商業(yè)健康險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)白熱化

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)2020年9月最新發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》，保險(xiǎn)公司提供的健康管理服務(wù)是指對(duì)客戶健康進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)估，對(duì)健康危險(xiǎn)因素進(jìn)行干預(yù)，控制疾病發(fā)生、發(fā)展，保持健康狀態(tài)的行為。通知中提出了健康管理服務(wù)的七個(gè)子類別，分別是健康體檢、健康咨詢、健康促進(jìn)、疾病預(yù)防、慢病管理、就醫(yī)服務(wù)和康復(fù)護(hù)理。

在2018年之后的這幾年中，中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入了競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的第三階段。隨著百萬醫(yī)療險(xiǎn)的橫空出世和重疾險(xiǎn)的病種競(jìng)爭(zhēng)，大量中小公司涌入市場(chǎng)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，各公司健康險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，個(gè)性化、多樣化、定制化設(shè)計(jì)不足，行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。

在政策與市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了快速的發(fā)展。

2011－2019年，原保費(fèi)收入從692億元快速增長(zhǎng)到7066億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)34％。對(duì)比發(fā)展較為穩(wěn)定的壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)，健康險(xiǎn)成為保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)增長(zhǎng)最為迅猛的細(xì)分市場(chǎng)。雖然經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，但是由于健康險(xiǎn)起步晚、初始規(guī)模小，截至2019年健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占保險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)收入的比例只有17％，未來發(fā)展空間非常廣闊。2020上半年，中國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4003億元，同比增速16．43％。

疾病險(xiǎn)為主 醫(yī)療險(xiǎn)為輔

目前，中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品構(gòu)成以疾病險(xiǎn)為主，截至2019年其保費(fèi)占比為64％；醫(yī)療險(xiǎn)位居其次，保費(fèi)占比35％；護(hù)理險(xiǎn)、失能險(xiǎn)規(guī)模有限，合計(jì)保費(fèi)占比約1％。特別是隨著監(jiān)管對(duì)中短存續(xù)期產(chǎn)品的整頓和規(guī)范，曾經(jīng)暢銷一時(shí)的理財(cái)型護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品基本退出市場(chǎng)，保費(fèi)規(guī)模大幅萎縮。

個(gè)險(xiǎn)仍是主力軍

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)占總商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)的81．1％，2019年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5731億元人民幣，2016年－2019年的3年年均復(fù)合平均增速為20．9％，超過健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)18．6％的增速。2020年新冠疫情的發(fā)生，在一定程度上促進(jìn)了消費(fèi)者對(duì)健康險(xiǎn)的關(guān)注，加之來自政策層面的公眾教育和引導(dǎo)，未來消費(fèi)者對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)的認(rèn)知度將持續(xù)提高。隨著市場(chǎng)和消費(fèi)者的成熟度不斷提升，個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)將繼續(xù)成為健康險(xiǎn)的發(fā)展動(dòng)力。

線上成為健康險(xiǎn)的爆發(fā)點(diǎn)

同線下渠道19．4％的年均增長(zhǎng)相比，從2016至2019年商業(yè)健康險(xiǎn)在線上渠道的保費(fèi)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到94．6％。線上渠道增長(zhǎng)快離不開其基數(shù)小和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，雖然線上渠道的整體規(guī)模仍然十分有限，但是如果可以繼續(xù)維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)渠道必將成為未來商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)上中堅(jiān)力量。

在中保協(xié)發(fā)布的《2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》中可以看到，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。在所有人身險(xiǎn)險(xiǎn)種中，除意外險(xiǎn)出現(xiàn)下滑外，壽險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)和健康險(xiǎn)均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。雖然在規(guī)模上壽險(xiǎn)仍為線上渠道主力險(xiǎn)種，但是健康險(xiǎn)整體增幅最大，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)236億元，同比增長(zhǎng)92％，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的比重繼續(xù)提升到12．7％，同比增長(zhǎng)2．4個(gè)百分點(diǎn)。

健康險(xiǎn)發(fā)展前景預(yù)測(cè)：到2025年規(guī)模破2萬億

2020年1月2日，銀保監(jiān)會(huì)牽頭商相關(guān)部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，支持保險(xiǎn)資金投資健康、養(yǎng)老等社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域。發(fā)揮保險(xiǎn)資金期限長(zhǎng)、穩(wěn)定性高等優(yōu)勢(shì)，為社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域提供更多長(zhǎng)期股本融資，降低融資成本，更好服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及民營(yíng)、中小微企業(yè)發(fā)展。力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬億元，成為中國(guó)特色醫(yī)療保障體系的重要組成部分。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院