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2021年中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局分析

2021-04-11 21:36
前瞻網(wǎng)
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2011-2019年間,中國醫(yī)療器械市場規(guī)模以高于世界水平兩倍以上的速度持續(xù)擴大,但與世界水平相比仍有較大的發(fā)展空間。在良好的經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境以及政策環(huán)境下,中國醫(yī)療器械行業(yè)將會持續(xù)不斷向前發(fā)展。

中國醫(yī)療器械市場規(guī)?焖僭鲩L

2014-2019年,我國醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)擴大,5年時間內(nèi)已實現(xiàn)近4000億元的增長。從增速上看,年增速平均維持在20%左右,遠超全球市場5%左右的增速,預計未來我國與全球醫(yī)療器械市場規(guī)模的差距將會逐步縮小。但從絕對量上看,我國與全球市場規(guī)模仍有較大差距

受益于經(jīng)濟水平的發(fā)展,健康需求不斷增加,中國醫(yī)療器械市場迎來巨大的發(fā)展機遇!吨袊t(yī)療器械藍皮書2020》數(shù)據(jù)顯示,2019年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為6341億元,同比增長19.55%。

圖表1:2014-2019年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模及增速(單位:億元,%)

醫(yī)療設備市場是中國醫(yī)療器械最大的細分市場

當前,國內(nèi)醫(yī)療器械已經(jīng)成為一個創(chuàng)新力強、產(chǎn)品品類齊全、市場需求旺盛的朝陽行業(yè)。按醫(yī)械研究院分法,醫(yī)療器械可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備、IVD(體外診斷)四大類。

其中根據(jù)使用用途不同,又可以將高值醫(yī)用耗材市場分為骨科植入、血管介入、神經(jīng)外科、眼科、口腔科、血液凈化、非血管介入、電生理與起搏器、其他共九小類。據(jù)不完全統(tǒng)計,2019年,醫(yī)療設備市場依然是中國醫(yī)療器械最大的細分市場,市場規(guī)模約為3601億元,同比增長19.52%。

國內(nèi)醫(yī)療器械各子行業(yè)市場占比情況與全球市場大體類似。2019年,醫(yī)療設備子行業(yè)擁有過半的市場份額,占比為56.79%;其次是高值醫(yī)用耗材子行業(yè),市場份額為19.78%;緊接著是低值醫(yī)用耗材,市場份額為12.14%;占比最小的是體外診斷子行業(yè),占據(jù)11.39%的市場份額。

圖表2:2019年我國醫(yī)療器械細分領域分布(單位:%)

圖表3:2019年我國醫(yī)療器械細分市場規(guī)模分析(單位:億元,%)

中國醫(yī)療器械行業(yè)國產(chǎn)化率較低

我國醫(yī)療器械行業(yè)國產(chǎn)化率仍然較低。歐美日等發(fā)達國家相關基礎學科實力雄厚,基礎研究產(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)驗豐富,已在醫(yī)療器械領域積累了一批先進的技術經(jīng)驗。且國外醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展歷程較長,部分龍頭企業(yè)已在業(yè)內(nèi)積累了良好的口碑,品牌優(yōu)勢明顯。

從2019年中國醫(yī)療設備市場占有情況來看,除監(jiān)護儀類產(chǎn)品已基本實現(xiàn)進口替代之外,目前我國醫(yī)療設備線國產(chǎn)保有率較低,尤其在高端市場仍是以進口產(chǎn)品為主,進口替代市場廣闊。

圖表4:中國醫(yī)療器械設備競爭格局

國產(chǎn)替代促進醫(yī)療器械設備行業(yè)快速發(fā)展

目前國內(nèi)醫(yī)療器械國有化率不高,高端產(chǎn)品領域仍然是進口產(chǎn)品占據(jù)了主要市場。然而近年來,隨著我國醫(yī)療器械行業(yè)的不斷發(fā)展,相關研發(fā)生產(chǎn)技術與進口產(chǎn)品差距縮小,已逐漸形成進口替代能力。

在未來,廣闊的進口替代市場將是國內(nèi)醫(yī)療器械公司的必爭之地。進口替代的順利進行必須同時抓住技術與成本兩項優(yōu)勢,邁瑞醫(yī)療作為國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)龍頭,進口替代優(yōu)勢明顯。

從政策端來看,國家對于醫(yī)療器械行業(yè)加大扶持力度,鼓勵醫(yī)療器械創(chuàng)新研發(fā),不斷提高公立醫(yī)療機構國產(chǎn)醫(yī)學診療設備等醫(yī)療器械的市場份額,鼓勵進口替代。

圖表5:鼓勵進口替代的醫(yī)療器械政策一覽表

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的:《中國醫(yī)療器械行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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