3．6 中國(guó)參與者

中國(guó)參與者主要有：安旭生物（688075．SH）、諾唯贊（688105．SH）、亞輝龍（688575．SH）、奧泰生物（688606．SH）、科華生物（002022．SZ）、九安醫(yī)療（002432．SZ）、迪安診斷（300244．SZ）、萬(wàn)孚生物（300482．SZ）、華大基因（300676．SZ）、義翹神州（301047．SZ）、信邦制藥（002390．SZ）等。

萬(wàn)孚生物（300482．SZ）

公司致力于生物醫(yī)藥體外診斷行業(yè)中快速檢測(cè)（point－of－care testing， POCT）產(chǎn)品（包括試劑和儀器）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為顧客提供專業(yè)的快速診斷與慢病管理的產(chǎn)品和服務(wù)。萬(wàn)孚生物構(gòu)建了完善的膠體金與膠乳標(biāo)記層析技術(shù)平臺(tái)、熒光標(biāo)記定量檢測(cè)技術(shù)平臺(tái)、干式生化以及電化學(xué)定量檢測(cè)、分子診斷等技術(shù)平臺(tái)，產(chǎn)品涵蓋傳染病、妊娠、心血管疾病、毒品、腫瘤疾病、代謝疾病等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

華大基因（300676．SZ）

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為通過(guò)基因檢測(cè)等手段，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位等提供基因組學(xué)類的診斷和研究服務(wù)。公司業(yè)務(wù)布局生育健類服務(wù)、腫瘤防控類服務(wù)、病原感染類服務(wù)、多組學(xué)大數(shù)據(jù)與合成業(yè)務(wù)、精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測(cè)綜合解決方案等5大板塊。在本次新冠COVID－19疫情中，公司作為國(guó)內(nèi)首批核酸獲證的企業(yè)，并推出“火眼”實(shí)驗(yàn)室一體化綜合解決方案服務(wù)，公司在全球近30個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了80余座火眼實(shí)驗(yàn)室，最大日檢測(cè)通量超過(guò)100萬(wàn)人份，為疫情防控貢獻(xiàn)了較大的力量，也為公司貢獻(xiàn)超50億元收入。

華大基因控股子公司華大因源的新冠病毒抗原檢測(cè)試劑近期也已獲得NMPA批準(zhǔn)，華大基因旗下也集齊了核酸檢測(cè)試劑、抗體檢測(cè)試劑和抗原檢測(cè)試劑。單考慮新冠抗原檢測(cè)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)新冠抗原居家檢測(cè)市場(chǎng)的擴(kuò)容，公司以市占率10％測(cè)算，新冠抗原檢測(cè)檢測(cè)將為公司貢獻(xiàn)收入增量也在10－15億元。

諾唯贊（688105．SH）

公司自成立之初專注分子類生物試劑業(yè)務(wù)，已發(fā)展成一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機(jī)材料進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)的生物科技企業(yè)。根據(jù)Frost＆ Sullivan，2020年公司在國(guó)內(nèi)分子類生物試劑市場(chǎng)占據(jù)約4．0％的市場(chǎng)份額，總排名第五，在國(guó)內(nèi)廠商中排名第一。得益于關(guān)鍵共性技術(shù)平臺(tái)的延展性，公司利用自產(chǎn)的核心原料建立POCT產(chǎn)品線、開展制藥及疫苗CRO服務(wù)、研發(fā)抗體藥物等，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備從核心原料向下游差異化拓展能力的生物試劑企業(yè)。

三大應(yīng)用場(chǎng)景產(chǎn)品迭代，拉動(dòng)收入快速增長(zhǎng)。公司主要分為三大事業(yè)部：生命科學(xué)事業(yè)部、體外診斷事業(yè)部和生物醫(yī)藥事業(yè)部，分別對(duì)應(yīng)公司的三大主營(yíng)業(yè)務(wù)。其中生命科學(xué)業(yè)務(wù)以科研、測(cè)序、診斷等所必需的分子類生物試劑為主，是公司的“穩(wěn)底盤”業(yè)務(wù)，2017－2020年均占到主營(yíng)收的85％以上（剔除新冠）；體外診斷業(yè)務(wù)以自主開發(fā)的POCT產(chǎn)品和POCT診斷儀器為主，是公司的“高成長(zhǎng)”業(yè)務(wù)，2020年占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的12％左右，2017－2020年CAGR約440％（剔除新冠）；生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)從2020年開始布局，主要從事制藥及疫苗企業(yè)CRO服務(wù)、抗體藥物研發(fā)等，是公司的“高潛能”業(yè)務(wù)，2020年暫未取得營(yíng)收，有望短中期帶來(lái)彈性增長(zhǎng)。

3．7 全球參與者

全球參與者主要有：雅培Abbott Diagnostics Scarborough（ABT．N）、窺得兒醫(yī)藥Quidel Corporation（QDEL．O）、Orasure Technologies、Becton，Dickinson and Company（BD）、Celltrion USA、InBios International、SD Biosensor等。

Becton，Dickinson and Company

BD是世界上最大的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售醫(yī)療設(shè)備，醫(yī)療系統(tǒng)和試劑的醫(yī)療技術(shù)公司之一，致力于提高全世界人類的健康水平，BD專注于改進(jìn)藥物傳輸，提高傳染性疾病和癌癥診斷的質(zhì)量和速度，推進(jìn)新型藥物和疫苗的研發(fā)與生產(chǎn)。BD公司具有強(qiáng)大的研發(fā)能力和世界上最棘手的多種疾病進(jìn)行斗爭(zhēng)。公司于1897年在紐約成立，總部位于美國(guó)新澤西州的富蘭克林湖，業(yè)務(wù)遍及全球。公司的業(yè)務(wù)可分為BD醫(yī)療、BD診斷和BD生物科學(xué)三大類。生產(chǎn)銷售包括醫(yī)用耗材、實(shí)驗(yàn)室儀器、抗體、試劑、診斷等產(chǎn)品。公司的服務(wù)對(duì)象包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、生命科學(xué)研究所、臨床實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)單位和普通大眾。

BD在中國(guó)發(fā)展迅速。通過(guò)整合，成立了以上海為BD中國(guó)區(qū)總部，北京、廣州等十四個(gè)辦事處為核心的業(yè)務(wù)格局，帶動(dòng)輻射全國(guó)；有員工近2500人。BD在中國(guó)市場(chǎng)推出的產(chǎn)品包括三大部分：醫(yī)療產(chǎn)品、診斷產(chǎn)品和生物科學(xué)產(chǎn)品。

雅培 Abbott Diagnostics Scarborough（ABT．N）

1888年，雅培藥廠由創(chuàng)辦人華萊士·雅培（Wallace C． Abbott）博士在美國(guó)芝加哥成立。雅培全球100，000多名員工，助力世界160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的人們活出精彩。早在20世紀(jì)30年代雅培就在中國(guó)開展業(yè)務(wù)，并自1988年經(jīng)營(yíng)。雅培除了在上海設(shè)立了中國(guó)總部之外，還擁有23個(gè)辦公室、4家工廠和3個(gè)研發(fā)中心，以及6，000多名員工。

雅培作為全球醫(yī)療健康行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，幫助人們?cè)谏�命各階段生活得更美好。雅培為生命健康帶來(lái)前沿科技，領(lǐng)先產(chǎn)品遍及診斷、醫(yī)療器械、營(yíng)養(yǎng)品、藥品等醫(yī)療健康領(lǐng)域。雅培全球109，000名員工，助力世界160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的人們活出精彩。雅培在中國(guó)擁有超過(guò)6，000多名員工，總部位于上海。

窺得兒醫(yī)藥Quidel Corporation（QDEL．O）

Quidel Corporation是一家成立于特拉華州的企業(yè)。公司于1979年開始運(yùn)營(yíng)并在1983年生產(chǎn)出其第一份產(chǎn)品，即以油量尺為基本的妊娠檢測(cè)產(chǎn)品。公司在快速診斷檢驗(yàn)解決辦法的研發(fā)、生產(chǎn)喝水市場(chǎng)營(yíng)銷領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。這些診斷檢驗(yàn)解決辦法主要包括傳染類疾病的應(yīng)用、女性健康和胃腸道疾病。

公司將其產(chǎn)品直接銷售給終端客戶以及經(jīng)銷商，無(wú)論售賣給誰(shuí)，此產(chǎn)品都是用于專業(yè)使用，主要在醫(yī)師辦公室、醫(yī)院、臨床實(shí)驗(yàn)室、參考實(shí)驗(yàn)室、主要大學(xué)、零售診所以及健康檢驗(yàn)中心。公司通過(guò)全國(guó)和地區(qū)性的經(jīng)銷商以及直銷網(wǎng)點(diǎn)將其產(chǎn)品在美國(guó)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷。在國(guó)際上，公司通過(guò)經(jīng)銷商的安排運(yùn)作，主要在日本和歐洲出售其產(chǎn)品，并對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷。

第四章 未來(lái)趨勢(shì)

全球需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)持續(xù)擴(kuò)大

綜合來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)于新冠抗原檢測(cè)試劑的需求較大。海外市場(chǎng)方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新冠抗原試劑盒出口金額高達(dá)714億元，預(yù)計(jì)隨著疫情反復(fù)，今年海外市場(chǎng)對(duì)新冠抗原檢測(cè)試劑的需求仍然旺盛；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，僅考慮《方案》中的三類消費(fèi)群體，消費(fèi)量就不容小覷。隨著后續(xù)政策的持續(xù)落地，以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)居民對(duì)新冠抗原檢測(cè)試劑使用的場(chǎng)景將會(huì)更多，預(yù)計(jì)后續(xù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間有望持續(xù)打開。

圖：我國(guó)新冠抗原檢測(cè)試劑應(yīng)用場(chǎng)景展望

資料來(lái)源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，觀研天下

假設(shè)中國(guó)每人都需要新冠抗原自測(cè)產(chǎn)品，綜合考量人口增長(zhǎng)、價(jià)格、使用間隔等因素測(cè)算出新冠抗原自測(cè)市場(chǎng)空間容量情況。至2027年，中國(guó)新冠抗原自測(cè)市場(chǎng)容量或?qū)⒈平?．1萬(wàn)億元。假設(shè)其他國(guó)家對(duì)家庭自測(cè)用抗原自測(cè)產(chǎn)品的政策不變，根據(jù)中國(guó)和全球人口數(shù)量比例、人口的增長(zhǎng)率（根據(jù)《國(guó)家人口發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》）、中外檢測(cè)盒的價(jià)格，以及Grandview Research披露的6．7％的年復(fù)合增長(zhǎng)率等的基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算后可知，即使中國(guó)市場(chǎng)開放，年復(fù)合增長(zhǎng)率亦變動(dòng)不大。2021年抗原自測(cè)市場(chǎng)將超1500萬(wàn)美元；至2027年，其市場(chǎng)規(guī)模將受中國(guó)市場(chǎng)的打開而擴(kuò)大超2200萬(wàn)美元。

圖：2022－2017年中國(guó)新冠抗原自測(cè)市場(chǎng)空間容量測(cè)算（單位：億元）

資料來(lái)源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

圖：2020－2017年全球新冠抗原自測(cè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)前景（單位：百萬(wàn)美元）

資料來(lái)源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

盡管目前國(guó)內(nèi)新冠抗原檢測(cè)試劑降價(jià)壓力大，但是考慮到我國(guó)人口基數(shù)大且國(guó)內(nèi)政策利好，未來(lái)，隨著海內(nèi)外市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，我國(guó)新冠抗原檢測(cè)試劑市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大，有望成為千億級(jí)市場(chǎng)。

除此之外，由于新冠抗原檢測(cè)技術(shù)壁壘并不高，所以隨著國(guó)產(chǎn)抗原檢測(cè)產(chǎn)品獲批的加速，產(chǎn)品獲批國(guó)內(nèi)上市的企業(yè)數(shù)量也會(huì)逐漸增加，未來(lái)行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈發(fā)激烈。在這一過(guò)程中，一些原本已經(jīng)在海外市場(chǎng)站穩(wěn)地位，銷量領(lǐng)先，知名度較高且供應(yīng)能力較強(qiáng)的公司具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步受益。區(qū)域布局方面，前期市場(chǎng)份額大概率會(huì)按當(dāng)?shù)氐貐^(qū)來(lái)，比如天津應(yīng)該會(huì)優(yōu)先考慮九安醫(yī)療產(chǎn)品，廣東則會(huì)優(yōu)先考慮萬(wàn)孚生物，各個(gè)地方政府也會(huì)優(yōu)先采購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的產(chǎn)品。

中國(guó)技術(shù)領(lǐng)先，全球?qū)⑾纫徊竭_(dá)成智能化銷售

全球和中國(guó)因目前發(fā)展形式略有不同，全球和中國(guó)的發(fā)展趨勢(shì)也有所不同。從技術(shù)層面來(lái)看，中國(guó)在國(guó)際上稍勝一籌，故技術(shù)的發(fā)展將連帶著產(chǎn)品的發(fā)展要更為前驅(qū)。而因中國(guó)在銷售經(jīng)驗(yàn)缺乏，故在銷售渠道上，全球或?qū)⑾纫徊竭_(dá)成智能化銷售。

（1）全球

? 技術(shù)趨勢(shì)：檢測(cè)的靈敏度提高、縮短檢驗(yàn)時(shí)間、 多元化技術(shù)原理保證準(zhǔn)確性

? 產(chǎn)品趨勢(shì)：或?qū)⒊�著更�?jiǎn)易操作／一體化（非套件）的形式發(fā)展

? 區(qū)域趨勢(shì)：為滿足龐大的供應(yīng)量，以中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)為首的亞洲國(guó)家新冠抗原自測(cè)盒產(chǎn)量及出口量將增大

? 銷售渠道趨勢(shì)：自動(dòng)化售賣等智能化渠道

（2）中國(guó)

? 技術(shù)趨勢(shì)：針對(duì)新變異毒株的檢測(cè)靈敏度和準(zhǔn)確性將持續(xù)提高

? 產(chǎn)品趨勢(shì)：或?qū)⒊�若更�?jiǎn)易操作／一體化（非套件）的形式發(fā)展

? 區(qū)域趨勢(shì)：產(chǎn)量和出口量增大、廣東地區(qū)或?qū)⒈晨績(jī)?yōu)秀的技術(shù)及制造業(yè)基礎(chǔ)，拿下中國(guó)第一新冠抗原檢測(cè)市場(chǎng)的區(qū)城第一

? 銷售渠道趨勢(shì)：普通銷售渠道

從目前全球和中國(guó)的技術(shù)、產(chǎn)品、布局現(xiàn)狀來(lái)分析，中國(guó)新冠自測(cè)行業(yè)開放后，對(duì)全球的新冠自測(cè)市場(chǎng)的影響有限，但在技術(shù)層面來(lái)看，中國(guó)的技術(shù)將推動(dòng)全球的技術(shù)水平增長(zhǎng)。

圖：中國(guó)新冠自測(cè)行業(yè)開放后中國(guó)和全球新冠抗原檢測(cè)市場(chǎng)現(xiàn)狀趨勢(shì)和對(duì)全球的影響總結(jié)

資料來(lái)源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

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END

       原文標(biāo)題 : 2022年新冠檢測(cè)行業(yè)研究報(bào)告