種植牙目前已成為修復(fù)牙齒缺損或缺失的常規(guī)治療方式之一，已經(jīng)成為當(dāng)今國(guó)際口腔醫(yī)學(xué)界公認(rèn)的缺牙首選修復(fù)方式，但種植牙費(fèi)用高，長(zhǎng)期以來(lái)一直被詬病。在年初的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，釋放出種植牙開(kāi)展集采的信號(hào)。種植牙集采將降低植牙費(fèi)用，惠及植牙患者，有助于拉動(dòng)種植牙行業(yè)增長(zhǎng)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)種植牙材料生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)加快崛起。下文對(duì)國(guó)內(nèi)種植牙現(xiàn)狀做簡(jiǎn)要介紹及分析。

01種植牙結(jié)構(gòu)及種植體材料

種植牙主要由三部分組成，分別是植入牙槽骨組織內(nèi)部充當(dāng)牙根的種植體、穿過(guò)牙齦將種植體和修復(fù)牙冠相連的基臺(tái)以及裸露在外部的修復(fù)牙冠。此外，在種植牙過(guò)程中還要用到骨修復(fù)材料和口腔修復(fù)膜材料等修復(fù)材料。其中，種植體屬于人體植入體，科技和價(jià)值含量最高，處于種植牙構(gòu)成的核心地位。

理想的種植體材料應(yīng)具備無(wú)毒性、無(wú)致敏性、無(wú)致癌致畸性等安全特性，并且生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、力學(xué)性等優(yōu)良。目前，在我國(guó)上市的進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)牙種植體中，應(yīng)用最廣泛的材料為四級(jí)純鈦（TA4）和Ti－6Al－4V鈦合金，而鈦鋯合金臨床應(yīng)用時(shí)間較短，只有在少數(shù)進(jìn)口產(chǎn)品中應(yīng)用。

表1： 我國(guó)上市種植體產(chǎn)品主要用材及特點(diǎn)

來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理

以上材料同理想的種植體材料還有差距，科研工作者正不斷研究、探索新型種植體材料，如新型鈦合金材料（如鈦鈮合金、鈦鋁鈮合金、鈦鈮錫合金、鈦鉭鋯合金、鈦鈮鋯合金、鈦鈮鋯錫合金、 鈦鈮鉭鋯合金、鈦鈮鋯鉭硅合金）、生物陶瓷、復(fù)合材料等均在研究者的研究范疇，部分材料已經(jīng)進(jìn)入臨床應(yīng)用，具有良好的發(fā)展預(yù)期。

02我國(guó)種植牙市場(chǎng)概況

我國(guó)種植牙市場(chǎng)特征可歸結(jié)為增速快，空間大。根據(jù)《2020中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2011－2020年我國(guó)種植牙市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)48％，是全球增長(zhǎng)最快的種植牙市場(chǎng)之一，預(yù)測(cè)2020年我國(guó)種植牙數(shù)量達(dá)406萬(wàn)顆左右，市場(chǎng)增速30％。同時(shí)，我國(guó)種植牙滲透率在全球范圍來(lái)看，處于較低水平，提升空間較大。目前，種植牙滲透率最高的為韓國(guó)，滲透率達(dá)到5％以上，歐美等多數(shù)國(guó)家的滲透率也達(dá)到了1％以上，而我國(guó)的滲透率不到0．1％，具有巨大的發(fā)展空間。

圖1：我國(guó)歷年種植牙數(shù)量及增速來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理

根據(jù)以上數(shù)據(jù)，對(duì)我國(guó)種植牙終端市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算。種植牙費(fèi)用主要包括醫(yī)療服務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)，從消費(fèi)端來(lái)看，單顆種植牙需要的費(fèi)用在幾千元－幾萬(wàn)元之間，差距之大主要原因是與種植牙材料的選擇、所在地區(qū)的消費(fèi)水平以及醫(yī)院性質(zhì)等均有關(guān)系，整個(gè)行業(yè)各項(xiàng)細(xì)分費(fèi)用透明度較差。綜合全國(guó)不同地區(qū)及不同等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)種植牙價(jià)格差異，假設(shè)單顆種植牙費(fèi)用平均為8000元，則對(duì)應(yīng)的2020年種植牙終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到324．8億元。

03種植體行業(yè)參與企業(yè)情況

從全球范圍種植體的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，瑞士的士卓曼和瑞典的諾貝爾處于行業(yè)的第一梯隊(duì)，市場(chǎng)占有率最高；美國(guó)的登士柏西諾德、漢瑞祥、捷邁邦美和韓國(guó)的奧齒泰、登騰則處于第二梯隊(duì)。在我國(guó)市場(chǎng)，種植體90％以上市場(chǎng)被進(jìn)口品牌占據(jù)，其中韓國(guó)奧齒泰和登騰憑借其價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)占據(jù)超過(guò)50％市場(chǎng)份額，其余市場(chǎng)則被上述歐美品牌瓜分，而國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱，未形成有競(jìng)爭(zhēng)力品牌，市場(chǎng)份額不到10％。

截至到2021年底，在我國(guó)上市的種植體及種植體系統(tǒng)共有117個(gè)注冊(cè)批件，其中進(jìn)口產(chǎn)品99個(gè)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品18個(gè)，進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量占比80％以上。企業(yè)方面，有相關(guān)批件企業(yè)數(shù)量的外國(guó)企業(yè)52家，臺(tái)灣企業(yè)3家，國(guó)內(nèi)大陸企業(yè)有18家。

表2：國(guó)產(chǎn)種植體獲批企業(yè)名單

數(shù)據(jù)來(lái)源：火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)

04 種植牙行業(yè)發(fā)展主要影響因素

種植牙行業(yè)的發(fā)展受居民可支配收入、口腔醫(yī)療資源基礎(chǔ)及行業(yè)政策等多方面因素影響。

從消費(fèi)端看，種植牙具有較高的消費(fèi)屬性，與個(gè)人可支配收入密切相關(guān)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線(xiàn)城市如北京、上海、深圳、廣州等地由于可支配收入較高，種植牙的滲透率要明顯高于全國(guó)其他地區(qū)。近年來(lái)，我國(guó)人均可支配收入穩(wěn)步提升，2013－ 2021年我國(guó)人均可支配收入18311 元增長(zhǎng)到了35128元，復(fù)合增速達(dá)到8％以上，這也是推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力。

口腔醫(yī)院和口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量的增長(zhǎng)為種植牙行業(yè)的發(fā)展提供了醫(yī)療基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，我國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)院數(shù)量大幅增加，由2011年的149家增長(zhǎng)至2019年723 家，2011－2019 年復(fù)合增速22％。我國(guó)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師和助理醫(yī)師的數(shù)量2016－2019年復(fù)合增速為13．6％，2019年達(dá)到24．5萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，為種植牙行業(yè)增長(zhǎng)提供了醫(yī)療基礎(chǔ)。

醫(yī)療行業(yè)發(fā)展受政策影響明顯。近兩年，國(guó)家及區(qū)域已經(jīng)進(jìn)行了多次醫(yī)用耗材集中采購(gòu)，大幅降低了醫(yī)療耗材的終端價(jià)格。種植牙材料作為口腔材料的高值產(chǎn)品，納入集采也將會(huì)有明顯的價(jià)格降幅，將對(duì)國(guó)內(nèi)種植牙市場(chǎng)格局產(chǎn)生重要影響。

05 集采對(duì)種植牙行業(yè)影響

種植牙集采有助于消費(fèi)者降低種植牙費(fèi)用支出，增加需求量，對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)有一定拉動(dòng)，但效果有限。目前，我國(guó)種植牙費(fèi)用的構(gòu)成中，種植牙材料占比不到一半，主要費(fèi)用在醫(yī)療服務(wù)費(fèi)。根據(jù)某券商研究報(bào)告測(cè)算，在消費(fèi)者支付的種植牙費(fèi)用中，醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用占比達(dá)到70％以上，而材料費(fèi)用中種植體占比10．4％，修復(fù)材料占比9．6％，牙冠占比3．5％。種植牙材料集采帶來(lái)的材料費(fèi)用下降對(duì)種植牙整體費(fèi)用的下降影響有限。

種植牙集采為國(guó)內(nèi)種植牙生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)崛起提供了機(jī)會(huì)。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)在種植體領(lǐng)域的市場(chǎng)份額不到10％，從產(chǎn)品技術(shù)性能、品牌建設(shè)、臨床數(shù)據(jù)等多方面都無(wú)法和進(jìn)口品牌產(chǎn)品相比，單純?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制下，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難短期內(nèi)獲得快速發(fā)展，但如果種植牙集采推行，則有助于國(guó)內(nèi)企業(yè)快速提升市場(chǎng)份額，刺激國(guó)產(chǎn)種植體行業(yè)崛起。

06 國(guó)內(nèi)種植牙行業(yè)存在問(wèn)題

國(guó)內(nèi)種植體研發(fā)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域時(shí)間較短，產(chǎn)品2014年才開(kāi)始陸續(xù)上市，在產(chǎn)品臨床應(yīng)用時(shí)間長(zhǎng)度和品牌建設(shè)方面缺乏積累，同時(shí)在材料運(yùn)用、表層處理工藝以及穩(wěn)定性方面和高端進(jìn)口產(chǎn)品存在較大差距，尤其是早期獲批國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)基本已經(jīng)淘汰，這些都限制了消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)種植體的認(rèn)可。

種植牙費(fèi)全面納入醫(yī)保存在困難。中國(guó)種植牙市場(chǎng)潛在規(guī)模大，從種植牙費(fèi)用結(jié)構(gòu)看，種植牙材料占總體費(fèi)用的比例較少，單純種植牙材料集采不能有效降低種植牙費(fèi)用。如果種植牙費(fèi)用全面納入醫(yī)保，則給醫(yī)�；�金目帶來(lái)較大壓力，短期來(lái)看，恐難以實(shí)現(xiàn)。  

—END—    

作者 ｜ 火石創(chuàng)造 劉國(guó)明 

審核 ｜ 火石創(chuàng)造 邵錢(qián)、殷莉等

運(yùn)營(yíng) ｜ 火石創(chuàng)造 黃淑萍

       原文標(biāo)題 : 洞察 | 我國(guó)種植牙行業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析