2023年，自動(dòng)駕駛行業(yè)第一大新聞莫過于特斯拉2016年自動(dòng)駕駛宣傳視頻造假事件被坐實(shí)。

特斯拉現(xiàn)任自動(dòng)駕駛軟件總監(jiān)向法庭證實(shí)，掛在特斯拉官網(wǎng)的FSD自動(dòng)駕駛宣傳視頻，實(shí)際上是“擺拍”，而且此事馬斯克不僅知情，還親自參與了。此事一出，自動(dòng)駕駛和特斯拉一時(shí)成為眾矢之的。

不止特斯拉，由于L4級(jí)技術(shù)遲遲無法落地，大量主攻高等級(jí)自動(dòng)駕駛的公司在一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)上遇冷。很多原來主攻L4級(jí)技術(shù)的公司要么關(guān)停業(yè)務(wù)，要么技術(shù)向下兼容，主攻當(dāng)前階段能落地的L2級(jí)項(xiàng)目。

值得注意的是，大量自動(dòng)駕駛公司出現(xiàn)了裁員、倒閉、部門裁撤等情況。資本不再狂人，眾多公司也開始重審業(yè)務(wù)模式，力圖轉(zhuǎn)變。整體來說，自動(dòng)駕駛行業(yè)度過了調(diào)整、變動(dòng)、危機(jī)的2022年，2023年也未見明確方向。自動(dòng)駕駛當(dāng)前的落地和商業(yè)化是何種情況？未來又將走向何處？

01

自動(dòng)駕駛100年

兩種技術(shù)道路進(jìn)展緩慢

自動(dòng)駕駛概念提出，遠(yuǎn)比我們想象中早很多，在一個(gè)多世紀(jì)前的20世紀(jì)20年代，由于汽車的出現(xiàn)，人類死亡率極速激增。為了追求完美的汽車使用環(huán)境，自動(dòng)駕駛概念便被首次提出。

但是直到1961年，自動(dòng)駕駛技術(shù)才算有了初步發(fā)展。一款被命名為Stanford Cart的自動(dòng)駕駛汽車被首次發(fā)明出來，盡管它每移動(dòng)1米需要20分鐘的時(shí)間。

20世紀(jì)90年代之后，以美國為主的自動(dòng)駕駛技術(shù)得到了快速的發(fā)展。深度學(xué)習(xí)（人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）的概念也被廣泛提出，并誕生了Argo AI、圖森未來、Cruise等新銳公司。中國也在1992年，由國防科技大學(xué)研制成第一臺(tái)汽車計(jì)算機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，從此開始了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的探索。

經(jīng)過近百年發(fā)展，目前，自動(dòng)駕駛行業(yè)，主要的技術(shù)路線有兩條，一條是谷歌旗下子公司“Waymo”所秉承的技術(shù)路線，一條是特斯拉的FSD技術(shù)。

Waymo全力研發(fā) L4＋高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)，以技術(shù)改變行業(yè)。在此前很長(zhǎng)一段時(shí)間里，Waymo代表著最先進(jìn)的技術(shù)和方向，肩負(fù)著人類走向智能汽車的使命。特斯拉FSD是一條漸進(jìn)式技術(shù)路線。它的思路是在量產(chǎn)車上優(yōu)先搭載 L2／L3 級(jí)輔助駕駛，低成本收集數(shù)據(jù)，訓(xùn)練算法迭代技術(shù)，最終做到 L4／L5。

▲圖：Waymo上路中

但是無論是哪種技術(shù)路線，從近五年發(fā)展情況來看，都進(jìn)展緩慢。特斯拉FSD視頻造假成為眾矢之的同時(shí)，更多人關(guān)心的是“完全自動(dòng)駕駛”到底是噱頭還是真概念？特斯拉之外，由于行業(yè)玩家們長(zhǎng)期投入看不到進(jìn)展，大量自動(dòng)駕駛有關(guān)項(xiàng)目或公司面臨巨大挑戰(zhàn)。

2022年10月26日，福特汽車宣布，自動(dòng)駕駛技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目Argo AI將關(guān)閉解散，其成員與部分零部件將分別納入福特汽車公司與大眾汽車公司。福特首席財(cái)務(wù)官JohnLawler曾公開表示：“想要制造出大規(guī)模盈利的全自動(dòng)駕駛汽車，還有很長(zhǎng)的路要走�！�

2022年12月，據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》稱，蘋果放棄了原先構(gòu)想的完全無人駕駛計(jì)劃，轉(zhuǎn)變?yōu)閷⑿驴钇�車設(shè)計(jì)為包括方向盤和踏板，并且只支持高速公路上的全自動(dòng)駕駛能力的模式。與此同時(shí)，將該汽車的目標(biāo)上市日期推遲了約一年，至2026年。

2022年，美股上市公司圖森未來開除了時(shí)任CEO、總裁、CTO侯曉迪的職務(wù)，一時(shí)輿論嘩然，雙方也進(jìn)入隔空“對(duì)戰(zhàn)”狀態(tài)。核心人員變動(dòng)，導(dǎo)致其公司股價(jià)雪崩式下跌，與2022年年初相比下跌了95％。

看起來代表著科技和未來的自動(dòng)駕駛行業(yè)，現(xiàn)實(shí)卻是在自救中掙扎。描繪的理想藍(lán)圖，在殘酷的現(xiàn)實(shí)面前，變得不堪一擊。

02

看不到的未來

摸著美國過河失效

對(duì)于大部分產(chǎn)業(yè)來說，美國模式都是參考的重要標(biāo)桿，可惜自動(dòng)駕駛行業(yè)，至今卻沒有一個(gè)模版先例可供任何人學(xué)習(xí)。

近年來，整個(gè)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)也不好過，該領(lǐng)域，國內(nèi)最知名的公司莫過于AI四小龍，這些擁有最頂尖技術(shù)的公司，也難逃資本用腳投票。

成立于2014年的商湯科技，在2022年率先迎來上市一周年日子。這家公司的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)源于2001年在中國香港創(chuàng)立的香港中文大學(xué)多媒體實(shí)驗(yàn)室，由湯曉鷗教授帶領(lǐng)、集合了超過了40位教授、科學(xué)家及工程師。

2019年，商湯科技在日本建設(shè)的自動(dòng)駕駛汽車專屬測(cè)試場(chǎng)地正式落成，并取名為AI·自動(dòng)駕駛公園。2022年商湯科技發(fā)布絕影車路協(xié)同平臺(tái)SenseAuto V2X，這套系統(tǒng)并非純自動(dòng)駕駛平臺(tái)，而是一套將智能車與智慧公路進(jìn)行有效協(xié)同，再通過云端提供一體化決策方案的車路云協(xié)同平臺(tái)。

在通往自動(dòng)駕駛之路上，商湯科技之所以一路狂奔，與其AI起家的技術(shù)基因不可分割。據(jù)權(quán)威分析師機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國2022 H1人工智能軟件及應(yīng)用市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，在關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)視覺子市場(chǎng)，商湯科技連續(xù)六年蟬聯(lián)第一，整體市場(chǎng)份額占比20．7％，超過第二名到第四名之和。

▲圖：商湯科技提供的自動(dòng)駕駛解決方案

但是即使如商湯科技，也從未盈利。公開數(shù)據(jù)顯示，2018～2021年，商湯科技虧損數(shù)額為34．33億元、49．68億元、121．58億元及171億元，4年時(shí)間累計(jì)虧損376億元，2022年上半年虧損31．58億元，4年半的時(shí)間累計(jì)虧損超400億元。

2021年12月30日，商湯科技以“AI第一股”光環(huán)登陸港股市場(chǎng)，開盤首日，以4．13港元／股，增幅7．27％報(bào)收，總市值近1400億港元，市值一度突破3200億港元。但如今，商湯科技估值已蒸發(fā)近2500億元。

2022年11月8日，港交所披露，商湯科技股東阿里巴巴以平均每股1．8190港元的價(jià)格賣出8000萬股商湯股票，持股比例下降至8．74％。三天后，商湯科技再次被未來資產(chǎn)環(huán)球投資減持7325萬股。

當(dāng)然，此番境遇絕非商湯科技獨(dú)有。

專注智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場(chǎng)景的云從科技，作為“AI四小龍”中的另外一家，日子也有些難熬，2022年云從科技正式在上交所科創(chuàng)板掛牌上市，此后股價(jià)急速震蕩下跌、屢創(chuàng)新低，并于2022年12月30日跌破發(fā)行價(jià)。截至發(fā)稿，云從科技股價(jià)較上市后最高的36．6元／股已跌去56．34％，市值已縮水近六成。公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，其在2022年上半年虧損了3．25億元。

其他行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè)寒武紀(jì)、格靈深瞳等，也難言財(cái)政赤字。造血能力不足，連年虧損，進(jìn)一步加劇了資本市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的擔(dān)憂，在上市路上的曠視科技、云天勵(lì)飛等也受行業(yè)影響，處于虧損局面之下。

這也使得自動(dòng)駕駛公司的融資情況大受影響。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道稱，2022年全年，國內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)總共發(fā)生投資事件126起，累計(jì)披露的融資金額超過200億元人民幣。而2021年，國內(nèi)總共發(fā)生的投資事件超140起，累計(jì)披露的融資金額超過850億元人民幣。

自動(dòng)駕駛的未來在哪里？無人知曉。

03

前路迷茫

苦熬下一個(gè)十年

“自動(dòng)駕駛一定是未來”。

類似這樣的斷言頻頻傳出，但是沒人能說清自動(dòng)駕駛的未來是什么，更說不清楚這個(gè)未來什么時(shí)候能夠到來。

“某某產(chǎn)業(yè)是未來，我聽過的上一個(gè)這么說的產(chǎn)業(yè)是云計(jì)算�！币晃恍袠I(yè)從業(yè)者表示。

坦白來說，自動(dòng)駕駛行業(yè)和云計(jì)算還不完全一致。至少云計(jì)算行業(yè)有成功案例，比如美國的亞馬遜、微軟、谷歌等公司，中國的阿里、華為�？勺詣�(dòng)駕駛領(lǐng)域呢？不僅特斯拉、谷歌等科技公司玩不明白，福特等大車企也玩不明白，國內(nèi)更是在方興未艾之際。

支撐自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)的是技術(shù)，包括軟硬件技術(shù)，代表公司是諸多提供自動(dòng)駕駛解決方案的公司，包括文遠(yuǎn)智行、小馬智行等，以及一些做車路協(xié)同的公司，如蘑菇車聯(lián)、中智行等。這些公司的商業(yè)化思路也分兩種，一是在封閉道路或空間內(nèi)展開Robotaxi、Robotruck、Robobus服務(wù)，以及為車提供整套的自動(dòng)駕駛解決方案。如百度、Momenta 等布局乘用車輔助駕駛，輕舟智航官宣進(jìn)入前裝量產(chǎn)，文遠(yuǎn)知行宣布與博世合作打造 L2＋系統(tǒng)。

這種方式的好處在于，車企作為采買大客戶，能夠在一定程度上為企業(yè)長(zhǎng)期研發(fā)投入進(jìn)行輸血。而Robotaxi也是受眾認(rèn)知自動(dòng)駕駛最直接的方式：百度“蘿卜快跑” 開啟商業(yè)化試點(diǎn)服務(wù)試點(diǎn)后，在當(dāng)時(shí)引發(fā)一輪熱議。

但是這種方式的商業(yè)化路徑并不明晰。2022年《每日經(jīng)濟(jì)新聞》與騰訊汽車針對(duì)“當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)Robotaxi是否了解”發(fā)起過問卷調(diào)查，結(jié)果顯示，了解的用戶僅占12．8％，有高達(dá)89．4％的用戶表示技術(shù)安全問題是影響其乘坐的最重要因素。

第二種方式是與政府合作，車路協(xié)同的思路。企業(yè)利用自身技術(shù)幫助政府打造科技示范區(qū)。據(jù)了解，當(dāng)前，北京、廣州、蘇州、上海等城市均開放了自動(dòng)駕駛試點(diǎn)。

在實(shí)體行業(yè)之外尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，是政府取得經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要思路。2022年，蘇州市政府通過了《蘇州市智能車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群行動(dòng)計(jì)劃》，表達(dá)了打造自動(dòng)駕駛之城的雄心。

“蘇州近年來引進(jìn)了許多智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)企業(yè)，包括終端智能駕駛、路側(cè)感知設(shè)備、智能交通系統(tǒng)、配套測(cè)試裝備以及仿真軟件等各類業(yè)務(wù)，整體發(fā)展態(tài)勢(shì)不錯(cuò)，企業(yè)的估值和融資表現(xiàn)良好，深受資本市場(chǎng)歡迎�！鼻迦A大學(xué)蘇州汽車研究院院長(zhǎng)助理戴一凡表示。

那么這些項(xiàng)目和合作落地情況如何呢？

無論對(duì)政府還是企業(yè)來說，“聰明的路＋智能的車”是良好的目標(biāo)。但車路協(xié)同的設(shè)想也面臨很多現(xiàn)實(shí)困難。

地平線聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO黃暢對(duì)車路協(xié)同的看法是：車路協(xié)同聽上去好像很美好，技術(shù)上也容易落地，但想要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)運(yùn)作卻很難，會(huì)面臨責(zé)任歸屬、法律法規(guī)、市場(chǎng)監(jiān)管、成本分?jǐn)�、價(jià)值分配、商業(yè)保險(xiǎn)等諸多復(fù)雜因素，實(shí)際上已經(jīng)超出了技術(shù)范疇。

文遠(yuǎn)智行創(chuàng)始人、CEO韓旭也對(duì)車路協(xié)同提出了質(zhì)疑：10公里道路安裝50個(gè)智慧路燈桿，如果一個(gè)路燈桿在365天里有一天不正常工作，那么整條道路的可靠性就只有87％，開10次有一次可能會(huì)出危險(xiǎn)，這樣的自動(dòng)駕駛你敢坐么？

回到技術(shù)本身來說，雖然L2級(jí)輔助駕駛已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，但L3及以上高階自動(dòng)駕駛依然面臨著極大的技術(shù)難題，在短期內(nèi)，無論是商業(yè)模式還是落地都相對(duì)困難。無論是文遠(yuǎn)智行式的Robotaxi探索，還是蘑菇車聯(lián)式的車路協(xié)同探索，都還在初級(jí)階段。

所以說，縱然很多分析報(bào)告都表達(dá)了類似的觀點(diǎn)：自動(dòng)駕駛將對(duì)人類出行方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。但是這條路卻可能還要走很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)。

前路迷茫之下，所有玩家能做的，只有苦熬。

作者｜吳江華

編輯｜胡展嘉

運(yùn)營(yíng)｜陳佳慧

出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai＿LT）

       原文標(biāo)題 : 自動(dòng)駕駛苦熬等天亮