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新冠肺炎疫情加速了人們的日常生活向數(shù)字化的轉型，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術重塑醫(yī)療服務模式，“互聯(lián)網(wǎng)＋”新業(yè)態(tài)、新模式、新應用加速普及，為醫(yī)療服務健康事業(yè)動能轉換注入新動力，展現(xiàn)出數(shù)字醫(yī)療服務的價值與潛力。

01定義、特征及產(chǎn)業(yè)全景圖

世界衛(wèi)生組織頒布《全球數(shù)字健康戰(zhàn)略（2020－2024）》，將“數(shù)字健康”定義為在線醫(yī)療服務、遠程醫(yī)療及流動醫(yī)療服務。弗若斯特沙利文指出數(shù)字健康是指透過數(shù)字技術提供服務或產(chǎn)品以滿足個人的健康需求。

中國數(shù)字健康市場主要包括：數(shù)字醫(yī)療服務市場、非處方藥電商市場、健康消費品電商市場、其他市場（信息技術基礎設施、營銷服務及其他）。數(shù)字醫(yī)療服務是數(shù)字健康的重要組成部分。

本文認為數(shù)字醫(yī)療服務是指基于各類醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保和醫(yī)院管理數(shù)據(jù)，實時對疾病監(jiān)測、篩查、診斷、治療、康復的數(shù)字化升級，鏈接醫(yī)院、藥械、企業(yè)、醫(yī)保機構等實現(xiàn)動態(tài)互動，為居民提供便捷、高效、普惠的醫(yī)療服務。該行業(yè)具有準入壁壘高、線上＋線上資源整合、用戶粘性強、綜合支付機構合作與整合等特點。

表1：中國數(shù)字醫(yī)療服務市場特點

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

數(shù)字醫(yī)療服務可以分為技術層、數(shù)據(jù)層和應用層三個層次：

圖1：數(shù)字醫(yī)療服務全景圖來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

02行業(yè)規(guī)模

中國擁有龐大的醫(yī)療健康市場，數(shù)字健康支出規(guī)模龐大且穩(wěn)步增長。弗若斯特沙利文報告顯示，2020年中國醫(yī)療健康支出總額為全球第二，由2016年的4．6萬億元增至2020年7．2萬億元，復合增長率為11．8％；2020－2025年和2025－2030年的年復合增長率分別為9．7％和7．7％。

然而中國人均醫(yī)療健康支出在全球十大最高國內(nèi)生產(chǎn)總值的國家中僅排第九，有著巨大的增長空間。隨著預期壽命的不斷延長促使人口結構改變，結合大眾生活水平持續(xù)提高，中國的醫(yī)療健康服務需求更強烈。數(shù)字醫(yī)療服務作為醫(yī)療健康服務的重要組成部分，呈現(xiàn)快速持續(xù)增長趨勢。2021年中國數(shù)字健康市場規(guī)模為4330億元，預計到2030年增至4．2萬億元，復合增長率達到30．9％，數(shù)字遷移率預期由2021年的5．4％增至2030年的24％。

圖2： 2016－2030年中國數(shù)字健康市場規(guī)模及滲透率數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文，火石創(chuàng)造整理

數(shù)字醫(yī)療服務市場增長迅速�；ヂ�(lián)網(wǎng)醫(yī)院為提供數(shù)字醫(yī)療服務的主要平臺。首家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院——烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的成立，開創(chuàng)了中國“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”創(chuàng)新模式先例，標志著數(shù)字醫(yī)療服務市場開始蓬勃發(fā)展。其中，2021年數(shù)字醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模為740億元，2030年預計增至7395億元，復合增長率為37％，高于數(shù)字健康復合增長率7個百分點，市場規(guī)模增長十倍。

圖3：2016－2030年中國數(shù)字醫(yī)療服務市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文，火石創(chuàng)造整理

中國數(shù)字醫(yī)療服務市場的成功因素：提供數(shù)字醫(yī)療服務需要整合及協(xié)調(diào)各種醫(yī)療資源，運營準入壁壘極高。數(shù)字醫(yī)療服務市場的成功因素主要包括成立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、綜合全面的線上＋線下服務能力、與公共醫(yī)保的融合及商業(yè)健康保險產(chǎn)品的合作與創(chuàng)新。

表2：中國數(shù)字醫(yī)療服務市場成功因素

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

03市場競爭格局

參與主體逐漸豐富，共同打造數(shù)字醫(yī)療服務生態(tài)�；ヂ�(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺多以在線問診服務為核心，向外延伸醫(yī)藥服務、健康管理服務等業(yè)務線，典型機構有微醫(yī)、春雨醫(yī)生、好大夫在線等；微醫(yī)作為中國數(shù)字醫(yī)療服務行業(yè)的先鋒，在國內(nèi)提供全面數(shù)字醫(yī)療服務，按截至2020年的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量及 2019 年所提供的數(shù)字醫(yī)療問診量計，是最大的數(shù)字醫(yī)療服務平臺。醫(yī)藥電商最初布局于在線處方藥銷售，后拓展至在線問診、慢病管理等醫(yī)療服務，典型機構有京東健康、阿里健康等。醫(yī)療信息化最初主要體現(xiàn)于在線預約，后拓寬至病歷管理信息化、AI 影像、AI 診療等，典型機構有創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團、達實智能等。在線保險機構是在線醫(yī)療業(yè)務的延伸，多采取嵌套于指定保險產(chǎn)品中的模式，少數(shù)機構如眾安保險、中國人保等采取獨立運營模式，業(yè)務線較為完整但整體在線醫(yī)療業(yè)務獨立性不強，行業(yè)布局有待加深。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭不斷涌入數(shù)字醫(yī)療服務賽道。根據(jù)相關資料顯示，中國數(shù)字醫(yī)療服務市場的主要參與者提供以下全部或部分服務：線上預約、數(shù)字診療、電子處方、公共醫(yī)保結算、配藥及疾病管理服務。后疫情時代數(shù)字醫(yī)療服務全面提速，互聯(lián)網(wǎng)巨頭從上游互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)藥電商到下游的實體醫(yī)藥機構，再逐步向醫(yī)療科技突破。百度、阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療老玩家們已經(jīng)形成穩(wěn)定的醫(yī)療版圖，字節(jié)跳動、美團、拼多多等新玩家們，也不斷涌入這條賽道。2021年底字節(jié)跳動注冊成立小荷醫(yī)療器械公司，美團龍珠參投手術機器人公司，騰訊天籟實驗室AI技術跨界與諾爾康合作“人工耳蝸”。

04行業(yè)發(fā)展趨勢

以健康為導向的數(shù)字醫(yī)療服務將逐步完善。通過與其他主要參與者的密切聯(lián)系，數(shù)字醫(yī)療服務平臺將提升醫(yī)療服務能力，提高醫(yī)療服務支付方的效率，進而為個人提供更便捷、有效、可負擔的醫(yī)療服務，不斷改善用戶體驗及解決行業(yè)痛點，并推動傳統(tǒng)醫(yī)療服務體系的數(shù)字化。目前中國數(shù)字醫(yī)療服務市場呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢。

表3：中國數(shù)字醫(yī)療服務市場趨勢

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05典型企業(yè)

（一）微醫(yī)

微醫(yī)于2004年注冊成立，2015年創(chuàng)建并運營中國首家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院——烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院， 依托互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的全流程數(shù)字醫(yī)療健康服務，現(xiàn)已成為中國領先的數(shù)字醫(yī)療服務平臺。微醫(yī)重要股東包括騰訊控股、高瓴資本、五源資本、友邦保險、啟明創(chuàng)投、紅杉資本、高盛集團、千禧資本等。

微醫(yī)創(chuàng)建并運營了中國首家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”創(chuàng)新模式開啟了中國數(shù)字健康產(chǎn)業(yè)新時代。在創(chuàng)新技術和服務模式的驅動下，公司實現(xiàn)了線上線下醫(yī)療資源的深度整合，并建立了多種獨特的服務交付渠道，滿足用戶多樣化的醫(yī)療及健康需求。通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的賦能，公司提供覆蓋多個場景的線上＋線下一體化數(shù)字醫(yī)療和健康維護服務，如數(shù)字醫(yī)療問診、會員式健康管理服務和數(shù)字慢病管理服務。

微醫(yī)在醫(yī)療服務方面，主要競爭對手有阿里健康、平安好醫(yī)生和京東健康等；在健康維護服務方面，主要競爭者有藍信康、薄荷健康、秒健康、醫(yī)聯(lián)、善診等。

（二）圓心科技

圓心科技成立于2015年，基于數(shù)字化能力打造線上就醫(yī)、院外購藥、保險支付的新的服務閉環(huán)圓心。先后建立了院外綜合醫(yī)患服務、供給端賦能服務和創(chuàng)新醫(yī)療健康服務三大業(yè)務，旗下?lián)碛忻钍轴t(yī)生、圓心藥房、圓心惠保、圓心醫(yī)療科技等多個品牌，核心打造數(shù)字化的“醫(yī)藥險”閉環(huán)生態(tài)服務圈，覆蓋醫(yī)療服務行業(yè)各個參與者、向患者提供全面、個性化個貼心的服務。

圓心科技的收入主要來自三大商業(yè)模式，分別是院外綜合患者服務（院外購藥）的銷售差價、供給端賦能服務（線上醫(yī)療）的服務費，以及創(chuàng)新醫(yī)療健康服務（保險支付）的服務費收入。

圓心科技在院外綜合患者服務方面，競爭者有京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生等；在供給端賦能服務方面，有衛(wèi)寧健康；在創(chuàng)新醫(yī)療健康服務方面，有鎂信健康、思派健康等。

06小結
隨著中國社會老齡化進程加速，醫(yī)療資源缺乏、醫(yī)療資源分布不均衡問題日益突出。目前國內(nèi)以微醫(yī)為代表的數(shù)字醫(yī)療服務機構已進入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院3．0階段，即平臺型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牽頭的健康責任共同體；京東健康、阿里健康、平安健康等平臺供應商依托其背后強大的流量帶動數(shù)字醫(yī)療服務行業(yè)快速發(fā)展。中國進入數(shù)字醫(yī)療元年后，市場需求日益強烈，未來還將保持高速增長態(tài)勢，數(shù)字醫(yī)療服務發(fā)展?jié)摿υ杏�市場藍海。

—END—  作者 ｜ 火石創(chuàng)造 王桃清  審核 ｜ 火石創(chuàng)造 廖義桃、殷莉

       原文標題 : 觀點 | 數(shù)字醫(yī)療服務全面提速，呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢