國內(nèi)主要企業(yè)：華熙生物、昊海生物、愛美客、四環(huán)醫(yī)藥、蘭州生物、大熊制藥、江蘇萬邦等

國外主要企業(yè)：喬雅登、高德美、益普生Dysport、Medytox、Restylane、Juvederm、 Hugel等

產(chǎn)業(yè)鏈上游之醫(yī)美器械（光電醫(yī)美設備）：由于醫(yī)療美容器械研發(fā)、注冊、獲批及認證所需的時間和資金等投入較多，因此行業(yè)壁壘較高，多為良性競爭。

從國美市場規(guī)模來看，熱瑪吉、光子嫩膚等爆款光電熱門項目拉動光電醫(yī)美設備終端需求，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)能量源無創(chuàng)醫(yī)美設備市場規(guī)模達22億元，2016年－2021年復合增長率達15．6％。在疫情后快速復蘇，預計未來幾年市場規(guī)模仍將繼續(xù)增長。

從市場份額占比來看，中國光電醫(yī)美設備市場行業(yè)前四名份額集中度為 75％，是集中度較高的寡占型市場格局，飛頓、奇致激光、科醫(yī)人和半島醫(yī)療分別占比32％、18％、15％和10％；80％市場份額由進口商占據(jù)，高端市場被飛頓、塞諾龍等海外龍頭企業(yè)憑借強大的研發(fā)能力、品牌力和影響力所搶占，國產(chǎn)品牌大多占據(jù)中低端市場。隨著中國技術(shù)水平的提高，本土企業(yè)市場占比有所提升，國產(chǎn)代替進口趨勢越來越強烈。

圖3：2016年－2021年中國能量源無創(chuàng)醫(yī)美設備市場規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢、火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫

國內(nèi)主要企業(yè)：復銳醫(yī)療科技、美中互利、東華醫(yī)藥、奇致激光、半島醫(yī)療和深圳GSD國外主要企業(yè)：飛頓、科醫(yī)人、賽諾秀、賽諾龍等

產(chǎn)業(yè)鏈中游：市場整體處于飽和狀態(tài)，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)競爭尤為激烈

正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)增速較快，但占比較低。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國具備醫(yī)療美容資質(zhì)的機構(gòu)約1．3萬家，其中醫(yī)院類醫(yī)美機構(gòu)占比為29．1％，門診部類醫(yī)美機構(gòu)占比為32．9％，診所類醫(yī)美機構(gòu)占比為38％。同時，正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)僅占行業(yè)機構(gòu)總數(shù)的14％。正規(guī)機構(gòu)提供的醫(yī)美“席位”大額短缺，為“黑醫(yī)美”留下生存缺口。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)非法經(jīng)營的醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量超過8 萬家。

民營醫(yī)美機構(gòu)成為醫(yī)美供給主力軍。公立整形機構(gòu)由于可選項目較少且基本沒有營銷推廣，品牌效應與服務質(zhì)量相對民營醫(yī)院基礎較為薄弱，市場份額占比較低。民營整形醫(yī)院在市場中發(fā)展迅猛，其中大型連鎖機構(gòu)以服務質(zhì)量佳、醫(yī)療技術(shù)水平高、營銷力度大而被消費者熟知，成為發(fā)展速度最快的機構(gòu)類型。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前民營機構(gòu)收入規(guī)模占中國醫(yī)療美容行業(yè)總收入規(guī)模的81．5％，近十年醫(yī)美整形相關(guān)企業(yè)注冊量逐年攀升，平均每年新增量約2500 家。

表3：中國醫(yī)美機構(gòu)基本情況

資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

合規(guī)醫(yī)美從業(yè)人員遠未滿足需求。合規(guī)的醫(yī)生需各地衛(wèi)生部批準主診醫(yī)師資格證，培養(yǎng)一位優(yōu)秀醫(yī)美醫(yī)生需要10 年左右的時間。中國整形業(yè)起步晚，與醫(yī)美發(fā)展相對成熟的國家對比，醫(yī)生平均素質(zhì)、人均整形外科醫(yī)生數(shù)量等遠遠不足。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺逐漸成為消費者獲取信息主渠道， 消費項目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領(lǐng)域

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺（APP）成為消費者獲取醫(yī)美信息服務主要渠道。互聯(lián)網(wǎng)平臺比如新氧、更美等app，可以使價格透明化，消除消費者的信息不對稱，通過正品聯(lián)盟來打消消費者顧慮，進而提升醫(yī)美滲透率。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1－3月中國醫(yī)療美容類APP月活TOP5中，新氧是唯一的百萬級別APP，在3月月活躍用戶數(shù)量突破360萬，排名第二的為更美，在監(jiān)測期間月活維持在63萬左右，其他app月活則相對較少普遍低于10萬。而在APP用戶性別方面，五款APP中女性用戶都占據(jù)了超過50％的比例，在新氧和更美中女性用戶更是接近九成。

消費項目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領(lǐng)域。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，手術(shù)類醫(yī)美消費市場占整個醫(yī)美市場的比重為50．8％，面部項目消費占比較2019年下降了近7％。非手術(shù)類消費市場占整個醫(yī)美市場的比重為49．2％，光電類占非手術(shù)消費市場的21％，注射類占非手術(shù)消費市場的19％。在非手術(shù)醫(yī)美消費項目中，以肉毒素注射為主力的除皺美容消費，占據(jù)注射類醫(yī)美消費52．9％的比重，居第一位。玻尿酸注射類醫(yī)美消費占比為43％，居第二位。 

圖4：2021年注射類醫(yī)美消費占比情況數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

產(chǎn)業(yè)政策：醫(yī)美監(jiān)管政策不斷趨嚴

近年來，國務院、國家衛(wèi)生部、國家食品藥品監(jiān)督管理總局等部門以及中國整形美容協(xié)會出臺了多項政策細則，促進醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展。1994年衛(wèi)生部發(fā)布《醫(yī)療機構(gòu)診療科目名錄》，首次將“醫(yī)療美容科”正式列為醫(yī)療機構(gòu)的“一級診療科目”，并發(fā)布《醫(yī)療機構(gòu)基本標準》，首次規(guī)定醫(yī)療美容行業(yè)及相關(guān)機構(gòu)的基本標準。此后，多項規(guī)定及細則陸續(xù)出臺，不斷規(guī)范行業(yè)標準。

表4：中國醫(yī)美相關(guān)政策文件匯總表

資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理 

03小結(jié)

中國醫(yī)療美容行業(yè)起步稍落后于日本及韓國，但得益于人口紅利，中國醫(yī)療美容市場規(guī)模未來有望遠超日韓。國內(nèi)華熙生物、愛美客、昊海生物、四環(huán)醫(yī)藥等醫(yī)美巨頭公司擁有較強的自主研發(fā)能力，掌握核心原材料和行業(yè)話語權(quán)，但與國際醫(yī)美龍頭企業(yè)相比較，仍存在巨大的成長空間。隨著 3D打印技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)在醫(yī)美領(lǐng)域的應用，中國醫(yī)美市場繼續(xù)保持快速增長，市場滲透率不斷提高，覆蓋人群廣泛，逐漸從一線城市向二三線城市普及。政府將繼續(xù)加強對醫(yī)美行業(yè)的監(jiān)管，利好上游醫(yī)美產(chǎn)品廠商及合規(guī)的下游醫(yī)美機構(gòu)。 

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作者 ｜ 火石創(chuàng)造 王桃清 

審核 ｜ 火石創(chuàng)造 廖義桃、殷莉等

運營 ｜ 火石創(chuàng)造 黃淑萍

       原文標題 : 中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展現(xiàn)況分析