衛(wèi)生從業(yè)人員數(shù)量有巨大的提升空間。

（2）國(guó)民對(duì)于牙齒健康的關(guān)注度逐年提升，口腔醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�巨�?/strong>

經(jīng)濟(jì)條件和生活觀念是長(zhǎng)期制約我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要因素。居民對(duì)口腔健康的重視程度普遍不高，具體表現(xiàn)在：

1）口腔疾病患者數(shù)量高但就診率低，我國(guó)目前口腔患者超過(guò)六億，發(fā)病率接近50％，但就診率不到5％，絕大部分患者未得到有效診療；

2）口腔患者的人均診療費(fèi)用不高，多數(shù)患者是因疼痛難忍選擇去口腔醫(yī)院進(jìn)行拔牙、補(bǔ)牙等費(fèi)用便宜、附加值較低、重復(fù)性不高的治療。

根據(jù)第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告，5歲兒童、12歲兒童、35－44歲成人、65－74歲老年四個(gè)年齡段的齲患率分別為71．9％、34．5％、89．0％和98．0％；齲齒填充治療率僅分別為4．1％、16．5％、26．6％和12．8％，各年齡段齲齒率與診療率不匹配。我國(guó)具有較高的口腔患病率的特征，但由于居民口腔健康意識(shí)較為薄弱導(dǎo)致我國(guó)口腔診療率較低。由此可見(jiàn)我國(guó)的口腔醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�巨大�?/p>

國(guó)家衛(wèi)健委為進(jìn)一步加強(qiáng)健康口腔工作，提升群眾口腔健康意識(shí)和行為能力，在2019年組織制定了《健康口腔行動(dòng)方案（2019—2025年）》。計(jì)劃到2020年，口腔衛(wèi)生服務(wù)體系基本健全，口腔衛(wèi)生服務(wù)能力整體提升，兒童、老年人等重點(diǎn)人群口腔保健水平穩(wěn)步提高，兒童齲患率到2020年控制在32％以?xún)?nèi)；到2025年，口腔健康服務(wù)體系更加完善，兒童齲患率到2025年控制在30％以?xún)?nèi)。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人均可支配收入的不斷提高和國(guó)家政策的引導(dǎo)，國(guó)民對(duì)于牙齒健康的關(guān)注度逐年提升，這將在一定程度上促進(jìn)我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和良性發(fā)展。

除了上述原因外，口腔醫(yī)療行業(yè)由于具有種植牙、CBCT等一系列增長(zhǎng)點(diǎn)（細(xì)分市場(chǎng)部分將進(jìn)行詳細(xì)分析），未來(lái)增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。同時(shí)，口腔專(zhuān)科醫(yī)院收入占比低，增速快，空間廣闊，有望成為口腔醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)。此外，2020年新冠疫情在全國(guó)流行，綜合醫(yī)院醫(yī)療資源緊缺，或?qū)⑦M(jìn)一步促進(jìn)專(zhuān)科醫(yī)院快速發(fā)展。

3、細(xì)分市場(chǎng)：口腔器械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 國(guó)產(chǎn)化時(shí)代來(lái)臨

食品藥品監(jiān)管總局在2017年8月31日發(fā)布的新版《醫(yī)療器械分類(lèi)目錄》中，對(duì)口腔器械進(jìn)行了界定。《醫(yī)療器械分類(lèi)目錄》指出，口腔器械包括口腔科用設(shè)備、器具、口腔科材料等醫(yī)療器械，不包括口腔科治療用激光、內(nèi)窺鏡、顯微鏡、射線(xiàn)類(lèi)醫(yī)療器械。

為方便討論，本文根據(jù)用途的不同將口腔器械劃分為三大類(lèi)，即口腔診察設(shè)備與器具、口腔治療設(shè)備與器具、義齒及各類(lèi)材料。

（1）我國(guó)口腔器械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

我國(guó)口腔市場(chǎng)歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，經(jīng)歷了從無(wú)到有的歷程，現(xiàn)在正向產(chǎn)品豐富化和專(zhuān)利技術(shù)國(guó)產(chǎn)化的方向發(fā)展。目前我國(guó)口腔器械市場(chǎng)正處于快速發(fā)展，穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段。一方面

口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大促進(jìn)了口腔器械市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，另一方面CBCT、種植牙、正畸市場(chǎng)的迅猛發(fā)展為口腔器械市場(chǎng)提供了新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2019年我國(guó)口腔器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)233．71億元，較2018年的213．44億元增長(zhǎng)9．50％，2015－2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為15．53％。

（2）CBCT、種植牙、正畸市場(chǎng)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)

從行業(yè)細(xì)分來(lái)看，口腔治療設(shè)備與器具產(chǎn)品種類(lèi)繁多，并且部分治療設(shè)備屬于大型醫(yī)療沒(méi)備，價(jià)格較貴，整體上在口腔器械中占比最大，2019年市場(chǎng)份額為51．70％；其次是義齒及各類(lèi)材料，市場(chǎng)規(guī)模隨著補(bǔ)牙人數(shù)不斷增長(zhǎng)而擴(kuò)大，并且材料種類(lèi)也不斷增長(zhǎng)，向高端化發(fā)展，2019年的市場(chǎng)份額為36．07％；口腔診察設(shè)備與器具，由于口腔診察設(shè)備與器具是口腔醫(yī)療開(kāi)展的基礎(chǔ)，發(fā)展較早，且在產(chǎn)品種類(lèi)上相對(duì)其他兩類(lèi)份額也較少，整體市場(chǎng)份額也較小，2017年占比為12．23％。

在口腔器械中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域是正畸和種植牙。正畸即對(duì)牙齒排列不齊，牙齒形態(tài)異常進(jìn)行修整。傳統(tǒng)矯正器是金屬牙箍，但增長(zhǎng)最快的是隱形矯正器。

（3）義齒市場(chǎng)仍具有充足的上升空間

義齒包括固定義齒、活動(dòng)義齒和種植牙三個(gè)子類(lèi)。隨著我國(guó)國(guó)民對(duì)牙齒健康和美觀的重視程度不斷提升，各類(lèi)義齒以及各類(lèi)牙科醫(yī)用材料也不斷增多，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。

我國(guó)義齒市場(chǎng)從2015年的51．1億元到2017年的73．1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)21．2％。2019年中國(guó)義齒行業(yè)及各類(lèi)材料的市場(chǎng)規(guī)模為84．3億元，增長(zhǎng)率為12．25％。同時(shí)我國(guó)進(jìn)出口體量都呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，出口義齒（假牙）從2006年的20．42億美元到2019年的359．67億美元，進(jìn)口義齒（假牙）從2006年的135．50萬(wàn)美元增長(zhǎng)到2019年的56．57億美元，2006－2019年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24．69％。

對(duì)比歐洲市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)，可以發(fā)現(xiàn)歐美市場(chǎng)均處于一個(gè)總量相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，市場(chǎng)隨技術(shù)的發(fā)展有一定的增幅但總體增幅不大。中國(guó)義齒市場(chǎng)前期體量較小，但隨經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展義齒市場(chǎng)也水漲船高，增幅均超過(guò)歐美市場(chǎng)，24．69％的年復(fù)合增長(zhǎng)率也體現(xiàn)了中國(guó)義齒市場(chǎng)的潛力，逐年上升的診療率也說(shuō)明了中國(guó)義齒市場(chǎng)仍具有充足的上升空間。

（4）義齒業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，企業(yè)紛紛入局

義齒業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，企業(yè)紛紛加強(qiáng)了義齒業(yè)務(wù)的布局。

（5）種植牙進(jìn)口替代過(guò)程即將開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)化時(shí)代來(lái)臨

在義齒行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域—種植牙行業(yè)中，在需求側(cè)，我國(guó)種植牙滲透率較低，保守估計(jì)城市中年缺牙群體的種植牙滲透率在20％左右，農(nóng)村中年群體的滲透率為5％，老年人群的滲透率僅0．1％，按我國(guó)最新人口數(shù)據(jù)計(jì)算得種植牙市場(chǎng)的潛在存量需求數(shù)量約為4000萬(wàn)顆，理論存量市場(chǎng)需求金額達(dá)到4000億元以上，種植牙存量市場(chǎng)較大。

由于居民消費(fèi)能力的增長(zhǎng)、有種植牙經(jīng)驗(yàn)的合格牙醫(yī)數(shù)量增加以及學(xué)術(shù)推廣力度的提高，我國(guó)種植牙市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期。2011年時(shí)我國(guó)年種植牙顆數(shù)僅為12萬(wàn)顆左右，

2013年增長(zhǎng)至30萬(wàn)顆，2016年已超過(guò)百萬(wàn)顆，2017年接近200萬(wàn)顆，到2019年已超過(guò)311．95萬(wàn)顆，2011－2019年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到48．21％，是全球增長(zhǎng)最快的種植牙市場(chǎng)之一。

隨著醫(yī)生培訓(xùn)和患者教育的不斷加強(qiáng)，種植牙的滲透率未來(lái)將繼續(xù)提高。近年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)已成為齒科企業(yè)最重要的業(yè)績(jī)?cè)隽縼?lái)源，相關(guān)國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛加強(qiáng)在國(guó)內(nèi)的學(xué)術(shù)推廣力度，提高了種植牙在普通患者中的普及程度。牙科醫(yī)生資源的不足也是限制我國(guó)種植牙市場(chǎng)發(fā)展的重要原因，通過(guò)口腔醫(yī)師協(xié)會(huì)和齒科企業(yè)的合作培訓(xùn)、海外醫(yī)生引進(jìn)等手段，情況有望大幅改善。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，種植牙市場(chǎng)仍將保持  30％以上的較快增速。

在世界范圍內(nèi)種植牙市場(chǎng)體現(xiàn)“一超多強(qiáng)n弱”的局面：straumann一家獨(dú)大占據(jù)全球種植牙市場(chǎng)的26％，其余Danaher＞Envista、Dentsply  Sirona、Henry Schein等6家公司市場(chǎng)規(guī)模均超過(guò)5％，CR7＝80％。

而國(guó)內(nèi)種植牙市場(chǎng)與國(guó)外情況類(lèi)似。種植牙產(chǎn)業(yè)鏈中，基臺(tái)和牙冠生產(chǎn)企業(yè)多，價(jià)值低，而種植體是種植系統(tǒng)核心部件，我們主要關(guān)注種植體市場(chǎng)潛力。在種植牙配件方面進(jìn)口種植體在國(guó)內(nèi)占有率超過(guò)90％。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在材料和表面處理等方面技術(shù)已逐步成熟，但在品牌和渠道建設(shè)等方面與進(jìn)口品牌仍有差距，與一些韓國(guó)品牌相比性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)并不突出。但我們認(rèn)為隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷取長(zhǎng)補(bǔ)短，成本控制能力進(jìn)一步提升，進(jìn)口替代將加速進(jìn)行。

而目前我國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)所使用的人工種植牙系統(tǒng)基本全部為外資占據(jù)，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格昂貴使種植牙成本居高不下。國(guó)內(nèi)僅有華西CDIC種植牙系統(tǒng)一家。因種植體方面我國(guó)企業(yè)仍處于積累期，進(jìn)口替代過(guò)程即將開(kāi)始。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院